BEST startuje z ofertą publiczną obligacji

Komunikat prasowy
24 marca 2014 r.
BEST startuje z ofertą publiczną obligacji
Spółka opublikowała prospekt emisyjny oraz ostateczne warunki emisji obligacji serii K1
BEST, jedna z wiodących firm na rynku zarządzania wierzytelnościami
w Polsce, zaoferuje 4-letnie obligacje serii K1 o łącznej wartości nominalnej 45
mln zł. Jest to pierwsza seria obligacji oferowanych w ramach publicznego
programu o łącznej wartości do 300 mln zł.
Zapisy na obligacje serii K1 będą przyjmowane od 31 marca do 11 kwietnia br.
w placówkach Domu Maklerskiego mBanku, także za pośrednictwem zdalnych
kanałów dostępu, tj. telefonicznie oraz poprzez Internet.
Kolejność złożonych zapisów będzie uwzględniana przy przydziale obligacji.
Gdy łączna wartość zapisów przekroczy wartość oferty, terminy subskrypcji
mogą zostać skrócone.
Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji serii K1 wynosi 100 zł.
Inwestor może złożyć pojedynczy zapis na co najmniej 1 obligację i nie więcej
niż 10.000 obligacji. Inwestor może przy tym złożyć więcej niż jeden zapis.
Oprocentowanie obligacji serii K1 jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M
powiększoną o marżę w wysokości 3,8%. Odsetki będą wypłacane inwestorom
co 3 miesiące.
– Środki pozyskane z emisji obligacji chcemy przeznaczyć na dalszy rozwój i zwiększenie
skali działalności Grupy BEST, przede wszystkim na nowe inwestycje w portfele
wierzytelności nieregularnych. Będziemy koncentrować się na doskonale nam znanym
krajowym rynku wierzytelności bankowych, przy czym liczymy, że w tym roku nabędziemy
także pierwsze ciekawe portfele hipoteczne. Bacznie przyglądamy się także pozostałym
segmentom rynku wierzytelności nieregularnych – mówi Krzysztof Borusowski, prezes
BEST.
– Jesteśmy jedną z największych firm windykacyjnych w Polsce, o dwudziestoletnim
doświadczeniu i 17-letnim stażu na GPW. Od czterech lat jesteśmy także znani inwestorom
jako emitent obligacji notowanych na Catalyst. BEST i zarządzane przezeń fundusze
wyemitowały dotychczas obligacje o wartości ponad 350 mln zł, z czego połowa została już
wykupiona. Wysoka dynamika wyników finansowych oraz niskie zadłużenie na tle branży to
nasze niewątpliwe atuty. Wierzymy, że inwestycja w obligacje BEST będzie dla inwestorów,
również indywidualnych, atrakcyjną alternatywą wobec m.in. depozytów bankowych –
dodaje prezes.
Parametry emisji
W dniu dzisiejszym, tj. 24 marca br., Spółka opublikowała prospekt emisyjny podstawowy
dotyczący publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości 300 mln zł. BEST
opublikował także ostateczne warunki emisji obligacji serii K1, która jest pierwszą emisją
przeprowadzaną w ramach powyższego programu.
BEST zaoferuje inwestorom 450.000 obligacji serii K1 o wartości nominalnej 100 zł każda.
Łączna wartość nominalna emisji wyniesie zatem 45 mln zł. Obligacje serii K1 są obligacjami
4-letnimi. Będą one oprocentowane według stopy zmiennej, w oparciu o stawkę WIBOR dla
3-miesięcznych depozytów powiększoną o marżę w wysokości 3,8%. Odsetki będą
wypłacane inwestorom co 3 miesiące.
Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.
Warunki i terminy zapisów
Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł. Inwestorzy
mogą składać zapisy na co najmniej 1 obligację oraz nie więcej niż 10.000 obligacji, a więc
za co najmniej 100 zł i nie więcej niż 1 mln zł. Jednocześnie, inwestorzy mogą złożyć więcej
niż jeden zapis, przy czym liczba obligacji objętych zapisami złożonymi przez jednego
inwestora może wynieść maksymalnie 450.000 sztuk, czyli łącznie za 45 mln zł.
Zapisy na obligacje serii K1 będą przyjmowane od 31 marca do 11 kwietnia 2014 r.
w placówkach DM mBanku, w tym także za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu do
rachunku maklerskiego, tj. telefonicznie oraz za pośrednictwem Internetu. Warunkiem
złożenia zapisu jest konieczność posiadania rachunku inwestycyjnego w DM mBanku.
Szczegółowych informacji udzielają POK-i DM mBanku – ich lista dostępna jest na stronie
internetowej www.mdommaklerski.pl (zakładka: Kontakt / Punkty Obsługi Klienta).
Przy przydziale obligacji BEST serii K1 uwzględniana będzie kolejność składania zapisów.
Będzie mieć to znaczenie w sytuacji, gdy inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji
niż oferowano. Wówczas część zapisów zostanie zredukowana.
Kluczowy będzie w tym przypadku dzień, w którym dojdzie do przekroczenia liczby
oferowanych obligacji (Dzień Przekroczenia Zapisów). Inwestorom, którzy złożą zapisy przed
tym dniem, przydzielone zostaną obligacje zgodnie ze złożonymi przez nich zapisami.
Natomiast zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów i w następnym dniu roboczym
zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takiej sytuacji możliwe jest skrócenie terminów
przyjmowania zapisów, o czym Spółka poinformuje w odpowiednim raporcie bieżącym.
Przykładowo, jeśli 7. dnia subskrypcji liczba obligacji objętych zapisami przekroczy liczbę
oferowanych obligacji, wówczas inwestorzy, którzy złożyli zapisy w ciągu pierwszych 6 dni,
nabędą dokładnie taką liczbę obligacji, na jaką się zapisali (alokacja 100%). Zapisy złożone
7. i 8. dnia zostaną natomiast proporcjonalnie zredukowane.
Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii K1:
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów ("Dzień Subskrypcji"):
31 marca 2014 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:
11 kwietnia 2014 r.
Termin przydziału:
16 kwietnia 2014 r.
Przewidywany Dzień Emisji:
30 kwietnia 2014 r.
Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości:
do 25 kwietnia 2014 r.
Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu:
12 maja 2014 r.
***
Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjno-reklamowy. Jedynym
prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt
Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca
2014 r. oraz Ostateczne Warunki emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy oraz Ostateczne
Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki
(www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem
gwarantowania depozytów.
***
Ogólne informacje o BEST
BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.,
specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie
inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy
sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm
telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.
BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na
prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz
tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu
biznesowego w jednej grupie kapitałowej.
BEST TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ
oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości
nominalnej 7,8 mld zł (stan na koniec lutego 2014 r.).
Zgodnie z opublikowanym raportem za IV kwartał 2013 r., przychody operacyjne Grupy BEST
wypracowane w 2013 r. sięgnęły niemal 124 mln zł, o 61% więcej niż w 2012 r. Pełny dochód (wynik
całkowity) przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł natomiast 71,5 mln zł, co oznacza wzrost o
162%.
***
W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy
o kontakt:
Krzysztof Woch
NBS Communications
tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691
e-mail: [email protected]
Piotr Wojtaszek
NBS Communications
tel. 22 826 74 18 / kom. 500 202 355
e-mail: [email protected]