Nowe szlaki na handlowej mapie POLSKI
Transkrypt
Nowe szlaki na handlowej mapie POLSKI
FINLAND FINLAND NORWAY NORWAY SWEDEN SWEDEN ESTONIA ESTONIA RUSSIA RUSSIA LATVIA LATVIA LITHUANIA LITHUANIA DENMARK DENMARK RUSSIA RUSSIA IRELAND IRELAND BELARUS BELARUS UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM NETHERLANDS NETHERLANDS POLAND POLAND GERMANY GERMANY BELGIUM BELGIUM UKRAINE UKRAINE CZECH REP.REP. CZECH FRANCE FRANCE SLOVAKIA SLOVAKIA AUSTRIA AUSTRIA SWITZERLAND SWITZERLAND RY RY HUNGA HUNGA ROMANIA ROMANIA CROATIA CROATIA ITALY ITALY SERBIA SERBIA MONTENEGRO MONTENEGRO SPAIN SPAIN BULGARIA BULGARIA ALBANIA ALBANIA GREECE GREECE PORTUGAL PORTUGAL Nowe szlaki na handlowej mapie POLSKI nieodkryty potencjał mniejszych miast TURKEY TURKEY LATV LITHUANIA RUSSIA BELAR POLAND MANY UKRAINE CZECH REP. SLOVAKIA AUSTRIA HUNGARY CROATIA ROMANIA Nowe szlaki na handlowej mapie POLSKI nieodkryty potencjał mniejszych miast Część 4 POLSKA WSCHODNIA Colliers International Dział Doradztwa i Badań Rynku Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International zajmuje się badaniami i szeroko pojętym doradztwem dla Klientów w zakresie rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, w szczególności: biurowych, handlowych, przemysłowych i hotelowych. Nasza wiedza poparta jest wieloletnim doświadczeniem i wypracowanymi metodami analitycznymi, którymi wspieramy naszych Klientów w procesach decyzyjnych, określając szanse i zagrożenia oraz możliwe scenariusze wynikające ze zmieniających się warunków rynkowych. 2 | COLLIERS INTERNATIONAL Usługi działu obejmują analizy ekonomiczne i badania rynku nieruchomości komercyjnych z uwzględnieniem przyszłych trendów rynkowych; analizy opłacalności; analizy konkurencji; strategie inwestycyjne; analizy lokalizacji, itp. Nasza baza danych obejmuje najbardziej aktualne informacje na temat rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, a ścisła współpraca z działami agencyjnymi firmy pozwala na lepsze zrozumienie indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić kolejną część raportu Działu Doradztwa i Badań Rynku „Nowe szlaki na handlowej mapie Polski – nieodkryty potencjał mniejszych miast”. Niniejsza publikacja identyfikuje potencjalne możliwości inwestycyjne na rynku nieruchomości handlowych w mniejszych miastach w Polsce. Raport składa się z sześciu części, które publikowane są w odstępach kwartalnych – czwarta część obejmuje Polskę Wschodnią a w niej województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie oraz świętokrzyskie. Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo w tej publikacji wiele ciekawych informacji, które mogą okazać się przydatne w podejmowaniu decyzji biznesowych. Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani poprzednimi częściami raportu, czy bardziej szczegółowymi informacjami na temat możliwości inwestycyjnych na rynku handlowym w Polsce lub innymi publikacjami Działu Doradztwa i Badań Rynku firmy Colliers International, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny +48 22 333 91 72 lub mailowy: [email protected] Życzymy interesującej lektury. Z poważaniem, Dominika Jędrak Dyrektor Dział Doradztwa i Badań Rynku COLLIERS INTERNATIONAL | 3 Polska Wschodnia podlaskie lubelskie DOLNOLĄSKIE OPOLSKIE świętokrzyskie podkarpackie 4 | COLLIERS INTERNATIONAL Wstęp Raport „Nowe szlaki na handlowej mapie Polski – nieodkryty potencjał mniejszych miast” ma na celu wskazanie potencjalnych możliwości inwestycyjnych na rynku nieruchomości handlowych w mniejszych miastach. Rynki handlowe w głównych polskich aglomeracjach są dosyć dobrze rozwinięte i rozpoznane (co nie oznacza, że są już w pełni nasycone powierzchnią handlową). Mniejsze miasta natomiast, kryją w sobie znaczny, jeszcze nie odkryty potencjał, w związku z czym warto przyjrzeć im się bliżej. Raport zostanie wydany w sześciu częściach, które będą publikowane w odstępach kwartalnych. Każda kolejna część raportu zostanie poświęcona innemu regionowi Polski. 