biuletyn poranny - Dom Maklerski BDM SA

BIULETYN PORANNY czwartek, 19 kwietnia 2012 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: środa, 18 kwietnia 2012
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 288
27
1,19%
Aktualna pozycja – krótka, sygnał otwarcia długiej- 2285
Kurs zamknięcia
2 250
-34
-1,49%
Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką- 2284
Kurs min.
2 250
0
0,00%
Kurs max.
2 290
0
0,00%
Wolumen obrotu
54 863
14 764
36,82%
Najbliższe poziomy oporu:
2309 2346 2378
2400
Otwarte pozycje
117 574
4 086
3,60%
Najbliższe poziomy wsparcia:
2224 2212 2135
2100
Ruchu bocznego ciąg dalszy
FW20 (2,288.00, 2,290.00, 2,250.00, 2,250.00, -34.0000)
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
November
December
2012
February
March
April
Ma
WIG20 (2,274.01, 2,275.30, 2,243.88, 2,246.37, -24.8298)
2450
2400
2350
2300
2250
Zmiany na rynku terminowym w ostatnich
dniach mają nieco chaotyczny charakter. Na
zmienność może i narzekać nie można, ale za
to z pewnością na kwestię obrotów na rynku
kasowym i braku jednoznacznego kierunku, z
czym problem jest już od ładnych paru
miesięcy. Wczorajsze schłodzenie ma dość
ograniczone znaczenie techniczne. Ważniejsze
będzie to, w którą stronę kontrakty opuszczą
próg kilkudniowej zmienności. Jeśli doszłoby
do
ponownego
testowania
okolic
zeszłotygodniowych minimów, czyli tym samym
pamiętnej, styczniowej luki, wówczas w tej
próbie może być już nieco ciężko znaleźć tylu
chętnych do gry pod odbicie. Warto więc mieć
to na uwadze przy ocenie swoich szans w tym
miejscu w razie jego ponownego testowania.
Problemem staje się również nieco sytuacja
zewnętrzna, która po wtorkowym wzmocnieniu
uległa pewnej, krótkoterminowej poprawie,
której nawet wczorajsze cofnięcie nie zdołało
generalnie załamać. Biorąc pod uwagę całe
dokonania podaży z ostatnich tygodni na
indeksach bazowych, można jednak zakładać,
że wciąż utrzymuje ona nad rynkiem kontrolę, a
zatem
przy
odrobinie
konsekwencji
niedźwiedzie mają szanse powalczyć o
kontynuację,
dostarczając
przy
okazji
argumentów stronie podażowej również i na
naszym parkiecie. Na obecnym etapie
pozostaje więc jedynie czekać, aż sytuacji w
kwestii dalszego kierunku się rozstrzygnie, co
jak pokazują ubiegłe tygodnie nie jest takie
proste.
Tomasz Gessner
2200
2150
2100
November
December
2012
February
March
April
M
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY czwartek, 19 kwietnia 2012 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: środa, 18 kwietnia 2012
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 938,0
2 019,0
2 274,01
2 246,37
-1,09%
2 243,88
2 275,30
31,4
614,4
sWIG80
12 932,0
8 190,8
10 055,80
10 066,19
-0,07%
10 030,60
10 074,30
43,7
36,0
mWIG40
2 966,1
2 054,5
2 470,49
2 450,13
-0,39%
2 450,13
2 470,49
20,4
71,1
WIG PL
49 571,9
35 670,7
40 391,55
40 142,71
-0,82%
40 142,71
40 391,55
248,8
-
WIG
50 294,5
35 349,0
40 936,60
40 526,80
-0,85%
40 515,88
40 939,47
423,6
738,3
Spółka
Cena [PLN]
ASSECOPOL
zmiana %
Mkt Cap [mln PLN]
