Rynek cukru

Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 3/2015
Rynek cukru
Czynniki podażowo-popytowe
darczego 2014/2015 (tj. od października
W Polsce w 2014 r., zgodnie z danymi
2014 r. do stycznia 2015 r.) eksport cukru
producentów cukru, powierzchnia uprawy
ukształtował się na poziomie 150 tys. ton
buraków cukrowych przeznaczonych do
i był o 4% większy niż w porównywalnym
produkcji cukru wyniosła 197,6 tys. ha,
okresie poprzedniego roku gospodarczego.
a zbiory ukształtowały się na poziomie
Wartość eksportu uległa jednak obniżeniu
13,5 mln ton. Areał uprawy tych buraków
o 21% do 63 mln EUR. Średnia cena ekspor-
był o 7% większy niż w 2013 r., a zbiory
towa cukru w styczniu br. wyniosła 437 EUR/t
o 21% większe.
i była o 29 EUR/t wyższa niż w poprzednim
1
W roku gospodarczym 2014/2015 pro-
miesiącu, ale o 72 EUR/t niższa niż przed
dukcja cukru w Polsce kształtuje się na po-
rokiem. Głównymi kierunkami eksportu cukru
ziomie wyższym niż przed rokiem. Według
w
wstępnych danych GUS, łącznie w okresie
(27 tys. ton), Izrael (18 tys. ton), Węgry
od września 2014 r. do lutego 2015 r. wy-
(16 tys. ton) oraz Kazachstan (15 tys. ton).
analizowanym
okresie
były
Niemcy
2
produkowano 1 956 tys. ton cukru , o 15%
Ceny cukru uzyskiwane w eksporcie z Polski
więcej niż przed rokiem.
700
650
Komisja Europejska przewiduje wyższy
600
poziom produkcji cukru również w UE.
bieżąca unijna produkcja cukru w roku gospodarczym 2014/2015 wyniesie 19,4 mln
ton wobec 16,7 mln ton w roku 2013/2014.
Po uwzględnieniu przeniesień cukru pomiędzy latami gospodarczymi, całkowita
produkcja cukru w UE osiągnie poziom
19,9 mln ton. Z tej ilości 13,5 mln ton stanowić będzie produkcję kwotową, a 6,4 mln
ton produkcję pozakwotową.
Handel zagraniczny
Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów, od początku roku gospo1
Na rynku cukru rok gospodarczy trwa od 1 października do 30 września.
2
Dane mogą obejmować cukier wyprodukowany
z surowca z importu.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 70 17
EUR/t
Zgodnie z prognozą KE z 26 marca 2015 r.,
550
500
450
400
350
300
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI
XII
2014
UE-28
I
2015
kraje trzecie
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Ministerstwa Finansów.
Import cukru w roku gospodarczym
2014/2015, podobnie jak przed rokiem,
kształtuje się na niskim poziomie, co wynika
z dużej podaży rynkowej oraz niskich cen
zbytu w kraju. W okresie od października
2014 r. do stycznia 2015 r. do Polski zaimportowano 42 tys. ton cukru (o wartości
22 mln EUR) wobec 46 tys. ton w analogicznym okresie poprzedniego roku go1
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 3/2015
spodarczego. W okresie czterech pierw-
Krajowe ceny zbytu cukru białego (z VAT)
szych miesięcy bieżącego roku gospodar-
3,30
3,10
czego cukier importowano do Polski przede
2,90
2,70
wszystkim z Niemiec (17 tys. ton), Francji
2,50
zł/kg
(9 tys. ton) oraz Danii (7 tys. ton).
2,30
2,10
Handel zagraniczny cukrem
1,90
70
1,70
1,50
60
VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II
tys. ton
50
cukier workowany
40
2014
2015
cukier paczkowany
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS.
30
Ceny cukru na giełdach światowych
20
W marcu 2015 r. odnotowano dalszy spa-
10
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
2015*
2014*
wywóz
przywóz
* dane wstępne
dek cen cukru na monitorowanych giełdach
światowych. Spadek cen związany jest
z prognozą wzrostu zbiorów trzciny cukrowej
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Ministerstwa Finansów.
W roku 2014/2015 (stan na koniec
w Brazylii w sezonie 2015/2016 oraz znacz-
stycznia br.) saldo wymiany handlowej cu-
nym bieżącym eksportem cukru z tego kraju.
krem było dodatnie i wyniosło 108 tys. ton
Notowany średni poziom cen na giełdach
i 41 mln EUR.
światowych jest najniższy od sześciu lat.
Notowania cen kontraktów
terminowych cukru białego i surowego
Tendencje cenowe
550
Krajowe ceny cukru
500
W lutym 2015 r. odnotowano ponowny
ale ich poziom był nadal dużo niższy niż
450
USD/t
wzrost cen zbytu cukru na rynku krajowym,
400
350
przed rokiem.
Ceny
300
zbytu
cukru
paczkowanego
250
IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III
wyniosły średnio 1,86 zł/kg (z VAT), o 7%
2013
więcej niż w styczniu, ale o 20% mniej niż
przed rokiem. W analizowanym miesiącu
w mniejszym stopniu (o 1%) wzrosły ceny
zbytu
cukru
workowanego
i
wyniosły
1,83 zł/kg (z VAT). Ceny zbytu cukru w
workach były o 25% niższe niż przed rokiem.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 70 17
2014
LIFFE Londyn - cukier biały
2015
ICE New York - cukier surowy
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych FAMMU/FAPA.
Na giełdzie LIFFE w Londynie w marcu
2015 r. średnia cena cukru białego (w trzymiesięcznym
kontrakcie
terminowym)
wyniosła 368 USD/t i była o 3% niższa
niż
w
lutym.
