oferta publiczna obligacji aow faktoring sa

AOW Faktoring S.A.
Publiczna emisja obligacji
OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI AOW
FAKTORING S.A.
1.
Informacje ogólne
 Oferta dotyczy 50 000 obligacji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda
(„Obligacje”) i o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł emitowanych przez AOW Faktoring S.A.
(„Emitent”). W związku z Ofertą sporządzone zostało Memorandum informacyjne („Memorandum”).
Memorandum nie było przedmiotem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 Zabezpieczeniem Obligacji będzie zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności.
 Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
Catalyst.
 Oferowanie Obligacji odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w
Memorandum, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o
Obligacjach, ich ofercie i Emitencie.
 Świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z nimi prawa i obowiązki
Emitenta i obligatariuszy określają warunki emisji Obligacji stanowiące załącznik do Memorandum.
2.
Harmonogram
12 maja 2016 r.
12-25 maja 2016 r.
12-25 maja 2016 r.
30 maja 2016 r., do g. 14.00
31 maja 2016 r., do g. 10.00
31 maja 2016 r.
3.
publikacja Memorandum
okres przyjmowania zapisów
okres przyjmowania wpłat od Inwestorów Indywidualnych
poinformowanie Inwestorów Instytucjonalnych o wstępnej
alokacji i wezwanie Inwestorów Instytucjonalnych do
opłacenia zapisu
wpłaty od Klientów Instytucjonalnych (zasilenie rachunku
papierów wartościowych)
rozrachunek transakcji i zapisanie Obligacji w depozycie
prowadzonym przez KDPW
Wpłaty
 Cena emisyjna Obligacji równa jest ich wartości nominalnej.
 Minimalny zapis wynosi 25 tys. zł (250 sztuk Obligacji).
 W celu dokonania zapłaty ceny emisyjnej Inwestor Instytucjonalny zobowiązany jest zapewnić
odpowiednie środki na rachunku pieniężnym przy rachunku papierów wartościowych, który zostanie
wykorzystany do rozliczenia transakcji nabycia Obligacji.
 W celu dokonania zapłaty ceny emisyjnej Inwestor Indywidualny zobowiązany jest wpłacić na
rachunek bankowy Oferującego nr 70 1140 2062 0000 5402 2000 1001 prowadzony przez bank mBank
S.A. z siedzibą w Warszawie, kwotę stanowiącą iloczyn ceny emisyjnej i wskazanej w formularzu zapisu
liczby Obligacji.
1z2
AOW Faktoring S.A.
Publiczna emisja obligacji
4.
Zapisy
Michel/Ström Dom Maklerski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Oferujący”) występuje jako jedyny
oferujący na potrzeby oferty Obligacji. Zapisy na Obligacje przyjmowane będą w poniższych punkach
obsługi klienta Oferującego:
Warszawa
Al. Jerozolimskie 134 (Eurocentrum, bud. B 10 p.)
02-305 Warszawa
tel.: +48 22 128 59 00
Poznań
ul. Wyspiańskiego 26B / 24
(City Park)
60-751 Poznań
tel. + 48 61 226 83 14
2z2