2015-02 CHEFS CULINAR Marktbericht Grosshandel

RAPORT Z RYNKU
Luty 2015
Mięso świeŜe - Drób świeŜy - Wędliny
Wieprzowina
Stosunek między podaŜą a popytem jest obecnie zrównowaŜony. Na rynku utrzymuje się
tendencja stabilna na niskim poziomie.
Tendencję stabilną wykazują równieŜ ceny nieprzetworzonego mięsa mroŜonego.
Wołowina: Argentyna/Ameryka Południowa
Ceny na rynku argentyńskim umocniły się. Niewielkie dostawy nie zawsze pokrywają
zapotrzebowanie. Mocniejsze ceny obserwuje się dla rumsztyku i biodrówki, dla cen
polędwicy nastąpiło lekkie odpręŜenie w porównaniu z ubiegłym miesiącem.
Oprócz ogólnych warunków rynkowych w następnych miesiącach wyraźnie da o sobie
znać jeszcze jeden waŜny czynnik w postaci kursu wymiany (dolara na euro).
Towary z USA ze względu na szybsze dostawy (ok. 21 dni) szybciej podlegają zmianom
cen niŜ towary z Ameryki Południowej. Dla towaru z USA naleŜy się spodziewać wzrostu
cen o +2 €/kg i więcej.
MroŜone ryby - skorupiaki - krewetki
Oprócz embarga handlowego w stosunkach z Rosją nałoŜonego na eksport i import
musimy zmagać się z nowym wyzwaniem, jakim jest umocnienie amerykańskiego dolara,
znacząco oddziałujące na ceny produktów rybnych i to nie tylko pochodzących z obszaru
pozaeuropejskiego.
Tilapia - Panga
Zaopatrzenie CHEFS CULINAR w tilapię jest warunkowo zapewnione, pojawienie się
nowego towaru pod marką własną przesunięto na luty 2015.
Zaopatrzenie CHEFS CULINAR w pangę jest zapewnione dla prawie wszystkich wielkości,
jedynie w towarze drobnym (90-110g) mogą wystąpić przejściowe niedobory.
Łosoś
Tylko pod wpływem kursu wymiany USD/EUR towar chilijski droŜeje o >10 %.
Wskutek tego zapotrzebowanie Europejczyków na towar chilijski przenosi się na łososia
norweskiego.
Oczekiwane przez wszystkich uczestników rynku odpręŜenie cen naleŜy w związku z tym
uznać juŜ za nierealne.
Krewetki
Sytuacja nadal nie zmienia się w stosunku do wszystkich poprzednich raportów z ostatnich
2 lat.
Krewetka biała (Litopenaeus Vannamei):
Wydaje się, Ŝe Azja stopniowo opanowuje wirusa EMS, moŜna więc liczyć na większe
połowy. Pozostaje jednak niezaspokojony popyt z ostatniego 1,5 roku, zatem naleŜy się
spodziewać stabilnej ceny w ciągu następnych 6 miesięcy.
Luty 2015
Strona 1 z 7
RAPORT Z RYNKU
Luty 2015
W dłuŜszej perspektywie uczestnicy rynku liczą na obniŜenie cen tych krewetek, jednak
moŜe to nastąpić najwcześniej w lipcu 2015.
Krewetka czarna (Penaeus Monodon):
Nadal przy wysokich cenach zbytu do Australii, USA i Rosji dostępne ilości towaru
zmniejszają się z powodu przestawiania hodowli na krewetki białe, zatem i tutaj nie naleŜy
na razie spodziewać się odpręŜenia.
Oczywiście krewetki równieŜ naleŜą do produktów kupowanych za dolary amerykańskie,
dlatego z dzisiejszego punktu widzenia moŜna oczekiwać zwyŜki cen o > 10 % ze względu
na kurs wymiany.
Trzeba odczekać aŜ się okaŜe, czy silny dolar zneutralizuje spodziewane obniŜki cen
surowca.
Karmazyn
Sytuacja na rynku karmazyna nie zmieniła się od poprzedniego miesiąca.