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
8,5%
6,9%
0,2%
0,7%
8,4%
9,0%
49,64
3 850
-0,9%
-2,7%
BANK HANDLOWY
78,00
10 191
-1,8%
-4,2%
9,3%
13,4%
-0,7%
-0,8%
9,2%
15,5%
BOGDANKA
123,60
4 204
-3,1%
-4,2%
12,9%
18,5%
-2,0%
-0,8%
12,8%
20,6%
BORYSZEW
0,75
1 693
-1,3%
-6,3%
0,0%
15,4%
-0,2%
-2,9%
-0,1%
17,5%
BRE
289,40
12 184
-0,2%
-5,0%
10,0%
9,7%
0,9%
-1,6%
9,9%
11,8%
GTC
7,05
1 547
-1,4%
0,7%
-20,2%
-42,0%
-0,3%
4,1%
-20,3%
-39,8%
JSW
93,70
11 170
-1,2%
-5,6%
-3,9%
2,5%
-0,1%
-2,2%
-4,0%
4,6%
KERNEL
73,50
5 857
-2,4%
6,6%
9,9%
13,1%
-1,3%
10,0%
9,9%
15,2%
KGHM
137,00
27 400
-2,7%
-8,8%
5,5%
-4,9%
-1,6%
-5,5%
5,4%
-2,7%
LOTOS
31,01
4 027
1,9%
14,9%
28,5%
13,4%
3,0%
18,2%
28,4%
15,5%
PEKAO
149,00
39 095
0,0%
-2,6%
-0,7%
5,0%
1,1%
0,8%
-0,8%
7,1%
PGE
18,49
34 572
0,7%
-6,0%
-9,4%
-6,6%
1,7%
-2,6%
-9,5%
-4,5%
PGNIG
4,10
24 190
-2,1%
4,1%
4,9%
6,2%
-1,1%
7,4%
4,8%
8,3%
PKNORLEN
37,80
16 167
0,5%
0,0%
2,3%
-1,6%
1,6%
3,4%
2,2%
0,6%
PKOBP
33,36
41 700
-1,6%
-2,5%
-0,1%
-5,0%
-0,5%
0,9%
-0,2%
-2,8%
PZU
312,60
26 994
-1,4%
-5,4%
-2,6%
-2,2%
-0,3%
-2,0%
-2,7%
0,0%
6,17
8 164
-0,6%
2,2%
22,2%
43,5%
0,4%
5,5%
22,1%
45,6%
-4,9%
SYNTHOS
TAURON
4,99
8 745
-1,4%
-4,4%
-7,1%
-7,1%
-0,3%
-1,1%
-7,2%
TPSA
16,74
22 359
-0,7%
-1,1%
-5,2%
-2,4%
0,4%
2,2%
-5,2%
-0,3%
TVN
10,00
3 439
-3,3%
-8,2%
0,5%
-31,3%
-2,2%
-4,9%
0,4%
-29,2%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Chaotyczna zmienność
Dzisiejszy dzień zarówno na głównych rynkach, jak i na naszym
parkiecie, wpisywał się dość dobrze w obowiązującą ostatnio,
większą, choć nieco chaotyczną zmienność. W naszym przypadku
to, co udało się wczoraj bykom wypracować, zostało im dziś
odebrane, a to z kolei może sygnalizować, że każda ze stron
próbuje przeciągnąć linę na swoją stronę. Wciąż sporym
problemem pozostają obroty, które zwłaszcza na szerokim rynku
jasno pokazują brak zainteresowania ze strony większego
kapitału. Impulsów do działania nie dostarczało dziś kalendarium
danych makro, w którym nie było ważniejszych danych z rynku
amerykańskiego, a to te odczyty zwykle dość dobrze stymulują
aktywność globalnego rynku. Poznaliśmy co prawda dane z
krajowego rynku pracy, a więc odczyty marcowych zmian
wynagrodzeń i zatrudnienia (zgodne z prognozami), ale
tradycyjnie rodzime publikacje nie mają większego przełożenia na
GPW, czy tez rynek złotego i analogicznie było również tym
razem. Jutrzejszy dzień prezentuje się pod względem danych już
nieco ciekawiej. Uczestnicy rynku zwrócą przede wszystkim
uwagę na cotygodniowe dane na temat ilości wniosków o zasiłek
dla bezrobotnych w USA, ale i również na marcowe dane na temat
sprzedaży domów na rynku wtórnym. Reakcja na dane
(eksponowanie / ignorowanie danych lepszych / gorszych)
uzależniona będzie przede wszystkim od nastrojów, w ramach
których dotrzemy do danych. Przy obecnym poziomie zmienności
trudno jest wskazać na następny dzień, czy faworytem będą byki,
czy też niedźwiedzie.
Tomasz Gessner
Marazmu ciąg dalszy
Wczorajsza sesja przyniosła przecenę na warszawskim parkiecie.
