Budując zwycięski portfel, nie zapomnij o funduszach

Warszawa, 15 stycznia 2016 r.
Budując zwycięski portfel, nie zapomnij
o funduszach Union Investment TFI
Analizy Online opracowały nową, szybką metodę konstruowania portfela złożonego
z najlepszych funduszy inwestycyjnych na rynku. Dzięki niej inwestorzy mogą uzyskiwać
ponadprzeciętne stopy zwrotu. W produktach polecanych inwestorom znalazły się aż trzy
rozwiązania Union Investment TFI.
Zaproponowana przez analityków metodologia jest prosta: zastosować filtr oparty na gwiazdkowych
ratingach Analiz Online, a następnie dodatkowy filtr bazujący na rankingach. Pierwszy filtr przepuszcza
do dalszej analizy wyłącznie te fundusze, którym przyznano 4- i 5-gwiazdkowy rating. Drugi filtr –
rankingowy – oblicza się poprzez zsumowanie ocen (w skali od 1–5) przyznanych funduszom
w horyzoncie 12 i 36 miesięcy. Eksperci z Analiz Online sprawdzili, jak działa takie połączenie wstecz
i okazało się, że stopa zwrotu dla wyselekcjonowanych funduszy jest zazwyczaj wyższa: zarówno od
średniej w poszczególnych grupach, jak i od benchmarków dla poszczególnych klas aktywów.
Stosując nowo opracowaną metodologię, Analizy Online opublikowały ranking polecanych
rozwiązań inwestycyjnych na ten rok. Rygorystyczne kryteria spełniły także fundusze zarządzane
przez Union Investment TFI.
W grupie najlepszych funduszy akcji europejskich rynków wschodzących znalazł się subfundusz
UniAkcje: Nowa Europa, który posiada 4-gwiazdkowy rating i wysokie noty w rankingach.
Ten subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje emitentów z Europy Środkowo-Wschodniej (m.in. papiery polskie, tureckie czy węgierskie). Jego zaletą jest aktywna
polityka inwestycyjna i brak benchmarku, co pozwala na wyszukiwanie przez
zarządzającego okazji inwestycyjnych i przeważanie ich w portfelu.
W grupie najwyżej ocenionych funduszy dłużnych i gotówkowych znalazły się aż dwa
rozwiązania z oferty Union Investment TFI. W kategorii funduszy dłużnych polskich
korporacyjnych – UniWIBID Plus, a w kategorii gotówkowych i pieniężnych –
UniKorona Pieniężny. UniWIBID Plus to produkt dedykowany przede wszystkim
Klientom zamożnym oraz przedsiębiorstwom, dla których ważne są ograniczone
ryzyko kredytowe i niska zmienność jednostki funduszu przy zachowaniu
rentowności przekraczającej benchmark. Natomiast UniKorona Pieniężny to jeden
z najpopularniejszych funduszy na polskim rynku inwestycyjnym – z 5-gwiazdkowym
ratingiem Analiz Online za ponadprzeciętne i powtarzalne wyniki inwestycyjne.
Jego wyróżnikiem jest aktywna, 3-filarowa strategia inwestycyjna oparta na części
skarbowej, korporacyjnej i euroobligacyjnej.
Warszawa, 15 stycznia 2016 r.
Ratingi Analiz Online pomagają inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji na rynku funduszy. Przy ich
tworzeniu brane są pod uwagę aspekty ilościowe (takie jak wyniki, zysk, ryzyko, koszty) oraz czynniki jakościowe
(m.in. stabilność i przewidywalność stóp zwrotu, doświadczenie zespołu zarządzających oraz organizacja
procesu inwestycyjnego). Rating Analiz Online na poziomie 4 i 5 gwiazdek poza wyżej wymienionymi
rozwiązaniami mają ponadto subfundusze: UniKorona Akcje, UniAkcje Dywidendowy, UniKorona
Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniObligacje Aktywny, UniKorona Obligacje
i UniLokata.
Chcesz wiedzieć więcej?
www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/19453/niezwykle-prosta-metoda-wyboru-funduszu.html
www.analizy.pl/fundusze/newsletter/19501/najlepsze-z-najlepszych--fundusze-do-budowy-portfela.html
Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment TFI S.A.
Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.
Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków. Wyniki mogą być
pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.
Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych
środków.
Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa,
UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje
Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniBessa, UniObligacje Aktywny, UniObligacje Zamienne, UniStrategie Dynamiczny,
UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURIBOR, UniDynamiczna Alokacja Aktywów, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Globalny
Dywidendowy w UniFunduszeSFIO.
Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony,
UniStrategie Dynamiczny, UniObligacje Zamienne, UniAkcje: Daleki Wschód, UniDynamiczna Alokacja Aktywów w papiery wartościowe
emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar Pieniężny,
UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniLokata także w papiery wartościowe emitowane,
poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję,
Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy,
Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry,
Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).
Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są
na stronie www.union-investment.pl.
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
(obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Masz pytania?
801 144 144
(+48) 22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00).
[email protected]