PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI PREZYDENT

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI
PREZYDENT MIASTA ODZI,
Urz d Miasta odzi, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 ód ,
dzia aj c w imieniu Miasta odzi zaprasza do negocjacji
w sprawie nabycia udzia ów spó ki
Miejskie Przedsi biorstwo Oczyszczania – ód Sp. z o.o. z siedzib w odzi
Prezydent Miasta odzi, dzia aj c w imieniu Miasta odzi, zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym, art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja
2011 r. w sprawie szczegó owego trybu zbywania akcji Skarbu Pa stwa i uchwa y
Nr XLV/846/12 Rady Miejskiej w odzi z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie okre lenia zasad
zbywania przez Prezydenta Miasta odzi akcji lub udzia ów Miasta odzi w nast puj cych
spó kach prawa handlowego: ódzki Fundusz Por cze Kredytowych Spó ka z ograniczon
odpowiedzialno ci , Aqua Park ód Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci , Miejskie
Przedsi biorstwo Oczyszczania – ód Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci , ódzki
Rynek Hurtowy „Zjazdowa" Spó ka Akcyjna, ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
Spó ka Akcyjna, zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia
pakietu 1 000 (s ownie: jednego tysi ca) udzia ów o warto ci nominalnej 7 454,28
(s ownie: siedmiu tysi cy czterystu pi dziesi ciu czterech i dwudziestu o miu setnych)
otych ka dy, które stanowi 100% kapita u zak adowego spó ki dzia aj cej pod firm
Miejskie Przedsi biorstwo Oczyszczania – ód Sp. z o.o. z siedzib w odzi,
ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 ód , zwanej dalej „Spó ”, wpisanej do rejestru
przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego, prowadzonego przez S d Rejonowy dla
odzi- ródmie cia w odzi, XX Wydzia Krajowego Rejestru S dowego, pod numerem
0000024375.
Kapita zak adowy Spó ki wynosi 7 454 280 (s ownie: siedem milionów czterysta pi dziesi t
cztery tysi ce dwie cie osiemdziesi t) z otych i dzieli si na 1 000 (s ownie: jeden tysi c)
równych i niepodzielnych udzia ów o warto ci nominalnej 7 454,28 (s ownie: siedem tysi cy
czterysta pi dziesi t cztery i dwadzie cia osiem setnych) z otych ka dy. Na dzie
niniejszego og oszenia 100% udzia ów Spó ki jest w asno ci Miasta odzi.
Przedmiotem podstawowej dzia alno ci Spó ki jest: dzia alno zwi zana ze zbieraniem,
przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz odzysk surowców.
Potencjalni Inwestorzy, w terminie od nast pnego dnia roboczego po dniu publikacji
og oszenia do dnia bezpo rednio poprzedzaj cego dzie sk adania pisemnych odpowiedzi na
publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udzia ów Spó ki, po przedstawieniu
dokumentów umo liwiaj cych identyfikacj Potencjalnego Inwestora, tj. aktualnego
(wystawionego nie wcze niej ni w ci gu trzech miesi cy od momentu przed enia) odpisu
z rejestru przedsi biorców KRS albo innego, w ciwego dla danego podmiotu, potwierdzenia
prowadzenia dzia alno ci gospodarczej odzwierciedlaj cych aktualn
reprezentacj
Potencjalnego Inwestora, a w przypadku gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna nieb ca
przedsi biorc – kserokopii dokumentu potwierdzaj cego to samo , a tak e ewentualnego
pe nomocnictwa oraz po podpisaniu przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli
Potencjalnego Inwestora dokumentu „Zobowi zanie do zachowania poufno ci”, b
mog y
odebra „Memorandum informacyjne o Spó ce”, zawieraj ce informacje o sytuacji prawnej
i ekonomiczno-finansowej Spó ki.
Zg oszenie zamiaru odbioru Memorandum Informacyjnego o Spó ce nale y kierowa do:
F5 Konsulting Sp. z o.o., ul. Sk adowa 5, 61-897 Pozna , tel. +48 61 853 67 18, faks
+48 61 853 02 95,
osoba do
kontaktu:
Katarzyna
Kaszubowska,
e-mail:
[email protected], która jest doradc Miasta odzi w procesie sprzeda y
udzia ów Spó ki.
