Raport dzienny 21.05.2013
Transkrypt
Raport dzienny 21.05.2013
Biuro Maklerskie DB PBC stooqobbobizsssbobbww Raport dzienny 21.05.2013 Ostatnio na rynkach: Wartość Zmiana Obrót (mln zł) WIG20 2 376,78 -0,60% 394,43 mWIG40 2 788,61 1,34% 72,89 sWIG80 11 070,23 0,72% 37,50 WIG 46 041,35 -0,08% 523,50 Indeks Deutsche Bank PBC S.A. Tydzień na krajowej giełdzie zamiast spodziewanej kontynuacji wzrostów rozpoczął się od spadków. Większość dnia główne indeksy w Warszawie znajdowały się na plusach, ale ostatnia godzina przyniosła załamanie nastrojów i realizację zysków. W efekcie WIG20, który wczoraj sięgał poziomu 2413 pkt., zakończył dzień spadkiem o 0,60 proc., zatrzymując się na wysokości 2376 pkt. Zdecydowanie lepiej poradziły sobie małe i średnie spółki, których indeksy zakończyły dzień na plusach, w przypadku mWIG40 przekraczającymi jeden procent. Początek tygodnia na parkietach USA stał pod znakiem zmiennego sentymentu i sporego niezdecydowania. Brakowało danych makro oraz innych istotniejszych wydarzeń mogących wskazać wyraźniejszy kierunek. W efekcie w trakcie dnia mieliśmy do czynienia zarówno z okresem przewagi popytu, późniejszą kontrą podaży, aż po stabilizację w końcowej fazie. Skalę rozchwiania potwierdziło to, że pomimo takich wahań sentymentu główne indeksy zakończyły notowania niezbyt dużymi zmianami. Polska – przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu zmniejszyło się o 1,0% rok do roku, podczas gdy spodziewano się spadku o 0,9%. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło w tym okresie o 3% r/r, co było wynikiem wyższym niż oczekiwania na poziomie 2,2%. WIG20 - wsparcia WIG20 - opory 2 368 2 410 2 338 2 429 2 320 Kurs Zmiana GANT 1,79 zł 28,80% ENERGOPLD 0,12 zł 20,00% ELKOP 0,13 zł 18,20% Największe spadki Kurs Zmiana IDEON 0,04 zł -20,00% ECARD 0,27 zł -18,20% SKYLINE 1,39 zł -12,60% Najaktywniejsi Kurs Obrót (mln zł) PKOBP 33,70 zł 98,53 KGHM 138,00 zł 90,71 PEKAO 160,25 zł 44,26 Indeksy światowe Wartość Zmiana DJIA 15 335,28 -0,12% S&P 500 1 666,29 -0,07% Nasdaq Composite 3 496,43 -0,07% CAC 40 4 022,85 0,54% Xetra DAX 8 455,83 0,69% FT-SE 100 6 755,63 0,48% BUX - - Nazwa Kurs Zmiana Dziś warto zwrócić uwagę na: Niemcy (8:00) – inflacja producencka PPI w kwietniu (poprzednio -0,2% m/m; 0,4% r/r). W. Brytania (10:30) – inflacja producencka PPI w kwietniu (poprzednio 0,3% m/m; 2,0% r/r). W. Brytania (10:30) – inflacja konsumencka CPI w kwietniu (poprzednio 0,3% m/m; 2,8% r/r). Polska (14:00) – produkcja przemysłowa w kwietniu (poprzednio -2,9% m/m). 2 450 Największe wzrosty Złoto 1 386,3 1,93% Miedź 7 394,0 1,02% Ropa 105,1 0,34% EUR 4,1683 -0,36% USD 3,2380 -0,43% CHF 3,3457 -0,52% EUR/USD 1.385 1.380 1.375 1.370 1.365 1.360 1.355 1.350 1.345 1.340 1.335 1.330 1.325 1.320 1.315 1.310 1.305 1.300 1.295 1.290 1.285 1.280 1.275 1.270 1.265 1.260 1.255 1.250 1.245 1.240 1.235 1.230 1.225 1.220 1.215 1.210 1.205 1.200 1.195 EUR/USD WIG20 2650 2600 2550 2500 2450 2400 June 2350 July August September October November December 2013 February March April May June Złoto GOLD 1800 2300 1750 1700 2250 1650 1600 19 26 3 10 December 17 27 7 14 21 28 2013 4 11 February 18 25 4 March 11 18 25 2 8 April 15 22 29 6 May 13 20 27 3 June 1550 Rosnące Spadające Bez Zmian 1500 181 157 66 1450 Instrument Kurs Zmiana Wolumen LOP 1400 FW20M13 2 371 -0,46% 20 869 108 129 1350 źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne 1300 June July August September October November December 2013 February March April May June S&P500 S&P500 1700 Spadkowy start tygodnia Deutsche Bank PBC S.A. 1650 1600 Tydzień na krajowej giełdzie zamiast spodziewanej kontynuacji wzrostów rozpoczął się od spadków. Większość dnia główne indeksy w Warszawie znajdowały się na plusach, ale ostatnia godzina przyniosła załamanie nastrojów i realizację zysków. W efekcie WIG20, który wczoraj sięgał poziomu 2413 pkt., zakończył dzień spadkiem o 0,60 proc., zatrzymując się na wysokości 2376 pkt. Indeks blue chipów skalę spadków zawdzięcza głównie walorom KGHMu (-2,13 proc.) oraz Polskiej Grupy Energetycznej (-2,89 proc.). Zdecydowanie lepiej poradziły sobie małe i średnie spółki, których indeksy zakończyły dzień na plusach, w przypadku mWIG40 przekraczającymi jeden procent. 