Pobierz informację prasową

27 lipca 2009 r.
Postępowanie naprawcze Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA zakończone sukcesem
Informacja prasowa
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. jako pierwsza w Polsce spółka publiczna zrealizował z sukcesem
postępowanie naprawcze, doprowadzając do podpisania korzystnego porozumienia z wierzycielami
w sprawie restrukturyzacji zobowiązań finansowych spółki. Układ został jednogłośnie przyjęty przez
wszystkich obecnych na zgromadzeniu wierzycieli.
- Jest to olbrzymie osiągnięcie, niemal niemożliwe do zrealizowania na polskim rynku, ze względu na wyjątkowo
restrykcyjne wymagania stawiane firmom w ramach obowiązujących przepisów prawa naprawczego. Jesteśmy
jedyną spółką publiczną w kraju, której do tej pory udało się spełnić te warunki i doprowadzić do podpisania układu.
Dziękuję naszym doradcom, przedstawicielom banków oraz pracownikom PKM DUDA, których ogromne
zaangażowanie umożliwiło pomyślne zakończenie programu naprawczego – podkreśla Maciej Duda, Prezes
Zarządu Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A.
– Pracowaliśmy do ostatniego momentu, aby warunki układu były korzystne dla spółki i jej akcjonariuszy. Efektem
jest unikalne rozwiązanie, które - dzięki zapewnieniu długoterminowego finansowania - gwarantuje PKM DUDA
możliwość dalszego wieloletniego rozwoju. Chciałbym tu podkreślić jednocześnie ogromną determinację Zarządu
PKM DUDA oraz rodziny Duda w dążeniu do osiągnięcia sukcesu programu naprawczego. Zapis w porozumieniu,
zobowiązujący obecnych członków Zarządu do nie składania rezygnacji z zajmowanych stanowisk do 31 grudnia 2012
roku, świadczy o tym, że ich ogromną rolę dla dalszej działalności spółki doceniają także wierzyciele – mówi mecenas
Jarosław Dubiński, partner w Kancelarii Prawnej Vogel Dubiński i wspólnicy – doradca prawny spółki
w procesie restrukturyzacji.
W ramach umów podpisanych z bankami, rodzina Duda zobowiązała się do dokapitalizowania spółki kwotą
20 mln zł, poprzez objęcie akcji nowej emisji.
- Dla obecnych akcjonariuszy jednym z najkorzystniejszych rozwiązań wynegocjowanych z wierzycielami jest zakaz
zbywania akcji objętych przez banki do końca roku 2012. Jest to czas, w którym spółka będzie mogła odkupić
wszystkie wyemitowane do wierzycieli akcje w ramach opcji buy-back po cenie konwersji, powiększonej tylko
o uzgodniony koszt kapitału. Moim zdaniem jest to unikalne rozwiązanie na polskim rynku kapitałowym, którego
uzgodnienie wymagało wielu spotkań z przedstawicielami banków - mówi Jacek Lewandowski, Prezes Zarządu
Ipopema Securities S.A - firmy będącej doradcą finansowym spółki w procesie restrukturyzacji.
- Celem rodziny Duda i obecnego Zarządu jest wykorzystanie opcji buy-back - leży to w interesie wszystkich obecnych
akcjonariuszy. Jej warunki są też istotnie korzystniejsze niż w przypadku opcji call, dającej prawo odkupu akcji od
banków osobom z rodziny Duda. Ta druga możliwość stanowi jednak swoiste zabezpieczenie na wypadek
negatywnego scenariusza współpracy założycieli spółki - rodziny Duda - z bankami – wyjaśnia Maciej Duda.
