Agro_Tydzien_2013-07

Nr 298 – 8 lipca 2013
Bank BGŻ
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
tel. 22 860 44 00
fax. 22 860 58 68
http://www.bgz.pl
Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych
[email protected]
Zboża:
• W okresie pierwszych 4 miesiecy
˛ br. saldo w polskim handlu zagranicznym ziarnem zbóż było dodatnie i
wyniosło ponad 90 mln EUR.
• Dla porównania, w tym samym okresie 2012 r. saldo handlu było ujemne. Nadwyżka importu nad eksportem
wynosiła 103 mln EUR.
Rośliny oleiste:
Główny Ekonomista
Dyrektor Departamentu
Dariusz Winek
tel. +48 22 860 43 56
[email protected]
Analizy Sektorowe
Michał Koleśnikow
Kierownik, rynek zbóż
tel. 22 860 50 58
[email protected]
• W okresie pierwszych 4 miesiecy
˛ wyeksportowano z Polski znacznie wiecej
˛
oleju rzepakowego niż przed
rokiem. Jednocześnie zmniejszył sie˛ import tego surowca.
• Opracowany przez FAO indeks światowych cen olejów i tłuszczów w czerwcu br. osiagn
˛ ał˛ wartość najniższa˛
od 6 miesiecy.
˛
Mieso:
˛
• Indeks cen FAO w czerwcu wzrósł o 3,4 pkt. do poziomu 177 pkt., jednak w kolejnych miesiacach
˛
można
oczekiwać niewielkich spadków cen na rynkach światowych.
• Z najnowszego raportu Komisji Europejskiej dot. sytuacji na rynku miesa
˛
w UE wynika, że po prognozowanym spadku produkcji miesa
˛ w 2013, w kolejnym roku nastapi
˛ jej wzrost.
Analizy rynków rolnych
Marta Skrzypczyk
Koordynator Sekcji; rynek mleka
tel. 22 860 59 55
[email protected]
Mleko:
• Według szacunków Rabobanku w II połowie roku warunki popytowe na rynku mleczarskim moga˛ sie˛
poprawić, wzrośnie też produkcja mleka u czołowych eksporterów.
• W czerwcu przeważały spadkowe tendencje światowych cen przetworów mleczarskich, w lipcu widoczne jest
ich niewielkie odbicie.
Monika Drażek
˛
rynek miesa
˛
tel. 22 860 56 53
[email protected]
Mariusz Dziwulski
rynek owoców i warzyw
tel. 22 860 46 31
[email protected]
Joanna Karpińska-Klukowska
tel. 723 981 044
[email protected]
Anna Kitala
rynek roślin oleistych
tel. 22 860 52 23
[email protected]
Danych dostarcza:
Sparks Polska, KE, Reuters
GUS, MRiRW, IERiGŻ
Owoce i warzywa:
• Serbski Urzad
˛ Statystyczny szacuje, że tegoroczne zbiory wiśni w tym kraju wzrosna˛ o 12,9% w stosunku
do roku poprzedniego i wyniosa˛ 84,3 tys. t.
Ważne daty:
Wydarzenie
Data
Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne“.
23.06-31.07
Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej
Produkt
Pszenica
Buraki cukrowe
Odtłuszczone mleko w proszku
Masło w blokach
∗
Cena (w EUR)
26,29 EUR/t
169,80 EUR/ 100 kg
246,39 EUR/ 100 kg
Cena (w PLN*)
108,70 PLN/t
736,52 PLN/100 kg
1068,74 PLN/100 kg
Od
1.06.2013
1.10.2012
1.07.2013
1.07.2013
Do
31.10.2013
30.09.2013
31.07.2013
31.07.2013
Według fixingu z dnia 28.06.2013 r. Buraki cukrowe – cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres
obowiazywania
˛
cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana.
Średniotygodniowe kursy walutowe
Tydzień EUR/PLN
10-16.06
4,24
17-23.06
4,29
24-30.06
4,33
1-7.07
4,31
USD/PLN
3,19
3,23
3,31
3,33
GBP/PLN
4,98
5,03
5,08
5,03
PLN/UAH
2,55
2,53
2,47
2,50
PLN/RUB
10,01
10,04
9,90
9,96
Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie
opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi.
Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i
w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie
˛
z szeroko pojet
˛ a˛ digitalizacja,
˛ fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie
lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie.
Nr 298 – 8 lipca 2013
Zboża
Rynek krajowy
Wyniki handlu zagranicznego w okresie styczeńkwiecień 2013 r.
W okresie pierwszych 4 miesiecy
˛
br. polski eksport zbóż
był znacznie wyższy, a import znacznie niższy niż o tej
samej porze w 2012 r. Podczas gdy rok temu zanotowaliśmy deficyt w handlu, w bieżacym
˛
roku wystapiła
˛
znaczna
nadwyżka.
Wg wstepnych
˛
danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW)
od poczatku
˛
stycznia do końca kwietnia wyeksportowano
z Polski ponad 812 tys. t ziarna podstawowych gatunków
zbóż. W tej ilości najwieksz
˛
a˛ cz˛eść stanowił eksport kukurydzy. Wyniósł on bowiem ponad 295 tys. t. Była to ilość aż o
84% wyższa niż w ciagu
˛ pierwszych 4 miesiecy
˛ 2012 roku.
Jednak na skutek wzrostu cen, wartość tego eksportu
wyrażona w euro wzrosła jeszcze bardziej, bo o 141%.
Najwiekszym
˛
odbiorca˛ polskiej kukurydzy w analizowanym
okresie były Niemcy, do których trafiła niemalże połowa
całego eksportu tego ziarna. Duże ilości trafiły również do
Irlandii, Danii i Wielkiej Brytanii.
Jeśli chodzi o pszenice,
˛ jej eksport wzrósł w skali roku
w wiekszym
˛
stopniu niż eksport kukurydzy, bo o 154%,
do 249 tys. t. Dodatkowo na skutek znacznego zwiekszenia
˛
cen, wartość sprzedanej za granice˛ pszenicy wyrażona w
euro wzrosła o 238%. W okresie pierwszych 4 miesiecy
˛
br. dominujacym
˛
kierunkiem wywozu, podobnie jak w przypadku kukurydzy, były Niemcy, do których trafiła prawie
połowa całego eksportu. Nieco mniejsze ilości wysłano
również do Arabii Saudyjskiej (gdzie trafiło ok. 15% polskiego eksportu pszenicy ogółem) i Egiptu (13%).
W przypadku żyta, od stycznia do kwietnia br. wyeksportowano prawie 163 tys.t surowca wobec ok. 7,3 tys. t
w tym samym okresie rok wcześniej. Najwiekszym
˛
odbiorca˛
były Niemcy, a za nimi Hiszpania i Dania.
Odwrotnie niż w przypadku eksportu, import ziarna zbóż
w ciagu
˛ pierwszych 4 miesiecy
˛
br. był znacznie mniejszy
niż przed rokiem. Dla podstawowych gatunków wyniósł
on blisko 265 tys. t, tj. aż o 57% mniej niż w tym
samym okresie 2012 roku. Najwiecej
˛
zbóż sprowadzono z
Czech (pszenica, jeczmie
˛
ń), W˛egier (pszenica, kukurydza)
i Słowacji (pszenica, kukurydza). Nieco mniejsze ilości z
Ukrainy i Niemiec.
Saldo handlu zagranicznego ziarnem zbóż w pierwszych 4
miesiacach
˛
br. było dodatnie i wyniosło ponad 90 mln EUR.
Dla porównania, w tym samym okresie 2012 r. saldo handlu
było ujemne. Nadwyżka importu nad eksportem wynosiła
103 mln EUR.
Przecietne
˛
ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa
˛
dokonujace
˛ zakupu zbóż (24-30.06)
Towar
Rodzaj
Polska
Kons.
Pasz.
Kons.
Żyto
Pasz.
Kons.
Jeczmie
˛
ń
Pasz.
Brow.
Kukurydza Pasz.
Kons.
Owies
Pasz.
