przydział akcji uniwheels ag oferowanych w ofercie publicznej

NIE DO DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI,
AUSTRALII, KANADY, JAPONII ANI W INNYM KRAJU, JEŚLI BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRAWEM.
PRZYDZIAŁ AKCJI UNIWHEELS AG OFEROWANYCH W OFERCIE
PUBLICZNEJ
Warszawa, 29 kwietnia 2015
Spółka UNIWHEELS AG dokonała przydziału 4.800.000 Akcji Oferowanych w ramach Oferty, w
tym 2.400.000 nowych akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego („Nowe Akcje”) oraz
2.400.000 istniejących akcji, będących własnością Akcjonariusza Sprzedającego („Akcje
Sprzedawane”).
Inwestorom Indywidualnym przydzielono 240.000 (5%) Akcji Oferowanych, natomiast
Inwestorom Instytucjonalnym 4.560.000 (95%) Akcji Oferowanych.
Cena za jedną Akcję Oferowaną (jednakowa dla Nowych Akcji i Akcji Sprzedawanych) wyniosła
105 PLN, a łączne wpływy z Oferty (razem z Akcjami Sprzedawanymi) wyniosły 504 mln PLN
brutto (125,4 mln EUR1). Spółka z emisji Nowych Akcji pozyska 252 mln PLN brutto (62,7 mln
EUR1).
Przewidywana data debiutu akcji UNIWHEELS AG na GPW to 8 maja 2015.
- Chciałbym bardzo podziękować wszystkim inwestorom, zarówno instytucjonalnym, jak i
indywidualnym, którzy mieli okazję nas poznać, przeanalizować naszą spółkę i którzy podjęli
decyzję o zainwestowaniu w akcje UNIWHEELS AG. Podczas roadshow spotkaliśmy się z ok.
70 instytucjami z których niemal wszystkie wzięły udział w procesie budowania księgi popytu.
Warty podkreślenia jest też fakt, że zagraniczni inwestorzy instytucjonalni aż z 8 krajów również
postanowili wziąć udział w ofercie. Uważamy to za wielki sukces i dowód, że nasza firma, jej
model biznesowy i długoterminowe perspektywy są atrakcyjne z punktu widzenia europejskich
rynków finansowych. Popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych okazał się tak duży, że
zdecydowaliśmy się przydzielić im więcej akcji niż pierwotnie zakładaliśmy. Przy cenie 105 zł za
akcję, popyt znacząco przewyższał liczbę oferowanych akcji. Jesteśmy również bardzo
zadowoleni z dużego zainteresowania naszymi akcjami ze strony polskich inwestorów
indywidualnych. – mówi Ralf Schmid, Prezes Zarządu UNIWHEELS AG.
Jesteśmy usatysfakcjonowani poziomem osiągniętej w ofercie ceny 105 zł za akcję - jest on
zgodny z naszymi wewnętrznymi założeniami. W rezultacie przeprowadzonej z sukcesem oferty
publicznej zebraliśmy środki w wysokości ok. 62,7 mln EUR brutto – środki te zostaną
zainwestowane w budowę naszej trzeciej fabryki w Stalowej Woli. Zakład rozpocznie produkcję
zgodnie z planem w połowie 2016 roku. Uzyskane w końcowym etapie inwestycji dodatkowe
1
Kurs wymiany złotych na euro dnia 23 kwietnia 2015 r. według kursu wymiany walut opublikowanych na stronie
Europejskiego Banku Centralnego https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html wynosił 1
złoty na 0,2488 euro.
NIE DO DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI,
AUSTRALII, KANADY, JAPONII ANI W INNYM KRAJU, JEŚLI BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRAWEM.
moce produkcyjne w wysokości ok. 1,9 mln szt. felg zwiększą łączne moce Grupy do prawie 10
mln szt. felg rocznie w nadchodzących latach – mówi Dr. Karsten Obenaus, Dyrektor Finansowy
UNIWHEELS AG.
UNIWHEELS AG jest trzecim producentem felg aluminiowych w Europie pod względem
uzyskiwanych przychodów. Jest też jednym z największych europejskich dostawców felg dla
producentów samochodów na „pierwszy montaż” (OEM) i wiodącym producentem felg
aluminiowych na europejskim rynku akcesoriów.