Ze względu na certyfikację MSC towaru islandzkiego naleŜy się spodziewać większego
popytu. Jak informowano w poprzednim raporcie, jednocześnie następuje zmniejszenie
kwot połowowych na rok 2015. Dla atlantyckiego Sebastes Mentella kwota została
obniŜona o ok. 50%, dla islandzkiego Sebastes Marinus o 15%.
Wskutek rosnącego popytu trzeba się liczyć ze wzrostem poziomu cen, nie powinien on
jednak być zbyt wysoki.
Zaopatrzenie CHEFS CULINAR w towar islandzki jest z dzisiejszego punktu widzenia
zapewnione przy wysokim poziomie cen. Zaopatrzenie w towar z Chin pozostaje
niepewne.
Dolar amerykański ma znaczący wpływ takŜe na produkt pochodzący z Europy.
Ze względu na niekorzystny kurs wymiany klienci odwracają się od towaru produkowanego
w Chinach. Popyt na europejskiego karmazyna w ciągu ostatnich 3 tygodni gwałtownie
wzrósł.
Łosoś morski (czarniak)
Według najnowszych prognoz w 2015 nie naleŜy się spodziewać prawie śADNYCH
połowów łososia morskiego.
Po ostatnich nieudanych połowach statki zmieniły cel i zamiast na łososia morskiego polują
na dorsza. W związku z tym zaopatrzenie nie jest zapewnione. Do krytycznej sytuacji
doszło zwłaszcza w zaopatrzeniu w łososia morskiego interleaved. Brakuje zarówno
towaru mroŜonego na morzu, jak i na lądzie. Ceny łososia morskiego, jak oceniano
w poprzednim raporcie, mają nadal tendencję wzrostową, naleŜy liczyć się z poziomem
cen wyŜszym do 50% od ubiegłorocznego.
Zaopatrzenie w towar chiński nie jest zapewnione, zaopatrujemy się w towar islandzki.
Dorsz
Sytuacja na rynku dorsza pozostaje zasadniczo niezmieniona od poprzedniego miesiąca.
Nastąpiły prognozowane podwyŜki o 35%, w krótkim czasie naleŜy liczyć się ze wzrostem
o kolejne 15%. Kwota połowowa na rok 2015 została zgodnie z propozycją
Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) zmniejszona o 10%. Obecnie zasoby
surowca nie pokrywają zapotrzebowania i dlatego dorsz interleaved, zarówno mroŜony na
morzu, jak i na lądzie, jest prawie niedostępny.
Luty 2015
Strona 2 z 7
RAPORT Z RYNKU
Luty 2015
Trzeba poczekać na połowy statków rybackich, które z łososia norweskiego przestawiły się
na dorsza, aby móc ocenić rozwój sytuacji w tym segmencie. Zaopatrzenie w towar z Chin
jest warunkowo zapewnione.
Zaopatrzenie w płaty dorsza pochodzenia islandzkiego/norweskiego z produkcji
europejskiej jest zapewnione, tutaj moŜemy zagwarantować towar na mocy kontraktu.
Dolar amerykański ma znaczący wpływ równieŜ na cenę dorsza, poniewaŜ wskutek
wzrostu cen pod wpływem kursu dolara zmniejsza się zainteresowanie towarem
pacyficznym, co z kolei znacznie zwiększa popyt na dorsza atlantyckiego.
Krewetki (Nordseekrabben)
Sytuacja na rynku krewetek nie zmieniła się od poprzedniego miesiąca i pozostaje
znacznie bardziej odpręŜona niŜ w ubiegłym roku. Zasoby CHEFS CULINAR są
zapewnione na prawie niezmienionych warunkach w stosunku do roku ubiegłego, tym
samym zaopatrzenie w towar jest zagwarantowane.
Śledź
Sytuacja na rynku śledzi pozostaje w zasadzie niezmieniona w stosunku do poprzedniego
miesiąca.
Kwoty połowowe śledzia norweskiego NVG na rok 2015 zostały zmniejszone. Ograniczono
teŜ w niewielkim stopniu kwotę dla Morza Północnego. Kwotę dla Bałtyku zwiększono, co
jednak nie ma większego znaczenia, poniewaŜ są to głównie zasoby NON-MSC.