Przed z eniem odpowiedzi na zaproszenie zainteresowani zobowi zani s do zapoznania si
z „Procedur zbycia udzia ów spó ki w trybie negocjacji podj tych na podstawie publicznego
zaproszenia” oraz z „Regulaminem pracy Zespo u ds. negocjacji”. Dokumenty s dost pne
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz du Miasta odzi (pod adresem internetowym
http://bip.uml.lodz.pl).
Odpowied na publiczne zaproszenie do negocjacji (oferta wst pna) powinna zawiera
nast puj ce informacje i dokumenty:
1.
Prezentacja Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum)
1.1. Firma, siedziba i adres spó ki Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w
przypadku Konsorcjum); imi i nazwisko w przypadku osoby fizycznej
nieprowadz cej dzia alno ci gospodarczej.
1.2. Aktualny odpis z rejestru przedsi biorców/handlowego (wystawiony nie wcze niej,
ni w ci gu 3 miesi cy przed up ywem terminu sk adania odpowiedzi); dla
podmiotów zagranicznych odpowiednie dokumenty korporacyjne (wraz
z t umaczeniem na j zyk polski przez t umacza przysi ego); w przypadku
Potencjalnego Inwestora b cego osob fizyczn – kserokopia dokumentu
potwierdzaj cego to samo .
1.3. Nazwiska, stanowiska, adresy oraz numery telefonów i faksów oraz e-maile osób
do dalszego kontaktu, umocowanych do dzia ania w imieniu Potencjalnego
Inwestora, wraz z dokumentem potwierdzaj cym mo liwo
reprezentowania
Potencjalnego Inwestora przez te osoby lub pe nomocnictwo do dzia ania w
imieniu Potencjalnego Inwestora.
1.4. Statut lub umowa spó ki (w przypadku podmiotów zagranicznych statut winien by
przed ony w wersji oryginalnej wraz z t umaczeniem przysi ym na j zyk
polski).
1.5. Informacje o strukturze w asno ciowej firmy Potencjalnego Inwestora (lub
Inwestorów
w przypadku
Konsorcjum)
oraz
charakterystyka
jego
akcjonariuszy/udzia owców.
1.6. Dane na temat dzia alno ci firmy Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w
przypadku Konsorcjum) ze szczególnym uwzgl dnieniem bran y i dzia alno ci na
terenie Polski.
1.7. Kopia rocznego sprawozdania finansowego Potencjalnego Inwestora (a tak e jego
podmiotu/podmiotów dominuj cych bezpo rednio lub po rednio) za dwa ostatnie
lata obrotowe wraz z opini bieg ego rewidenta (Potencjalni Inwestorzy, których
sprawozdania finansowe nie podlegaj badaniu, sk adaj odpowiednio F-01) oraz
aktualne zestawienia finansowe za trzy kwarta y bie cego roku (bilans, rachunek
zysków i strat). Osoby zagraniczne sk adaj w ciwe dokumenty finansowe; osoby
fizyczne – kopi zeznania PIT za ostatnie dwa lata.
1.8. Orygina pe nomocnictwa, w formie przewidzianej prawem, do reprezentowania
Konsorcjum, je eli Konsorcjum reprezentuje ustanowiony pe nomocnik.
1.9.
wiadczenie Potencjalnego Inwestora, e zapozna si z warunkami okre lonymi
w og oszeniu oraz w „Procedurze zbycia udzia ów Spó ki w trybie negocjacji
podj tych na podstawie publicznego zaproszenia” i przyjmuje te warunki bez
zastrze .
W przypadku, gdy odpowied na publiczne zaproszenie do negocjacji jest sk adana przez
kilka podmiotów wyst puj cych wspólnie, informacje w punkcie 1. Prezentacja
Potencjalnego Inwestora, powinny by podane dla ka dego z podmiotów, które wspólnie
sk adaj odpowied .
2.
Istotne elementy planowanej transakcji
2.1.
wiadczenie Potencjalnego Inwestora o zamiarze nabycia 100% udzia ów Spó ki.
2.2. Proponowana cena netto w z otych polskich za jeden udzia (przy czym cena ta
powinna by jednoznacznie okre lona kwotowo, bez podawania przedzia u
warto ci i nie powinna by obarczona adnymi uwarunkowaniami) i warto
wszystkich udzia ów, jakie zamierza naby Potencjalny Inwestor.