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 June Na tym rynku liderem były rosnące o ponad 7 proc. walory Azotów Tarnów i IDM SA, a akcje Integera zyskiwały ponad 6 proc. Na szerokim rynku uwagę zwracał sięgający 30proc. skok cen akcji Ganta, który był skumulowanym efektem finalizacji konsolidacji emisji obligacji i sprzedaży części aktywów. July August September October November December 2013 February March April May June mWIG 40 MWIG40 2850 2800 2750 2700 2650 2600 Pomimo uzyskania przewagi przez stronę podażowa, szanse na powrót do wzrostów blue chipów powyżej poziomu 2400 punktów nadal są znaczące. Dziś najważniejsze dla inwestorów będą dane o produkcji przemysłowej, którą GUS opublikuje o godz. 14. Obawy o kondycję naszego przemysłu są znaczne, a wpływ mają na nie dotychczasowe dane. Rynki spodziewają się jednak zaobserwować poprawę w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku wynoszącą ponad 2,5 procent (w marcu było to -2,9 procent r/r). Taki wynik może wesprzeć kupujących, a sam odczyt zapewne nie pozostanie bez wpływu na oczekiwania co do dalszych cięć stóp przez Radę Polityki Pieniężnej. 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 June July August September October November December 2013 February March April May June DAX 8700 8600 8500 8400 8300 8200 8100 8000 DAX Brak impulsów dla wyraźniejszego trendu na Wall Street 7900 Początek tygodnia na parkietach USA stał pod znakiem zmiennego sentymentu i sporego niezdecydowania. Brakowało danych makro oraz innych istotniejszych wydarzeń mogących wskazać wyraźniejszy kierunek. W efekcie w trakcie dnia mieliśmy do czynienia zarówno z okresem przewagi popytu, późniejszą kontrą podaży, aż po stabilizację w końcowej fazie. Skalę rozchwiania potwierdziło to, że pomimo takich wahań sentymentu główne indeksy zakończyły notowania niezbyt dużymi zmianami. 7800 7700 7600 7500 7400 7300 7200 7100 7000 6900 6800 6700 6600 6500 6400 6300 6200 6100 6000 5900 Początek sesji wypadł bez większych zmian, ale inicjatywę szybko przejęli kupujący i pierwsze godziny handlu stały pod znakiem przewago wzrostów. Jeszcze w pierwszej połowie sesji nastąpiło jednak wyhamowanie, a jednym z powodów do niepokoju były wypowiedzi Richarda Fishera - szefa Fed z Dallas, który wyraził wątpliwości, czy luzowanie polityki pieniężnej znajduje wymierne przełożenie na realną gospodarkę. To z kolei sprowokowało obawy o perspektywy dalszego wsparcia ze strony Fed. Rynki zaczęły się powoli osuwać niwelując poprzednie wzrosty. W pobliżu porannych minimów przecena została zatrzymana, lecz nie było już impulsów dla większych ruchów i końcowa faza sesji upłynęła pod znakiem lokalnej konsolidacji. Ostatecznie DJIA spadł o 0,12 proc., a szeroki S&P500 i Nasdaq Composite straciły symbolicznie 0,07 proc. 5800 June July August September October November December 2013 February March April May June Bovespa (Brazylia) 64500 BOVESPA 64000 63500 63000 62500 62000 61500 61000 60500 60000 59500 59000 58500 58000 57500 57000 56500 56000 55500 55000 54500 54000 53500 53000 52500 52000 51500 June Opracowanie: Przemysław Gerschmann ([email protected]) Jacek Buczyński ([email protected]) July August September October November December 2013 February źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl March April May June Informacje ze spółek Kruszwica – rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 r. Deutsche Bank PBC S.A. gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 20.05.2013, Zarząd Kruszwicy rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2012 rok w wysokości prawie 2,53 mln zł, co daje 0,11 zł na jedną akcję. Proponowany dzień dywidendy to 20 sierpnia, a dzień jej wypłaty to 3 września. Zarząd spółki proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 52,16 proc. wypracowanego w 2012 roku zysku netto. Pozostała część zysku trafić ma na kapitał rezerwowy. W 2012 roku Kruszwica wypracowała prawie 4,85 mln zł zysku netto. Z zysku za 2011 rok Kruszwica wypłaciła 0,98 zł dywidendy na akcję. Z kolei z zysku za 2010 r. spółka wypłaciła 0,88 zł dywidendy na akcję.