Emisja obligacji krótkoterminowych - pl

Temat: Emisja obligacji krótkoterminowych
RB 60/13
Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że w dniu 30.12.2013 Pfleiderer Grajewo
S.A. wyemitował papiery komercyjne w formie obligacji krótkoterminowych w celu
optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej, zmniejszenia zadłużenia
zewnętrznego Emitenta oraz finansowania jego bieżącej działalności. Obligacje
zostały wyemitowane w ramach Umowy o przeprowadzenie programu emisji obligacji
z dnia 22.07.2003 roku zawartej z Bankiem PEKAO S.A. Obligacje zostały
wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach w złotych
polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane,
niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości
nominalnej.
Nabywcą obligacji jest Pfleiderer Prospan S.A. spółka zależna od Pfleiderer Grajewo
S.A. która sfinansowała nabycie obligacji ze środków własnych.
Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem okresowym, wartość zaciągniętych zobowiązań
Emitenta wynosi 324.616 tys. PLN (słownie: trzysta dwadzieścia cztery miliony
sześćset szesnaście tysięcy złotych).
Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji wynosi
360.000 tys. PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt milionów złotych).
Łączna wartość wyemitowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy obligacji przekracza
10% kapitałów własnych Emitenta które na dzień 30.09.2013 wynosiły 611.974 tys.
PLN.
Pfleiderer Grajewo S.A. przeprowadził 6 emisji obligacji o następujących warunkach:
-
1. Emisja o wartość 5.000.000 PLN
ilość i wartość obligacji – 500 sztuk o wartości 10.000 PLN każda
data wykupu – 2.01.2014
jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.997,83 PLN
-
2. Emisja o wartość 7.500.000 PLN
ilość i wartość obligacji – 750 sztuk o wartości 10.000 PLN każda
data wykupu – 7.01.2013
jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.994,20 PLN
-
3. Emisja o wartość 7.000.000 PLN
ilość i wartość obligacji – 700 sztuk o wartości 10.000 PLN każda
data wykupu – 14.01.2014
jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.989,14 PLN
-
4. Emisja o wartość 8.000.000 PLN
ilość i wartość obligacji – 800 sztuk o wartości 10.000 PLN każda
data wykupu – 21.01.2013
jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.984,08 PLN
-
5. Emisja o wartość 10.000.000 PLN
ilość i wartość obligacji – 1.000 sztuk o wartości 10.000 PLN każda
-
data wykupu – 30.01.2014
jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.977,58 PLN
-
6. Emisja o wartość 67.000.000 PLN
ilość i wartość obligacji – 6.700 sztuk o wartości 10.000 PLN każda
data wykupu – 11.02.2013
jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.968,92 PLN
Kryterium uznania powyższych umów za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych
Spółki.
Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3,6,11 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi
zmianami).
2013-12-30