WIG20 stracił 1,09% i notuje obecnie wartość 2246.37 pkt.
Wsparcia dla dalszych spadków należy wyróżnić na pułapach
2226 pkt. i 2200 pkt. Opory dla ewentualnych wzrostów znajdują
się na pułapach 2278 pkt. i 2300 pkt. Słabo poradziły sobie także
indeksy zza Oceanem. Na zamknięciu DJIA spadł o 0,63%,
Nasdaq stracił 0,37%, a S&P 500 spadł o 0,41%. Mimo lepszych
od prognoz danych makro inwestorzy najwyraźniej nie chcieli
kupować akcji. Być może ma to związek z wczorajszą solidną
zwyżką oraz faktem, że S&P500 znajduje się blisko oporu na linii
1400 pkt., na którego sforsowanie potrzeba dodatkowego paliwa.
Dziś na notowania wpływ będą mieć dane makro z Ameryki. O
14.30 poznamy liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (370
tys.). Później, bo o 16.00 na rynek napłyną odczyty: indeksu Fed z
Filadelfii, indeks wskaźników wyprzedzających - Conference
Board oraz liczby sprzedanych domów na rynku wtórnym.
Dodatkowo istotne mogą być wyniki amerykańskich spółek, które
poznamy przed sesją w USA: Bank of America zysk na akcję: 0,12
USD (rok wcześniej było 0,17 USD); Morgan Stanley zysk na
akcję: 0,42 USD (rok wcześniej było 0,50 USD); Verizon zysk na
akcję: 0,58 USD (rok wcześniej było 0,51 USD) oaz Microsoft zysk
na akcję: 0,57 USD (rok wcześniej było 0,61 USD). Biorąc pod
uwagę
poranne
rosnące
wartości
kontraktów
na
zachodnioeuropejskie i amerykańskie indeksy należy spodziewać
się dziś pozytywnego rozpoczęcia sesji notowań ciągłych w
Warszawie.
Krzysztof Zarychta
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY czwartek, 19 kwietnia 2012 INFORMACJE ZE SPÓŁEK
Vistula
Wojciech Kruk wraz z partnerami finansowymi zamierza przejąć W. Kruk od Vistuli.
Hygienika
Spółka podpisała umowę na dostawy z Kimberly-Clark.
Tell
Spółka planuje przeprowadzić skup akcji własnych, z którym wiąże się prawo do 10,01% udziałów w Spółce, po
cenie 14 zł za akcję.
Lentex
Lentem nabył 15,8 tys. szt. akcji własnych za średnią jednostkową cenę nabycia 4,97 zł.
Grupa Kęty
W skład Zarządu Spółki weszły osoby dotychczas pełniące w nim funkcje.
Konsorcjum Stali
Spółka zakłada, że w 2012 r. powtórzy ubiegłoroczny wynik, choć I kw. będzie gorszy rdr.
LinkWayBridge
LinkWayBridge zrezygnował z nabycia akcji Cool Marketing zaoferowanych do zbycia, ponieważ łączna liczba
akcji zaoferowanych przez Cool Marketing jest mniejsza niż minimalny pułap ustalony na 1,75 mln szt.
PKP Cargo
Spółka prognozuje na 2012 r. osiągnięcie 5,1 mld zł przychodów oraz 214 mln zł zysku netto.
Grupa Żywiec
Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o wypłacie 33 zł dywidendy na akcję.
Genin Noble Bank
Spółka nabyła 2 szt. obligacji za średnią jednostkową cenę nabycia 82.619 zł.
PGNiG
Spółka szacuje, że w I kw. 2012 r. wydobyła 1,1 mld metrów sześciennych gazu, oraz sprzedała 5,1 mld
metrów sześciennych.
KGHM
Prezes KGHM nie wyklucza, że Spółka mogłaby przejąć Turon.
Mondi Świecie
Osoba pełniąca funkcję kierowniczą sprzedała 821 sztuk akcji Spółki za średnią jednostkową cenę 71,3.
Asseco P., Sygnity
Spółki planują podpisać w Maju kontrakty z CSIOZ kontrakty na e-zdrowie. Oferta Konsorcjum w skład którego
wchodzi Asseco P była najkorzystniejsza w 3 części przetargu (159,85 mln zł) a Sygnity w 4 części przetargu
(79,53 mln zł).
