docAgroTydzień, 6.10.2014
download 
Reklamacja Transkrypt
AgroTydzień, 6.10.2014
Nr 363 – 6 października 2014 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Zboża: Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] Rośliny oleiste: Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel. 22 860 50 58 [email protected] • W bieżacym ˛ roku w miesiacach ˛ o tradycyjnie najwiekszym ˛ skupie zbóż podstawowych, czyli w sierpniu i wrześniu, ceny wiekszości ˛ gatunków były o kilka lub kilkanaście procent niższe niż przed rokiem. Wyjatkiem ˛ były żyto i owies, które były nieco droższe niż rok wcześniej. • Najbardziej, bo o 18%, potaniał jeczmie ˛ ń paszowy. Pszenica konsumpcyjna była przecietnie ˛ o około 5% tańsza. • Tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce były rekordowo wysokie. • Import netto oleju palmowego do UE w pierwszej połowie 2014 r. był o 5% wyższy niż przed rokiem. Jednocześnie był to rekordowo wysoki wynik. Mieso: ˛ • Wg danych Eurostat, w ciagu ˛ pierwszych sześciu miesiecy ˛ 2014 r. import nieprzetworzonego miesa ˛ wołowego do Unii Europejskiej osiagn ˛ ał˛ poziom 97 tys. t. i był o 4% mniejszy niż w analogicznym okresie roku 2013 r. Analizy rynków rolnych • W 2014 roku po raz kolejny zwiekszy ˛ sie˛ światowy eksport miesa ˛ kurczat ˛ brojlerów. Według danych USDA w całym br. wzrośnie on w skali roku o 5% do poziomu ok. 10,7 mln ton. Jest to rynek zdominowany przez trzech graczy, tj. Brazylie, ˛ USA oraz UE. Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] Monika Drażek ˛ rynek miesa ˛ tel. 22 860 56 53 [email protected] Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 [email protected] Joanna Karpińska-Klukowska [email protected] Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] Grzegorz Rykaczewski rynek miesa ˛ [email protected] Mleko: • W II połowie 2014 roku wyhamuje tempo wzrostu unijnej produkcji mleka i eksportu przetworów mleczarskich na rynki trzecie. Owoce i warzywa: • Wieksza ˛ produkcja mrożonych warzyw w pierwszych dwóch miesiacach ˛ sezonu 2014/2015. Zmniejszyła sie˛ natomiast produkcja mrożonych owoców i orzechów. Ważne daty: Wydarzenie Data do 3.11.2014 Składanie aktualizacji wniosków o przyznanie pomocy z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych“ objetego ˛ PROW 2007-2013. Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 26,29 EUR/t 169,80 EUR/100 kg 246,39 EUR/100 kg Cena (w PLN*) 110,15 PLN/t - Od 1.06.2014 1.10.2014 1.10.2014 1.10.2014 Do 31.10.2014 30.09.2015 31.10.2014 31.10.2014 Według fixingu z dnia 31.07.2014 r. Buraki cukrowe – cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2014 r (4,1899 zł/euro). Okres obowiazywania ˛ cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 8-14.09 4,20 15-21.09 4,19 22-28.09 4,18 29.09-5.10 4,18 USD/PLN 3,24 3,25 3,27 3,31 GBP/PLN 5,25 5,30 5,34 5,34 PLN/UAH 3,95 4,11 4,18 3,90 PLN/RUB 11,52 11,83 11,83 11,98 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 363 – 6 października 2014 Zboża Rynek krajowy Ceny zbóż w okresie VIII-IX 2014 r. W bieżacym ˛ roku w miesiacach ˛ o tradycyjnie najwiekszym ˛ skupie zbóż podstawowych, czyli w sierpniu i wrześniu, ceny wiekszości ˛ gatunków były niższe niż przed rokiem. Wyjatkiem ˛ były żyto i owies. W poprzednich pieciu ˛ sezonach ponad jedna trzecia całego skupu zbóż odbywała sie˛ w sierpniu i wrześniu, przy czym w dwóch sezonach ta