Getin Noble Bank, Przegląd wyników finansowych po trzech

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ
GETIN NOBLE BANK
po III kwartałach 2010 roku
Prezentacja dla inwestorów i analityków
niezaudytowanych wyników finansowych
Warszawa, 10 listopada 2010r.
GETIN NOBLE BANK
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE
30.09.2010 / 31.12.2009
30,9 mld PLN
+20,7%
Saldo kredytów
34,3 mld PLN
+21,6%
Saldo depozytów
3,2 mld PLN
+9,3%
Kapitał własny
(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
39,0 mld PLN
+17,8%
Suma bilansowa
Q1-Q3'2010 / Q1-Q3'2009
768,1 mln PLN
+36,2%
Wynik z tytułu odsetek
707,5 mln PLN
+44,5%
Wynik z tytułu prowizji i opłat
324,2 mln PLN
+18,4%
Wynik z działalności operacyjnej
530,8 mln PLN
+13,2%
Koszty administracyjne
835,4 mln PLN
+51,9%
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek i zobowiązao pozabilansowych
342,4 mln PLN
+39,6%
Zysk netto
(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
31,4%
-4,9 p.p.
C/I
10,3%
17,2%
CAR
+17,2 p.p.
ROE
2
GETIN NOBLE BANK
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE
30.09.2010 / 31.12.2009
30,9 mld PLN
+20,7%
Saldo kredytów
34,3 mld PLN
+21,6%
Saldo depozytów
3,2 mld PLN
+9,3%
Kapitał własny
(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
39,0 mld PLN
+17,8%
Suma bilansowa
Q3'2010 / Q2'2010
261,4 mln PLN
-1,1%
Wynik z tytułu odsetek
252,1 mln PLN
+6,7%
Wynik z tytułu prowizji i opłat
170,7 mln PLN
+58,3%
Wynik z działalności operacyjnej
178,8 mln PLN
-4,3%
Koszty administracyjne
233,8 mln PLN
-27,5%
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek i zobowiązao pozabilansowych
134,3 mln PLN
+31,5%
Zysk netto
(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
31,4%
-0,4 p.p.
C/I
10,3%
+0,8 p.p.
CAR
17,2%
+2,4 p.p.
ROE
3
GETIN NOBLE BANK
KREDYTY HIPOTECZNE
Sprzedaż (mln PLN)
Portfel (mln PLN) 1)
+41,4%
+41,9%
4 549,4
3 217,0
Q1-Q3'2009
23 860,7
16 810,7
Q1-Q3'2010
30.09.2009
30.09.2010
Utrzymanie pozycji wicelidera na rynku hipotek - 12,9% 2) udziału w rynku po 8 miesiącach 2010 roku
Przyrost salda ponad czterokrotnie wyższy od wzrostu całego rynku
1) Portfel brutto
2) Wg rankingu dziennika Rzeczpospolita z dn. 21.10.2010
4
GETIN NOBLE BANK
KREDYTY SAMOCHODOWE
Sprzedaż (mln PLN)
Portfel (mln PLN) 1)
+0,3%
+12,3%
1 211,7
4 079,6
1 215,0
3 633,2
Q1-Q3'2009
Q1-Q3'2010
30.09.2009
30.09.2010
Udział samochodów nowych w finansowaniu wzrósł do 27,9% na koniec września wobec 22,0% na koniec 2009 roku
Wzrost sprzedaży pomimo trudnej sytuacji na rynku samochodowym:
•
okresowy wzrost zainteresowania leasingiem spowodowany zmianami w podatku VAT (ostatnie miesiące „z kratką”)