2.3. Okre lenie róde finansowania zakupu udzia ów. rodki pieni ne na ten cel
powinny pochodzi ze róde zewn trznych w stosunku do Spó ki, nie mog by
zabezpieczone na aktywach Spó ki (w tym papierach warto ciowych posiadanych
przez Spó ).
2.4. Termin i forma zap aty za nabywane od Miasta odzi udzia y – Miasto ód
akceptuje jedynie jednorazow p atno za udzia y p atne przelewem na konto
Miasta odzi przed podpisaniem umowy zbycia udzia ów.
2.5. Deklaracja Potencjalnego Inwestora odno nie okresu niezbywania nabytych
udzia ów Spó ki.
2.6. Deklarowany przez Inwestora poziom nak adów inwestycyjnych, harmonogram
realizacji zobowi za oraz ocena ich wp ywu na dzia alno Spó ki.
2.7.
ród a finansowania nak adów inwestycyjnych, w tym wysoko deklarowanego
podwy szenia kapita u zak adowego (w przypadku je li jest planowane) i okres,
w jakim ma by dokonane to podwy szenie. rodki pieni ne na ten cel powinny
pochodzi ze róde zewn trznych w stosunku do Spó ki, nie mog by
zabezpieczone na aktywach Spó ki (w tym papierach warto ciowych posiadanych
przez Spó ).
2.8. Zarys biznes planu dla Spó ki na okres do roku 2015, obejmuj cego strategi w
ównych dziedzinach dzia alno ci Spó ki w aliansie z Potencjalnym Inwestorem.
2.9. Propozycje dotycz ce tzw. pakietu socjalnego dla pracowników, obejmuj cego
m.in. zagadnienia utrzymania poziomu zatrudnienia, ewentualnych rozwi za
acowych i socjalnych.
2.10. Proponowane zmiany (je eli istniej
takie
organizacyjnej lub systemie zarz dzania Spó .
zamierzenia),
w
strukturze
2.11. Opis ewentualnych zagro
wynikaj cych z konkurencyjno ci dzia alno ci Spó ki
i Potencjalnego Inwestora (jego podmiotów stowarzyszonych lub podmiotu
dominuj cego) oraz propozycje dzia niweluj cych te zagro enia.
2.12. Sposób zabezpieczenia wykonania deklarowanych zobowi za .
2.13. Dokument (opinia bankowa lub inny odpowiedni dokument) potwierdzaj cy
wiarygodno i mo liwo ci finansowe Potencjalnego Inwestora.
2.14. Istotne za
enia maj ce wp yw na wysoko
oferowanej ceny.
2.15. Inne kwestie, istotne z punktu widzenia Potencjalnego Inwestora.
2.16. Termin wa no ci odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (nie mo e by krótszy,
ni 180 dni od daty z enia).
W przypadku podania przedzia u kwotowego w odniesieniu do nak adów inwestycyjnych lub
wk adu kapita owego do Spó ki (podwy szenia kapita u) do porównania z onych
odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji brana b dzie ni sza z kwot. Nie b
natomiast brane pod uwag kwoty odwo uj ce si do propozycji innych Potencjalnych
Inwestorów.
Uwaga: w przypadku, gdy Inwestor jest cz ci koncernu (grupy kapita owej) lub podmiotem
zale nym, Prezydent Miasta odzi oczekuje przedstawienia podstawowych danych o
dzia alno ci koncernu (grupy).
W przypadku oferentów b cych podmiotami zagranicznymi przedk adane dokumenty
sporz dzone w j zyku obcym winny by przet umaczone na j zyk polski przez t umacza
przysi ego. Dokumenty urz dowe, w rozumieniu Konwencji znosz cej wymóg legalizacji
zagranicznych dokumentów urz dowych sporz dzonej w Hadze dnia 5 pa dziernika 1961 r.
(Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), sporz dzone na podstawie prawa obowi zuj cego w
pa stwie b cym stron tej Konwencji, winny mie dodatkowo do czone apostille.
Dokumenty urz dowe, w rozumieniu Konwencji znosz cej wymóg legalizacji zagranicznych
dokumentów urz dowych, sporz dzone na podstawie prawa obowi zuj cego w pa stwie
nieb cym stron tej Konwencji, winny zosta przed one po uprzedniej legalizacji.
Wydanie apostille lub sporz dzenie legalizacji nie jest wymagane w zakresie, w którym
umowa dwustronna lub wielostronna, któr jest zwi zana Rzeczpospolita Polska, znios a lub
upro ci a legalizacj lub zwolni a z legalizacji dokumenty w sprawach obj tych zakresem
tych umów.
Przedmiotem negocjacji b dzie w szczególno ci cena za zbywany pakiet udzia ów Spó ki,
a tak e inne zobowi zania pozacenowe, m.in.: zobowi zania inwestycyjne, w tym wysoko
deklarowanego podwy szenia kapita u zak adowego, zobowi zania zwi zane z ochron
interesów pracowników, sposób zabezpieczenia wykonania deklarowanych zobowi za .
Prezydent Miasta odzi akceptuje jedynie jednorazow p atno za udzia y przelewem na
konto Miasta odzi, która nast pi przed podpisaniem umowy sprzeda y udzia ów Spó ki.
Warunkiem zawarcia umowy zbycia udzia ów b dzie podpisanie przez Potencjalnego
Inwestora pakietu socjalnego z przedstawicielami pracowników Spó ki oraz uzyskanie zgody
Rady Miejskiej w odzi na kapita owe wyj cie Miasta odzi ze Spó ki.
Odpowied na zaproszenie do negocjacji powinna zosta przygotowana w j zyku polskim,
wydrukowana z numerami stron oraz podpisana i parafowana na ka dej stronie przez osoby
upowa nione do reprezentowania Potencjalnego Inwestora. W przypadku oferty wst pnej
onej przez konsorcjum, powinna by ona podpisana przez upowa nionych
reprezentantów ka dego z cz onków konsorcjum. Odpowied na zaproszenie do negocjacji
powinna zosta z ona w Biurze Nadzoru W cicielskiego w Departamencie
Architektury i Rozwoju, Urz d Miasta odzi, 90-926 ód , ul. Piotrkowska 104, pokój
265a, w dwóch egzemplarzach w zapiecz towanej kopercie, przekazana osobi cie lub przez
kuriera.
Na kopercie nale y umie ci napis: „Odpowied na publiczne zaproszenie do negocjacji
w sprawie zakupu udzia ów spó ki Miejskie Przedsi biorstwo Oczyszczania – ód Sp. z o.o.
z siedzib w odzi – NIE OTWIERA " oraz dane umo liwiaj ce identyfikacje Potencjalnego
Inwestora.
Termin sk adania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji
w sprawie nabycia udzia ów Spó ki up ywa w dniu 30 listopada 2012 r. o godzinie 14:00.
Decyduje data wp ywu do Biura Nadzoru W cicielskiego w Departamencie
Architektury i Rozwoju Urz du Miasta odzi.
Odpowiedzi z
one po terminie nie b
rozpatrywane.
Potencjalni Inwestorzy, którzy z
odpowied na publiczne zaproszenie do negocjacji
zostan poinformowani przez Prezydenta Miasta odzi w formie pisemnej w ci gu 20 dni od
dnia up ywu terminu sk adania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji
o wyniku rozpatrzenia z onej odpowiedzi.
Prezydent Miasta odzi zastrzega sobie prawo do
dania dodatkowych informacji
i wyja nie od Potencjalnych Inwestorów, którzy z
odpowiedzi na publiczne zaproszenie
do negocjacji.
Prezydent Miasta odzi w szczególno ci zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku
podmiotów, z którymi podejmie negocjacje; odst pienia od negocjacji bez podania
przyczyny; przed enia terminu, w którym mo na zapozna si z Memorandum
informacyjnym o Spó ce; przed enia terminu sk adania odpowiedzi na publiczne
zaproszenie do negocjacji, oraz przed enia terminu poinformowania o rozpatrzeniu
odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji; zmiany procedury i harmonogramu
negocjacji, odst pienia od zawarcia umowy zbycia udzia ów, w szczególno ci w przypadku
gdy Rada Miejska w odzi nie wyrazi zgody na kapita owe wyj cie Miasta odzi ze Spó ki
lub gdy Potencjalny Inwestor nie podpisze pakietu socjalnego z przedstawicielami
pracowników Spó ki.
Prezydent Miasta odzi nie ponosi i nie zwraca adnych kosztów poniesionych przez
Potencjalnych Inwestorów zainteresowanych nabyciem udzia ów w zwi zku ze z eniem
odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, uczestnictwem w negocjacjach
i zawarciem umowy zbycia udzia ów Spó ki.