relacja przekraczała nawet 40%. Ten okres w bieżacym ˛ sezonie mamy za soba. ˛ Wg GUS skupiono w nim 2,76 mln t zbóż ogółem wobec 2,26 mln t w tym samym okresie przed rokiem, co oznacza przyrost o 22%. Ceny skupu najważniejszych zbóż podstawowych w bieża˛ cym roku tuż przed żniwami oraz w trakcie ich trwania spadły w stosunkowo niewielkim stopniu na tle innych lat. Jednak również w bieżacym ˛ roku ceny w końcówce sierpnia i we wrześniu nie rosły. Taki przebieg cen jest dosyć nietypowy, chociaż zdarza sie˛ w latach, kiedy światowe zbiory zbóż spodziewane sa˛ na wysokim poziomie. Z taka˛ sytuacja˛ mamy w obecnym sezonie. W rezultacie wcześniejszych spadków (w sezonie 2013/14) oraz braku wzrostów po żniwach, przecietne ˛ ceny ważniejszych gatunków zbóż podstawowych w okresie sierpieńwrzesień 2014 r. były najcz˛eściej o kilka lub kilkanaście procent niższe niż w tym samym okresie przed rokiem. Najbardziej potaniał jeczmie ˛ ń przeznaczany na cele paszowe - w bieżacym ˛ roku w analizowanym okresie kosztował on przecietnie ˛ 555 zł/t, podczas gdy przed rokiem 676 zł/t, co oznacza spadek ceny o 18%. Mocno potaniał również jeczmie ˛ ń konsumpcyjny (16%) oraz browarniany (9%). W dalszej kolejności o 10% potaniała pszenica paszowa. Ze wzgledu ˛ na gorsza˛ jakość pszenicy z tegorocznych zbiorów niż z ubiegłych, spadek cen pszenicy konsumpcyjnej był mniejszy i wyniósł 5%. O ile w okresie VIII-IX 2013 r. kosztowała ona 700 zł/t, to w bieżacym ˛ roku 664 zł/t. O 6% potaniało również pszenżyto. Wyjatkiem ˛ wśród zbóż pod wzgledem ˛ dynamiki cen były żyto i owies, które w sezonie 2014/15 jak na razie sa˛ droższe niż w sezonie ubiegłym. Prawdopodobnie zbiory tych zbóż były wyraźnie niższe niż przed rokiem, dodatkowo ich ceny w ubiegłym roku były niskie, a tendencje światowe maja˛ nieco mniejszy wpływ na ich ceny. I tak, żyto konsumpcyjne w miesiacach ˛ sierpień-wrzesień 2014 r. było o 9% droższe niż rok wcześniej. Żyto paszowe podrożało o 6%, a owies paszowy o 4%. Jednak rekordzista˛ wzrostów jest owies konsumpcyjny, który był o 12% droższy niż w analogicznym okresie w roku 2013. Ceny zbóż podstawowych w najbliższych tygodniach bed ˛ a˛ pod presja˛ rosnacej ˛ podaży ziarna kukurydzy z tegorocznych zbiorów. Jeśli w tym okresie nie wydarzy sie˛ nic nadzwyczajnego, czynnik ten, wraz ze spadkowymi tendencjami światowymi cen, spowodować może, że inaczej niż zazwyczaj o tej porze roku, zboża w Polsce nie bed ˛ a˛ drożały. Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (22-28.09) Towar Rodzaj Makroregiony∗ Polska Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Kons. Owies Pasz. Pszenżyto Pasz. CentralnoWschodni 640 594 498 492 549 545 nld 673 406 400 515 661 623 509 525 549 552 716 642 493 418 544 Pszenica Południowy 651 556 516 528 nld 570 nld 605 nld – 544 PółnocnoZachodni 684 644 514 527 571 547 722 643 522 441 556 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień t (22-28.09) PLN/t t/t-1 (15-21.09) t/t-2 (8-14.09) t/t-3 (1-7.09) t/t-4 (25-31.08) r/r Pszenica kons. 661,5 -1,6 -0,6 -0,7 0,1 -8,1 Żyto kons. 509,0 -0,3 4,9 4,3 2,8 5,1 Jeczmie ˛ ń paszowy 551,7 -2,6 -0,8 -2,4 -0,6 -19,6 Kukurydza paszowa 642,0 -12,5 -19,2 -20,7 -21,9 -12,8 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 15-21.09) Pszenica konsum. Hiszpania 176 Niemcy 157 Czechy 163 Słowacja 149 W˛egry 158 UE 164 Polska 161 UE=100 98 zmiana