•
dealerzy i producenci do kooca września sprzedali 2,58% mniej aut niż przed rokiem, także import aut używanych spada czwarty miesiąc z rzędu (w ujęciu m/m roku poprzedniego)
Umocnienie pozycji lidera na rynku kredytów samochodowym
1) Portfel brutto
5
GETIN NOBLE BANK
KREDYTY DETALICZNE
Portfel (mln PLN) 1)
Sprzedaż (mln PLN)
vs. odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie pierwszej raty
-8,2%
3,1%
2,6%
1,9%
519,2
1,8%
474,7
1,4%
3 988,8
0,9%
3 662,5
251,4
Q1'2009
Q2'2009
Q3'2009
197,4
214,5
Q4'2009
Q1'2010
307,4
301,0
Q2'2010
Q3'2010
30.09.2009
30.09.2010
Wyższy poziom sprzedaży przy poprawiającej się jakości nowego portfela
1) Portfel brutto
6
GETIN NOBLE BANK
KREDYTY MSP
Sprzedaż (mln PLN) 1,2)
Portfel (mln PLN) 1,2)
+25,2%
+33,3%
1 637,5
1 180,1
1 228,1
942,6
Q1-Q3'2009
Q1-Q3'2010
30.09.2009
30.09.2010
Wzrost sprzedaży leasingu o 80,7% r/r
Bardzo dobre wyniki sprzedaży „Kontraktu JST”, kredytu dla firm współpracujących z jednostkami samorządu
terytorialnego
1) Portfel brutto
2) Uwzględniono finansowanie zakupu pojazdów leasingiem
7
GETIN NOBLE BANK
KREDYTY: SALDO I UDZIAŁ W RYNKU
Saldo (mld PLN)
Udziały rynkowe (%)
+20,7%
+0,6 p.p.
30,9
4,5%
25,6
3,9%
31.12.2009
30.09.2010
31.12.2009
30.09.2010
Wzrost salda kredytów wyższy od rynku (wzrost rynku o 10,0% 2) od początku roku)
Zwiększenie udziałów w tym rynku do poziomu 4,5%
1) Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i)
2) Wg danych publikowanych przez NBP
8
GETIN NOBLE BANK
UDZIAŁ WALUT W PORTFELU KREDYTOWYM
Udział walut w portfelu kredytowym ogółem (%)
66,5%
66,1%
62,4%
56,6%
53,8%
50,5%
51,7%
47,4%
31.12.2008
31.03.2009
30.06.2009
30.09.2009
31.12.2009
31.03.2010
30.06.2010
30.09.2010
Udział kredytów walutowych w całym portfelu poniżej poziomu 50%
Kontynuacja koncentracji na sprzedaży kredytów złotowych
9
GETIN NOBLE BANK
DEPOZYTY: SALDO I UDZIAŁ W RYNKU
Saldo (mld PLN)
Udziały rynkowe (%)
+21,6%
+0,7 p.p.
5,2%
34,3
4,5%
28,2
31.12.2009
30.09.2010
31.12.2009
30.09.2010
Wzrost udziału w rynku depozytów do poziomu 5,2% na koniec III kwartału 2010
Na dzieo 30 września 2010 roku depozyty stanowiły 88,1% źródeł finansowania działalności Banku
1) Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i)
10
GETIN NOBLE BANK
DEPOZYTY: STRUKTURA TERMINOWA
Struktura terminowa depozytów
wg stanu na 30.09.2010 r. 1)
45,6%
22,5%
14,1%
12,4%
5,4%
rachunki1 bieżące
2
do 3 miesięcy
3
do 6 miesięcy
4
do 12 miesięcy
5
12 miesięcy
i
powyżej
68,1% bazy depozytów z terminem pierwotnej zapadalności 6 miesięcy i dłuższej, co stanowi wzrost udziału
w strukturze finansowania z 51,5% na koniec 2009 r.