W obecnej sytuacji naleŜy się liczyć ze wzrostem cen, jednak trudno na razie przewidzieć,
w jakim stopniu. Wyładunki w Europie na liczącym się poziomie będziemy mogli ponownie
skalkulować dla naszego rynku dopiero wiosną 2015.
Sandacz
Sytuacja na rynku sandacza pozostaje niezmieniona. Nadal występują częściowo bardzo
duŜe róŜnice jakości towaru, opisywane juŜ w poprzednim raporcie.
Poziom cen w dalszym ciągu ocenia się jako stabilny.
Nabiał - jaja
Informacje ogólne
Rok 2015 rozpoczął się dość nietypowo. PodłoŜem tej sytuacji jest przede wszystkim
datujący się od listopada drastyczny spadek dostaw mleka, które na początku roku są
nawet o 1% niŜsze niŜ w roku ubiegłym. Rolnicy reagują w ten sposób na spadek cen
skupu (aktualnie nieco poniŜej 30 centów za litr) i na zagroŜenie opłatami za wyczerpanie
kwoty do końca roku kwotowego (31.03.2015). Podejmowanie przez producentów "działań
hamujących" obserwuje się zwłaszcza na północy Niemiec (np. ograniczenie podawania
pasz treściwych).
Wobec powyŜszego nie utworzono zbyt duŜych zapasów. Z drugiej strony
zapotrzebowanie w tygodniach 52 – 02 wyraźnie wzrosło, co powoduje wręcz kurczenie się
zapasów.
Luty 2015
Strona 3 z 7
RAPORT Z RYNKU
Luty 2015
Niemcy: Dostawy mleka w tygodniach kalendarzowych
(w tysiącach ton)
Na luty zakładamy w CHEFS CULINAR niezmienne ceny hurtowe. W sektorze
przemysłowym ceny rosną juŜ dla dostaw w lutym i marcu. NaleŜy więc liczyć się z tym, Ŝe
równieŜ w hurcie ceny wzrosną odpowiednio od marca/kwietnia.
Masło
Popyt na masło w pierwszych tygodniach 2015 roku jest niewielki. Sytuacja jest typowa dla
tego okresu, między innymi dlatego, Ŝe ze względu na mniejszą liczbę dni handlowych na
przełomie roku gospodarstwa domowe zaopatrzyły się wcześniej.
Od lutego będziemy mieli znowu normalny rynek zbytu dla towaru paczkowanego. Rynek
masła w blokach charakteryzuje się zwiększonym popytem. Notowania cen bloków
25-kilogramowych juŜ lekko wzrosły.
Trzeba takŜe liczyć się z tym, Ŝe nowo uruchomiony kontrakt od 01.03.2015 będzie na
wyŜszym poziomie cenowym.
Sery
Popyt na sery przekracza obecnie wcześniejsze oczekiwania. W kraju nadal napływają
zamówienia handlu i sektora zbiorowego Ŝywienia na stosunkowo wysokim poziomie.
Mimo to zapasy w dojrzewalniach nieco wzrosły, choć mniej niŜ się spodziewano.
Produkcja serów została częściowo ograniczona na rzecz masła i mleka w proszku.
Niski kurs euro, który na początku roku spadł do najniŜszego poziomu od dziewięciu lat,
zwiększa konkurencyjność na rynku światowym. Wysoki jest więc popyt eksportowy.
Ten układ doprowadzi w dłuŜszej perspektywie do wzrostu cen.
Jaja
Obroty w handlu detalicznym utrzymują się na poziomie roku ubiegłego. RównieŜ
zapotrzebowanie producentów i przetwórców wyrobów jajecznych jest bardzo duŜe.
W nadchodzących tygodniach moŜna dodatkowo spodziewać się wzrostu popytu ze strony
farbiarni na jaja wielkości M i S ze wszystkich typów chowu.
