Aneks nr 1

Aneks nr 1
Sporządzony w dniu 14 listopada 2007 r., do prospektu emisyjnego akcji spółki Wielton S.A.,
zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 października 2007 r.
W związku z ustaleniem przedziału ceny emisyjnej od 7,00 zł do 9,00 zł ulegają zmianie następujące
punkty prospektu emisyjnego:
PKT 1.5 I 23 PROSPEKTU, STR. 10-11 I 298-299
Było:
Szacowane wpływy z emisji z emisji Akcji Serii D wyniosą od 80 000 do 100 000 tys. zł. Ponadto Spółka
szacuje, że łączne koszty emisji Akcji Serii D wyniosą od 2 800 do 4 200 tys. zł. Kwota ta uwzględnia koszty
sprzedaży emisji, sporządzenia i druku prospektu, koszty doradców Spółki, opłaty administracyjne oraz
koszty reklamy i promocji oferty. W przeliczeniu na jedną nową akcję, szacowane koszty emisji wyniosą
od 0,28 zł do 0,42 zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, szacowane wpływy netto z emisji Akcji Serii D
wyniosą od 77 200 do 95 800 tys. zł. Cele emisji zostały przedstawione zgodnie z priorytetem ich
wykonania, Emitent nie przewiduje przesunięć środków pomiędzy celami emisji.
Jest:
Szacowane wpływy z emisji z emisji Akcji Serii D wyniosą od 70 000 do 90 000 tys. zł. Ponadto Spółka
szacuje, że łączne koszty emisji Akcji Serii D wyniosą od 3 300 do 3 900 tys. zł. Kwota ta uwzględnia koszty
sprzedaży emisji, sporządzenia i druku prospektu, koszty doradców Spółki, opłaty administracyjne oraz
koszty reklamy i promocji oferty. W przeliczeniu na jedną nową akcję, szacowane koszty emisji wyniosą
od 0,33 zł do 0,39 zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, szacowane wpływy netto z emisji Akcji Serii D
wyniosą od 66 700 do 86 100 tys. zł. Cele emisji zostały przedstawione zgodnie z priorytetem ich
wykonania, Emitent nie przewiduje przesunięć środków pomiędzy celami emisji.
Było:
W okresie najbliższych 24 miesięcy Emitent chciałby przeznaczyć od 32 700 do 51 300 tys. zł na akwizycje
i ewentualne zasilenie przejętych podmiotów w środki, które będą mogły być przeznaczone na kapitał
obrotowy lub inwestycje w majątek trwały.
Jest:
W okresie najbliższych 24 miesięcy Emitent chciałby przeznaczyć od 22 200 do 41 600 tys. zł na akwizycje
i ewentualne zasilenie przejętych podmiotów w środki, które będą mogły być przeznaczone na kapitał
obrotowy lub inwestycje w majątek trwały.
Było:
Cel emisji
Wydział lakierni, w tym:
Budowa hali lakierni i śrutowni
Wyposażenie śrutowni
Wyposażenie lakierni
Wydział przygotowania produkcji i produkcji ram, w
tym:
Budowa hali przygotowania produkcji
Ukończenie budowy hali produkcyjnej
Umaszynowienie hali przygotowania produkcji
Powiększenie placu-magazynu produkcji w toku
Zakup nieruchomości pod powierzchnie
Kwota (w tys. zł)
Planowany termin
zakończenia
inwestycji
17 400
4 000
1 800
11 600
I kw. 2008 r.
I kw. 2008 r.
I kw. 2008 r.
16 000
2 000
500
9 800
700
3 000
II kw. 2008 r.
IV kw. 2007 r.
II kw. 2008r.
IV kw. 2007 r.
I kw. 2008 r.
magazynowe i biurowe
Rozbudowa zaplecza magazynowego oraz
doposażenie ciągów produkcyjnych na wydziale
montażu
10 ciągników siodłowych
Powiększenie placu wystawowego
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego
Razem inwestycje w obecnie funkcjonujące zakłady
produkcyjne
Przejęcia
6 600
2 000
1 000
1 500
44 500
32 700 – 51 300
77 200 – 95 800
RAZEM CELE EMISJI
II kw. 2008 r.
I/II kw. 2008 r.
IV kw. 2007 r.
I kw. 2008 r.