Odnawianie depozytów w 2010 roku realizowane przy niższym średnim oprocentowaniu niż w roku 2009
1) Struktura terminowa depozytów wg metodologii stosowanej w sprawozdawczości zarządczej
11
GETIN NOBLE BANK
PRODUKTY STRUKTURYZOWANE
Struktura terminowa (%) 1)
Sprzedaż (mln PLN)
297,0
31%
513,9
Noble Bank
Open Finance
Getin Bank
32%
9%
2 525,6
29%
do 1 roku
do 2 lat
do 3 lat
do 4 lat
do 15 lat
31%
Razem: 3 336,5 mln PLN
1) Produkty regularnego oszczędzania wg docelowej wartości inwestycji
12
OPEN FINANCE
SPRZEDAŻ PRODUKTÓW FINANSOWYCH
Sprzedaż (mln PLN)
Przychody z prowizji (mln PLN)
+23,0%
+16,6%
231,4
10 156,0
198,5
4,0
1,8
8 259,0
5 302,0
3 059,0
5 200,0
4 854,0
Q1-Q3'2009
Q1-Q3'2010
Wartość inwestycji
Wartość udzielonych kredytów
91,5
65,5
131,2
135,9
Q1-Q3'2009
Q1-Q3'2010
Inne
Inwestycje
Kredyty
Wzrost sprzedaży do ponad 10 mld PLN (wzrost o 23,0% r/r)
1) Open Finance
13
NOBLE FUNDS
DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA
Aktywa Noble Funds w podziale na segmenty działalności
(mln PLN)
+34,0%
1 886
1 753
1 658
1 407
204
1 726
264
243
252
369
143
351
371
342
330
934
1 104
1 140
1 132
1 253
Pozycja na rynku funduszy akcyjnych
24 miesięczne stopy zwrotu (do 01-10-2010) 1)
1 QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO)
58,6%
2 Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO)
57,8%
3 Idea Akcji (Idea FIO)
34,1%
4 SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO)
33,8%
5 Noble Akcji (Noble Funds FIO)
24,7%
6 UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)
23,3%
7 FORTIS Akcji (Fortis FIO)
23,0%
8 Lukas Akcyjny (Lukas FIO)
21,7%
9 Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)
20,1%
10 Allianz Akcji Plus (Allianz FIO)
19,6%
… ….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….
…
Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych (%)
Pozostałe
12,2%
30.09.2009
31.12.2009
31.03.2010
30.06.2010
30.09.2010
Global Return
Aktywa w ramach Asset Management
Aktywa w doradztwie
Aktywa funduszy inwestycyjnych
18,2%
48,6%
Akcji
7,0%
Timingowy
13,9%
Mieszany
1) Pierwsze 10 pozycji rankingu uniwersalnych funduszy akcyjnych, przygotowanego w oparciu o dane z serwisu Analizy Online
14
GETIN NOBLE BANK
KONTRYBUCJA SPÓŁEK DO ZYSKU GRUPY
mln PLN
narastająco
z czego 69% stanowiły dywidendy
(Open Finance i Noble Funds)
55,5
12,5
10,9
-86,7
350,2
Getin1Noble
Bank
342,4
Open
2
Finance
Noble
3
Funds
Noble
4
Securities
Pozostałe
5
spółki i
korekty
Grupa
6
GNB
15
GETIN NOBLE BANK
STRUKTURA BILANSU
Struktura bilansu Banku (mln PLN)
Aktywa
Pasywa
38 990,6
Inne aktywa
10%
Instrumenty finansowe
Należności od banków
7%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
79%
4%
8%
4%
30.09.2010
88%
Inne pasywa
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom
jednostki dominującej)
Zobowiązania wobec klientów
30.09.2010
16
GETIN NOBLE BANK
RYZYKO KREDYTOWE
Wskaźnik kredytów nieregularnych
i pokrycie rezerwami (%)
NLP (% )
30.09.2010
31.12.2009
zmiana
kredyty korporacyjne
10,9%
12,5%
-2 p.p.
kredyty samochodowe
15,7%
10,2%
+5 p.p.
kredyty mieszkaniowe
4,4%
2,3%
+2 p.p.
kredyty konsumpcyjne
41,2%
34,0%
+7 p.p.
Razem
10,2%
7,7%
+2 p.p.
Rezerwy / NLP
70,6%
76,2%
-6 p.p.