- Podpisany układ jest korzystnym rozwiązaniem zarówno dla PKM DUDA - akcjonariuszy i pracowników firmy, jak
i dla samych wierzycieli, dając spółce stabilizację finansową i pozwalając na sprawną kontynuację działalności
operacyjnej, która była i pozostaje rentowna. Dotychczasowa skala produkcji zostanie zachowana, nie planujemy też
zmniejszania zatrudnienia. Do 30 września 2009 r. Zarząd PKM DUDA opracuje program restrukturyzacji operacyjnej,
który zostanie przedstawiony do zaakceptowania Radzie Nadzorczej – podsumowuje Rafał Oleszak,
Wiceprezes Zarządu PKM DUDA.
Warunki porozumienia:
Podpisany w piątek układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych spółki o łącznej wartości
301,2 mln zł, z czego 211,9 mln zł stanowią zobowiązania wobec banków z tytułu umów kredytowych i poręczeń, 88
mln zł - zobowiązania wobec banków z tytułu transakcji terminowych, a 1,3 mln zł - pozostałe wierzytelności.
W ramach porozumienia z bankami PKM DUDA uzyska Kredyt Konsolidacyjny na kwotę 102,9 mln zł, który będzie
spłacany w latach 2010-2015, oraz Kredyt Podporządkowany, udzielony przez Bank Pekao S.A. w kwocie
29,1 mln zł, z terminem spłaty przypadającym na lata 2016-2017.
Zadłużenie spółki wynikające z zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 69,7 mln zł zostanie skonwertowane na
63 323 284 akcji PKM DUDA, po cenie emisyjnej 1,1 zł, natomiast zadłużenie z tytułu transakcji terminowych
w kwocie 85,5 mln zł, zostanie skonwertowane na 65 799 306 akcji Spółki, przy cenie emisyjnej 1,3 zł. Odsetki
naliczone od zobowiązań z tytułu transakcji terminowych zostaną całkowicie umorzone.
Układ przewiduje, że Spółka będzie miała prawo do końca 2012 r. odkupić od banków wyemitowane akcje celem ich
umorzenia („opcja buy-back”). Prawo odkupu tych akcji będą miały w tym okresie również osoby z rodziny Duda
(„opcja call”).
Do końca 2012 r. banki nie będą miały możliwości zbycia innym osobom lub obciążenia akcji PKM DUDA
wyemitowanych na podstawie układu.
Pozostałe wierzytelności spółki objęte układem zostaną spłacone w trzech równych miesięcznych ratach, po
zatwierdzeniu układu przez sąd.
Dodatkowe informacje:
Rafał Oleszak
Wiceprezes Zarządu
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.
tel. +48 65 547-70-29
fax +48 65 547-70-30
www.pkmduda.pl
----------------------------------------------Polski Koncern Mięsny DUDA jest grupą powiązanych kapitałowo firm sektora rolno – spożywczego z terenu całej Polski. Liderem Grupy, która
zatrudnia obecnie ponad 2500 osób, jest Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie - od 2002 roku spółka giełdowa. W ciągu kilku lat
od wejścia na GPW PKM DUDA stał się jednym z trzech największych na polskim rynku podmiotów branży mięsnej, który obejmuje ponad 30
powiązanych kapitałowo spółek. W skład grupy wchodzą firmy: PKM DUDA S.A., Polska Wołowina, Hunter Wild, CM Makton, Stół Polski,
NetBrokers, Euro Duda, ZM DUDA, DUDA Skup, Meat Service, Agro Duda, Agrohop, Agroprof, Bioenergia, Rolpol, Wizental, PZZ Dystrybucja, Agro
Net, NU Agrar Wschód, Agroferm oraz PKM Duda Distribution. Od 2006 r. Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. inwestuje na Ukrainie – obecnie do
Grupy Kapitałowej PKM DUDA wchodzą firmy: Zoria, Rosan Agro, Pieprzyk Rogatyń, Rogatyń Feedmill, Pan Produkt Plus, PF Rosana, Borys, PF
Ekspres oraz PK Rosana Trade. Zakłady produkcyjne Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA posiadają uprawnienia unijne oraz wdrożony system
HACCP. Grupa eksportuje swoje produkty m.in. do większości krajów Unii Europejskiej, a także na rynki Dalekiego Wschodu.