1. REGION CENTRALNY 2. REGION POŁUDNIOWY 3. REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI 4. REGION WSCHODNI (CZĘŚĆ 4) >> Lubelskie >> Podkarpackie >> Podlaskie >> Świętokrzyskie Raport zawiera przegląd rynków handlowych w miastach o liczbie ludności z przedziału 30 – 100 tys. Miasta analizowane są pod względem istniejącej i planowanej podaży nowoczesnej powierzchni handlowej oraz wskaźników ekonomicznych, takich jak stopa bezrobocia i siła nabywcza mieszkańców. Na podstawie wyników analizy stworzona została mapa wytyczająca nowe „szlaki handlowe” obejmujące miasta charakteryzujące się wysokim potencjałem ze względu na ograniczoną ilość nowoczesnej powierzchni handlowej oraz korzystne parametry ekonomiczne. Takie potencjalne luki stanowią ciekawą alternatywę dla większych miast, które są już względnie nasycone pod względem istniejącej powierzchni handlowej. Mniejsze miejscowości stanowią ciekawą opcję dla inwestorów, którzy chcą zaistnieć w nowych, perspektywicznych lokalizacjach. Mapa nowych „szlaków handlowych” może stanowić pierwszy krok do wskazania miejsc charakteryzujących się wysokim potencjałem, który może przełożyć się na sukces inwestycji. 5. REGION PÓŁNOCNY 6. REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI COLLIERS INTERNATIONAL | 5 NOWE SZLAKI HANDLOWE | POLSKA WSCHODNIA Rynki handlowe w mniejszych miastach Rynki handlowe w mniejszych miastach istotnie różnią się od siebie zarówno pod względem stopnia rozwoju, jak i lokalnych uwarunkowań, w związku z czym dosyć trudno je porównywać i uzyskać miarodajne wyniki. Jednak istnieją pewne kluczowe czynniki, które determinują sukces planowanej inwestycji w danej lokalizacji, należą do nich m.in. nastawienie władz lokalnych, rozwój infrastruktury, dostępność gruntów czy zwyczaje zakupowe mieszkańców. Są to istotne elementy, które mogą bardzo ułatwić realizację inwestycji bądź przeciwnie – uczynić ją wręcz niemożliwą. Poznanie danej lokalizacji wymaga szczegółowego przeanalizowania uwarunkowań lokalnych, zarówno pod kątem istniejącej i przyszłej konkurencji, jak również sytuacji społeczno-ekonomicznej, planowanych inwestycji infrastrukturalnych itp. W przeciwieństwie do dużych aglomeracji, w których rynki handlowe rozwijają się w miarę równomiernie, w mniejszych miastach sytuacja wygląda nieco inaczej. W większości miast powyżej 30 tys. mieszkańców znajdują się wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, takie jak supermarkety zarówno lokalne jak i sieciowe; sklepy z materiałami budowlanymi, artykułami wyposażenia wnętrz i pielęgnacji ogrodu (tzw. DIY – „Do it yourself”) oraz domy towarowe, w większości z lokalnymi najemcami. To co wyróżnia rynki handlowe w poszczególnych miastach to obecność w niektórych z nich nowoczesnego obiektu handlowego, który na lokalny rynek dostarczył nową jakość oraz zaoferował mieszkańcom nowe doświadczenia zakupowe. Inwestorzy poszukujący możliwości w mniejszych miastach uzależniają swoje decyzje od wielu czynników, takich jak sytuacja społeczno-ekonomiczna, istniejąca lub planowana konkurencja, czy odległość od większej aglomeracji miejskiej. W związku z powyższym nie wszystkie miasta o podobnej wielkości zostaną podobnie ocenione pod względem potencjału inwestycyjnego. Obraz rynku handlowego zmienia się istotnie wraz z otworzeniem nowoczesnego obiektu, który jest w stanie przyciągnąć większe, bardziej znane sieci handlowe. Analiza powierzchni handlowych w dalszej części raportu obejmuje głównie nowoczesne obiekty o powierzchni min. 5 000 m2. Projekty tej skali mogą przedstawić ciekawą ofertę i wywrzeć znaczący wpływ na rynek. DEFINICJE* Centrum handlowe – nieruchomość handlowa, która została zaplanowana, zbudowana oraz jest zarządzana jako jeden podmiot handlowy, składający się z minimum 10 sklepów oraz części wspólnych, o minimalnej powierzchni najmu (GLA) 5 000 m². Park handlowy – spójnie zaprojektowany, zaplanowany oraz zarządzany projekt, składający się głównie ze średniej oraz dużej wielkości najemców specjalistycznych. Centrum wyprzedażowe – spójnie zaprojektowany, zaplanowany oraz zarządzany projekt handlowy z oddzielnymi sklepami, w których producenci lub sprzedawcy detaliczni sprzedają nadwyżki zapasów, końcówki kolekcji lub kolekcje posezonowe, po obniżonych cenach. 