HMP HMF - Monity
Transkrypt
HMP HMF - Monity
Program MONITY Program MONITY śledzi w programie Symfonia Handel Forte należności kontrahentów i wysyła zalegającym z płatnościami kontrahentom kolejne monity upominające. Monity wysyłane są pocztą elektroniczną, adresy wysyłkowe pobierane są z danych kontrahentów w programie Symfonia Handel Forte. Moment wysyłania kolejnych monitów i ich treść zależy od stopnia przeterminowania należności. Określone są przedziały czasowe (opóźnienia płatności liczone w dniach od terminu płatności); należność, która w bieżącym dniu „wpada” w kolejny przedział czasowy, zostaje oznaczona stosownym znacznikiem i powoduje wysłanie stosownego monitu do zalegającego z płatnościami kontrahenta. Ewentualny kolejny monit związany z tą należnością zostanie wysłany w dniu przekroczenia granicy kolejnego przedziału czasowego (można określić od jednego do dziewięciu przedziałów czasowych o dowolnej rozpiętości liczonej w dniach opóźnienia płatności). Kontrahentom którzy mają kilka przeterminowanych zobowiązań wysyłany jest w danej sesji jeden monit o treści zdeterminowanej przez najbardziej opóźniony rozrachunek. W treści takiego monitu możliwe jest umieszczenie zestawienia wszystkich niezapłaconych należności. Instalacja Program MONITY jest dokumentem SBC i nie wymaga specjalnej instalacji. Wystarczy skopiować plik Monity.sbc w dowolne miejsce na dysku (program uruchamia się poprzez otwarcie tego pliku w programie Symfonia Handel Forte poleceniem Otwórz dokument SBC w menu VBA). Aktywacja Po pierwszym uruchomieniu programu MONITY, pojawia się okno umożliwiające jego aktywację (wprowadzenie kodu aktywacji uzyskanego od dystrybutora programu). Pominięcie procesu aktywacji powoduje, że program będzie pracować w trybie demonstracyjnym. Tryb demonstracyjny wymusza działanie głównej funkcji programu (monitowanie) tylko w trybie testowym – tryb testowy monitowania nie powoduje wysyłania rzeczywistych e-maili do kontrahentów tylko zasymulowanie tego procesu i pokazanie wyników w pliku tekstowym. Konfiguracja Aby program mógł wykonać swoją główną funkcję konieczna jest jego skonfigurowanie. Przy uruchamianiu programu nieskonfigurowanego pojawiają się okna umożliwiające konfigurację poczty i ustawienia monitów. Konfiguracja poczty W konfiguracji poczty należy określić dostęp do serwera SMTP (nazwa, użytkownik i hasło), adres nadawcy wysyłanych monitów (Od) i opcjonalnie adresy DW i UDW odbiorców wysyłanych monitów (główne adresy odbiorców (Do) wysyłanych monitów pobierane są z danych kontrahentów w programie Symfonia Handel Forte). Ustawienia monitów W ustawieniach monitów możemy przyciskiem Dodaj zakres określać kolejne przedziały czasowe (liczone w dniach opóźnienia od terminu płatności). „Wpadnięcie” przeterminowanej należności w określony zakres opóźnienia płatności, skutkować będzie wysłaniem monitu o wpisanym temacie i treści dla danego zakresu. Wysłanie monitu dla należności skutkuje dodatkowo oznaczeniem (w programie Symfonia Handel Forte) tej należności znacznikiem o numerze zgodnym z liczbą porządkową zakresu na liście zdefiniowanych zakresów. W ustawieniach monitów można również określić znaczniki wyjątków (kontrahenta i należności). Oznaczenie w programie Symfonia Handel Forte kontrahenta i/lub należności określonym znacznikiem skutkuje wyłączeniem oznaczonych danych z procesu monitowania. Okno główne programu Po uruchomieniu programu pokazuje się główne okno programu. Pole Tryb testowy (zaznaczone i nieaktywne w trybie demonstracyjnym) określenie sposobu wykonania głównej funkcji programu (wysłanie wiadomości lub symulacja) Pola Pokaż raport i Wyślij raport do umożliwiają obejrzenie na ekranie i/lub wysłanie do określonego adresata raportu z wysyłki monitów. W raporcie są informacje o wysłanych monitach i ewentualnych błędach (np. informacje o brakujących lub błędnych adresach e-mail kontrahentów). Przyciski Ustawienia monitów i Konfiguracja poczty umożliwiają zrekonfigurowanie programu Przycisk O programie pokazuje informację w wersji programu. Przycisk OK uruchamia główną funkcję w programie – monitowanie należności. Informacje dodatkowe Każdorazowe uruchomienie funkcji monitowania (w trybie nie testowym!) aktualizuje datę i godziną wykonania monitowania w pliku ustawień programu (wpis DATE w sekcji INFO). Plik ustawień programu znajduje się w folderze z oknami SBC właściwym dla uruchamianej instancji programu Symfonia Handel Forte. Nazwa pliku ustawień to XXX-Monity.ini (gdzie XXX jest skrótem nazwy firmy dla której uruchomiony był program). Informację o dacie ostatniego monitowania można wykorzystać np. w raporcie przypominającym o konieczności codziennego uruchamiania programu MONITY.