Pszenżyto Pasz.
914
905
619
649
761
747
950
859
nld
540
821
Pszenica
Makroregiony∗
CentralnoWschodni
896
916
625
674
nld
748
–
880
–
564
843
Południowy
934
887
620
730
nld
737
–
838
nld
–
nld
PółnocnoZachodni
889
905
607
632
627
746
950
860
–
523
818
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy:
dolnoślaskie,
˛
małopolskie, opolskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, ślaskie;
˛
Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie,
lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
nld – niewystarczajaca
˛ liczba danych
Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce
Tydzień
t (24-30.06) PLN/t
t /t-1 (17-23.06)
t/t-2 (10-16.06)
t/t-3 (03-09.06)
t/t-4 (27.05-02.06)
r/r
Pszenica
kons.
913,8
-0,9
-0,8
-2,1
0,0
-1,5
Żyto
kons.
618,6
-1,1
1,4
2,6
-3,3
-27,6
Jeczmie
˛
ń
paszowy
746,6
-1,3
-2,0
-2,4
-3,2
-7,5
Kukurydza
paszowa
858,8
0,0
0,6
0,3
0,0
-2,5
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW
Przecietne
˛
ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne)
˛
Źródło: GUS
Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 17-23.06)
Pszenica
konsum.
Hiszpania
231
Niemcy
219
Czechy
224
Słowacja
228
W˛egry
187
UE-27
217
Polska
212
UE-27=100 98
zmiana
tyg. (%)
-2,8
-0,7
-2,6
1,3
-6,1
-2,5
-1,8
-
Jeczmie
˛
ń
paszowy
203
191
180
bd
161
183
174
95
zmiana
tyg. (%)
-2,8
2,7
-4,6
bd
-2,8
-2,4
-2,6
-
Kukurydza
paszowa
236
219
192
199
188
217
198
91
zmiana
tyg. (%)
-0,8
-0,5
-2,3
9,6
-2,6
-0,1
-1,4
-
Źródło: MRiRW
Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 05.07.2013 r.
Giełda
CBOT
MGE
KCBT
MATIF∗
LIFFE∗∗
Zboże
kukurydza
pszenica SRW
pszenica DNS
pszenica HRW
pszenica
pszenica
VII 13
269,51
241,04
279,69
248,53
155,75
IX 13
206,92
242,51
280,50
251,91
194,75 (XI)
166,55 (XI)
XII 13
193,38
246,33
283,66
259,48
195,00 (I)
168,75 (I)
III 14
198,18
251,03
289,39
264,63
195,25
171,00
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange;
∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t)
∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t)
2 AgroTydzień
Nr 298 – 8 lipca 2013
Oleiste
Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT)
Rynek krajowy
Dodatnie saldo w polskim handlu zagranicznym olejem
rzepakowym
W okresie pierwszych 4 miesiecy
˛
br. polski eksport oleju
rzepakowego był znacznie wyższy, a import niższy niż o tej
samej porze w 2012 roku. Podczas gdy rok temu zanotowaliśmy deficyt w handlu, w bieżacym
˛
roku wystapiła
˛
znaczna
nadwyżka.
Wg wstepnych
˛
danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW)
od poczatku
˛
stycznia do końca kwietnia br. wyeksportowano z Polski prawie 64 tys. t oleju rzepakowego.
W stosunku do tego samego okresu w 2012 roku wolumen wywozu wzrósł aż o 104%. Ze wzgledu
˛
na spadek
cen nominowanych w euro, wzrost wartości eksportu był
mniejszy i wyniósł 90%.
Najwiekszym
˛
odbiorca˛ oleju rzepakowego były Czechy
(z 41-procentowym udziałem w wolumenie eksportu tego
surowca z Polski), Słowacja (26%) oraz Niemcy (14%).
Odwrotnie niż w przypadku eksportu, import oleju
rzepakowego w ciagu
˛
pierwszych 4 miesiecy
˛
br. był
mniejszy niż przed rokiem. Wyniósł on blisko 26 tys. t, tj.
o prawie 20% mniej niż w tym samym okresie 2012 roku.