6 | COLLIERS INTERNATIONAL Siła nabywcza – całkowita wartość towarów i usług, które ludność zamieszkała w danym regionie może nabyć w ciągu roku. Siła nabywcza dla handlu detalicznego – określa całkowitą wartość towarów, którą ludność regionu może nabyć w ciągu roku w sklepach. Indeks siły nabywczej na mieszkańca – jest to wskaźnik ujmujący relację siły nabywczej ludności dla handlu detalicznego zamieszkałej na danym terenie do przeciętnej siły nabywczej Polski (również dla handlu detalicznego). * na podstawie ICSC oraz GfK Polonia NOWE SZLAKI HANDLOWE | POLSKA WSCHODNIA Województwo lubelskie POŁOŻENIE Polska południowo-wschodnia, województwa graniczące: Biała Podlaska •Podlaskie Łuków •Mazowieckie •Świętokrzyskie •Podkarpackie PAŃSTWA GRANICZĄCE •Ukraina LUDNOŚĆ 2,17 mln POWIERZCHNIA 25 122 km2 STOLICA Lublin GŁÓWNE MIASTA Lublin, Chełm, Zamość, Biała Podlaska Puławy •Białoruś LUBLIN Świdnik Chełm Kraśnik Zamość LUBELSKIE Wybrane dane statystyczne (Tabela 1.) Liczba mieszkańców Stopa bezrobocia (%) Indeks siły nabywczej na mieszkańca ** Polska 38 538 447 12,4 100 Województwo lubelskie 2 171 857 13 81 Lublin 348 567 9,4 Chełm 66 176 15,7 Zamość 65 784 14,4 Biała Podlaska 58 000 14,8 Puławy 49 793 10,7* Świdnik 40 631 15,4* Kraśnik 36 226 14* Łuków 30 971 11,8* ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ * Dane na poziomie powiatu ** Siła nabywcza w poszczególnych miastach w odniesieniu do średniej dla województwa Źródło: Colliers International Poland na podstawie danych GUS i GfK Polonia COLLIERS INTERNATIONAL | 7 NOWE SZLAKI HANDLOWE | POLSKA WSCHODNIA Rynek nowoczesnej powierzchni handlowej w miastach od 30 do 100 tys. mieszkańców w województwie lubelskim: >> 7 miast o liczbie mieszkańców z przedziału 30 ‑100 tys. >> Na koniec pierwszej połowy 2012 roku w czterech z analizowanych miast zlokalizowane były nowoczesne obiekty handlowe o powierzchni min. 5 000 m2. >> Najwięcej nowoczesnej powierzchni handlowej koncentruje się w Zamościu (52 230 m2), Puławach (18 100 m2) oraz Białej Podlaskiej (13 500 m2). >> Zamość posiada jedną dużą galerię handlową – Galerię Twierdza oraz trzy mniejsze centra handlowe. >> W Puławach nowoczesna powierzchnia handlowa koncentruje się w dwóch obiektach: Tesco i Galeria Zielona. >> Biała Podlaska dysponuje jednym obiektem handlowym: CH Rywal. >> Nowoczesna galeria handlowa zlokalizowana jest również w Świdniku (Galeria Venus). >> W omawianych miastach istnieją także mniejsze obiekty handlowe (poniżej 5 000 m2), m.in. Centrum Handlowe Carrefour w Chełmie. 8 | COLLIERS INTERNATIONAL Nowoczesna powierzchnia handlowa (Tabela 2.) Nowoczesna pow. handlowa (min. 5 000 m2 GLA) Istniejące obiekty handlowe Zamość 52 230 Revia Park (2011), CH Echo (2002), Galeria Lwowska (2006), Galeria Twierdza (2011) Puławy 18 102 Galeria Zielona (2006), Tesco (2009) Biała Podlaska 13 500 Rywal (2008) Świdnik 10 000 Galeria Venus (2006) Miasto Źródło: Colliers International Poland NOWE SZLAKI HANDLOWE | POLSKA WSCHODNIA Nowoczesne obiekty handlowe w budowie i planowane: >> Deweloperzy planują kolejne centra handlowe w Zamościu, Białej Podlaskiej, Świdniku i Chełmie, jak również pierwszy nowoczesny obiekt handlowy w Kraśniku. >> W Zamościu planowana jest rozbudowa centrum handlowego Revia Park docelowo do 15 000 m2 powierzchni handlowej. >> Kolejny obiekt handlowy planowany jest również w Białej Podlaskiej – Galeria Bialska (ok. 25 000 m2). Galeria ma powstać na terenie byłych Fabryk Mebli przy ulicy Łomskiej. Wstępny termin zakłada