tyg. (%) -0,4 -2,7 6,1 -1,4 2,5 0,9 1,5 - Jeczmie ˛ ń paszowy 165 137 127 110 122 138 136 98 zmiana tyg. (%) -0,4 -2,5 6,0 -1,9 -5,7 -2,3 2,2 - Kukurydza paszowa 172 169 bd bd 120 150 176 117 zmiana tyg. (%) -1,4 -9,0 bd bd -9,4 -7,1 -7,2 - Źródło: MRiRW Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 3.10.2014 r. Giełda CBOT MGE KCBT MATIF∗ LIFFE∗∗ Zboże kukurydza pszenica SRW pszenica DNS pszenica HRW pszenica pszenica XI 14 158,50 111,50 XII 14 127,24 178,43 199,66 208,70 161,75 (I) 113,50 (I) III 15 132,36 182,62 205,10 208,92 164,00 115,50 V 15 135,82 185,63 209,14 209,59 165,75 117,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień Nr 363 – 6 października 2014 Oleiste Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Rynek krajowy Rekordowo wysokie zbiory rzepaku w Polsce Tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce okazały sie˛ być wyższe niż prognozowano jeszcze kilka miesiecy ˛ temu. Według szacunków GUS z września br., były aż o 20% wieksze ˛ od rekordowo wysokich ubiegłorocznych i wyniosły ok. 3,2 mln t (w lipcu oczekiwano produkcji na poziomie ok. 2,62,7 mln t). Zdaniem rzeczoznawców GUS, przecietne ˛ plony wyniosły 33,9 dt/ha i były o wyższe o 16,5% (o 4,8 dt/ha) od ubiegłorocznych. Powierzchnia upraw natomiast została oszacowana na 951 tys. ha, tj. o 3,3% wiecej ˛ r/r (o 30,4 tys. ha). Nieco inne szacunki zbiorów przedstawił Sparks. Wynika z nich, że tegoroczna produkcja rzepaku wyniosła ok. 3,1 mln t, natomiast areał zbiorów wyniósł około 910 tys. ha. W swoim raporcie z września br. Sparks ocenia, że powierzchnia zasiewów rzepaku ozimego pod przyszłoroczne zbiory jest mniejsza niż areał sprzed roku o ok. 7% i wynosi ok. 800 tys. ha. Skala spadku zasiewów nie jest znaczaca ˛ ze wzgledu ˛ m.in. na dosyć korzystna˛ relacje˛ cen rzepaku do pszenicy oraz konieczność dywersyfikacji upraw przez średnie i duże gospodarstwa w ramach nowych wymogów dotyczacych ˛ płatności bezpośredniech (”zazielenienie”). Rynek światowy Rekordowo wysoki import oleju palmowego do UE w pierwszej połowie 2014 r. Import netto oleju palmowego do UE w pierwszej połowie 2014 r. był rekordowo wysoki. Wyniósł 3,48 mln t i był o 5% wyższy niż w tym samym okresie przed rokiem. Import oleju na cele techniczne (głównie do produkcji biodiesla i generacji energii elektrycznej) stanowił ponad połowe˛ przywozu ogółem. Wyniósł on 1,92 mln t i był zbliżony do wolumenu z pierwszej połowy 2013 roku. Zakupy oleju na cele techniczne najbardziej zwiekszyły ˛ Włochy oraz Hiszpania, odpowiednio o 56% i 39% r/r do 556 tys. t i 417 tys. t. Miało to zwiazek ˛ z rosnacym ˛ zapotrzebowaniem na surowce do produkcji biodiesla, przy mniejszym imporcie samego biodiesla z Argentyny i Indonezji. Dodajmy, że światowe ceny oleju palmowego od kilku miesiecy ˛ wykazuja˛ tendencje spadkowe. Wg danych FAO, w sierpniu kształtowały sie˛ one na poziomie ok. 762 USD/t (cena cif, w portach zachodnioeuropejskich) i były o 16% niższe niż w kwietniu. W stosunku do sierpnia 2013 r. były natomiast niższe o 8%. Tydzień Rzepak t (22-28.09) t/t-1 (15-21.09) t/t-2 (08-14.09) t/t-3 (01-07.09) t/t-4 (25-31.08) r/r (PLN/t) 1339 -0,37 -1,83 -2,55 0,37 -14,06 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 2992 0,20 -1,45 -0,40 -1,38 -12,67 Śruta rzepakowa (PLN/t) 755 -2,71 -3,45 -3,70 -3,94 -11,18 Makuch rzepakowy (PLN/t) 861 10,95 1,53 1,41 2,99 -4,33 