Od końca stycznia oczekujemy umiarkowanego lecz ciągłego wzrostu cen jaj świeŜych,
który zaznaczy się wyraźniej z końcem lutego czyli bliŜej Wielkanocy. Pod wpływem
zapotrzebowania na wymienione wyŜej klasy wielkości wzrosną równieŜ ceny jaj w innych
wielkościach i jaj przemysłowych.
Luty 2015
Strona 4 z 7
RAPORT Z RYNKU
Luty 2015
Z wyjątkiem towaru BIO (problematyka paszy) przy wzroście zapotrzebowania utrzymuje
się jednak stosunkowo wyrównana podaŜ.
Dlatego nie spodziewamy się w lutym zaleŜnych od surowca zmian cen produktów
jajecznych z grupy convenience food.
Produkty pochodzenia roślinnego
Kölln
Firma Kölln ogłosiła 01.01.2015 nowy cennik. PodwyŜki dotyczą całego asortymentu.
Brüggen
Firma Brüggen jest zmuszona wprowadzić podwyŜki cen. Są one spowodowane m.in.
letnią suszą w Finlandii (kraj, z którego Brüggen sprowadza owies). Plony są o 6% niŜsze
niŜ w ubiegłym roku. Ponadto zmniejszono jeszcze bardziej powierzchnię upraw owsa, co
doprowadziło do dalszego spadku podaŜy. RównieŜ ceny surowca na rynku kakao
wykazują tendencje wzrostowe i powodują zwyŜki cen.
Minden & Bruhns i Barry Callebaut
Zmiany na rynku kakao mają równieŜ wpływ na dostawców Minden & Bruhns oraz Barry
Callebaut. Do podwyŜszenia cen przez dostawców od dnia 01.02.2015 przyczyniły się
takŜe dalsze zwyŜki cen surowca. Na przykład nastąpił dalszy wzrost cen migdałów
kalifornijskich, poniewaŜ susza podczas trwającego od początku sierpnia okresu zbiorów
spowodowała spadek plonów sięgający 20%.
Insula
Ze względu na róŜne zmiany cen surowców trzeba skalkulować na nowo asortyment
dostawcy Insula. Zmiany zostaną wprowadzone od 01.02.2015. Dotychczasowe kontrakty
dostawcy wygasły i zakupy w międzyczasie mogą być realizowane tylko po cenach dnia,
które przekazuje nam dostawca.
Davert i Aslanian
ZwyŜki cen surowców uzasadniają równieŜ wzrost cen części asortymentu dostawców
Davert i Aslanian od 01.02.2015. Aslanian w wyniku korzystnych negocjacji ograniczył na
razie zmiany wyłącznie do artykułu owoce suszone.
Kluth
Kluth musiał teŜ zareagować na rosnące ceny surowców. Niekorzystna pogoda w róŜnych
krajach pochodzenia spowodowała słabe plony. Towar dobrej jakości jest trudno dostępny
i drogi.
Teuto
Ze względu na rosnące koszty produkcji, niskie plony i spekulację ceny dostawcy Teuto
rosną od 01.02.2015.
Wzrastająca konsumpcja krajowa w głównych krajach upraw przyczyniała się do
gwałtownego wzrostu cen (zwłaszcza pieprzu i papryki). Pojawiają się juŜ luki
w zaopatrzeniu w towar wysokiej jakości.
Luty 2015
Strona 5 z 7
RAPORT Z RYNKU
Luty 2015
Trudno obecnie przewidzieć koniec tych podwyŜek i równieŜ w przyszłości naleŜy się liczyć
ze wzrostem cen.
Müller’s Mühle
Z powodu słabych zbiorów soczewicy w Ameryce Północnej nadal nie ma pokrycia
wysokiego popytu. Sytuacja cenowa na całym rynku światowym gwałtownie się zaostrzyła.
Pogarsza ją jeszcze fakt, Ŝe nie ma znaczących nadwyŜek z ubiegłorocznych zbiorów.
Müller’s Mühle musi więc wprowadzić wyŜsze ceny, przede wszystkim na soczewicę. Ze
względu na wzrost cen pszenicy twardej droŜeją takŜe bulgur i kuskus.