ukończenie galerii w drugim kwartale 2014 roku. Na trzeci kwartał 2012 roku planowana jest również rozbudowa centrum handlowego Rywal, które docelowo ma oferować 25 000 m2 powierzchni najmu. >> Pierwszy obiekt handlowy – Galeria Raj, ma powstać w Kraśniku. Centrum o powierzchni ok. 5 900 m2 ma być zlokalizowane przy ulicy Urzędowskiej. Lubelskie - Istniejąca i planowana podaż nowoczesnej powierzchni handlowej (m2) 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 >> W Chełmie planowane jest pierwsze wielkopowierzchniowe centrum handlowe: Galeria Chełmska. Deweloper planuje otwarcie galerii na 2013 rok. >> Grupa NAP Invest planuje otwarcie Centrum Zakupów w Świdniku. Powierzchnia najmu ma wynosić 8 000 m2, rozpoczęcie realizacji zaplanowane jest na I kwartał 2013 roku, a ukończenie na III kwartał tego samego roku. Istniejąca nowoczesna powierzchnia handlowa Planowana powierzchnia handlowa Źródło: Colliers International Poland Nowoczesna powierzchnia handlowa w budowie i planowana (Tabela 3.) Miasto Główne planowane obiekty handlowe Status inwestycji Powierzchnia (m2 GLA) Planowane ukończenie Chełm Galeria Chełmska planowana 30 000 2013 Biała Podlaska Galeria Bialska planowana 25 000 2014 Rywal - rozbudowa planowana 11 500 2013 / 2014 Kraśnik Galeria Raj planowana 5 900 bd Zamość Revia Park - rozbudowa planowana 7 000 bd Świdnik Centrum Zakupów planowana 8 000 2013 Źródło: Colliers International Poland COLLIERS INTERNATIONAL | 9 NOWE SZLAKI HANDLOWE | POLSKA WSCHODNIA Województwo podkarpackie POŁOŻENIE Stalowa Wola Tarnobrzeg •Lubelskie •Świętokrzyskie •Małopolskie Mielec Jarosław Dębica RZESZÓW Jasło Krosno Polska południowo-wschodnia, województwa graniczące: Przemyśl Sanok PAŃSTWA GRANICZĄCE •Ukraina LUDNOŚĆ 2,13 mln POWIERZCHNIA 17 845 km2 STOLICA Rzeszów GŁÓWNE MIASTA Rzeszów, Stalowa Wola, Przemyśl, Mielec •Słowacja PODKARPACKIE Wybrane dane statystyczne (Tabela 4.) Stopa bezrobocia (%) Polska 38 538 447 12,4 100 Województwo podkarpackie 2 128 687 15 74,7 Rzeszów 180 031 7,8 Stalowa Wola 64 756 13,8* Przemyśl 64 728 17,7 Mielec 61 479 13,4* Tarnobrzeg 48 636 14,8 Krosno 47 348 17,1* Dębica 47 231 12,2* Jarosław 39 707 18,3* Sanok 39 305 11,7* Jasło 36 918 16,7* ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ * Dane na poziomie powiatu ** Siła nabywcza w poszczególnych miastach w odniesieniu do średniej dla województwa Źródło: Colliers International Poland na podstawie danych GUS i GfK Polonia 10 Indeks siły nabywczej na mieszkańca ** Liczba mieszkańców | COLLIERS INTERNATIONAL NOWE SZLAKI HANDLOWE | POLSKA WSCHODNIA Rynek nowoczesnej powierzchni handlowej w miastach od 30 do 100 tys. mieszkańców w województwie podkarpackim: Nowoczesna powierzchnia handlowa (Tabela 5.) Miasto Nowoczesna pow. handlowa (min. 5 000 m2 GLA) Istniejące obiekty handlowe Dębica 32 500 Galeria Raj (1997), Galeria Dębicka (2007) Mielec 9 300 Tesco (2004) Stalowa Wola 14 400 City Park (2005), Tesco (2006) Jasło 8 000 Galeria Jasło (2008) Jarosław 7 400 Galeria Pruchnicka (2012) >> Dębica dysponuje dwoma nowoczesnymi centrami handlowymi – Galerią Raj i Galerią Dębicką. Krosno 6 200 Full Market (2006) >> Stalowa Wola - nowoczesna powierzchnia handlowa koncentruje się w dwóch obiektach: Tesco i City Park. Przemyśl 48 750 Tesco (2009), Blue Park (2010), Galeria Sanowa (2010) >> 9 miast – Stalowa Wola, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Krosno, Dębica, Jarosław, Sanok i Jasło – o liczbie mieszkańców z przedziału 30 – 100 tys. >> Na koniec pierwszej połowy 2012 roku w siedmiu z analizowanych miast zlokalizowane były nowoczesne obiekty handlowe o powierzchni min. 5 000 m2. >> Najwięcej nowoczesnej powierzchni handlowej spośród wymienionych miast znajduje się w Przemyślu (48 750 m2), z jedną dużą galerią handlową (Galeria Sanowa) oraz dwoma mniejszymi obiektami. Źródło: Colliers International Poland >> Cztery pozostałe miasta dysponują pojedynczymi