Do 24 miesięcy od
daty pozyskania
środków z emisji akcji
Jest:
Cel emisji
Wydział lakierni, w tym:
Budowa hali lakierni i śrutowni
Wyposażenie śrutowni
Wyposażenie lakierni
Wydział przygotowania produkcji i produkcji ram, w
tym:
Budowa hali przygotowania produkcji
Ukończenie budowy hali produkcyjnej
Umaszynowienie hali przygotowania produkcji
Powiększenie placu-magazynu produkcji w toku
Zakup nieruchomości pod powierzchnie
magazynowe i biurowe
Rozbudowa zaplecza magazynowego oraz
doposażenie ciągów produkcyjnych na wydziale
montażu
10 ciągników siodłowych
Powiększenie placu wystawowego
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego
Razem inwestycje w obecnie funkcjonujące zakłady
produkcyjne
Przejęcia
RAZEM CELE EMISJI
Kwota (w tys. zł)
Planowany termin
zakończenia
inwestycji
17 400
4 000
1 800
11 600
I kw. 2008 r.
I kw. 2008 r.
I kw. 2008 r.
16 000
2 000
500
9 800
700
II kw. 2008 r.
IV kw. 2007 r.
II kw. 2008r.
IV kw. 2007 r.
3 000
I kw. 2008 r.
6 600
2 000
1 000
1 500
II kw. 2008 r.
I/II kw. 2008 r.
IV kw. 2007 r.
I kw. 2008 r.
44 500
22 200 – 41 600
66 700 – 86 100
Do 24 miesięcy od
daty pozyskania
środków z emisji akcji
PKT 2.2 PROSPEKTU, STR. 19
Zmiany dokonano w podpunkcie 10 punktu 2.2
Było:
Szczególnie zwraca się uwagę inwestorów na fakt, że na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie
posiada podpisanych żadnych umów czy porozumień dotyczących planowanych akwizycji, a
realizacja celu emisji jakim sa przejęcia innych firm, na które Emitent zamierza przeznaczyć 32 700 –
51 300 tys. zł ze środków z emisji Akcji Serii D, może być odsunięta w czasie, lub Emitent przeznaczy te
środki na budowę nowego zakładu produkcyjnego.
Jest:
Szczególnie zwraca się uwagę inwestorów na fakt, że na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie
posiada podpisanych żadnych umów czy porozumień dotyczących planowanych akwizycji, a
realizacja celu emisji jakim są przejęcia innych firm, na które Emitent zamierza przeznaczyć 22 200 –
41 600 tys. zł ze środków z emisji Akcji Serii D, może być odsunięta w czasie, lub Emitent przeznaczy te
środki na budowę nowego zakładu produkcyjnego.
PKT 27 PROSPEKTU, STR. 324
Było:
Szacowane koszty emisji Akcji serii D wyniosą od 2 800 do 4 200 tys. zł. Kwota ta uwzględnia koszty
organizacji i sprzedaży Oferty, sporządzenia i druku Prospektu, koszty doradców Spółki, opłaty
administracyjne oraz koszty reklamy i promocji Oferty. W przeliczeniu na jedną akcję koszty emisji
wyniosą 0,28 do 0,42 zł, przy uwzględnieniu maksymalnej wielkości emisji Akcji serii D. Wpływy netto z
emisji akcji serii D wyniosą od 77 200 tys. zł do 95 800 tys. zł.
Jest:
Szacowane koszty emisji Akcji serii D wyniosą od 3 300 do 3 900 tys. zł. Kwota ta uwzględnia koszty
organizacji i sprzedaży Oferty, sporządzenia i druku Prospektu, koszty doradców Spółki, opłaty
administracyjne oraz koszty reklamy i promocji Oferty. W przeliczeniu na jedną akcję koszty emisji
wyniosą 0,33 do 0,39 zł, przy uwzględnieniu maksymalnej wielkości emisji Akcji serii D. Wpływy netto z
emisji akcji serii D wyniosą od 66 700 do 86 100 tys. zł.
PKT 25.3 PROSPEKTU, STR. 319
Było:
Na potrzeby budowy procesu budowy „Księgi Popytu” Emitent działając w oparciu o rekomendację
Oferującego ustali przedział cenowy, w ramach którego inwestorzy składający deklaracje nabycia
określać będą cenę po jakiej gotowi są nabyć określoną liczbę akcji i w ramach którego mieścić się
będzie ustalona ostatecznie cena emisyjna Akcji serii D.
Jest:
Na potrzeby procesu budowy „Księgi Popytu” Zarząd Emitenta działając w oparciu o rekomendację
Oferującego podjął w dniu 14 listopada 2007 r. uchwałę w sprawie ustalenia przedziału cenowego
pomiędzy 7,00 a 9,00 zł, w ramach którego inwestorzy składający deklaracje nabycia określać będą
cenę po jakiej gotowi są nabyć określoną liczbę akcji i w ramach którego mieścić się będzie ustalona
ostatecznie cena emisyjna Akcji serii D.