Źródło: MRiRW Światowe ceny olejów i oleistych Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 03.10.2014 r. Termin dostawysoja USD/t X 14 XI 14 335,18 I 15 338,19 III 15 341,13 V 15 343,70 CBOT śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) 308,00 298,80 (XII’14) 297,40 294,60 293,80 MATIF (EUR/t) rzepak 325,00 329,50 (II’15) 333,00 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień Nr 363 – 6 października 2014 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (22-29.09.2014) Rynek europejski Rynek wieprzowiny Wg danych Eurostat, w ciagu ˛ pierwszych sześciu miesiecy ˛ 2014 r. import nieprzetworzonego miesa ˛ wołowego do Unii Europejskiej osiagn ˛ ał˛ poziom 97 tys. t i był o 4% mniejszy niż w analogicznym okresie roku 2013 r. O 5% wzrósł wolumen przywozu miesa ˛ świeżego lub schłodzonego, wynoszac ˛ 59 tys. t. W segmencie miesa ˛ mrożonego odnotowano znaczny, 15-procentowy, spadek. Wolumen importu tego rodzaju miesa ˛ wyniósł 39 tys. t. W rezultacie w strukturze importu zwiekszył ˛ sie˛ udział wołowiny świeżej lub schłodzonej (z 54% do 60%), natomiast udział miesa ˛ mrożonego spadł o 5 punktów procentowych, do poziomu 40%. W okresie I-VI 2014 r. najwiekszymi ˛ dostawcami nieprzetworzonej wołowiny na rynek UE były: Brazylia oraz Urugwaj. Sprzedaż z Brazylii na rynek europejski wyniosła 32 tys. t., kształtujac ˛ sie˛ na tym samym poziomie, co rok wcześniej. Eksport z Urugwaju spadł o 13%, osiagaj ˛ ac ˛ 20 tys. t. W opisywanym okresie nastapił ˛ wzrost o 30% przywozu z Australii. Import z tego kraju wyniósł 11 tys. t. Swoja˛ sprzedaż na rynek UE zwiekszyły ˛ też USA, o 5%, do poziomu 8,5 tys. t. W I półroczu 2014 r. odnotowano mniejszy przywóz z Argentyny. Z tego kraju trafiło do UE 15 tys. t, o 16% mniej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Jest to zwia˛ zane z sytuacja˛ na krajowym rynku miesa ˛ wołowego. Rzad ˛ argentyński, z uwagi na znaczny wzrost cen, od poczatku ˛ roku podejmuje działania majace ˛ zahamować eksport, co w rezultacie ma zwiekszyć ˛ podaż miesa ˛ na rynku krajowym i zahamować dalszy wzrost cen. Rynek światowy Rynek drobiu W 2014 roku po raz kolejny zwiekszy ˛ sie˛ światowy eksport miesa ˛ kurczat ˛ brojlerów. Według danych USDA w całym br. wzrośnie on o 5% w skali roku do poziomu ok. 10,7 mln t. Jest to rynek zdominowany przez trzech graczy, tj. Brazylie, ˛ USA oraz UE z łacznym ˛ 75-proc. udziałem w światowym eksporcie (odpowiednio 34%, 32% oraz 10%). Warto podkreślić, że w ostatnich latach Brazylia i USA systematycznie zwiekszały ˛ produkcje. ˛ Niemniej w br. obserwujemy umiarkowane tendencje wzrostowe na poziomie ok. 2%. Co ciekawe, sprzedaż za granica˛ rozwija sie˛ bardziej dynamicznie, o 3% w br. Odmienne tendencje przeważaja˛ na rynku UE, gdzie USDA prognozuje 1-procentowy spadek eksportu w br. do poziomu 1 mln t. Oprócz powyżej wymienionych głównych graczy, rośnie również rola Tajlandii, Turcji, oraz Argentyny, które łacznie ˛ posiadaja˛ 9-proc. udział w światowym eksporcie miesa ˛ kurczat ˛ brojlerów. Jak podaje USDA eksport z tych rynków w br. powinien zwiekszyć ˛ sie˛ o 18%. Jednocześnie produkcja w tym regionie w analizowanym okresie powinna wzrosnać ˛ o 3%. Widzimy zatem, że obserwowany dynamiczny wzrost eksportu jest siła˛ napedow ˛ a˛ dla produkcji. Dotyczy to zarówno najwiekszych ˛ graczy na rynku, jak również rosnacych ˛ rynków