nowoczesnymi obiektami handlowymi: Mielec – Tesco, Jasło – Galeria Jasło, Jarosław – Galeria Pruchnicka, Krosno – Full Market. >> W omawianych miastach istnieją także mniejsze obiekty handlowe (poniżej 5 000 m2), które można uznać za nowoczesne, jak np. Galeria Prima w Stalowej Woli. COLLIERS INTERNATIONAL | 11 NOWE SZLAKI HANDLOWE | POLSKA WSCHODNIA Nowoczesne obiekty handlowe w budowie i planowane: >> W planach deweloperów znajdują się obiekty handlowe w Jarosławiu, Mielcu, Przemyślu i Krośnie. >> W Przemyślu planowany jest jeden obiekt – Galeria Przemyśl, która ma oferować 5 000 m2 powierzchni najmu i być zlokalizowana przy ulicy Jagiellońskiej. >> Dwa obiekty wielkopowierzchniowe planowane są w Mielcu – Galeria Aviator oraz Park Handlowy. Galeria Aviator (30 000 m2) ma powstać przy ulicy Powstańców Warszawy, natomiast PA Nova planuje budowę parku handlowego, którego pierwszym etapem będzie otwarcie supermarketu budowlanego OBI o powierzchni 10 000 m2. W drugim etapie ma powstać park handlowy o powierzchni 12 000 m2. >> W Krośnie planowane są dwa obiekty handlowe: CH Arabella (brak danych o planowanym terminie ukończenia projektu, powierzchnia najmu ma wynosić 39 000 m2) oraz planowany przez Rank Progress Park Handlowy, który ma powstać w sąsiedztwie niedawno otwartego OBI w Miejscu Piastowym. >> W Jarosławiu planowana jest jedna inwestycja o charakterze handlowo-usługowym przez CD Locum. Powierzchnia tego obiektu ma wynosić ok. 20 000 m2, a otwarcie zaplanowane jest na 2014 rok. Podkarpackie - Istniejąca i planowana podaż nowoczesnej powierzchni handlowej (m2) 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Istniejąca nowoczesna powierzchnia handlowa Planowana powierzchnia handlowa Źródło: Colliers International Poland Nowoczesna powierzchnia handlowa w budowie i planowana (Tabela 6.) Miasto Główne planowane obiekty handlowe Status inwestycji Powierzchnia (m2 GLA) Planowane ukończenie Jarosław Centrum handlowo - usługowe planowana 20 000 2014 Mielec Przemyśl Krosno Źródło: Colliers International Poland 12 | COLLIERS INTERNATIONAL Galeria Aviator planowana 30 000 2014 Park Handlowy planowana 22 000 bd Galeria Przemyśl planowana 5 000 bd Park Handlowy w budowie 16 000 2012/2013 CH Arabella planowana 39 000 bd NOWE SZLAKI HANDLOWE | POLSKA WSCHODNIA Województwo podlaskie POŁOŻENIE Polska północno-wschodnia, województwa graniczące: Suwałki •Lubelskie •Mazowieckie Augustów •Warmińsko-mazurskie PAŃSTWA GRANICZĄCE •Białoruś LUDNOŚĆ 1,2 mln POWIERZCHNIA 20 187 km2 STOLICA Białystok GŁÓWNE MIASTA Białystok, Suwałki, Łomża •Litwa Łomża BIAŁYSTOK Wybrane dane statystyczne (Tabela 7.) Liczba mieszkańców Stopa bezrobocia (%) Indeks siły nabywczej na mieszkańca ** Polska 38 538 447 12,4 100 Województwo podlaskie 1 200 982 13,8 91,2 Białystok 294 298 12,5 Suwałki 69 210 12,2 Łomża 63 070 16 Augustów 30 825 17,8* ▲ ▲ ▲ ▲ * Dane na poziomie powiatu ** Siła nabywcza w poszczególnych miastach w odniesieniu do średniej dla województwa Źródło: Colliers International Poland na podstawie danych GUS i GfK Polonia COLLIERS INTERNATIONAL | 13 NOWE SZLAKI HANDLOWE | POLSKA WSCHODNIA Rynek nowoczesnej powierzchni handlowej w miastach od 30 do 100 tys. mieszkańców w województwie podlaskim: >> 3 miasta – Suwałki, Łomża, Augustów - o liczbie mieszkańców z przedziału 30 – 100 tys. >> Na koniec pierwszej połowy 2012 roku w dwóch z wyżej wymienionych miast zlokalizowane były nowoczesne obiekty handlowe o powierzchni min. 5 000 m2. >> Suwałki posiadają dwa nowoczesne obiekty handlowe – Suwałki Plaza oraz centrum oparte na hipermarkecie Tesco. >> Galeria Łomża jest jedynym nowoczesnym centrum handlowym w Łomży. >> W Augustowie na dzień dzisiejszy nie ma nowoczesnego obiektu handlowego o powierzchni powyżej 5 000 m2. Nowoczesne obiekty handlowe w budowie i planowane: >> W Łomży obecnie dwa centra handlowe znajdują się w budowie: Galeria Veneda oraz Galeria Narew o powierzchni najmu