Najwiekszym
˛
dostawca˛ oleju rzepakowego do Polski były
Czechy (ich udział w imporcie wyniósł 65%), za nimi uplasowały sie˛ Niemcy (31%).
Saldo w polskim handlu zagranicznym olejem rzepakowym
w okresie pierwszych 4 miesiecy
˛ br. było dodatnie i wyniosło
33,5 mln EUR. Dla porównania, w tym samym okresie
2012 r. saldo handlu było ujemne. Nadwyżka importu nad
eksportem wynosiła 1,5 mln EUR.
Rynek światowy
Tydzień
Rzepak
t (24-30.06)
t/t-1 (17-23.06)
t/t-2 (10-16.06)
t/t-3 (03-09.06)
t/t-4 (27.05-02.06)
r/r
(PLN/t)
1996
0,05
-0,15
1,22
1,42
-0,55
Olej rzepakowy
rafinowany
(PLN/t)
4025
0,85
1,80
4,14
-1,47
-8,00
Śruta
rzepakowa
(PLN/t)
1036
-10,15
-5,39
-7,50
-12,94
5,07
Makuch
rzepakowy
(PLN/t)
1269
-0,78
-0,63
-1,32
1,52
17,61
Źródło: MRiRW
Światowe ceny olejów i oleistych
Źródło: Oil World
Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 05.07.2013 r.
Termin
dostawy soja USD/t
VII 13
583,49
VIII 13
526,17
IX 13
468,92
X 13 451,29 (XI’13)
XII 13 453,27 (I’14)
CBOT
śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg)
489,10
428,60
386,70
360,30
357,90
MATIF (EUR/t)
rzepak
399,25
399,75 (XI’13)
400,00 (II’14)
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France
FAO: w czerwcu br. indeks światowych cen olejów i
tłuszczów osiagn
˛ ał
˛ wartość najniższa˛ od 6 miesiecy
˛
W dalszym ciagu
˛ spadaja˛ globalne ceny olejów. Opracowany przez Organizacje˛ Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks światowych cen olejów i
tłuszczów w czerwcu br. osiagn
˛ ał˛ wartość najniższa˛ od 6
miesiecy.
˛
Wyniósł on 198 punktów, co oznacza, że w tym
miesiacu
˛ ceny monitorowane przez FAO były o 98% wyższe
niż przecietnie
˛
w latach 2002-2004.
W stosunku do maja br., wartość indeksu obniżyła sie˛ o
1 punkt (0,6%), niemniej w porównaniu z czerwcem 2012
roku była niższa o 10% (blisko 23 punkty).
Najwiekszy
˛
wpływ na spadek wartości indeksu miała obniżka cen oleju sojowego, co miało zwiazek
˛
z rosnac
˛ a˛ podaża˛ eksportowa˛ tego produktu z krajów Ameryki Południowej. Według FAO, na stosunkowo stabilnym poziomie
kształtowały sie˛ ceny oleju palmowego ze wzgledu
˛
na
wyhamowanie wzrostu produkcji i zmniejszenie poziomu
zapasów w Azji Południowo-Wschodniej.
3 AgroTydzień
Nr 298 – 8 lipca 2013
Mieso
˛
Przecietne
˛
ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (24-30.06)
Rynek europejski
Z najnowszego raportu Komisji Europejskiej dot. sytuacji na rynku miesa
˛
w UE wynika, że po prognozowanym spadku produkcji miesa
˛
w 2013, w kolejnym
roku nastapi
˛ jej wzrost
Najnowsze prognozy Komisji Europejskiej dot. rynku miesa
˛
mówia˛ o kontynuacji malejacej
˛ tendencji w produkcji miesa
˛
na rynku unijnym. Szacuje sie,
˛ że w 2013 r. wolumen produkcji wyniesie ok. 43,3 mln t, byłby to zatem 1% spadek
w skali roku. Takie zmiany na rynku miesa
˛
wynikaja˛ ze
zmiejszenia sie˛ produkcji wieprzowiny i wołowiny. W przypadku tego pierwszego gatunku miesa,
˛
redukcja pogłowia
trzody chlewnej bedzie
˛
miała przełożenie na zmniejszenie sie˛ wolumenu produkcji o 2% w 2013 roku. Tak
głeboki
˛
spadek wynika z niskiej rentowności produkcji trzody, spowodowanej głównie przez rosnace
˛
ceny paszy
i dodatkowe koszy produkcji wynikajace
˛ z norm dot. dobrostanu cieżarnych
˛
loch i loszek. Komisja Europejska
prognozuje rówież spadek produkcji bydła o 1% w skali
roku. Z kolei rynek drobiu, z szacowanym wzrostem o 0,7%
w 2013 r., jest jedynym rozwijajacym
˛
sie˛ sektorem.
