docAgro_Tydzien_2013-11
download 
Reklamacja Transkrypt
Agro_Tydzien_2013-11
Nr 317 – 12 listopada 2013 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Zboża: • W październiku droga˛ morska˛ wyeksportowano z Polski 233 tys. t pszenicy, co jest najlepszym wynikiem w historii. • Wysokie sa˛ również załadunki żyta. Znacznie wolniej niż przed rokiem rozwija sie˛ jednak eksport kukurydzy. Eksport jeczmienia, ˛ po wyraźnym skoku w sierpniu, w nastepnych ˛ miesiacach ˛ praktycznie zamarł. Rośliny oleiste: Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] • Skup rzepaku w Polsce w III kwartale br. był dużo wyższy niż przed rokiem. • Wyniki handlu zagranicznego rzepakiem za 2 pierwsze miesiace ˛ sezonu 2013/2014 wskazuja˛ na spadek importu i wzrost eksportu surowca w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Mieso: ˛ Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel. 22 860 50 58 [email protected] • Rynek Stanów Zjednoczonych otwiera sie˛ na import miesa ˛ wołowego z UE. • Jak podaje FAO w październiku ceny trzody i drobiu na rynkach światowych wykazywały tendencje malejace. ˛ Mleko: Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] • W październiku br. utrzymał sie˛ wzrostowy trend krajowych cen zbytu serów i spadkowy w odniesieniu do masła i mleka w proszku (choć skala obniżek nie była duża). Owoce i warzywa: Monika Drażek ˛ rynek miesa ˛ tel. 22 860 56 53 [email protected] • Ceny jabłek deserowych na krajowych rynkach hurtowych w październiku br. były wyższe niż rok wcześniej. Wzrosty odnotowano również w krajach gdzie przewiduje sie˛ spadki zbiorów m.in. Niemczech czy też Holandii. Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 [email protected] Ważne daty: Joanna Karpińska-Klukowska tel. 723 981 044 [email protected] Wydarzenie Data do 31.12.2013 Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] Nabór wniosków o pomoc z PO RYBY 2007 - 2013 na „Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarzadzania ˛ krajowa˛ flota˛ rybacka“. ˛ Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 101,31 EUR/t 26,29 EUR/t - Cena (w PLN*) 423,30 PLN/t 111,39 PLN/t - Od 1.11.2013 1.10.2013 1.09.2013 1.09.2013 Do 30.11.2013 30.09.2014 28.02.2014 28.02.2014 Buraki cukrowe – cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2013 r (4,2371 zł/euro). Okres obowiazywania ˛ cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 14-20.10 4,18 21-27.10 4,19 28.10-3.11 4,18 4-11.11 4,18 USD/PLN 3,07 3,04 3,05 3,10 GBP/PLN 4,94 4,92 4,89 4,98 PLN/UAH 2,67 2,69 2,69 2,64 PLN/RUB 10,45 10,45 10,52 10,47 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 317 – 12 listopada 2013 Zboża Rynek krajowy Eksport zbóż droga˛ morska˛ W październiku zanotowano rekordowy eksport pszenicy droga˛ morska. ˛ Utrzymuje sie˛ bardzo wysokie tempo eksportu żyta. Natomiast mniejsze niż przed rokiem były załadunki kukurydzy. Wg danych zbieranych przez Sparks Polska w październiku 2013 r. na statki załadowano aż 233 tys. t pszenicy. Poprzedni rekord ustanowiony miesiac ˛ wcześniej został pobity prawie o 30 tys. t. Od poczatku ˛ sezonu (od lipca) droga˛ morska˛ z naszego kraju wyeksportowano już blisko 601 tys. t pszenicy, czyli o 220 tys. t wiecej ˛ niż w porównywalnym okresie przed rokiem. Polska pszenica w bieżacym ˛ roku charakteryzuje sie˛ wysoka˛ jakościa˛ i atrakcyjna˛ cena. ˛ Dodatkowo we wrześniu i w październiku załadunkom sprzyjała bezdeszczowa pogoda. Według oficjalnych danych Komisji Europejskiej pszenica w Polsce wciaż ˛ jest tańsza niż przecietnie ˛ w UE, dlatego można oczekiwać, że również listopad przyniesie wysoki eksport ziarna, choć najprawdopodobniej niższy niż w poprzednim miesiacu. ˛ W całym ubiegłym sezonie (2012/13) eksport pszenicy droga˛ morska˛ wyniósł 770 tys. t. Sprzedaż za granice˛ za pośrednictwem portów stanowiła prawie połowe˛ całego eksportu, który według szacunków IERiGŻ wyniósł 1654 tys. t. Była to jak dotychczas rekordowa ilość. Według prognozy IERiGŻ z października w sezonie 2013/14 eksport bedzie ˛ o 27% niższy i wyniesie 1200 tys. t. Jednak uważamy, że cz˛eść dostepnych ˛ danych uzasadnia już prognoz˛e mówiac ˛ a, ˛ że eksport w bieżacym ˛ sezonie bedzie ˛ na podobnym, a być może nawet wyższym, poziomie niż w rekordowym sezonie ubiegłym. Jeśli chodzi o inne gatunki zboża, to notuje sie˛ wysoki eksport żyta droga˛ morska. ˛ W pierwszych czterech miesia˛ cach sezonu wyniósł on 243 tys. t w porównaniu z 99 tys. t w tym samym okresie rok wcześniej. Produkcja żyta w naszym kraju w 2013 r. była wysoka, co spowodowało spadek cen i wzrost zainteresowania kontrahentów zagranicznych. Interesujaca ˛ sytuacja wystepuje ˛ natomiast w przypadku jeczmienia. ˛ Eksport był wysoki bezpośrednio po zbiorach. W sierpniu na statki załadowano 103 tys. t ziarna, podczas gdy we wrześniu i październiku eksport praktycznie zamarł - łacznie ˛ w tych miesiacach ˛ wyniósł mniej niż 2 tys. t. W br. w krajach UE produkcja jeczmienia ˛ była znacznie wyższa niż przed rokiem, z kolei w Polsce znacznie niższa. Jak dotychczas w bieżacym ˛ sezonie stosunkowo niewielki jest eksport kukurydzy droga˛ morska. ˛ Dotychczas wyniósł 114 tys. t, podczas gdy w analogicznym okresie przed rokiem 180 tys. t. W Europie notuje sie˛ duża˛ podaż ziarna z Ukrainy i południowych krajów UE. Ponadto zbiory w wielu regionach Polski sa˛ opóźnione, a zapasów z ubiegłego sezonu prawdopodobnie pozostało bardzo mało. Wyglada ˛ na to, że ceny kukurydzy w bieżacym ˛ sezonie bed ˛ a˛ musiały być stosunkowo niskie, aby zagospodarować, prawdopodobnie wysoka, ˛ krajowa˛ produkcje. ˛ Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (28.10-3.11) Towar Rodzaj Polska Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Kons. Owies Pasz. Pszenżyto Pasz. 758 766 515 547 657 738 781 641 489 493 549 Pszenica Makroregiony∗ CentralnoWschodni 781 750 520 578 624 nld nld 648 nld nld 640 Południowy 733 723 474 nld – 698 nld 614 nld – 606 PółnocnoZachodni 759 775 518 544 705 741 794 640 505 491 539 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień t (28.10-3.11) PLN/t t/t-1 (21-27.10) t/t-2 (14-20.10) t/t-3 (7-13.10) t/t-4 (30.09-6.10) r/r Pszenica kons. 757,7 3,7 2,6 3,1 3,7 -21,0 Żyto kons. 515,2 2,7 2,4 1,6 4,4 -25,9 Jeczmie ˛ ń paszowy 738,0 1,2 3,3 5,9 7,6 -14,5 Kukurydza paszowa 641,3 -0,4 0,2 0,0 -2,3 -23,3 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 21-27.10) Pszenica konsum. Hiszpania 200 Niemcy 190 Czechy 170 Słowacja 164 W˛egry 159 UE-27 185 Polska 175 UE-27=100 95 zmiana tyg. (%) 2,4 1,6 0,3 7,0 bd 0,6 -1,1 - Jeczmie ˛ ń paszowy 172 175 149 bd 154 170 174 102 zmiana tyg. (%) 1,2 1,6 0,3 