odpowiednio: 16 000 m2 i 40 000 m2. W obu przypadkach otwarcie planowane jest na koniec 2012 roku. Podlaskie - Istniejąca i planowana podaż nowoczesnej powierzchni handlowej (m2) 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Nowoczesna powierzchnia handlowa (Tabela 8.) Miasto Nowoczesna pow. handlowa (min. 5 000 m2 GLA) Istniejące obiekty handlowe Łomża 7 400 Galeria Łomża (2006) Suwałki 26 000 Tesco (2011), Suwałki Plaza (2010) Istniejąca nowoczesna powierzchnia handlowa Planowana powierzchnia handlowa Źródło: Colliers International Poland Źródło: Colliers International Poland Nowoczesna powierzchnia handlowa w budowie i planowana (Tabela 9.) Miasto Główne planowane obiekty handlowe Status inwestycji Powierzchnia (m2 GLA) Planowane ukończenie Galeria Veneda w budowie 16 000 2012 Galeria Narew w budowie 40 000 2012 Łomża Źródło: Colliers International Poland 14 | COLLIERS INTERNATIONAL NOWE SZLAKI HANDLOWE | POLSKA WSCHODNIA Województwo świętokrzyskie POŁOŻENIE Polska południowo-wschodnia, województwa graniczące: •Lubelskie •Łódzkie •Małopolskie Skarżysko-Kamienna Starachowice Ostrowiec Świętokrzyski KIELCE •Mazowieckie •Podkarpackie •Śląskie LUDNOŚĆ 1,28 mln POWIERZCHNIA 11 710 km2 STOLICA Kielce GŁÓWNE MIASTA Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice Wybrane dane statystyczne (Tabela 10.) Liczba mieszkańców Stopa bezrobocia (%) Indeks siły nabywczej na mieszkańca ** Polska 38 538 447 12,4 100 Województwo świętokrzyskie 1 278 116 14,8 84,8 Kielce 201 815 10,2 Ostrowiec Świętokrzyski 73 300 20,4* Starachowice 52 088 17,1* Skarżysko-Kamienna 48 304 25,4* ▲ ▲ ▲ ▲ * Dane na poziomie powiatu ** Siła nabywcza w poszczególnych miastach w odniesieniu do średniej dla województwa Źródło: Colliers International Poland na podstawie danych GUS i GfK Polonia COLLIERS INTERNATIONAL | 15 NOWE SZLAKI HANDLOWE | POLSKA WSCHODNIA Rynek nowoczesnej powierzchni handlowej w miastach od 30 do 100 tys. mieszkańców w województwie świętokrzyskim: >> 3 miasta – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice i Skarżysko-Kamienna - o liczbie mieszkańców z przedziału 30 – 100 tys. Nowoczesne obiekty handlowe w budowie i planowane: >> Na 2014 rok planowana jest rozbudowa Galerii Ostrowiec o 12 000 m2 w Ostrowcu Świętokrzyskim. >> Na koniec pierwszej połowy 2012 roku w dwóch z analizowanych miast zlokalizowane były nowoczesne obiekty handlowe o powierzchni min. 5 000 m2. >> Pierwsze nowoczesne obiekty handlowe mają powstać w Starachowicach. Znajdująca się w budowie Galeria Kamienna powinna zostać ukończona pod koniec 2012 roku, natomiast w fazie planowania jest centrum handlowe z Tesco, ze wstępnym terminem ukończenia obiektu wyznaczonym na 2014 rok. >> W Ostrowcu Świętokrzyskim znajduje się obiekt o największej powierzchni – Galeria Ostrowiec Świętokrzyski, z wielkopowierzchniowym hipermarketem Tesco. Natomiast w Skarżysku-Kamiennej zlokalizowane jest centrum handlowe Hermes. >> Biuro Prawno Finansowe Inwestor planuje rozbudowę CH Hermes w Skarżysku-Kamiennej. Docelowo centrum ma posiadać 9 500 m2 powierzchni najmu, a druga faza inwestycji ma zostać oddana w pierwszej połowie 2013 roku. >> Specyficznym miastem, o którym warto wspomnieć w poniższej analizie ze względu na jego atrakcyjność i walory turystyczne jest Sandomierz. Wprawdzie oficjalna liczba mieszkańców plasuje Sandomierz w grupie miast poniżej 30 tys. ludności, to jednak wzmożony ruch turystyczny zwiększa jego atrakcyjność i przyciąga znane marki. W Sandomierzu nowoczesna powierzchnia handlowa koncentruje się głównie w Galerii Sandomierz. Świętokrzyskie - Istniejąca i planowana podaż nowoczesnej powierzchni handlowej (m2) 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Nowoczesna powierzchnia handlowa (Tabela 11.) Nowoczesna pow. handlowa (min. 5 000 m2 GLA) Istniejące obiekty handlowe Ostrowiec 15 000 Galeria Ostrowiec Świętokrzyski (2005) Skarżysko Kamienna 5 000 CH Hermes (2010) Miasto