Należy jednak zaznaczyć, że rok 2014 powinien być
bardziej optymistyczny dla producentów miesa.
˛
Przy
oczekiwanych dobrych zbiorach zbóż w 2013 r. i w rezultacie prognozowanych obniżkach cen pasz rentowność
produkcji, dla wszystkich gatunków miesa,
˛
powinna sie˛
poprawić.
Towar
Polska
Północny
Trzoda
5,75
chlewna
∗∗∗
Prosieta
˛
174,32
do 20 kg
Byki do 2 lat (URO) 6,62
Byki >2 lat (R)
6,52
Krowy (ROP)
4,97
Jałówki (URO)
6,27
Bydło
5,98
ogółem
Kurcz˛eta
4,07
brojlery
Indory
6,14
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
Zachodni∗∗
5,71
5,80
5,70
5,73
149,60
163,61
188,64
175,00
6,47
6,39
4,88
5,88
6,62
6,56
5,00
6,31
6,64
6,49
4,96
6,31
-
5,75
6,03
5,99
-
4,09
4,06
4,27
4,00
6,25
-
-
5,96
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony
∗∗∗
˛
do regionu centralnego i północnego.
PLN/szt.
Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce
Tydzień
Trzoda chlewna
t (24-30.06)
5,75 PLN/kg
t/t-1 (17-23.06)
1,6
t/t-2 (17-23.06)
3,5
t/t-3 (10-16.06)
6,4
t/t-4 (03-09.06)
9,9
r/r
4,0
Bydło
5,98 PLN/kg
-0,7
-0,1
0,0
0,2
-6,3
Kurcz˛eta
4,07 PLN/kg
0,5
0,4
-0,4
0,2
1,3
Indory
6,14 PLN/kg
0,5
2,5
3,2
4,8
14,1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne)
˛
• W tym produkcja wieprzowiny w UE w 2014 powinna
wzrosnać
˛ o 0,6% r/r do poziomu 22,2 mln t.
• Na rynku wołowiny powinno być to 0,8-procentowe
odbicie r/r do poziomu 7,8 mln t w 2014 roku.
• Produkcja drobiu w 2014 powinna przyhamować do
poziomu 12,67 t, co oznacza 0,4% wzrost w skali
roku.
Rynek światowy
Indeks cen FAO w czerwcu wzrósł o 3,4 pkt. do poziomu
177 pkt., jednak w kolejnych miesiacach
˛
można oczekiwać niewielkich spadków cen na rynkach światowych
Według najnowszych danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z 4 lipca
2013 r. indeks cen miesa
˛
na świecie w czerwcu wzrósł o
3,4 punkty w relacji miesiecznej
˛
do poziomu 177 punktów.
Ten wzrost był spowodowany odbiciem cen wieprzowiny,
po okresowych obniżkach cen w maju. Jednak prognozy
na III kwartał wskazuja˛ na stopniowe wyhamowanie tendencji wzrostowych, na co bed
˛ a˛ wpływać wzrost produkcji
miesa
˛
oraz zwiekszenie
˛
zapasów produktów miesnych
˛
w
Japonii i Korei Południowej, co powinno mieć przełożenie
na mniejsze zapotrzebowanie na import miesa
˛ na świecie.
