Factsheet() - Bank Pocztowy Publiczna emisja obligacji
Transkrypt
Factsheet() - Bank Pocztowy Publiczna emisja obligacji
Program Publicznych Emisji Obligacji Bank Pocztowy – dostępny dla wszystkich Polaków 1,5 mln klientów na 31.12.2015 PROSTO, BEZPIECZNIE, W DOBREJ CENIE NAJPROSTSZY wyspecjalizowany w najprostszych produktach, procesach i komunikacji >4,6 tys. placówek z usługami Banku TANI 7,2 mld zł aktywów na 31.12.2015 gwarantujący dobrą cenę dla najszerszej grupy klientów 5,5 mld zł kredytów brutto na 31.12.2015 ZINTEGROWANY Z POCZTĄ POLSKĄ oferujący nowoczesne usługi finansowe w oparciu o integrację w ramach Grupy Poczty Polskiej 5,6 mld zł depozytów na 31.12.2015 Strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską jest podstawą modelu biznesowego Wspólne cele strategiczne: • produkty i programy lojalnościowe • procesy sprzedażowe 01 Dostęp do sieci dystrybucji Poczty Dostęp do szerokiego grona klientów Poczty 03 • • • marketing wykorzystanie sieci projekty e-commerce 7,5 tys. placówek Poczty Polskiej 02 Długoterminowe wsparcie dla sieci sprzedaży 24 tys. 19 tys. pracowników obsługi klienta w placówkach mobilnych pracowników obsługi klienta Bank Pocztowy z Pocztą Polską są w stanie dostarczyć usługi bankowe na terenie całej Polski największa sieć Unikalny niskokosztowy model akwizycji klientów Oferujący 04 Agent Firmy Inwestycyjnej WIECEJ INFORMACJI Zastrzeżenia prawne: Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert nabycia papierów wartościowych spółki Bank Pocztowy S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny podstawowy sporządzony w związku z ofertami publicznymi obligacji Spółki na terytorium Polski, wraz z ostatecznymi warunkami oferty oraz warunkami emisji obligacji serii P1, został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pocztowy.pl) oraz IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl), firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie. Program Publicznych Emisji Obligacji mld zł maksymalna łączna wartość Programu 1 Wprowadzenie obligacji na Catalyst Emisja niezabezpieczonych obligacji podporządkowanych i senioralnych Tryb oferty publicznej mln zł wartość pierwszej serii 50 4,5% Z Nowa formuła zapisów wypłata odsetek co 6 miesięcy oprocentowanie w skali roku* * Oprocentowanie stałe w pierwszym okresie odsetkowym, w następnych WIBOR 6M + 2,8% marży JAK ZAPISAĆ SIĘ NA OBLIGACJE? 1 HARMONOGRAM EMISJI Publikacja Prospektu Emisyjnego oraz Warunków emisji Obligacji Serii P1 17 maja Czat z Wiceprezesem Banku Pocztowego 19 maja Rozpoczęcie zapisów 23 maja Zakończenie zapisów 3 czerwca Przydział Obligacji 6 czerwca Debiut Obligacji na Catalyst Lipiec Celem Banku jest budowa własnego grona Obligatariuszy poprzez organizację regularnych emisji detalicznych wolumenowo dostosowanych do potrzeb Banku Strona internetowa www.obligacje.pocztowy.pl GWARANTOWANY ZAPIS DO 30 TYS. ZŁ (w ramach puli Obligacji o wartości nominalnej 30 mln zł) 2 Infolinia 22 526 64 64 3 Placówka Expander Advisors lub IPOPEMA Securities Dokumenty ofertowe • • • › Prospekt emisyjny › Warunki emisji Obligacji Serii P1 › Ostateczne warunki oferty Obligacji Serii P1 Oferujący Gwarantowany zapis do 30 tys. zł Agent Firmy Inwestycyjnej • • Część powyżej 30 tys. zł podlega proporcjonalnej redukcji Jedna Osoba może złożyć jeden zapis Minimalny zapis: 5 tys. zł O momencie złożenia zapisu rozstrzyga czas rejestracji dyspozycji zapisu w systemie IPOPEMA Securities Pierwszy zapis przekraczający gwarantowaną pulę obligacji podlega proporcjonalnej redukcji w części przekraczającej gwarantowaną pulę Jeżeli nie zostanie przekroczona wartość 50 mln zł, to żaden zapis nie zostanie zredukowany WIECEJ INFORMACJI Zastrzeżenia prawne: Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert nabycia papierów wartościowych spółki Bank Pocztowy S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny podstawowy sporządzony w związku z ofertami publicznymi obligacji Spółki na terytorium Polski, wraz z ostatecznymi warunkami oferty oraz warunkami emisji obligacji serii P1, został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pocztowy.pl) oraz IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl), firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie.