Opis systemu Broker

Broker
System do obsługi biur brokerskich
Program Broker jest przeznaczony do obsługi średnich i dużych biur brokerskich.
Umożliwia jednoczesną pracę nawet kilkudziesięciu użytkownikom. Konstrukcja
bazy danych pozwala na gromadzenie i przetwarzanie dużej liczby informacji
dotyczących polis, likwidowanych szkód, klientów, zakładów ubezpieczeń
i prowadzonej korespondencji.
Broker On-Line
Broker On-Line to aplikacja, dzięki której klienci biur brokerskich uzyskają dostęp
do danych za pomocą przeglądarki WWW. Będą mogli sprawdzić szereg informacji
dotyczących polis, terminów płatności rat, przedmiotów ubezpieczenia oraz zgłosić
szkodę.
Broker On-line składa się z trzech podstawowych modułów:
Moduł Polisy zapewnia klientom możliwość zweryfikowania zakresu i warunków
posiadanej ochrony ubezpieczeniowej. Odpowiada na pytania: jakie zostały
zawarte polisy, od jakich ryzyk klient jest chroniony, które składki nie zostały
opłacone, jaki był koszt ubezpieczeń.
Moduł Pojazdy ułatwia zarządzanie ubezpieczeniami pojazdów. Pozwala na
sprawdzenie, po podaniu numeru rejestracyjnego lub numeru silnika, czy pojazd
jest ubezpieczony i w jakim zakresie. Moduł ten jest szczególnie przydatny firmom
zarządzającym flotami pojazdów.
Moduł Szkody daje klientowi możliwość zgłaszania na stronie WWW szkody oraz
nadzorowania przebiegu jej likwidacji. Pozwala w dowolnym momencie sprawdzić,
na jakim etapie jest proces uzyskania odszkodowania.
Zarządzanie dokumentami
W nowej wersji systemu przebudowano moduł obsługi dokumentów. Umożliwiono
podłączanie dowolnej liczby dokumentów do każdej polisy, szkody, pojazdu, pisma
oraz oczywiście do klienta. System przechowuje informacje o tym, kto dany plik
podłączył oraz ewentualne adnotacje. Automatyczne zarządzanie strukturą
folderów otworzyło nowe możliwości prezentowania i wyszukiwania dokumentów.
System wykorzystuje w tym celu istniejące relacje pomiędzy elementami, takimi
jak klient, polisa, pojazd, i odzwierciedla je w widoku w postaci struktury
drzewiastej.
Aplikacja ułatwia i przyspiesza przygotowanie podstawowych dokumentów
brokerskich. Zawiera szereg szablonów typowych pism, na przykład slipy
komunikacyjne, majątkowe, OC. Umożliwia również ich modyfikację oraz
definiowanie nowych. Informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów
pobierane są z bazy danych programu. Gotowe pisma do zakładów ubezpieczeń
mogą być przesyłane w sposób tradycyjny lub pocztą elektroniczną.
Rozliczenia
System zapewnia kontrolę i pełną automatyzację procesu rozliczania się biura
brokerskiego z zakładami ubezpieczeń – wystawianie faktur i kontrola płatności.
Umożliwia też wewnętrzne rozliczenia między brokerami.
Raportowanie
Program zawiera rozbudowany moduł raportowania pozwalający na sporządzenie
wielu użytecznych w pracy brokera zestawień i raportów, między innymi raportu
dla KNUiFE, zestawienia niezapłaconych składek, wznowień polis oraz szeregu
raportów operacyjnych i statystycznych przeznaczonych dla kadry zarządzającej.
Relacje z klientami
System Broker umożliwia rejestrację korespondencji i innych zdarzeń dotyczących
klientów.
Ułatwia
przygotowanie
niezbędnych
klientowi
zestawień.
Korespondencja z klientem może odbywać się drogą tradycyjną bądź elektroniczną.
Pocztę elektroniczną wykorzystano między innymi do przypominania o terminach
płatności składek, wznowieniach polis czy konieczności wykonania badań
technicznych pojazdu.
Podział pracy
Aplikacja zawiera elementy pracy grupowej (workflow). Opcja ta pozwala
na definiowanie zadań do wykonania dla poszczególnych pracowników firmy
brokerskiej. Zadania mogą dotyczyć polis, aktualnych i potencjalnych klientów
oraz likwidowanych szkód. Każdemu zadaniu można przyporządkować szablon z
pismem lub treścią listu elektronicznego. System umożliwia brokerowi nadzór,
zarówno nad realizacją własnych zadań, jak i nad zadaniami przydzielonymi innym
osobom.
Likwidacja szkód
System umożliwia zarejestrowanie szkód i nadzór nad procesem ich likwidacji.
Dzięki rozbudowanym procedurom firma brokerska zyskuje skuteczne narzędzie
kontroli prawidłowości przebiegu likwidacji szkody. Funkcje tego modułu dają
możliwość zapisu wielu informacji niezbędnych w procesie likwidacji szkody, na
przykład opisu zdarzenia, danych osób lub pojazdów uczestniczących w szkodzie,
dat odwołań od decyzji zakładu ubezpieczeń. Pozwalają także na tworzenia pism
z użyciem szablonów.
Profil firmy
Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z o.o. świadczy usługi na rynku informatycznym
od 1989 roku i ma bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów sektora
finansowego. Specjalizuje się w tworzeniu kompleksowych rozwiązań
informatycznych. Do naszych klientów należą wiodące w kraju banki i urzędy
administracji publicznej. Od roku 1997 POLSOFT współpracuje z firmami sektora
brokerskiego i dokonał kilkudziesięciu wdrożeń systemu Broker na terenie całego
kraju.
Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z o.o.
Plac Wolności 18
61-739 Poznań
tel. (61) 852 75 46
fax (61) 852 68 82
mail: [email protected]
www.ibpolsoft.pl