(PAP) OPTeam – zamiar emisji akcji gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 20.05.2013, Firma informatyczna OPTeam planuje emisję akcji o wartości co najmniej 10-15 mln zł. Zamierza wyemitować od 1 mln do 1,5 mln akcji po cenie emisyjnej nie niższej niż 10 zł za sztukę. Pieniądze miałyby zostać przeznaczone m.in. na akwizycje - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Proponowane podwyższenie kapitału miałoby nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru. Walne, które zdecyduje o emisji, zostało zwołane na 13 czerwca. Cenę emisyjną ustali zarząd za zgodą rady nadzorczej, przy czym będzie ona nie niższa niż 10 zł za akcję. Akcje serii E zostaną zaoferowane w subskrypcji prywatnej inwestorom wybranym przez zarząd spółki. Umowy objęcia akcji powinny zostać zawarte w ciągu pół roku od podjęcia uchwały. Pozyskanie środków poprzez emisję jest konieczne dla wsparcia rozwoju OPTeam oraz spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności, w której posiadamy połowę kapitału zakładowego. Obie firmy mają przed sobą bardzo dobre perspektywy wzrostu, ale powinny zostać szybko dokapitalizowane, aby móc wykorzystać obecnie okazje rynkowe. Z tego względu zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie emisji w drodze subskrypcji prywatnej zamiast oferty publicznej" - poinformował cytowany w komunikacie Andrzej Pelczar, prezes OPTeam. Pieniądze z emisji zostaną przeznaczone w szczególności na akwizycje i uzupełnienie oferty produktowej OPTeam, zwłaszcza w sektorze edukacji, uruchomienie płatności mobilnych i internetowych oraz wsparcie rozwoju spółki Polskie ePłatności. (PAP) Lentex – podpisanie listu intencyjnego o zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez spółkę zależną gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 20.05.2013, Gamrat, spółka zależna Zakładów Lentex, podpisał list intencyjny z francuską spółką Gerflor dotyczący zakupu przez Gerflor udziałów w spółce zależnej Gamrat, do której zostanie wniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa odpowiedzialna za produkcję oraz dystrybucję wykładzin podłogowych. Lentex podał, że list intencyjny przewiduje okres wyłączności negocjacyjnej dla Gerflor do 31 lipca 2013 roku. (PAP) Mirbud – aktualny portfel zamówień spółki gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 20.05.2013, Portfel zamówień Mirbudu ma obecnie wartość ponad 780 mln zł, z czego na 2013 r. przypada 450 mln zł - poinformował PAP Jerzy Mirgos, prezes spółki. W poniedziałek Mirbud podpisał umowę na budowę dwóch centrów handlowo-usługowych w Nowym Dworze Mazowieckim, której szacunkowa wartość to 36,2 mln zł brutto. "Po zawarciu tej umowy wartość backlogu Mirbudu przekroczyła w sumie 780 mln zł, przy czym 450 mln przypada na rok 2013, a blisko 300 mln na 2014" - powiedział PAP Mirgos. "Pierwszy raz w historii naszej spółki, udało nam się tak szybko, bo jeszcze w II kwartale, uzyskać portfel zamówień na kolejny rok o takiej wartości. To efekt między innymi realizacji kilku długoterminowych projektów, które potrwają dłużej niż dwanaście miesięcy. To dobry prognostyk dla Mirbudu, zapewniający nam stabilizację i dalszy systematyczny rozwój” - dodał. (PAP) Deutsche Bank PBC S.A. Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w momencie jego publikacji na stronie internetowej Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku. Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny, czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem publicznym. Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia. Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe. Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A. Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1.837.529.524 złotych opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Andrzej Krzemiński, Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński