DM IDMSA i Supernova Fund tworzą fundusz private equity

22 grudnia 2010 r.
DM IDMSA i Supernova Fund tworzą fundusz private equity
Informacja prasowa
Dom Maklerski IDMSA i Supernova Fund SA łączą swoje portfele inwestycyjne tworząc
wspólnie fundusz private equity Supernova IDM Fund SA. Nowy podmiot, dzięki unikalnej
polityce inwestycyjnej wspieranej uzupełniającymi się kompetencjami partnerów,
zamierza zająć czołową pozycję na polskim rynku funduszy private equity. Po konsolidacji
portfeli inwestycyjnych obu podmiotów, łączna wartość aktywów funduszu sięgnie
210 mln zł, natomiast do końca 2011 r. zgodnie z planami zwiększy się ona do kwoty
400 mln zł. Supernova IDM Fund planuje debiut giełdowy pod koniec 2011 r.
- Supernova IDM Fund będzie trustem łączącym know-how i zasoby obu partnerów, co zapewni nam
istotną przewagę rynkową. Dom Maklerski IDMSA to jeden z najbardziej skutecznych na rynku
podmiotów w zakresie wyszukiwania celów inwestycyjnych, organizacji transakcji oraz sprzedaży przez
giełdę. Partnerzy zarządzający Supernova Fund dysponują natomiast bogatym, wieloletnim
doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą w obszarze rozwoju i zwiększania wartości spółek
portfelowych, szczególnie poprzez transakcje typu M&A - podkreśla Grzegorz Leszczyński, Prezes
Zarządu DM IDMSA.
- W wyniku transakcji DM IDMSA objął 49,97 proc. akcji Supernova IDM Fund. Jest to dla nas
długoterminowa inwestycja o charakterze strategicznym - dodaje Grzegorz Leszczyński.
- Konsolidacja portfeli inwestycyjnych Supernova Fund i DM IDMSA przełoży się na istotne zwiększenie
skali biznesu funduszu - wskazuje Wojciech Grzybowski, Prezes Zarządu Supernova IDM Fund.
- DM IDMSA jest z naszego punktu widzenia optymalnym inwestorem, zapewniającym dostęp do
atrakcyjnych okazji inwestycyjnych oraz wsparcie grupy kapitałowej. Jest to szczególnie istotne,
bowiem polityka inwestycyjna Supernova IDM Fund zakłada skoncentrowanie się na projektach
o charakterze oportunistycznym, przede wszystkim pre-IPO, capital development oraz transakcjach
M&A, dających bardzo duże możliwości przyrostu wartości aktywów i ekspansji spółek portfelowych.
Zgodnie z założeniami średnioroczna stopa zwrotu Supernova IDM Fund, po odjęciu kosztów
zarządzania, wyniesie ok. 20-25 proc. Oprócz spółek znajdujących się obecnie w portfelu fundusz
zamierza inwestować w prywatne firmy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej o dużym potencjale
wzrostu, szczególnie z branży technologicznej, stwarzającej możliwość uzyskiwania ponadprzeciętnych
stóp zwrotu. Supernova IDM Fund będzie czynnie wspierać ich rozwój, zarówno poprzez udostępnianie
finansowania oraz doradztwo w procesach transakcyjnych i biznesowych, jak i aktywny udział
w bieżącym zarządzaniu. Długoterminowym celem jest budowa portfolio funduszy o zróżnicowanych
profilach inwestycyjnych.
- Specyfika funduszu oportunistycznego, która zakłada m.in. utrzymywanie wysokiego poziomu
wolnych środków pieniężnych w relacji do aktywów, pozwala nam na szybkie podejmowanie decyzji
inwestycyjnych i wykorzystywanie okazji rynkowych. Na początek mamy ponad 50 mln zł wolnych
środków pieniężnych na nowe inwestycje. Jesteśmy przekonani, że nasz fundusz inwestycyjny z jego
specyfiką trafia w niszę rynkową i bardzo szybko wykorzysta swoją przewagę konkurencyjną osiągając
wymierny sukces - dodaje Maciej Zientara, Prezes Zarządu Supernova IDM Management SKA.
- Grupa DM IDMSA konsekwentnie rozszerza zakres działania o kolejne kluczowe obszary rynku:
działalność brokerską, corporate finance, asset management, TFI, bank. Dzięki powołaniu funduszu
private equity - niezależnego ramienia inwestycyjnego Grupy IDMSA - jako jedyny na rynku dom
maklerski obejmiemy swoimi usługami cały obszar rynku kapitałowego, uzyskując strategiczną
przewagę wobec konkurencji - podkreśla Rafał Abratański, Wiceprezes Zarządu DM IDMSA.
- Obecnie DM IDMSA posiada silną pozycję na rynkach pre-IPO, IPO, obsłudze rynku publicznego SPO i M&A - oraz ofert prywatnych spółek publicznych. Po uruchomieniu funduszu, Grupa IDMSA
zajmie również pozycję lidera w segmencie PE/VC oraz zwiększy aktywność na rynku M&A. Strategia
zakłada ponadto współpracę DM IDMSA i Supernova IDM Fund w zakresie obsługi transakcji
kapitałowych funduszu oraz świadczenia usług analitycznych - dodaje Rafał Abratański.
Na początku 2011 r. Supernova IDM Fund zamierza wyemitować obligacje o wartości do 100 mln zł,
z przeznaczeniem na dalsze inwestycje, a następnie przeprowadzi również pre-IPO na kwotę do
30 mln zł. Do końca 2011 r. Fundusz planuje zadebiutować na GPW, realizując IPO o wartości
50-100 mln zł.
Dodatkowe informacje:
Rafał Abratański
Wojciech Grzybowski
Wiceprezes Zarządu DM IDMSA
Prezes Zarządu Supernova IDM Fund SA
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
tel. (012) 397 06 00
tel. (0 22) 695 09 50
2