eksportowych. Towar Polska Północny Trzoda 4,65 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 167,67 do 20 kg Byki < 1 roku (URO) 6,57 Byki <1-2> lat (URO) 6,62 Byki >2 lat (R) 6,54 Krowy (ROP) 4,50 Jałówki (URO) 6,17 Bydło 5,78 ogółem Kurcz˛eta 3,68 brojlery Indory 6,00 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 4,76 4,66 4,71 4,54 - 162,49 175,99 160,13 6,20 6,25 4,22 5,72 6,53 6,65 6,56 4,54 6,19 6,05 6,66 6,59 4,55 6,24 - 5,38 5,82 5,84 - 3,76 3,62 3,75 3,73 6,01 - - 5,95 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ˛ do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (21-28.09) 4,65 PLN/kg t/t-1 (15-21.09) -4,9 t/t-2 (08-14.09) -7,9 t/t-3 (01-07.09) -8,9 t/t-4 (25-31.08) -9,0 r/r -19,7 Bydło 5,78 PLN/kg -0,3 -0,8 0,0 0,1 -2,7 Kurcz˛eta 3,68 PLN/kg -1,1 -1,1 -3,0 -5,8 -7,8 Indory 6,00 PLN/kg -0,7 -0,7 0,2 -0,1 -6,8 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i miesa ˛ w wybranych krajach UE (22-29.09.2014) Trzoda chlewna E EUR/100 kg mps Niemcy 152,17 Francja 141,00 Holandia 129,49 Dania 149,12 Polska 148,07 Czechy 160,79 W˛egry 160,33 Litwa 154,45 Słowacja 164,78 Rumunia 169,53 UE średnio 152,29 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 358,01 371,13 348,12 377,97 302,99 312,22 239,79 309,95 282,35 362,30 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 264,00 219,00 206,00 252,83 132,30 181,60 157,48 145,95 177,23 168,78 186,70 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 363 – 6 października 2014 Mleko Rynek europejski Europejski rynek mleka - w II połowie 2014 roku wyhamowanie tempa wzrostu produkcji i eksportu Dobre warunki pogodowe, wysokie ceny skupu oraz stabilne koszty produkcji przekładały sie˛ przez całe I półrocze br. na dynamiczny wzrost produkcji mleka w Unii Europejskiej. Niemniej, w ostatnich miesiacach ˛ te dynamiki nieznacznie zmalały. Według danych Komisji Europejskiej w lipcu skup mleka w UE był o 4,6% wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem. Jeszcze w pierwszej połowie 2014 r. dostawy surowca do unijnych mleczarni były o prawie 6% wyższe w porównaniu do 2013 roku. Ogółem, od poczatku ˛ bieżacego ˛ roku do lipca w UE skupiono 88,4 mln t mleka, tj. o 4,8 mln t wiecej ˛ (+5,8%) niż w analogicznym okresie przed rokiem. Wśród czołowych producentów mleka, najwieksze ˛ wzrosty notowano w Wielkiej Brytanii – o ponad 10% r/r, Polsce – o 7,5% r/r oraz we Francji – o 7,4% w relacji rocznej. Zważywszy na systematyczny spadek cen skupu spodziewamy sie, ˛ że w kolejnych miesiacach ˛ tempo wzrostu wyraźnie zmaleje i w rezultacie skup mleka w UE w II półroczu br. bedzie ˛ o około 2,5% wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem. Wysoka podaż surowca i tym samym przerób mleka, pozwoliły na istotne zwiekszenie ˛ eksportu przetworów mleczarskich z UE. Przede wszystkim dynamicznie rozwijała sie˛ sprzedaż zagraniczna odtłuszczonego mleka w proszku (OMP). W pierwszych siedmiu miesiacach ˛ br. osiagn ˛ eła ˛ ona poziom 382,5 tys. t, tj. o 60% wyższy niż przed rokiem. Podstawowym rynkiem zbytu dla unijnych eksporterów była Algieria, gdzie trafiło 24% tego produktu (łacznie ˛ 92,7 tys. t, tj. o 134% wiecej ˛ w relacji rocznej). Zaraz za nia˛ znajduja˛ sie˛ Chiny, z 11-procentowym udziałem w unijnym eksporcie. Z kolei Rosja była głównym motorem rozwoju eksportu masła. W okresie styczeń-lipiec wolumen sprzedaży tego