Może to mieć również przełożenie na spadek cen miesa
˛ na
rynkach światowych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS
Ceny referencyjne żywca i miesa
˛
w wybranych krajach UE (24-30.06, dla
drobiu 17-23.06)
Trzoda chlewna E+S
EUR/100 kg mps
Niemcy
173,40
Francja
170,00
Holandia
160,46
Dania
158,60
Polska
176,41
Czechy
172,64
W˛egry
177,98
Litwa
178,59
Słowacja
180,92
Rumunia
182,74
UE średnio
176,80
Bydło kl. U+R+O
EUR/100 kg mpc
361,32
381,97
369,50
396,33
289,43
322,11
264,64
285,34
327,53
282,17
368,73
Kurcz˛eta tuszki 65%
EUR/100 kg
263,00
235,00
205,00
266,31
145,56
196,34
169,20
156,46
206,72
173,76
199,99
Źródło: KE
4 AgroTydzień
Nr 298 – 8 lipca 2013
Mleko
Rynek światowy
Globalny popyt na przetwory mleczarskie
Wzrosty cen zbytu przetworów mleczarskich na rynku
światowym, obserwowane pierwszych miesiacach
˛
br., były
przede wszystkim wynikiem ograniczeń w produkcji mleka u
czołowych eksporterów tych produktów. Sygnały po stronie
popytu nie były już tak jednoznaczne i raczej nie stanowiły
czynnika wspierajacego
˛
podwyżki.
Analizy Rabobanku wskazuja,
˛ że w Unii Europejskiej (20%
światowego spożycia przetworów mlecznych) w okresie
grudzień-luty br. konsumpcja mleka płynnego obniżyła sie˛
o 1,6%, jogurtów o ponad 2% (w ciagu
˛
trzech miesiecy
˛
do kwietnia br.), zaś serów była stabilna. Z kolei w USA
(14% światowego spożycia przetworów mleczarskich) w I
kwartale konsumpcja mleka płynnego spadła o 3,4%, serów
o 1,8% (głównie przez niższy popyt zgłaszany przed gastronomie),
˛ wzrosło natomiast spożycie jogurtów – w maju
br. o 3%.
W przypadku krajów rozwijajacych
˛
sie˛ konsumpcja
artykułów mlecznych jest coraz wyższa, niemniej tempo
wzrostu jest niższe, niż oczekiwano w poprzednich latach. Obecnie popyt na rynku globalnym generowany jest
przede wszystkim przez Rosje˛ i Chiny. Pozostali importerzy
ograniczyli zakupy przetworów mleczarskich.
Według szacunków Rabobanku w II połowie roku warunki
popytowe moga˛ sie˛ poprawić. Niemniej, wzrośnie także produkcja mleka, co bedzie
˛
wywierało presje˛ raczej w kierunku
spadków cen przetworów mlecznych. Sytuacja popytowopodażowa nadal jednak bedzie
˛
napieta,
˛
co może przeciwdziałać wiekszym
˛
obniżkom.
Światowe ceny przetworów mleczarskich
W czerwcu br., podobnie jak miesiac
˛ wcześniej, przeważały
spadkowe tendencje cen, co obrazuje m.in. opracowany przez Organizacje˛ Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks globalnych cen artykułów
mlecznych (OMP, PMP, masło, sery i kazeiny). W ubiegłym
miesiacu
˛ zmniejszył sie˛ on wobec maja br. o 4% (prawie
11 punktów) i ukształtował na poziomie 239 punktów. Zatem nadal ceny monitorowane przez FAO pozostaja˛ bardzo
wysokie – o ponad 139% wyższe niż przecietnie
˛
w latach
2002-2004.
Ostatnie obniżki to w pewnym stopniu uspokojenie sytuacji
po bardzo silnych wzrostach notowanych w kwietniu br., co
z kolei było wynikiem napietej
˛ sytuacji podażowej w Nowej
Zelandii.