bd bd 1,5 2,1 - Kukurydza paszowa 181 187 163 139 140 158 154 97 zmiana tyg. (%) 1,0 0,5 -0,7 0,5 bd -1,4 0,5 - Źródło: MRiRW Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 8.11.2013 r. Giełda CBOT MGE KCBT MATIF∗ LIFFE∗∗ Zboże kukurydza pszenica SRW pszenica DNS pszenica HRW pszenica pszenica XII 13 167,94 238,69 260,14 260,29 201,50 (XI) 163,25 (XI) I 14 203,25 163,50 III 14 172,59 243,02 264,37 261,32 202,00 165,00 V 14 175,98 245,45 267,03 261,39 201,25 166,75 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień Nr 317 – 12 listopada 2013 Oleiste Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Rynek krajowy Skup rzepaku w III kwartale br. wyższy niż przed rokiem Według wrześniowych szacunków GUS, tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce wyniosły ok. 2,6 mln t, zatem były o 37% wieksze ˛ od ubiegłorocznych. Wyższa produkcja przełożyła sie˛ na wzrost skupu rzepaku. Według danych meldunkowych GUS, krajowy skup rzepaku w III kwartale br. wyniósł łacznie ˛ 1547 tys. ton podczas gdy w tym samym okresie 2012 roku 1065 tys. ton. Oznacza to wzrost o 45% r/r. W lipcu skupiono 702,1 tys. t rzepaku (o 13% wiecej ˛ niż w analogicznym miesiacu ˛ 2012 roku), w sierpniu 698,1 tys. t (wzrost o 97% r/r), a we wrześniu 146,4 tys. t (wzrost o 62% r/r). Jeśli wolumen skupu rzepaku w III kwartale odnieślibyśmy do wielkości krajowej produkcji, w okresie lipiec-wrzesień br. do skupu trafiło 61% zbiorów (przed rokiem 57%). Spadek polskiego importu i wzrost eksportu rzepaku r/r Według wstepnych ˛ danych handlowych, publikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, w lipcu i sierpniu br., tj. w 2 pierwszych miesiacach ˛ bieżacego ˛ sezonu 2013/2014 nastapił ˛ wzrost eksportu i spadek importu rzepaku w porównaniu do tych samych miesiecy ˛ przed rokiem. Tym samym nastapiła ˛ wyraźna poprawa salda w polskim handlu rzepakiem. W lipcu i sierpniu br. sprzedano za granice˛ blisko 287 tys. t surowca wobec 123 tys. t przed rokiem. Najwiekszym ˛ jego odbiorca˛ w tym okresie były Niemcy, z udziałem 77procentowym w polskim eksporcie. Import z kolei wyniósł ponad 67 tys. t wobec blisko 107 tys. t rok wcześniej. Ok. 52% importowanego surowca pochodziło z Ukrainy, 30% ze Słowacji, a 6% z Czech. Biorac ˛ pod uwage˛ bardzo wysokie tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce można oczekiwać, że w całym sezonie 2013/2014 eksport rzepaku z naszego kraju bedzie ˛ wyższy niż w sezonie poprzednim, natomiast import niższy. Tydzień Rzepak (PLN/t) t (28.10-03.11) 1505 t/t-1 (21-27.10) -2,02 t/t-2 (14-20.10) -1,70 t/t-3 (07-13.10) -0,20 t/t-4 (30.09-06.10) -1,25 r/r -24,18 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 3343 -3,27 -2,99 -2,59 -1,76 -21,98 Śruta rzepakowa (PLN/t) 863 -2,04 0,70 2,13 2,13 -20,17 Makuch rzepakowy (PLN/t) 916 1,33 1,22 0,99 0,77 -15,50 Źródło: MRiRW Światowe ceny olejów i oleistych Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 08.11.2013 r. Termin dostawysoja USD/t XI 13 479,87 XII 13 I 14 476,20 III 14 469,07 V 14 462,23 CBOT śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) 422,30 414,90 402,80 392,30 MATIF (EUR/t) rzepak 376,75 (II’14) 373,75 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Rynek światowy W listopadzie, po dwumiesiecznej ˛ przerwie Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) opublikował