produktu z UE na rynki trzecie wyniósł 73,3 tys. t, tj. był o 28% wyższy w relacji rocznej. Z tego 28% trafiło właśnie do Rosji (łacznie ˛ 20,4 tys. t, wzrost o 31% r/r). W analizowanym okresie wzrósł też unijny eksport pełnego mleka w proszku – o 13% w relacji rocznej do 245,6 tys. t, natomiast serów utrzymał sie˛ na poziomie z zeszłego roku (453,5 tys. t). Biorac ˛ pod uwage˛ embargo nałożone przez Rosje˛ i ograniczenie w ostatnim czasie zakupów dokonywanych przez Chiny, w IV kwartale br. oraz na poczatku ˛ 2015 r. spodziewamy sie˛ wyhamowania wzrostowych dynamik w sprzedaży na rynki trzecie. I połowa roku to także stopniowa odbudowa popytu wewnetrznego ˛ na przetwory mleczarskie w UE, co było w dużej mierze wynikiem niższych cen detalicznych wybranych artykułów mleczarskich. W kolejnych miesiacach ˛ br. spodziewamy sie˛ dalszych obniżek cen, m.in. w wyniku embarga nałożonego przez Rosje, ˛ co dalej bedzie ˛ napedzać ˛ konsumpcje. ˛ Niemniej, rynek europejski to rynek dojrzały, w zwiazku ˛ z czym prawdopodobieństwo, że tempo wzrostu siegnie ˛ 1% jest niewielkie. Zderzajac ˛ to z prognozowanym 2-3-proc. zwiekszeniem ˛ produkcji w UE szacujemy, że nadwyżki eksportowe w II połowie roku bed ˛ a˛ do 15% wyższe niż przed rokiem. Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (22-28.09) Towar Polska Mleko surowe∗∗ 126,48 PMP 1 131,22 OMP 932,60 Masło w blok. 1 227,53 Masło konfek. 1 423,93 Ser Edamski 1 280,70 Ser Gouda 1 279,57 Północny 128,01 1 151,18 911,54 1 248,05 1 410,90 1 279,07 1 287,36 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 122,28 122,20 1 208,98 1 393,50 993,41 919,74 1 243,93 1 234,86 1 481,74 1 436,83 1 400,23 nld 1 338,58 1 247,57 Zachodni 132,28 1 012,53 960,46 1 166,97 1 418,52 nld 1 233,21 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za sierpień 2014 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (22-28.09) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena - zmiana tyg. (w %) - zmiana roczna (w %) - Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień t (22-28.09) t/t-1 (15-21.09) t/t-2 (8-14.09) t/t-3 (1-7.09) t/t-4 (25-31.08) r/r Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) 1 227,53 1,1 -6,3 -6,3 -6,6 -27,0 OMP (PLN/100 kg) 932,60 -1,6 -4,2 -4,2 -7,6 -30,1 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 280,70 0,0 -3,3 -3,3 -4,6 -18,3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (22-28.09) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (15-26.09; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 37,09 38,51 39,75 30,18 33,95 32,84 26,97** - 210 208 201 223 222 206 0,00 - Masło ekstra (w blokach) 305 281 293 294 234 297 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za sierpień 2014 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, sierpień 2014 r. 5 AgroTydzień Nr 363 – 6 października 2014 Owoce i warzywa Rynek krajowy Produkcja i ceny mrożonych owoców i warzyw Według danych GUS, w pierwszych dwóch miesiacach ˛ sezonu 2014/2015 (lipiec-sierpień) produkcja mrożonych warzyw, w przedsiebiorstwach ˛ zatrudniajacych ˛ 50 osób i wie˛ cej, wzrosła o 14,6% w stosunku do tego samego okresu przed rokiem (do 108 tys. ton). Przyczyna˛ wzrostu była niewatpliwie ˛ wieksza ˛ podaż warzyw w kraju. Według GUS w 2014 roku zbiory warzyw zwiekszyć ˛ sie˛ moga˛ o 8,2% r/r. Łacznie od stycznia do sierpnia 2014 r. wolumen produkcji mrożonych