Natomiast
na
giełdzie
2
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 3/2015
IntercontinentalExchange (ICE) w Nowym
z 20 listopada 2014 r. limit wywozu cukru
Jorku średnie ceny trzymiesięcznych kon-
pozakwotowego w sezonie 2014/2015 dla
traktów terminowych na cukier surowy spa-
całej UE ustalono na poziomie 1 350 tys. ton
dły w większym stopniu (o 11%), kształtując
i został całkowicie rozdysponowany po-
się na poziomie 285 USD/t.
między kraje członkowskie. Z podanej ilo-
Ceny cukru białego w marcu były niższe
ści
krajowi
przedsiębiorcy
uzyskali
niż przed rokiem o 21%, a surowego o 27%
pozwolenia na wywóz łącznie 147 tys. ton
niższe.
cukru. Zgodnie z danymi ARR z 31 marca
Działania ARR na rynku cukru
2015 r. w ramach pozwoleń wydanych na
rok 2014/2015 z kraju wywieziono około
Administrowanie przywozem cukru
Agencja Rynku Rolnego administruje
68 tys. ton cukru pozakwotowego.
Przetwarzanie cukru przemysłowego
przywozem cukru m.in. z Państw Afryki,
Jedną z możliwości zagospodarowania
Karaibów i Pacyfiku (AKP) nienależących do
cukru pozakwotowego jest przetwarzanie
krajów najsłabiej rozwiniętych. W roku go-
cukru przemysłowego. W mechanizmie tym
spodarczym 2014/2015 (dane za okres paź-
uczestniczą zatwierdzeni producenci cukru
dziernik 2014 r. – marzec 2015 r.) ARR wy-
(jako dostawcy surowca) oraz zatwierdzeni
dała łącznie 27 pozwoleń na preferencyjny
przetwórcy, produkujący z dostarczonego
przywóz około 2,8 tys. ton cukru nieprzezna-
cukru produkty końcowe określone przepi-
czonego do rafinacji z Mauritiusa.
sami UE.
Zgodnie z danymi KE w całej UE w roku
Na rok gospodarczy 2014/2015 (stan na
gospodarczym 2014/2015 (do 20 marca
2 kwietnia 2015 r.) zawarto dwanaście umów
2015 r.) unijni przedsiębiorcy uzyskali po-
między krajowymi producentami i przetwór-
zwolenia na przywóz około 681 tys. ton
cami cukru na dostawę 24 tys. ton cukru. Po-
cukru w ramach preferencyjnego importu
nadto zawarto pięć umów pomiędzy zagra-
z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP),
nicznymi producentami cukru i krajowymi
niezaliczanych do krajów najsłabiej rozwi-
przetwórcami na dostawę 7,5 tys. ton cukru
niętych (KNR).
oraz jedną umowę pomiędzy krajowym pro-
Administrowanie wywozem cukru
ducentem a zagranicznym przetwórcą na
Agencja Rynku Rolnego nadzoruje tak-
dostarczenie 30 tys. ton cukru.
że wywóz cukru pozakwotowego. Zgodnie
z
rozporządzeniem
KE
nr
1248/2014
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 70 17
3
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 3/2015
Średnie ceny zbytu cukru białego (z VAT)
Cukier w workach 50 kg
Rok
Miesiąc
miesięczna
roczna
3,25
x
10,0
3,50
x
-0,9
I
3,27
1,2
1,2
3,33
-1,5
-5,1
II
3,25
-0,6
1,2
3,32
-0,3
-6,5
III
3,24
-0,3
-1,2
3,29
-0,9
-7,1
IV
3,23
-0,3
-2,1
3,25
-1,2
-7,9
V
3,16
-2,2
-4,0
3,17
-2,5
-10,2
VI
3,09
-2,2
-4,3
2,99
-5,7
-15,3
VII
3,04
-1,6
-5,6
2,93
-2,0
-16,5
VIII
3,03
-0,3
-7,6
2,83
-3,4
-20,1
IX
3,00
-1,0
-8,3
2,86
1,1
-18,1
X
2,94
-2,0
-9,5
2,74
-4,2
-20,3
XI
2,82
-4,1
-13,2
2,70
-1,5
-21,3
XII
2,72
-3,5
-15,8
2,53
-6,3
-25,1
3,07
x
-5,8
3,00
x
-14,4
I
2,54
-6,6
-22,3
2,36
-6,7
-29,1
II
2,44
-3,9
-24,9
2,33
-1,3
-29,8
III
2,32
-4,9
-28,4
2,15
-7,7
-34,7
IV
2,13
-8,2
-34,1
1,94
-9,8
-40,3
V
2,08
-2,3
-34,2
1,98
2,1
-37,5
VI
2,05
-1,4
-33,7
1,95
-1,5
-34,8
VII
2,02
-1,5
-33,6
1,85
-5,1
-36,9
VIII
1,97
-2,5
-35,0
1,85
0,0
-34,6
IX
1,94
-1,5
-35,3
1,83
-1,1
-36,0
X
1,88
-3,1
-36,1
1,76
-3,8
-35,8
XI
1,80
-4,3
-36,2
1,68
-4,5
-37,8
XII
1,78
-1,1
-34,6
1,67
-0,6
-34,0
2,08
x
-32,2
1,95
x
-35,0
I
1,81
1,7
-28,7
1,74
4,2
-26,3
II
1,83
1,1
-25,0
1,86
6,9
-20,2
2014
2015
zmiana ceny w %
w zł/kg
roczna
2013
2014
zmiana ceny w %
w zł/kg
miesięczna
2012
2013
Cukier w paczkach 1 kg
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 70 17
4