Dane USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa)
wskazuja,
˛ że poczatek
˛
bieżacego
˛
miesiaca
˛
przyniósł
niewielkie zmiany na rynku mlecznym. Na przełomie czerwca i lipca br. w portach Oceanii nieznacznie podrożało
mleko w proszku – średnio o 2% wobec połowy czerwca br.
do 4200-4750 USD/t w przypadku odtłuszczonego mleka w
proszku oraz do 4400-5300 USD/t w odniesieniu do mleka
pełnego. Ceny masła obniżyły sie˛ w tym czasie o 0,3% do
3675-4500 USD/t.
Przecietne
˛
ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (24-30.06)
Towar
Polska
Mleko surowe∗∗ 125,23
PMP
1 424,88
OMP
1 299,67
Masło w blok. 1 604,86
Masło konfek. 1 619,80
Ser Edamski
1 413,12
Ser Gouda
1 424,18
Północny
125,68
1 409,25
1 310,69
1 596,15
1 629,84
1 410,92
1 421,82
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
123,64
125,48
1 494,62
1 465,16
1 297,75
1 300,26
1 609,17
1 636,41
1 620,56
1 565,60
1 442,60
1 298,53
1 397,74
1 468,49
Zachodni
126,21
1 439,55
1 269,52
1 590,49
1 621,87
nld
1 389,45
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Dane za maj 2013 r.
Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach
(PLN/szt.) (24-30.06)
Kategoria bydła
Jałówki cielne
Krowy mleczne
Cena
3125,00
3260,00
zmiana tyg. (w %)
0,0
0,6
zmiana roczna (w %)
2,0
Źródło: MRiRW
Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce
Tydzień
Masło ekstra w blokach
(PLN/100 kg)
t (24-30.06)
1 604,86
t/t-1 (17-23.06)
0,2
t/t-2 (10-16.06)
2,2
t/t-3 (3-9.06)
3,6
t/t-4 (27.05-2.06)
5,0
r/r
43,8
OMP
(PLN/100 kg)
1 299,67
2,1
2,2
3,0
2,3
53,1
Ser Edamski
(PLN/100 kg)
1 413,12
0,2
1,5
0,9
2,0
14,1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach
UE (17-23.06) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej
(24.06-5.07; F.O.B.) w EUR/100kg
Niemcy
Francja
Holandia
Polska
Czechy
Słowacja
Oceania
Europa Zachodnia
Stałe refundacje
Refundacje przetargowe
Mleko surowe*
OMP
34,65
32,00
37,00
30,26
31,80
31,78
30,33**
-
318
315
308
298
343
316
0,00
-
Masło ekstra
(w blokach)
415
420
417
374
313
415
0,00
-
Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE
∗ Dane za kwiecień 2013 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, kwiecień 2013 r.
5 AgroTydzień
Nr 298 – 8 lipca 2013
Owoce i warzywa
Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg)
Rynek światowy/krajowy
Zbiory wiśni w Serbii i ich wpływ na ceny tych owoców
w Polsce w 2013 roku
Zgodnie z danymi Serbskiego Urz˛edu Statystycznego (za
Foodnews) produkcja wiśni w Serbii w 2013 roku wzrośnie o
blisko 13% w stosunku do 2012 roku i wyniesie nieco ponad
84 tys. t. Patrzac
˛ jednak na historyczne dane FAO, bedzie
˛
to
poziom o 6,9% niższy w porównaniu do 2011 roku, a także
o blisko 20% niższy niż w rekordowym 2009 roku. Miniony
rok, ze wzgledu
˛
na niekorzystny układ pogody nie był najlepszy dla serbskich producentów (wysokie mrozy i susze),
zbiory okazały sie˛ być jednymi z najniższych w okresie ostatniej dekady.
Ocenia sie,
˛ że dzieki
˛ wyraźnej poprawie warunków do uprawy w sezonie bieżacym,
˛
plonowanie sadów poprawi sie˛
o blisko 18%. Mniejszy przyrost zbiorów wynika z faktu zmniejszenia sie˛ liczby drzew owocujacych
˛
w stosunku do roku
poprzedniego (do najniższego poziomu od 1982 r.), niemniej wiele sadów zostało zastapionych
˛
młodymi nasadzeniami. Szacuje sie˛ że w 2012 roku powstało 2 tys. ha nowych
nasadzeń, co może świadczyć o możliwościach wzrostu
produkcji w latach kolejnych.