warzyw w przedsiebiorstwach ˛ średnich i dużych wyniósł 332 tys. ton i był o 6,3% wyższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Systematyczne zwiekszanie ˛ sie˛ ich produkcji w Polsce obserwuje sie˛ już od 2009 roku, czemu sprzyja zwiekszaj ˛ aca ˛ sie˛ konsumpcja w kraju, jak też wzrastajacy ˛ popyt eksportowy na mrożonki z Polski. Wieksza ˛ produkcja mrożonych warzyw przełożyła sie˛ na spadek ich cen na rynku. Obniżki widoczne były już w trzecim kwartale 2014 r. Wg Foodnews, mrożona cebula z Polski średnio we wrześniu była o 15% tańsza niż przed rokiem, ceny mrożonego groszku w analogicznym okresie zmniejszyły sie˛ natomiast o 6%. Jeśli chodzi o mrożone owoce i orzechy w lipcu i sierpniu br. zanotowano z kolei spadek ich produkcji. We wspomnianym okresie ukształtowała sie˛ ona na poziomie 131 tys. t, tj. o 21% mniejszym niż przed rokiem. Przyczyna˛ spadku produkcji mrożonek, przy wzroście zbiorów truskawek i malin, była mniejsza podaż wiśni, a także porzeczek czarnych. Mimo dobrych warunków do uprawy, spadek zbiorów wiśni wynikał w dużej mierze z niezbierania owoców, które było konsekwencja˛ niskich cen na rynku. Udział wiśni w strukturze produkcji mrożonek owocowych w Polsce wynosi 2025%, co w dużym stopniu wyjaśniałoby obserwowany spadek w sektorze mrożonek. Spadek produkcji mrożonych wiśni miał odzwierciedlenie w postaci wzrostu ich cen na rynku. Według danych Foodnews cena mrożonek wiśniowych od połowy lipca do połowy września zwiekszyła ˛ sie˛ z 0,70 do 0,95 euro/kg. W przeciwieństwie do mrożonych wiśni ceny mrożonych truskawek, malin czy też porzeczek czarnych utrzymuja˛ sie˛ na niższym niż w roku poprzednim poziomie. Według danych Foodnews mrożone truskawki średnie we wrześniu br. były o 5-15% tańsze niż przed rokiem (1,1-1,50 euro/kg), mrożone maliny potaniały natomiast o 12% r/r (1,7 euro/kg). Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Krajowe Gruszki Jabłka Cortland Delikates Gala Lobo Szampion Śliwki Importowane Banany Cytryny Pomarańcze Bronisze 02.10 Min Max Lublin 30.09 Min Max Poznań 01.10 Min Max 1,75 2,50 2,20 3,00 2,50 3,50 1,00 1,00 0,80 0,80 0,80 1,50 1,20 1,20 1,20 1,20 1,15 3,00 1,00 1,00 1,00 1,33 1,33 1,33 1,20 1,20 1,67 1,67 1,50 2,00 1,20 1,20 1,50 1,67 1,67 2,40 3,80 5,50 3,50 4,60 7,50 4,50 3,88 5,00 3,70 4,44 7,50 4,60 4,44 6,80 3,80 4,83 9,00 4,80 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze 02.10 Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kalafiory (szt.) Kapusta biała (szt.) Marchew Ogórki krótkie Papryka czerwona Pomidory Sałata (szt.) Selery Ziemniaki Pieczarki 0,40 0,35 2,00 1,00 0,45 3,00 2,00 1,66 1,25 1,00 0,26 4,50 0,70 0,50 3,00 1,50 0,60 4,00 4,00 3,00 2,00 1,50 0,45 6,00 Lublin 30.09 Min Max 0,70 0,67 2,50 1,00 0,80 0,80 0,80 2,50 1,30 0,80 3,00 2,30 1,25 2,00 0,50 5,00 3,00 3,00 1,50 2,20 0,60 5,33 Poznań 02.10 Min Max 0,90 0,80 2,00 1,00 0,80 3,00 3,20 2,00 1,00 1,60 0,40 5,50 1,10 1,50 3,00 1,50 1,10 3,60 4,40 2,67 1,33 2,60 0,53 6,00 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniach 29-30.09.2014 (PLN/kg) Województwo Średnio Tydzień wcześniej Przed rokiem Kalafior Brokuł 1,07lz 1,04lz 1,14-1,17/lz 1,58lz 1,55lz 1,63lz Jabłka przemysłowe 0,15-0,21lz 0,15-0,21lz 0,49lz Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB lz-ceny loco zakład Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 6 AgroTydzień