Cyfrowy Polsat
Zarząd Spółki zarekomendował przeznaczyć 140 mln zł z zysku na kapitał zapasowy oraz 15 mln zł na
pokrycie strat z lat ubiegłych wygenerowanych przez przejęte Spółki.
Mostostal-Export
Sąd Apelacyjny oddalił powództwo Spółki przeciwko Spółce Wodnej Kapuściska o pozbawienie tytułu
wykonawczego wykonalności. Jednocześnie Sąd oddalił zażalenie Spółki wodnej Kapuściska na
postanowienie zawarte w wyroku nakazujące zapłatę kwoty 107 tys. zł z tyt. Zwrotu kosztów procesu na rzecz
Mostostal Export.
Zelmer
Zelmer zawiązał Spółkę zależną w Kazachstanie. Celem nowo powołanej Spółki jest sprzedaż produktów
Zelmer na rynku kazachstańskim.
MNI
MNI Telecom nabył 10 tys. szt. akcji MNI za średnią jednostkową cenę nabycia 2,47 zł.
Unobep
Spółka planuje wypłacić dywidendę w wysokości 0,12 zł na akcję.
Harper Hygienics
Harper ustalił cenę emisyjną akcji serii D na kwotę 1,9 zł.
PCC Rokita
NWZ podwyższyło kapitał zakładowy Chemi – Progress Polska (spółki zależnej) do kwoty 199,9 mln zł.
Wszystkie nowoutworzone udziały objęła spółka PCC Exol.
Emperia
Spółka planuje wypłacić dywidendę w wysokości 56,41 zł za akcję.
ASBISC Enterprises
Spółka nabyła 3 tys. szt. akcji własnych za średnią jednostkową cenę nabycia 2,49 zł za szt.
Bakalland
DM AmerBrokers nabył w celu dalszej odsprzedaży do Spółki 1.722 szt. akcji Bakalland za średnią
jednostkową cenę nabycia 4,11 zł za szt.
4Fun Media
Spółka nabyła 400 szt. akcji własnych za średnią jednostkową cenę 19,99 zł za szt.
Pozbu T&R
Pozbud zawarł umowę z Akropol Szczecin o roboty budowlane na kwotę 8,439 mln zł. Termin zakończenia
robót ustalono na 15 maja 2015.
Bomi
Jarosław Dąbrowski zrezygnował z pełnienia funkcji prokurenta Spółki.
Asseco BS
ZWZ Spółki pojęło uchwałę o wypłacie dywidendy w kwocie 0,96 zł na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 14
maja 2012 r. a termin wypłaty na dzień 1 czerwca 2012 r.
CD Projekt RED
Spółka zawarła umowę z Bre Bankiem o udzielenie kredytu obrotowego w kwocie nie przekraczającej 20 mln
zł.
PKO BP
Bank nabył w celu umorzenia własne Bankowe Papiery Wartościowe w liczbie odpowiednio 3, 35 i 10 sztuk.
Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła odpowiednio 1.013 zł, 962 zł i 942 zł.