Gelita
Firma Gelita wprowadza nieznaczne podwyŜki cen.
Dostawca uzasadnia podwyŜki wzrostem kosztów surowców, opakowań, personelu
i energii.
Leimer
Leimer obniŜa ceny bułki tartej.
Rosną ceny produktów, do których uŜywa się oleju palmowego, poniewaŜ dostawca
przestawia się na droŜszy certyfikowany olej palmowy.
Pszenica twarda (durum)
Sytuacja na rynku pszenicy twardej (niskie plony) jest nadal napięta, spodziewane są
dalsze podwyŜki cen ze strony róŜnych dostawców makaronu.
Drastyczne podwyŜki następują dla ogółu produktów, a szczególnie dla wysokiej jakości
pszenicy twardej. Dotyczy to firm De Cecco, Jeremias, Schätzle i Buck.
DroŜeją takŜe ciasta jajeczne marki Base Culinar. Nie naleŜy na razie spodziewać się
odpręŜenia, a dalsze korekty cen nie są wykluczone.
Pierwszych szacunków moŜna oczekiwać w kwietniu/maju 2015.
Środki do mycia, szorowania, czyszczenia, szczotki, folie
Firma Mehler
Firma Mehler (miotły i szczotki) podwyŜsza ceny.
Powodem jest m.in. wprowadzenie nowej ustawy o płacy minimalnej oraz niedobór włókien
naturalnych i drewna do wyrobu wszelkiego rodzaju mioteł i szczotek.
Informacje ogólne
Trudny klimat ekonomiczny w Europie w połączeniu z wyraźnym wzrostem kosztów
spowodowanych koniecznością sprostania wymogom ustawowym wpływa na dostępność
towarów i usług.
Głównymi czynnikami napędzającymi wzrost kosztów są wymogi prawne (rozporządzenie
CLP – zob. załącznik) i rosnące ceny surowców.
Luty 2015
Strona 6 z 7
RAPORT Z RYNKU
Luty 2015
W związku z tym podwyŜszają ceny następujące firmy:
Paul Hartmann AG
ok. 2,0 %
Diversey
ok. 2,8 %
Kleen Purgatis ok. 2,4 %
Uwagi ogólne
Zmiana rozporządzenia o opakowaniach z dniem 1 stycznia 2015
Jak moŜna było wyczytać w prasie z ostatnich miesięcy, siódma nowela rozporządzenia
o opakowaniach po długich negocjacjach weszła w Ŝycie 1 stycznia 2015.
Rozporządzenie o opakowaniach reguluje między innymi kwestie odbioru i utylizacji
odpadów opakowaniowych z prywatnych gospodarstw domowych i z traktowanych
równorzędnie z prywatnymi gospodarstwami innych miejsc powstawania odpadów, do
których zalicza się wszystkich uŜytkowników hurtowych. Na podstawie tego
rozporządzenia systemy dualne zorganizowały na całym obszarze swojego działania
wywóz odpadów sprzed domu, zapewniający utylizację odpadów opakowaniowych.
System ten jest finansowany przez odpowiednie opłaty uiszczane na rzecz systemów
dualnych przez podmioty wprowadzające odpady do obrotu.
Zasady wywozu odpadów ukierunkowane są jednak przede wszystkim na prywatne
gospodarstwa domowe. Nie uwzględniono w niezbędnym wymiarze praktycznych
rozwiązań wynikających z potrzeb odbioru odpadów opakowaniowych od uŜytkowników
hurtowych. Skutki wprowadzonych zmian w postaci podwyŜszonych opłat za wywóz
odpadów dotykają w szczególności producentów, specjalizujących się w wytwarzaniu
wyrobów dla profesjonalnych uŜytkowników hurtowych.
Wpływ na znaczący wzrost kosztów wywozu odpadów ma równieŜ materiał, z którego
opakowanie zostało wytworzone.
Aby zapewnić państwu w dalszym ciągu ofertę tych dostawców, nieuniknione sa w wielu
obszarach zmiany cen spowodowane wzrostem kosztów usuwania odpadów.
+++
Luty 2015
Strona 7 z 7