Istniejąca nowoczesna powierzchnia handlowa Planowana powierzchnia handlowa Źródło: Colliers International Poland Źródło: Colliers International Poland Nowoczesna powierzchnia handlowa w budowie i planowana (Tabela 12.) Miasto Główne planowane obiekty handlowe Status inwestycji Powierzchnia (m2 GLA) Planowane ukończenie Ostrowiec Świętokrzyski Galeria Ostrowiec - rozbudowa planowana 12 000 2014 CH Hermes - rozbudowa w budowie 4 800 2013 Galeria Kamienna w budowie 8 000 IV kw. 2012 Centrum Handlowe z Tesco planowana bd 2014 Skarżysko Kamienna Starachowice Źródło: Colliers International Poland 16 | COLLIERS INTERNATIONAL NOWE SZLAKI HANDLOWE | POLSKA WSCHODNIA Podsumowanie Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku nowoczesnych powierzchni handlowych oraz czynników społecznoekonomicznych został określony potencjał inwestycyjny badanych miast. Dane zostały przedstawione tabelarycznie. Potencjał wynikający z czynników społeczno-ekonomicznych (Tabela 13., Tabela 14., Tabela 15. i Tabela 16.) został określony na podstawie oceny stopy bezrobocia i siły nabywczej ( sytuacja korzystna; sytuacja niekorzystna) i przedstawiony za pomocą odpowiednich strzałek: - ↑ - wysoki → - neutralny ↓ - niski LUBELSKIE Potencjał inwestycyjny wynikający z czynników społeczno-ekonomicznych (Tabela 13.) Miasto Stopa Siła bezrobocia * nabywcza ** + + Chełm Zamość Biała Podlaska Puławy Świdnik Kraśnik Łuków + + + + + + + Stopa Siła bezrobocia * nabywcza ** + - Suwałki Łomża Augustów * Stopa bezrobocia: + + + + Miasto → Stalowa Wola → Mielec ↑ Tarnobrzeg → Krosno → Dębica ↑ Jarosław Potencjał ↑ Stopa bezrobocia * Siła nabywcza ** + + - + + + + + + + + + Przemyśl → Sanok Jasło Potencjał → → → → → ↑ → ↑ → ŚWIĘTOKRZYSKIE Potencjał inwestycyjny wynikający z czynników społeczno-ekonomicznych (Tabela 16.) Stopa Siła Potencjał bezrobocia * nabywcza** → Miasto → Ostrowiec Świętokrzyski + poniżej średniej dla Polski; - powyżej średniej dla Polski - poniżej ** Siła nabywcza: powyżej średniej dla danego województwa; średniej dla danego województwa Źródło: Colliers International Poland PODKARPACKIE Potencjał inwestycyjny wynikający z czynników społeczno-ekonomicznych (Tabela 14.) Potencjał PODLASKIE Potencjał inwestycyjny wynikający z czynników społeczno-ekonomicznych (Tabela 15.) Miasto Województwa we wschodniej części Polski charakteryzują się najniższą wartością siły nabywczej w kraju i w związku z tym planowane w tym regionie inwestycje wymagają szczególnej ostrożności i dopasowania formatu do możliwości lokalnych rynków. Ze względu na niską wartość siły nabywczej dla województw, wartości odnotowane dla analizowanych miast są zawsze wyższe od średniej dla województwa, jednak w większości przypadków niższe od średniej krajowej. Starachowice SkarżyskoKamienna * Stopa bezrobocia: + - + + + → → → + poniżej średniej dla Polski; - powyżej średniej dla Polski - poniżej ** Siła nabywcza: powyżej średniej dla danego województwa; średniej dla danego województwa Źródło: Colliers International Poland COLLIERS INTERNATIONAL | 17 NOWE SZLAKI HANDLOWE | POLSKA WSCHODNIA Analiza rynku nieruchomości handlowych (istniejących i planowanych) w miastach pomiędzy 30 tys. a 100 tys. mieszkańców oraz wyniki uzyskane na podstawie oceny sytuacji społeczno-ekonomicznej pozwoliły na określenie potencjału inwestycyjnego analizowanych miast. Wyniki zostały przedstawione za pomocą odpowiednich kolorów (Tabela 17., Tabela 18., Tabela 19. i Tabela 20.), które odpowiadają oznaczeniu miast na mapie. - duży potencjał inwestycyjny, niskie ryzyko inwestycyjne - średni potencjał i poziom ryzyka - ograniczony potencjał, wyższe ryzyko LUBELSKIE Potencjał inwestycyjny wynikający ze stopnia rozwoju rynku nieruchomości handlowych oraz czynników społeczno ekonomicznych - patrz Tabela 13. (Tabela 17.) PODKARPACKIE Potencjał inwestycyjny wynikający ze stopnia rozwoju rynku nieruchomości handlowych oraz czynników społeczno