kolejny raport, w którym przedstawił prognozy bilansu podażowopopytowego na światowym rynku oleistych. Według ostatnich prognoz USDA, światowa produkcja soi w bieżacym ˛ sezonie 2013/2014 może wynieść 283,5 mln t, czyli o 1,9 mln t wiecej ˛ niż oczekiwano jeszcze we wrześniu. W porównaniu do zbiorów w sezonie poprzednim bedzie ˛ oznaczać to wzrost o 15,7 mln t (6%). Światowe zapasy soi na koniec sezonu 2013/2014 szacowane sa˛ na poziomie 70,2 mln t. Mimo że to o 1,3 mln t mniej od prognoz z września, w porównaniu z końcówka˛ sezonu 2012/2013 oznacza to wzrost o 10 mln t. Jeśli powyższe prognozy sie˛ sprawdza, ˛ wskaźnik zapasy/konsumpcja dla światowego rynku soi w sezonie 2013/2014 może wynieść 26,0% wobec 23,3% przed rokiem i 21,5% przed dwoma laty. Tym samym bedzie ˛ to poziom zbliżony do odnotowanego w sezonie 2009/2010. 3 AgroTydzień Nr 317 – 12 listopada 2013 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (28.10-03.11) Rynek europejski Rynek Stanów Zjednoczonych otwiera sie˛ na import miesa ˛ wołowego z UE Jak podaje AgraEurope po 15 latach obowiazywania ˛ zakazu na import miesa ˛ wołowego z UE spowodowanego wybuchem choroby gabczastej ˛ encefalopatii bydła (BSE) te ograniczenia w handlu zostana˛ zniesione na poczatku ˛ 2014 roku. Zmiany te wynikaja˛ z przyjecia ˛ przez administracje˛ Stanów Zjednoczonych - Inspektorat ds. Zdrowia Zwierzat ˛ i Roślin - norm Światowej Organizacji Zdrowia Zwierzat ˛ (OIE) dotyczacych ˛ miesa ˛ i zachorowalności na BSE. Na skutek tych zmian mieso ˛ wołowe pochodzace ˛ z EU, które spełnia wymogi OIE bedzie ˛ mogło trafić na rynek Stanów Zjednoczonych. Jest to duży sukces grupy europejskich eksporterów miesa ˛ wołowego, którzy od lat pracowali nad przekonaniem amerykańskiej strony do przyjecia ˛ światowych norm dot. miesa ˛ wołowego. Należy jednak podkreślić, że rynek amerykański jest rynkiem dojrzałym, a wiekszość ˛ miesa ˛ wołowego, które trafia na stoły Amerykanów jest obecnie dostarczana z Ameryki Północnej. Jednakże obecne otwarcie rynku dla europejskich eksportów stanowi szanse˛ na zaistnienie szczególnie w segmentach niszowych. W tym wzgledzie, ˛ w Stanach Zjednoczonych obserwuje sie˛ rosnace ˛ zainteresowanie wołowina˛ z bydła produkowanego w systemie ekstensywnym, pochodzac ˛ a˛ z Irlandii, Wielkiej Brytanii czy Francji. Z drugiej strony taka liberalizacja rynku stwarza również możliwość rozwoju eksportu dla polskich producentów miesa ˛ wołowego, którzy zdobywaja˛ rynki zagraniczne oferujac ˛ wysokiej jakości produkty po stosunkowo niskiej cenie. Zatem stanowi ciekawa˛ oferte˛ dla konsumentów szukaja˛ cych tańszej alternatywy do miesa ˛ pochodzacego ˛ np. z Irlandii. Towar Polska Północny Trzoda 5,55 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 176,81 do 20 kg Byki do 2 lat (URO) 6,74 Byki >2 lat (R) 6,66 Krowy (ROP) 4,60 Jałówki (URO) 6,29 Bydło 5,88 ogółem Kurcz˛eta 3,58 brojlery Indory 6,33 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 5,65 5,53 5,59 5,50 0 169,68 178,71 177,31 6,48 6,38 4,42 5,77 6,79 6,71 4,60 6,34 6,73 6,67 4,66 6,35 - 5,45 5,94 5,91 - 3,69 3,51 3,59 3,66 6,39 - - 6,22 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ˛ do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (28.10-03.11) 5,55 PLN/kg t/t-1 (21-27.10) -2,6 t/t-2 (14-20.10) -3,8 t/t-3 (7.10-13.10) -3,9 t/t-4 (30.09-6.10) -3,7 r/r -2,7 Bydło 5,88 PLN/kg -0,1 -1,0 -0,4 -0,8 -7,0 Kurcz˛eta 3,58 PLN/kg -2,4 -3,1 -3,8 -5,5 -6,6 Indory 6,33 PLN/kg -1,4 -0,8 -1,9 -1,1 13,6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Rynek światowy Jak podaje FAO w październiku ceny trzody i drobiu na rynkach światowych wykazywały tendencje malejace ˛ Indeks cen miesa ˛ opracowywany przez Organizacje˛ Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) we wrześniu i październiku utrzymał sie˛ na zbliżonym poziomie 184,2 punktów. W tym okresie obserwowano jednak dwie różne tendencje. Światowe ceny wołowiny i baraniny na skutek ograniczonej podaży miesa ˛ przeznaczonej na eksport wzrastały. Z kolei ceny trzody i kurczat ˛ na rynkach światowych spadały. Należy równocześnie podkreślić, że wszyscy producenci miesa ˛ odnotowali spadek po stronie kosztów, wywołany obniżka˛ cen pasz. Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i miesa ˛ w wybranych krajach UE (28.10-03.11) Trzoda chlewna E+S EUR/100 kg mps Niemcy 170,79 Francja 161,00 Holandia 155,74 Dania 166,78 Polska 176,51 Czechy 180,99 W˛egry 174,37 Litwa 178,42 Słowacja 187,59 Rumunia 198,71 UE średnio 176,14 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 371,70 386,24 326,37 390,71 306,42 317,07 241,97 263,26 321,60 261,41 373,67 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 266,00 225,00 200,00 244,81 123,76 194,68 168,59 154,41 207,14 157,91 188,98 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 317 – 12 listopada 2013 Mleko Rynek krajowy Ceny zbytu przetworów mleczarskich W październiku br. utrzymał sie˛ wzrostowy trend cen zbytu serów i spadkowy w odniesieniu do masła i mleka w proszku (choć skala obniżek nie była duża). Jednocześnie poprawiła sie˛ sytuacja na rynku artykułów płynnych. Według danych Ministerstwa Rolnictwa, w ubiegłym miesiacu ˛ w najwiekszym ˛ stopniu podrożały właśnie płynne artykuły mleczarskie – przecietnie ˛ w kraju o prawie 2% wobec września br. Warto przy tym zwrócić uwage, ˛ że ceny mleka pasteryzowanego i jogurtu naturalnego kształtuja˛ sie˛ na poziomie o 10-20% wyższym niż przed rokiem, zaś kefiru i śmietany wyższym o 3-5%. W analizowanym okresie nieznacznie wzrosły także ceny serów i twarogów – średnio o ponad 1% w relacji miesiecznej. ˛ Jest to kontynuacja trendu zapoczatkowanego ˛ w I połowie br., wynikajacego ˛ z dynamicznie rozwijajacego ˛ sie˛ eksportu tych produktów. Dzieki ˛ tym zmianom, sery dojrzewajace ˛ sa˛ obecnie droższe od 15 do 20% w stosunku do ubiegłego roku oraz o 25-30% wobec średniej z ostatnich 5-lat. Odmienne tendencje panuja˛ na rynku zbytu artykułów stałych (mleko w proszku, masło). W tym przypadku od września br. obserwuje sie˛ stopniowy spadek cen. Według danych MRiRW w październiku przetwory te potaniały w skali miesiaca ˛ średnio o prawie 2%. W najbliższym czasie prawdopodobna jest poprawa koniunktury w odniesieniu do artykułów płynnych. Produkty te sa˛ kierowane głównie na rynek wewnetrzny, ˛ a ich sprzedaż (przede wszystkim jogurtów i napojów mlecznych) jest w dużym stopniu uzależniona od sytuacji gospodarczej w kraju, która w kolejnych kwartałach ulegnie polepszeniu. Pogorszyć sie˛ moga˛ natomiast uwarunkowania eksportowe – głównie ze wzgledu ˛ na rosnac ˛ a˛ produkcje˛ mleka u czołowych eksporterów przetworów mleczarskich. Nie bez znaczenia bedzie ˛ także umocnienie złotego, choć nie oczekujemy, żeby było ono znaczne. Zatem spodziewamy sie˛ nieznacznych spadków cen zbytu serów, mleka w proszku czy masła, ale ich skala raczej nie bedzie ˛ duża. Rynek światowy Ceny przetworów mleczarskich na świecie Pod koniec października wiekszość ˛ przetworów mleczarskich, którymi handluje sie˛ na rynku globalnym, taniała. Wyjatkiem ˛ było odtłuszczone mleko w proszku (OMP), na które utrzymuje sie˛ duży popyt, przy wciaż ˛ ograniczonej podaży. W rezultacie według danych USDA na przełomie października i listopada br. w portach Oceanii ceny OMP wzrosły przecietnie ˛ o ponad 3% wobec połowy ubiegłego miesiaca ˛ do 4450-4850 USD/tone. ˛ W ubiegłym miesiacu ˛ potaniało natomiast pełne mleko w proszku – o ponad 3% w relacji miesiecznej ˛ do 48255100 USD/tone. ˛ 3-procentowe obniżki odnotowano także w odniesieniu do masła, którego ceny w portach Oceanii ukształtowały sie˛ na poziomie 3500-4500 USD/tone. ˛ Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (28.10-3.11) Towar Polska Mleko surowe∗∗ 138,40 PMP 1 532,01 OMP 1 289,52 Masło w blok. 1 595,19 Masło konfek. 1 735,58 Ser Edamski 1 571,69 Ser Gouda 1 603,73 Północny 138,83 1 509,41 1 318,88 1 541,86 1 699,63 1 567,34 1 583,35 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 138,51 136,81 1 589,39 nld 1 283,53 1 282,42 1 642,23 1 675,54 1 782,46 1 727,20 1 594,61 1 657,72 1 636,07 1 707,39 Zachodni 138,47 1 550,45 1 256,31 1 599,32 1 794,04 nld 1 590,06 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za wrzesień 2013 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (28.10-3.11) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 3375,00 zmiana tyg. (w %) -4,9 zmiana roczna (w %) 14,8 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) t (28.10-3.11) 1 595,19 t/t-1 (21-27.10) -1,0 t/t-2 (14-20.10) -2,1 t/t-3 (7-13.10) -2,4 t/t-4 (30.09-6.10) -3,3 r/r 24,1 OMP (PLN/100 kg) 1 289,52 0,9 -0,6 -0,4 -2,8 20,0 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 571,69 0,0 -1,1 0,0 -0,8 14,6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (28.10-3.11) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (28.10-8.11; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 37,70 36,44 40,00 31,17 32,79 32,28 38,97** - 313 297 306 308 342 313 0,00 - Masło ekstra (w blokach) 410 408 410 381 295 407 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za sierpień 2013 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, sierpień 2013 r. 5 AgroTydzień Nr 317 – 12 listopada 2013 Owoce i warzywa Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Rynek krajowy/europejski Ceny jabłek na rynkach hurtowych w kraju i zagranica˛ Ceny wiekszości ˛ odmian krajowych jabłek na rynkach hurtowych w październiku i w pierwszej dekadzie listopada bieżacego ˛ roku utrzymywały sie˛ na poziomie wyższym w porównaniu do roku poprzedniego. Z danych prezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że np. w Broniszach, jabłka odmiany Golden Delicious średnio w październiku br. wynosiły 1,33-1,92 zł/kg (cena minimalna - cena maksymalna), podczas gdy rok wcześniej kształtowały sie˛ w granicach od 1,11 do 1,58 zł/kg. Wzrosty rz˛edu kilkunastu groszy były obserwowane