Tegoroczny wzrost produkcji bedzie
˛
z pewnościa˛ czynnikiem działajacym
˛
na spadek cen mrożonych jak też
świeżych wiśni w Serbii, majac
˛ również przełożenie na
rynek polski. Efekt spadku cen jest tym bardziej mozliwy, że
zbiory w Polsce prawdopodobnie nie bed
˛ a˛ niższe niż w roku
poprzednim. Najnowsze prognozy Towarzystwa Rozwoju
Sadów Karłowych (TRSK) wskazuja˛ że ukształtuja˛ sie˛ one
na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznego (według danych
GUS było to 175 tys. t), niemniej oznacza to, że bed
˛ a˛ niższe
od potencjału produkcyjnego krajowych sadów. TRSK szacuje, że przy takiej produkcji, oraz przy uwzglednieniu
˛
obecnego poziomu zapasów przetworów wiśniowych, ceny wiśni
w skupie w zależności od jakości moga˛ wahać sie˛ od 2,50
do 3,50 zł/kg. W 2012 przecietna
˛
cena wiśni do mrożenia w
krajowym skupie ukształtowała sie˛ na poziomie wynosza˛
cym średnio 3,09 zł/kg (dane IERiGŻ-PIB), zakres wahań
cen wynosił natomiast od 2,50 do 4,20 zł/kg.
W sezonie 2012/2013 podaż mrożonych wiśni z Serbii
była zdecydowanie niższa ze wzgledu
˛
na nieudane zbiory.
Według danych Eurostatu od lipca 2012 r. do kwietnia 2013
r. import mrożonych wiśni z Serbii do UE-27 wyniósł nieco
ponad 21 tys. ton i był o ok. 9% mniejszy w stosunku
do analogicznego okresu w roku poprzednim. Miedzy
˛
innymi z tego powodu popyt na polskie mrożonki był relatywnie wysoki na przestrzeni minionych 12 miesiecy.
˛
W
nadchodzacym
˛
sezonie należy oczekiwać wzrostu importu
mrożonych wiśni z Serbii, do czego przyczyni sie˛ wspomniany wzrost zbiorów wiśni.
Krajowe
Czereśnie
Jabłka
Golden
Jonagored
Ligol
Lobo
Szampion
Truskawki
Importowane
Banany
Cytryny
Pomarańcze
Bronisze
04.07
Min
Max
Lublin
02.07
Min
Max
4,00
8,00
2,00
7,00
2,30
2,00
2,50
2,00
2,00
5,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
6,00
1,67
2,33
6,00
3,75
5,00
3,00
4,48
6,50
5,00
3,50
5,30
2,50
Poznań
04.07
Min
Max
6,00
2,33
2,33
2,33
2,33
6,00
3,00
3,00
3,00
3,00
8,00
4,10
5,55
4,50
4,00
5,70
4,50
4,56
6,50
5,00
Źródło: MRiRW
Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg)
Bronisze
04.07
Min
Max
Krajowe
Buraki ćwikłowe
Cebula biała
Kalafiory
Kapusta biała młoda
Marchew
Ogórki krótkie
Pietruszka
Pomidory
Sałata
Selery
Ziemniaki młode
Pieczarki
2,20
1,15
2,00
2,00
1,80
2,50
4,30
2,00
1,56
2,90
0,90
4,50
2,85
1,50
3,00
3,00
2,40
3,30
5,50
3,30
2,50
3,20
1,10
5,50
Lublin
02.07
Min
Max
1,60
1,50
2,00
2,50
1,74
3,50
2,50
2,50
5,00
3,00
1,56
3,00
1,00
5,30
5,00
3,33
1,87
3,00
1,40
5,50
Poznań
04.07
Min
Max
1,20
1,80
2,50
2,00
2,00
2,00
3,60
2,00
1,00
2,40
0,67
4,50
2,40
2,40
3,00
2,50
2,40
2,40
4,00
2,67
1,25
3,00
1,00
5,00
Źródło: MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
6 AgroTydzień