ekonomicznych - patrz Tabela 14. (Tabela 18.) Miasto Miasto Potencjał inwestycyjny Chełm Stalowa Wola Zamość Przemyśl Biała Podlaska Mielec Puławy Tarnobrzeg Świdnik Krosno Kraśnik Dębica Łuków Jarosław Potencjał inwestycyjny Sanok PODLASKIE Potencjał inwestycyjny wynikający ze stopnia rozwoju rynku nieruchomości handlowych oraz czynników społeczno ekonomicznych - patrz Tabela 15. (Tabela 19.) Miasto Suwałki Łomża Augustów Źródło: Colliers International Poland Potencjał inwestycyjny Jasło ŚWIĘTOKRZYSKIE Potencjał inwestycyjny wynikający ze stopnia rozwoju rynku nieruchomości handlowych oraz czynników społeczno ekonomicznych - patrz Tabela 16. (Tabela 20.) Miasto Ostrowiec Świętokrzyski Starachowice SkarżyskoKamienna Źródło: Colliers International Poland 18 | COLLIERS INTERNATIONAL Potencjał inwestycyjny NOWE SZLAKI HANDLOWE | POLSKA WSCHODNIA Mapa nowych szlaków handlowych Suwałki Augustów MAPA NOWYCH SZLAKÓW HANDLOWYCH Mapa nowych „szlaków handlowych” w Polsce wskazuje na potencjał inwestycyjny mniejszych miast w danych województwach. Wytyczone zostały 3 szlaki handlowe: niebieski, czerwony i czarny, które wskazują na istniejące szanse i stopień ryzyka inwestycyjnego. Kolory szlaków handlowych stanowią nawiązanie do stopnia trudności szlaków turystycznych, i tak: niebieski oznacza niewielki stopień trudności co w rozumieniu biznesowym przekłada się na duży potencjał i stosunkowo niewielkie ryzyko inwestycyjne. Szlak czerwony z inwestycyjnego punktu widzenia wskazuje na nieco niższy potencjał danego rynku i średni stopień ryzyka. Czarny szlak z kolei oznacza najwyższy stopień trudności, a miasta mu przypisane uważane są za lokalizacje, które w tym momencie charakteryzują się wyższym ryzykiem dla potencjalnych inwestorów (w dłuższej perspektywie czasowej sytuacja w tych miastach może ulec zmianie). Miasto Miasto Miasto Biała Podlaska Łuków Stalowa Wola Puławy - duży potencjał inwestycyjny, niskie ryzyko inwestycyjne - średni potencjał i poziom ryzyka - ograniczony potencjał, wyższe ryzyko BIAŁYSTOK Łomża Skarżysko -Kamienna LUBLIN Starachowice Świdnik Chełm Kraśnik Ostrowiec Św Zamość KIELCE Tarnobrzeg Stalowa Wola Mielec Dębica Jarosław RZESZÓW Przemyśl Jasło Krosno Sanok Dane zawarte w raporcie przedstawiają sytuację na koniec I półrocza 2012 roku. Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje wszystkich zagadnień oraz aspektów, które odnoszą się do jego przedmiotu. Intencją niniejszej publikacji nie jest doradztwo inwestycyjne, zatem nie może być ona traktowana jako podstawa decyzji biznesowych. COLLIERS INTERNATIONAL | 19 Nowe szlaki na handlowej mapie POLSKI nieodkryty potencjał mniejszych miast pomorskie warmińsko-mazurskie zachodniopomorskie podlaskie kujawsko -pomorskie mazowieckie wielkopolskie lubuskie łódzkie lubelskie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie OPUBLIKOWANE RAPORTY: • Część 1 Polska Centralna • Część 2 Polska Południowa • Część 3 Polska Południowo - Zachodnia • Część 4 Polska Wschodnia podkarpackie NASTĘPNY RAPORT: • Część 5 i 6 Polska Północna i Północno-Zachodnia dostępny już w LISTOPADZIE 2012
Podobne dokumenty
Nowe szlaki na handlowej mapie Polski
w większości z lokalnymi najemcami. To co wyróżnia rynki handlowe w poszczególnych miastach to obecność w niektórych z nich nowoczesnego obiektu handlowego, który na lokalny rynek dostarczył nową j...
Bardziej szczegółowoNowe szlaki na handlowej mapie POLSKI
wnętrz i pielęgnacji ogrodu (tzw. DIY – „Do it yourself”) oraz domy towarowe, w większości z lokalnymi najemcami. To co wyróżnia rynki handlowe w poszczególnych miastach to obecność w niektórych z ...
Bardziej szczegółowoPrzegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2015
Czeladź, Legnica, Rzeszów, Sosnowiec, Szczecin, Wałbrzych) oraz dwa Auchan (Legnica, Wałbrzych) zostaną zastąpione przez nową na polskim rynku markę Bi1, której właścicielem jest spółka Schiever Po...
Bardziej szczegółowo