Erste Bank podniósł rekomendację dla PKM Duda do `kupuj` ISB

Erste Bank podniósł rekomendację dla PKM Duda do 'kupuj'
ISB
28.08.2007
Analitycy Erste Banku w raporcie z 27 sierpnia podnieśli rekomendację dla Polskiego
Koncernu Mięsnego (PKM) Duda do "kupuj“ z "akumuluj“ i wyznaczyli cenę docelową
akcji na 13,5 zł, wynika z raportu odtajnionego we wtorek.
W dniu wydania rekomendakcji kurs akcji PKM Duda wyniósł 11,30 zł i wzrósł o 4,63%
wobec zamknięcia w piątek, zaś we wtorek ok. godz. 11:00 kurs akcji wynosił 11,05 zł,
po spadku o 2,21%.
"Niepowodzenie Dudy w przejęciu producenta wołowiny Biernacki i zawirowania na rynku
mięsa w drugim i trzecim kwartale skłaniają nad do rewizji naszych prognoz. Obniżamy
zatem naszą prognozę zysku na akcję do 11% w 2007 r. i 17% w 2008 roku. Jednak w
świetle spodziewanych fantastycznych długoterminowych wzrostów w Polsce i na
Ukrainie, podnosimy naszą rekomendację z "akumuluj“ do "kupuj“. Obecna cena akcji
pozwala na znaczące wzrosty. Nasza nowa cena docelowa to 13,5 zł na akcję - czytamy
w raporcie.
Analitycy Erste Banku prognozują, że zysk netto PKM Duda wyniesie 57,1 mln zł w 2007
r. i 75,1 mln zł w kolejnym roku, przy przychodach odpowiednio 1,36 mld zł i 1,71 mld zł.
Prognozowany zysk EBITDA ma wynieść 99,4 mln zł w tym roku i 129,6 mln zł w 2008 r.