Sektor Bankowy 2020 - Inteliace Research

POLSKI SEKTOR BANKOWY 2020
Hipotezy
Grudzieo 2010/Luty 2011
Intelace Research
KLUCZOWE CZYNNNIKI KSZTAŁTUJĄCE SYTUACJĘ SEKTORA DO 2020R. (1/2)
HIPOTEZY
1
Trendy
Demograficzne
Wzrost
Gospodarczy
3
Polityka Fiskalna
Państwa
4
Otoczenie
Regulacyjne
SEKTOR BANKOWY – PERSPEKTYWY DO ROKU 2020
2
• Niewielki spadek ogólnej liczby ludności Polski (do 37.8 mil.)
• Wzrost liczby gospodarstw domowych ( do ~15 mil.)
• Spadek liczby ludności w wieku 18-(59)64 lat o 2 mil.!
• Wzrost średniego wieku klientów banków
• Zmiana struktury klientów (np. więcej zamożnych kobiet)
• Średnioroczne tempo wzrostu realnego PKB 2010-2020: ~3.3%
• Wzrost PKB w cenach bieżących w stosunku do roku 2010: 85%110% do 2020r.
• Wzrost VAT (wzrost kosztów operacyjnych banków)
• Podatek bankowy (od aktywów, transakcji FX)
• Podatek katastralny
• Ulgi podatkowe dla inwestycji emerytalnych (konkurencja dla
banków)
• Nowe rekomendacje KNF
• Implementacja Dyrektyw EU ( w tym cross-border banking)
• Basel III - wymogi płynnościowe uderzą w specjalistyczne banki
• Ograniczenia dla inwestycji własnych / transakcji spekulacyjnych
2
Intelace Research
Źródło: Intelace Research
KLUCZOWE CZYNNNIKI KSZTAŁTUJĄCE SYTUACJĘ SEKTORA DO 2020R. (2/2)
HIPOTEZY
5
• Wysoki popyt na kredyty hipoteczne stopniowo się osłabi.
Penetracja kr. hip./PKB wzrośnie do ~45-47% w 2020
• Słaby popyt na kredyty konsumpcyjne
• Rozwój rynku produktów oszczędnościowych/emerytalnych
Automatyzacja
• Automatyzacja źródłem oszczędności kosztów dla banków
• Do 2020r. Internet będzie podstawowym kanałem kontaktu
klienta z bankiem
• Od 2014/2015r. trwały spadek liczby placówek bankowych,
zmniejszenie zatrudnienia – redukcja kosztów
6
7
Nasilenie się
Konkurencji
8
Otoczenie
Globalne
SEKTOR BANKOWY – PERSPEKTYWY DO ROKU 2020
Popyt na
produkty/usługi
bankowe
• Wojna depozytowa/kosztowa nasili się
• Polaryzacja rynku ze względu na rentownośd; największe banki
korzystają z efektów skali
• Mniejsze banki przynoszą straty i zostają przejęte
• Rośnie znaczenie kapitału lokalnego (np. Getin, IDM, etc. )
• Restrukturyzacja długów najbardziej zadłużonych paostw
• Wzrost inflacji i cen surowców. Wzrost cen i roli złota
• Brak Euro w Polsce do 2020r. Niestabilnośd wspólnej waluty i
konflikty w strefie Euro
3
Intelace Research
Źródło: Intelace Research
W PERSPEKTYWIE DO ROKU 2020 MOŻNA OCZEKIWAĆ CO NAJMNIEJ 100%-150%
WZROSTU GŁÓWNYCH WOLUMENÓW
PROGNOZA 2020
Miliardy PLN, procenty, (wszystkie wartości w cenach bieżących)
Depozyty*
Kredyty
x
1133
413
195
Przedsiębiorstwa
W % PKB
7
468
8
70
2000
2010
2020F
26
30
34
W % PKB
9
21
2000
2010
2020F
9
34
45
490
395
47
W % PKB
183
8
114
15
2000
2010
2020F
6
13
16
SEKTOR BANKOWY – PERSPEKTYWY DO ROKU 2020
Gosp. domowe
849
Średnioroczna
złożona stopa
wzrostu
W % PKB
204
9
6
2000
2010
2020F
15
15
19
4
* Depozyty oraz inne zobowiązania banków wobec klientów
Źródło: NBP, Intelace Research
Intelace Research