Odsetek zaległości 30 dniowych
w spłacie pierwszej raty (%)
Dalsza poprawa poziomu ryzyka w kredytach
samochodowych
Istotna poprawa ryzyka w kredytach
gotówkowych
Ryzyko w kredytach samochodowych
procentowa zmiana wartości odpisów w stosunku do poziomów ze stycznia 2010
5,7%
92,7%
74,5%
4,4%
3,4%
40,0%
2,6%
22,9%
16,2%
1,9%
1,4%
1,1%
0,0%
-9,2%
01'2008
05'2008
09'2008
01'2009
05'2009
09'2009
01'2010
05'2010
-2,0%
01'2010 02'2010 03'2010 04'2010 05'2010 06'2010 07'2010 08'2010 09'2010
17
GETIN NOBLE BANK
SIEĆ DYSTRYBUCJI
Awans do pierwszej 5 Banków na rynku
22
1
23
7
0
24
0
4
6
18
7
51
18
0
3
18
44
4
46
5
58
1
9
0
0
6
1
31
2
1
4
7
2
13
80
0
1
12
15
stan na
1
PKO BP
1 222
2010-08-31
2
Pekao
1 031
2010-07-02
3
BZ WBK
615
2010-10-11
4
Euro Bank
524
2010-08-16
5
Getin Noble Bank
524
2010-09-30
6
BPH
504
2010-09-29
7
Millenium
460
2010-10-12
8
ING
442
2010-09-13
9
Lukas
441
2010-08-18
10
Kredyt Bank
383
2010-08-31
…
…
…
…
2
41
5
1) wg danych Rzeczpospolitej z dn. 2010-10-28
0
0
liczba
placówek 1)
1
23
2
0
Getin Bank
513
Noble Bank
11
Open Finance + Open Direct
94
18
GETIN NOBLE BANK
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE
mln PLN
30.09.2010 /
31.12.2009
30.09.2010
31.12.2009
3 158,1
2 889,5
+9,3%
Suma bilansowa
38 990,6
33 126,6
+17,8%
Saldo kredytów
30 856,2
25 602,7
+20,7%
Saldo depozytów
34 331,4
28 236,5
+21,6%
Q1-Q3'2010
Q1-Q3'2009
1 690,4
1 292,4
+30,8%
-530,8
-468,7
+13,2%
Wynik finansowy netto
(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
342,4
245,2
+39,6%
C / I - skonsolidowany (%)
31,4%
36,3%
-4,9 p.p.
C / I - jednostkowy (%)
26,7%
31,3%
-4,6 p.p.
ROE
17,2%
0,0%
+17,2 p.p.
NIM
2,9%
0,0%
+2,9 p.p.
CAR
10,3%
0,0%
Kapitał własny
(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
mln PLN
Dochody
Koszty działania banku
1) Dane za 2009 rok z rachunku zysków i strat pro forma
Q1-Q3'2010 /
Q1-Q3'2009
19
GETIN NOBLE BANK
ZASTRZEŻENIA
Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Getin Noble Banku SA oraz analityków rynku i nie może byd traktowana jako oferta
lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Getin Noble Bank SA nie może
zagwarantowad ich kompletności i pełności. Getin Noble Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje
zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą byd przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Getin Noble Bank SA danych zawartych w
prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub
okresowych przesłanych przez Noble Bank SA lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Bank jako spółkę publiczną.
W żadnym wypadku zawartośd niniejszej prezentacji nie może byd interpretowana jako wyraźne lub oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej
przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody,
jakie mogą powstad w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstad w związku z informacjami stanowiącymi
częśd niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeo stanowiących częśd
niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki.
Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat udziału Spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako
pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym
dokumencie oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalnośd. Ponieważ informacje rynkowe,
o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie, i nie zostały zweryfikowane przez niezależne osoby trzecie, z wyjątkiem informacji,
które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny. Istnieje domniemanie, że powyższe dane szacunkowe, oceny,
korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach, oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Spółka
prowadzi działalnośd, to jednak nie ma pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwsze do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje
rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą różnid się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem
danych na temat sytuacji Getin Noble Bank SA, prognoz, zdarzeo jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Getin Noble Bank SA w
ramach wykonywania obowiązków informacyjnych.
20