również w przypadku odmian takich jak Szampion czy też Cortland których ceny średnio w październiku wynosiły odpowiednio 1,33-1,86 i 1,40-1,86 zł/kg. W Niemczech, gdzie prognozuje sie˛ znaczne spadki zbiorów jabłek w roku bieżacym ˛ (wg danych WAPA o 17% r/r), również można było zaobserwować wzrosty cen tych owoców. W Berlinie, w październiku 2013 r. ceny hurtowe Gali pochodzacej ˛ z Francji kształtowały sie˛ na poziomie wynoszacym ˛ średnio od 1,30 do 1,50 euro/kg czyli o 1518% wyższym niż przed rokiem (dane FAMMU/FAPA). Zanotowano również kilkunastoprocentowe wzrosty cen odmiany Golden Delicious (pochodzacych ˛ z Włoch) do poziomu średnio 1,13-1,22 euro/kg (ceny hurtowe - Hamburg). Na stabilnym poziomie w relacji r/r utrzymywały sie˛ natomiast ceny niemieckich jabłek odm. Jonagold które w październiku br. wynosiły od 0,80 do 0,96 euro/kg. Jabłka podrożały również w Holandii - biorac ˛ pod uwage˛ notowania z połowy października br., ceny hurtowe odmiany Golden Delicious w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem zwiekszyły ˛ sie˛ o blisko 20%, czyli w podobnej relacji jak odmiany Granny Smith. W krajach, gdzie zbiory jabłek wzrosły, zauważono natomiast tendencje˛ w kierunku spadków. Np. w Wielkiej Brytanii, gdzie spodziewany jest 23% wzrost produkcji, ceny jabłek średnio w pierwszych dwóch tygodniach listopada br. (dane statystyczne www.gov.uk - Department Of Environment, Food And Rural Affairs) spadły od kilku do kilkunastu %. Spadek szczególnie był widoczny w przypadku jabłek wyższej jakości np. hurtowe ceny Gali 1 klasy zmniejszyły sie˛ o 12% r/r do 0,67 funtów/kg. Potaniały również jabłka na W˛egrzech (rynek hurtowy w Budapeszcie) - w połowie października br. kształtowały sie˛ na średnim poziomie 2,17 zł/kg czyli o 25% niższym niż w analogicznym okresie przed rokiem. Krajowe Gruszki Jabłka Cortland Gala Golden Ligol Lobo Szampion Śliwki Importowane Banany Cytryny Pomarańcze Bronisze 07.11 Min Max Poznań 06.11 Min Max Łódź 07.11 Min Max 2,50 3,75 2,00 4,00 2,00 4,00 1,45 1,50 1,33 1,33 1,33 1,33 1,86 1,86 2,00 1,86 1,86 1,86 1,20 1,20 2,00 2,00 1,33 1,67 1,20 1,20 1,33 2,50 2,33 2,00 2,00 3,50 1,33 1,00 1,33 1,50 1,67 1,67 1,67 3,00 3,80 4,00 3,20 4,44 4,75 4,00 3,33 5,00 4,50 4,67 5,80 5,50 3,33 4,00 5,00 4,72 4,30 5,50 Źródło: MRiRW Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kalafiory (szt.) Kapusta biała Marchew Ogórki krótkie Papryka czerwona Pomidory Sałata (szt.) Selery Ziemniaki Pieczarki Bronisze 07.11 Min Max Poznań 06.11 Min Max 0,70 1,00 1,15 0,60 0,55 5,75 3,00 2,75 1,50 1,10 1,00 5,00 0,80 1,00 1,00 0,60 0,60 4,50 4,00 3,67 1,25 1,60 0,73 5,00 1,00 1,33 1,75 1,00 0,65 6,50 6,00 4,50 2,50 1,80 1,40 6,75 0,90 1,20 2,00 0,80 1,00 7,50 5,40 4,17 1,67 2,20 0,87 6,00 Łódź 07.11 Min Max 0,80 1,00 1,00 0,70 0,60 1,20 1,40 1,80 0,90 1,20 3,60 3,50 1,88 1,40 0,80 4,00 4,60 4,33 2,25 3,00 1,07 6,00 Źródło: MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniach 04-05.11.2013 (PLN/kg) Średnio Tydzień wcześniej Przed rokiem Jabłka przemysłowe Cebula obierana Kalafiory różyczkowane 0,48-0,55lz 0,50-0,54lz 0,40-0,49lz 1,41lz 1,40lz 0,68lz 1,10-1,16lz 1,18lz 0,95-1,11lz Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB lz-ceny loco zakład Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 6 AgroTydzień
