Informacje o Spółce
Transkrypt
Informacje o Spółce
Oferta akcji serii D Zapisy na akcje 1-14.12.2015 r. Zainwestuj w polskie innowacje na rynku mikrosfery! DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W CTE? 1. 2. 3. 4. 5. Globalny zasięg działalności Dynamiczny wzrost prognozowanych wyników Pewny dostęp do surowca Wysoka jakość pozyskiwanej cenosfery Własny zakład do suszenia w Piasecznie pod Warszawą 6. Obecność kazachskich pracowników i akcjonariuszy spółki w miejscu wydobycia. Lokalny know-how 7. Rozwój produktów innowacyjnych 8. Wniosek patentowy na sorbenty na bazie cenosfery 9. Ścisła współpraca z naukowcami z AGH i Politechniki Lubelskiej MIKROSFERA – WIELKI POTENCJAŁ MAŁYCH BALONIKÓW Mikrosfera to lekki wypełniacz mineralny posiadający bardzo dobre właściwości fizyczne. Mikrosfery są wytrzymałe, odporne na wysokie temperatury (1000-1200oC), wypełnione głównie dwutlenkiem węgla. Proces powstawania mikrosfer Klasyczne spalanie węgla w wysokiej temperaturze Produkt uboczny spalania – popiół lotny Popiół jest zrzucany do lagun przy elektrowniach Lekka cenosfera unosi się na wodzie, dzięki czemu możliwe jest jej poławianie Mikrosfery stosowane są jako wypełniacz mineralny lub substytut frakcji wypełniacza. W stosunku do konkurencyjnych materiałów mają unikatowe właściwości – niską gęstość, brak porowatości, odporność na wysoką temperaturę, gładką powierzchnię, umiarkowaną reaktywność. Wydobycie ropy naftowej i gazu Produkcja płuczek wiertniczych Budownictwo specjalistyczne Produkcja materiałów i chemii budowlanej, ultralekki wypełniacz Sektor chemiczny Produkcja farb, lakierów i materiałów ogniotrwałych Pozostałe sektory Produkcja kompozytów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ CTE Pozyskanie mikrosfery w Kazachstanie Pozyskanie mikrosfery metodami tradycyjnymi – połów z powierzchni laguny – tania i efektywna metoda Połów mikrosfery z laguny przy elektrociepłowni w Karagandzie (wyłączność na eksploatację) Własna instalacja pomp, opracowana przy udziale ekspertów z AGH Umowa strategiczna z GeoMining zapewniająca dostęp do cenosfery z laguny w Astanie oraz umożliwiająca współpracę na innych lagunach. Możliwość pozyskania cenosfery od niezależnych dostawców z laguny w Ekibastuzie i Temirtau. Transport do Polski Transport lądowy (kołowy) mokrej mikrosfery w big-bagach Współpraca z międzynarodowymi przewoźnikami zapewnia elastyczność kosztową Suszenie i frakcjonowanie mikrosfery w zakładzie w Piasecznie Własny zakład do suszenia mikrosfery opracowany wspólnie z ekspertami z AGH na bazie doświadczeń z eksploatacji linii prototypowej Wydajność do 9.000 t rocznie, suszenie do wilgotności poniżej 0,5% Suszarnia umożliwia frakcjonowanie i uszlachetnianie mikrosfery zgodnie z potrzebami klienta Powierzchnia magazynowa umożliwiające przechowywanie mikrosfery Sprzedaż mikrosfery Sprzedaż wysuszonej mikrosfery odbiorcom krajowym i międzynarodowym (Europa) W początkowym etapie sprzedaż jednorazowa, współpraca z odbiorcami w procesie badania jakości produktu końcowego Podpisywanie kontraktów na stały odbiór produktu PERSPEKTYWY ROZWOJU Rozbudowanie bazy klientów Zakończenie testów jakości produktów finalnych przez potencjalnych Klientów CTE Podpisanie nowych długoterminowych umów na dostawy cenosfery Nowe branże – sprzedaż cenosfery do podmiotów dotychczas niekorzystających z cenosfery Wejście na nowe rynki – rozszerzenie dystrybucji na całą Europę oraz na szybko rosnący rynek azjatycki Zabezpieczenie dostępności produktu Uzyskanie dostępu do złóż cenosfery wysokiej jakości oraz o drobnej frakcji Rozwój współpracy z GeoMinig w zakresie dostępu do kolejnych złóż cenosfery Potencjalna budowa drugiej instalacji do suszenia – w przypadku odpowiedniego zapotrzebowania Rozwój prac R&D Kontynuacja prac nad nowymi produktami Rozszerzenie współpracy z instytucjami badawczymi i naukowcami Pozyskanie grantów badawczych Zastrzeżenia patentowe dotyczące innowacyjnych produktów INFORMACJE O OFERCIE Cena emisyjna: 7,25 zł HARMONOGRAM OFERTY Liczba oferowanych akcji: 650 000 Rynek notowań – ASO NewConnect Przed emisją liczba akcji i głosów wynosi 3 mln. Oferowanych jest 650 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii D. Po emisji liczba akcji i głosów wyniesie 3,65 mln. Akcje serii D będą stanowić 17,8% kapitału zakładowego i liczby głosów. 25.11.2015 r. od 26.11.2015 r. do 30.11.2015 r. ZAPISY NA AKCJE 30.11.2015 r. Publikacja Memorandum Informacyjnego oraz widełek cenowych dla ceny emisyjnej Budowa księgi popytu Publikacja ceny emisyjnej od 1.12.2015 r. do 14.12.2015 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat od inwestorów do 15.12.2015 r. Zamknięcie Oferty Przydział akcji Emitent Oferujący Kontakt dla mediów +48 22 209 98 31 [email protected] www.cenospheres.ue +48 22 330 68 88 [email protected] www.dmcp.com.pl +48 516 089 279 [email protected] www.innervalue.pl Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie akcji serii D jest memorandum informacyjne akcji serii D dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych spółki: www.cenospheres.eu oraz oferującego: www.dmcp.com.pl