Źródło: spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY czwartek, 19 kwietnia 2012 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2012‐04‐18 326,9 ‐0,2% ‐2,7% 5,7% 10,6% świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2012‐04‐18 8 050,0 0,8% ‐5,4% ‐2,3% 8,1% surowce 6M MSCI World 2012‐04‐18 1 287,1 ‐0,2% ‐2,5% 5,8% 10,5% Ropa WTI Crude 2012‐04‐18 102,7 ‐1,5% ‐5,4% 1,5% 18,2% MSCI EM 2012‐04‐18 1 020,1 0,4% ‐3,4% 4,8% 11,5% Złoto Spot $/oz 2012‐04‐18 1 639,5 ‐0,8% ‐1,5% ‐0,8% ‐0,4% MSCI BRIC 2012‐04‐18 298,8 0,2% ‐5,4% 1,8% 11,0% Aluminium LME 3M 2012‐04‐18 2 077,0 0,6% ‐8,0% ‐5,8% ‐5,9% 40 872,9 ‐0,8% ‐4,0% 3,8% 1,7% 2012‐04‐18 5,058 ‐0,3% 2,8% ‐2,4% ‐0,4% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2012‐04‐18 obligacje i rynek pieniężny Polska 5yr yield Polska WIG20 2012‐04‐18 2 271,2 ‐1,1% ‐3,7% 1,0% ‐1,7% Polska 10yr yield 2012‐04‐18 5,559 ‐0,4% 1,8% ‐2,4% ‐3,9% Polska mWIG40 2012‐04‐18 2 459,7 ‐0,4% ‐4,4% 9,1% 8,5% Polska WIBOR 3M 2012‐04‐18 4,850 0,0% 0,0% ‐0,8% 4,1% Polska sWIG80 2012‐04‐18 10 073,5 ‐0,1% ‐4,4% 12,6% 12,2% Polska WIBOR 6M 2012‐04‐18 4,870 0,0% 0,0% ‐0,8% 2,3% Węgry BUX 2012‐04‐18 17 595,0 ‐0,2% ‐9,4% ‐3,3% 0,9% USA 10yr yield 2012‐04‐18 1,975 ‐1,1% ‐16,9% ‐0,1% ‐8,6% Czechy PX 2012‐04‐18 920,8 0,5% ‐6,2% 3,4% 0,9% Niemcy 10yr yield 2012‐04‐18 1,720 ‐1,7% ‐16,3% ‐7,5% ‐16,5% Bułgaria Sofix 2012‐04‐18 303,4 0,0% ‐2,5% ‐4,2% ‐10,6% Japonia 10yr yield 2012‐04‐18 0,941 0,9% ‐9,2% ‐3,3% ‐7,9% Rosja Micex 2012‐04‐18 1 468,6 ‐0,2% ‐8,9% ‐1,3% 3,6% Hiszpania 10yr yield 2012‐04‐18 5,887 ‐3,0% 13,3% 14,4% 9,9% Rosja RTS (USD) 2012‐04‐18 1 583,1 ‐0,1% ‐9,1% 6,8% 11,5% Irlandia 10yr yield 2011‐10‐13 7,736 0,1% ‐10,4% ‐41,4% ‐15,5% BET 2012‐04‐18 5 303,3 0,0% 0,7% 20,3% 17,9% Portugalia 10yr yield 2012‐04‐18 12,496 ‐1,4% ‐8,5% ‐14,0% 5,1% ISE 100 2012‐04‐18 60 652,6 ‐0,9% ‐2,5% 11,8% 3,5% Włochy 10yr yield 2012‐04‐18 4,810 ‐2,3% 14,1% ‐15,9% ‐7,9% Euro Stoxx 50 2012‐04‐18 2 367,1 ‐1,7% ‐10,4% ‐2,0% 2,3% Belgia 5yr USD 2012‐04‐18 252,9 1,7% 19,8% ‐9,8% ‐13,9% FTSE 100 2012‐04‐18 5 767,0 ‐0,3% ‐3,4% 2,1% 8,5% Chiny 5yr USD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8,7% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2012‐04‐18 3 292,5 ‐1,6% ‐9,7% ‐0,5% 4,0% Francja 5yr USD 2012‐04‐18 200,0 4,9% 28,6% 8,9% Niemcy DAX 2012‐04‐18 6 801,0 ‐1,0% ‐5,9% 5,9% 14,5% Grecja 5yr USD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ IBEX 35 2012‐04‐18 7 373,3 ‐4,0% ‐16,5% ‐15,7% ‐17,9% Hiszpania 5yr USD 2012‐04‐18 495,2 1,1% 24,4% 29,2% 33,8% Hiszpania Holandia AEX 2012‐04‐18 313,2 ‐1,0% ‐7,4% ‐1,0% 5,1% Irlandia 5yr USD 2012‐04‐18 580,1 ‐0,2% ‐7,4% ‐12,4% ‐22,2% Szwecja OMX 30 2012‐04‐18 1 055,2 ‐1,7% ‐5,9% 2,8% 11,9% Japonia 5yr USD 2012‐04‐18 96,3 ‐2,9% ‐6,3% ‐31,4% ‐18,6% Austria ATX 2012‐04‐18 2 073,8 ‐1,4% ‐8,4% 4,7% 4,6% Niemcy 5yr USD 2012‐04‐18 78,6 0,9% 17,5% ‐17,7% ‐10,2% Polska 5yr USD 2012‐04‐18 208,4 3,8% 24,3% ‐20,1% ‐9,7% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA 2012‐04‐18 13 115,5 ‐0,6% ‐1,4% 4,2% 14,1% Portugalia 5yr USD 2012‐04‐18 1 114,0 1,2% ‐12,9% ‐11,5% 4,3% USA S&P500 2012‐04‐18 1 390,8 ‐0,4% ‐1,2% 6,4% 14,3% Rosja 5yr USD 2012‐04‐18 197,4 0,9% 23,5% ‐18,5% ‐14,2% USA Nasdaq Comp 2012‐04‐18 3 042,8 ‐0,4% ‐0,7% 9,8% 14,8% USA 5yr EUR 2012‐04‐18 30,0 1,0% ‐6,6% ‐35,0% ‐31,6% Kanada S&P/TSX 2012‐04‐18 12 136,9 ‐0,1% ‐2,7% ‐0,9% 2,1% W. Brytania 5yr USD 2012‐04‐18 66,4 2,7% 13,5% ‐20,0% ‐20,5% Meksyk IPC 2012‐04‐18 39 355,2 ‐0,1% 2,8% 5,1% 12,9% Włochy 5yr USD 2012‐04‐18 441,1 2,0% 26,4% ‐8,2% 0,1% Brazylia BOVESPA 2012‐04‐18 62 698,9 0,5% ‐6,9% 2,1% 14,5% kursy walut Argentyna MERVAL 2012‐04‐18 2 378,5 ‐0,9% ‐14,7% ‐17,6% ‐13,2% EUR/PLN 2012‐04‐18 4,185 0,4% 1,9% ‐2,9% ‐3,6% USD/PLN 2012‐04‐18 3,191 0,4% 2,8% ‐4,2% 1,3% NIKKEI 225 2012‐04‐18 9 667,3 2,1% ‐3,8% 14,0% 11,7% CHF/PLN 2012‐04‐18 3,481 0,3% 2,2% ‐2,4% ‐0,3% Azja i Australia Japonia Hang Seng 2012‐04‐18 20 780,7 1,1% ‐2,5% 5,9% 15,8% EUR/USD 2012‐04‐18 1,312 ‐0,1% ‐1,0% 1,4% ‐4,9% Chiny Hong Kong Shanghai Comp 2012‐04‐18 2 380,8 2,0% ‐1,0% 5,1% ‐0,1% USD/JPY 2012‐04‐18 81,230 0,6% ‐2,6% 5,2% 5,8% Indie BSE30 2012‐04‐18 17 392,4 0,2% ‐0,4% 5,9% 4,2% Indonezja JKSE 2012‐04‐18 4 166,2 0,2% 3,4% 4,7% 15,4% Izrael TA 25 2012‐04‐18 1 145,9 ‐0,3% 2,6% 1,0% 1,8% Korea Kospi 2012‐04‐18 2 004,5 1,0% ‐1,5% 5,9% 9,0% S&P/ASX 200 2012‐04‐18 4 348,7 1,4% 1,9% 5,1% 7,1% Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY czwartek, 19 kwietnia 2012 RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (13,114.56, 13,114.56, 13,027.49, 13,032.75, -82.7900)
NASDAQ US (3,031.82, 3,045.04, 3,023.91, 3,031.45, -11.3701)
3150
13250
3100
3050
13000
3000
2950
12750
2900
12500
2850
2800
12250
2750
2700
12000
2650
11750
2600
2550
11500
2500
2450
11250
2400
November
December
2012
February
March
April
November
M
December
2012
February
March
April
Ma
Frankfurt DAX (6,780.49, 6,812.84, 6,718.10, 6,732.03, -68.9702)
S&P 500 US (1,390.78, 1,390.78, 1,383.29, 1,385.14, -5.64001)
1425
7200
1400
7000
1375
6800
1350
6600
1325
6400
1300
6200
1275
1250
6000
1225
5800
1200
5600
1175
5400
1150
November
December
2012
February
March
April
M
November
Paris CAC 40 (3,277.07, 3,291.51, 3,226.33, 3,240.29, -52.2200)
December
2012
February
March
April
M
London FT-SE (5,766.95, 5,783.88, 5,730.91, 5,745.29, -21.6602)
6000
3600
5900
3500
5800
3400
5700
3300
5600
3200
5500
3100
5400
3000
5300
2900
5200
5100
2800
5000
November
December
2012
February
March
April
Ma
November
December
2012
February
March
April
M
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.