raport_22.15_ebi 116 kB - w ww. drewniane

26.08.2015
Serwisy Zamknięte GPW
Serwisy Zamknięte GPW
Serwisy Zamknięte GPW
[email protected] [email protected] (Emitenci)
System EBI
Serwis Emitentów - EBI
MENU
Strona główna
Dodaj raport
bieżący
okresowy
Archiwum
raportów
Regulacje
Kontakt
Potwierdzenie nadania raportu Raport Bieżący.
Spółka:
Fabryka Konstrukcji Drewnianych Spółka Akcyjna
Numer:
22/2015
Data:
2015­08­26 15:02:56
Typy
rynków:
NewConnect ­ Rynek Akcji GPW, Catalyst ­ alternatywny system obrotu
Tytuł:
Podjęcie przez Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. uchwały w sprawie emisji obligacji serii E
Treść:
Zarząd FABRYKI KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż
w dniu 26. sierpnia 2015 roku podjął uchwałę nr 6/2015 w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii E.
Na mocy w/w uchwały Emitent postanowił wyemitować od 7.500 do 10.250 szt. obligacji zwykłych na okaziciela serii
E. Wartość nominalna Obligacji wynosić będzie 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) zł każda, zaś łączna wartość
nominalna wszystkich wyemitowanych w serii Obligacji nie przekroczy kwoty 10.250.000,00 (słownie: dziesięć
milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Cena emisyjna będzie równa cenie nominalnej jednej Obligacji.
https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,DanaInfo=.alpedp9hu2vJr19Nr43R85,SSL+?option=com_sdebi&app=SE­Ebi&task=confirmRap&id=84611
1/4
26.08.2015
Serwisy Zamknięte GPW
Oprocentowanie Obligacji serii E w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło 9% (dziewięć
procent) w skali roku. Oprocentowanie wypłacane będzie co 6 (sześć) miesięcy. Spółka wykupi Obligacje serii E w
terminie 2 (dwóch) lat od dnia ich przydziału po ich wartości nominalnej, z zastrzeżeniem prawa Spółki i Obligatariuszy
do wcześniejszego wykupu Obligacji.
Obligacje serii E będą zabezpieczone. W przypadku, gdy emisja dojdzie do skutku, a Zarząd dokona przydziału nie
mniej niż 7.500 (siedem tysięcy pięćset) Obligacji serii E, zabezpieczenie roszczeń Obligatariuszy nastąpi poprzez
ustanowienie na ich rzecz hipoteki na nieruchomości stanowiącej zabudowane działki nr 1237/4 oraz nr 1243/1 o
powierzchni 4,2244 ha (działka nr 1237/4) oraz 0,3400 ha (działka nr 1243/1) położone w obrębie Witnica, gmina
Witnica, powiat gorzowski, województwo lubuskie dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie
Wielkopolskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr GW1G/00069605/6, GW1G/00074387/9,
będące na dzień sporządzenia niniejszego Raportu własnością Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo ­
Usługowego Drewit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Witnicy. Hipoteka ustanowiona zostanie
do kwoty 15.375.000,00 zł (piętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) stanowiącej 150% łącznej
wartości nominalnej Obligacji serii E. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, w związku z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 r., nr 184, poz. 1382, z późn. zm.; dalej: „Ustawa o ofercie”) na
podstawie Memorandum Informacyjnego w myśl art. 41 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie.
Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
S.A. (nastąpi dematerializacja Obligacji) w rozumieniu art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku, o obrocie instrumentami
finansowymi (t.j. Dz. U. 2014 roku Nr 183, poz. 586 z późn. zm.), a ich ewidencję będzie prowadził Krajowy Depozyt
https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,DanaInfo=.alpedp9hu2vJr19Nr43R85,SSL+?option=com_sdebi&app=SE­Ebi&task=confirmRap&id=84611
2/4
26.08.2015
Serwisy Zamknięte GPW
Papierów Wartościowych S.A.
Spółka podejmie niezwłocznie działania celem dematerializacji oraz rejestracji Obligacji serii E w Krajowym Depozycie
Papierów Wartościowych S.A., a następnie wprowadzenia Obligacji serii E do alternatywnego systemu obrotu
Catalyst.
Celem emisji jest pozyskanie środków, które posłużą nabyciu większościowego pakietu udziałów w kapitale
zakładowym podmiotu z branży Emitenta: Przedsiębiorstwa Produkcyjno­Handlowo­Usługowego Drewit Sp. z o.o. z
siedzibą w Witnicy (dalej: „Drewit”, „Sprzedający”), z którym Emitent zawarł umowę przedwstępną sprzedaży
udziałów, o której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 19/2015 z dn. 17.08.2015 roku.
Drewit posiada duży park maszynowy, który w opinii Zarządu Emitenta mógłby być wykorzystywany do obecnie
prowadzonej przez Emitenta działalności. Emitent dostrzega również wiele synergii kosztowych oraz operacyjnych,
które wystąpią po przejęciu przez Emitenta udziałów w spółce Drewit. Akwizycja rozszerzyłaby także znacząco portfel
oferowanych przez Emitenta produktów oraz usług, co tym samym powinno znaleźć odzwierciedlenie w wynikach
finansowych Emitenta.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 16) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
Drukuj potwierdzenie
Przejdź do listy raportów
Osoby reprezentujące spółkę
https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,DanaInfo=.alpedp9hu2vJr19Nr43R85,SSL+?option=com_sdebi&app=SE­Ebi&task=confirmRap&id=84611
3/4
26.08.2015
Serwisy Zamknięte GPW
Waldemar Zieliński, Prezes Zarządu
Login
[email protected]
Tryb testowy
https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,DanaInfo=.alpedp9hu2vJr19Nr43R85,SSL+?option=com_sdebi&app=SE­Ebi&task=confirmRap&id=84611
4/4