Kapitalizacja rynkowa UNIWHEELS AG po uwzględnieniu emisji Nowych Akcji wyniesie ok. 1,3
mld PLN (ok. 324 mln EUR). Nowi inwestorzy będą mieli 38,7% udziału w kapitale zakładowym,
a 61,3% udziału w kapitale zakładowym utrzyma spółka UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd,
należąca do Ralfa i Michaela Schmid.
Dalszych informacji udzielają:
Oliver Madsen
Investor Relations
[email protected]
UNIWHEELS AG
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
67098 Bad Dürkheim
Germany
www.uniwheels.com
Piotr Piotrowski
Corporate Communications
[email protected]
CC Group sp. z o.o.
Tel (+48) 22 440 1 440, 697 613 010
Niniejsza publikacja nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Australii, Kanadzie, Japonii czy Stanach
Zjednoczonych. Oferowanie lub sprzedaż papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych jest możliwe tylko po dokonaniu
rejestracji w Stanach Zjednoczonych, na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ("Ustawa o
Papierach Wartościowych"), albo w oparciu o wynikający z tej ustawy wyjątek od obowiązku rejestracji. Papiery wartościowe, o
których mowa w niniejszej publikacji, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach
Wartościowych. W Stanach Zjednoczonych nie będzie przeprowadzana żadna publiczna oferta tych papierów wartościowych.
Prospekt emisyjny (“Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW”) i zatwierdzony przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
("BaFin") jest jedynym wiążącym prawnie dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie akcji w Polsce (“IPO”). Dla celów
IPO oraz dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępniła Prospekt na stronie internetowej Spółki
www.uniwheels.com
Wyrażenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić "stwierdzenia dotyczące przyszłości". Stwierdzenia dotyczące
przyszłości w większości przypadków mogą zostać zidentyfikowane poprzez użycie słów takich jak „jest prawdopodobne, że”,
„dążyć”, „móc”, „będzie”, „powinno”, „planować”, „oczekiwać”, „przewidywać”, ”zamierzać”, „projekt”, „cel” lub „zamierzenie”, wyrażeń
przeciwstawnych, odmian tych słów lub podobnej terminologii. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawierają szereg znanych i
nieznanych ryzyk, zdarzeń niepewnych i innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom aktywności,
działalność lub osiągnięcia Spółki lub całego przemysłu będą się istotnie różniły od przyszłych wyników, poziomu aktywności,
działalności lub osiągnięć wyrażonych lub dorozumianych przez takie oświadczenia dotyczące przyszłości. Spółka nie zobowiązuje
się do dostosowywania lub aktualizowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą zostać zawarte w
niniejszej publikacji, z powodu nowych informacji, zdarzeń przyszłych lub z powodu innych okoliczności.
NIE DO DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI,
AUSTRALII, KANADY, JAPONII ANI W INNYM KRAJU, JEŚLI BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRAWEM.
Udostepnienie niniejszej publikacji w niektórych krajach może stanowić naruszenie prawa. Niniejsza publikacja nie może być
rozpowszechniana w Kanadzie, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży
papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.
Globalny Koordynator, Współprowadzący Księgę Popytu, Współoferujący lub Subemitenci nie zamierzają ujawniać zakresu
poszczególnych inwestycji lub transakcji, chyba, że wynika to z wiążących przepisów prawa. Globalny Koordynator,
Współprowadzący Księgę Popytu, Współoferujący lub Subemitenci lub ich podmioty powiązane, zależne, dyrektorzy, pracownicy,
doradcy, agenci lub inne osoby nie ponoszą żadnej odpowiedzialności oraz nie składają żadnych oświadczeń lub zapewnień,
bezpośrednio lub w sposób dorozumiany, co do prawdziwości, rzetelności, kompletności informacji lub opinii zawartych w tej
publikacji lub jakiejkolwiek innej informacji dotyczącej Spółki, jej podmiotów powiązanych i zależnych, udostępnionej w formie
pisemnej, ustnej, graficznej lub elektronicznej i w jakikolwiek sposób przekazanej, a także za jakąkolwiek szkodę związaną z
użyciem niniejszej publikacji lub informacji w niej zawartych lub jakkolwiek sposób powstałej w związku z niniejszą publikacją.