Handel bez większych zmian
Transkrypt
Handel bez większych zmian
BIULETYN PORANNY piątek, 3 lutego 2012 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: czwartek, 2 luty 2012 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia 2 392 44 1.87% Aktualna pozycja – długa, sygnał otwarcia krótkiej– 2288 Kurs zamknięcia 2 385 -5 -0.21% Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą 2183 Kurs min. 2 372 26 1.11% Kurs max. 2 399 9 0.38% Wolumen obrotu 30 706 -8 153 -20.98% Najbliższe poziomy oporu: 2400 2448 2500 2585 Otwarte pozycje 118 877 -1 914 -1.58% Najbliższe poziomy wsparcia: 2331 2300 2240 2212 FW20 (2,392.00, 2,399.00, 2,372.00, 2,385.00, -5.00000) 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 September October November December 2012 February WIG20 (2,378.68, 2,380.42, 2,357.39, 2,371.09, +7.48999) 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 Handel bez większych zmian Wczorajszy dzień na rynku terminowym nie zmienił zbyt wiele w aktualnej sytuacji. Po środowym, dynamicznym podejściu, w ramach którego udało się bykom zakryć wtorkowy zwrot sygnalizujący korektę, wczoraj globalna zmienność na rynkach nieco się uspokoiła, a popyt spokojnie utrzymał dotychczasowy dorobek. Obecnie celem kupujących wciąż pozostaje obszar 2450 pkt., stanowiący czytelny opór, w rejonie którego podaż powinna się z założenia już nieco wyraźniej uaktywnić. Problem jak zawsze polega na tym, że opór jest zbyt czytelny, a to oznacza, że szanse na dokonanie zwrotu idealnie z tego poziomu są niewielkie, stąd też można zakładać, że korekta pojawi się albo z niższych, np. obecnych poziomów, albo też po znaczącym przekroczeniu oporu jednym ruchem. Póki jednak podaży nie udaje się zadać skutecznego ciosu w postaci przełamanie jakiegokolwiek wsparcia (są nimi lokalne dołki z ostatnich dni), a na rynku nie pojawia się jeszcze hiperbola w postaci euforycznego kupna, ruch ma szanse na kontynuację w dotychczasowym stylu, czyli sukcesywnymi, względnie niewielkimi krokami, poprzedzanymi co chwilę przystankami. W dniu dzisiejszym urozmaicenia szukać można spokojnie w popołudniowych danych makro z USA, których będzie sporo i o dużym znaczeniu dla rynków. W centrum zainteresowania jak zawsze będzie comiesięczny raport z rynku pracy, ale i również indeks ISM dla usług oraz dane o zamówieniach na dobra trwałe. Te odczyty mają szansę ustawić nastroje w końcowej fazie dnia. Zadaniem byków na dzisiaj będzie przynajmniej utrzymanie dotychczasowego dorobku ze względu na zakończenie kolejnego tygodnia, rozwijającego ruch wzrostowy. 2000 September October November December 2012 Tomasz Gessner February Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 3 lutego 2012 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: czwartek, 2 luty 2012 Kurs otwarcia Kurs zamknięcia Zmiana [%] Kurs min. Kurs max. Zakres wahań Wartość obrotów [mln PLN] 558,0 52 tygodnie Indeks Kurs max. Kurs min. WIG20 2 942.4 2 019.0 2 378.68 2 371.09 0.32% 2 357.39 2 380.42 23.0 sWIG80 12 936.5 8 190.8 9 549.83 9 561.70 0.64% 9 501.67 9 563.44 61.8 63,8 mWIG40 2 993.2 2 054.5 2 379.68 2 387.02 0.51% 2 360.87 2 389.88 29.0 126,0 WIG PL 49 765.2 35 670.7 41 117.35 41 273.86 0.32% 41 117.35 41 273.86 156.5 - WIG 50 501.8 35 349.0 41 661.54 41 602.24 0.40% 41 353.09 41 696.37 343.3 766,0 Spółka Cena [PLN] ASSECOPOL zmiana % Mkt Cap [mln PLN] zmiana % względem WIG20 dzienna 1M 3M 6M dzienna 1M 3M 6M 1.7% -0.2% -7.2% -2.3% 9.8% 47.71 3 701 0.1% 0.4% -3.4% BANK HANDLOWY 76.50 9 995 -0.8% 12.0% 7.2% -3.0% -1.1% 4.4% 8.3% 5.1% BOGDANKA 126.00 4 286 1.8% 18.5% 9.7% 28.0% 1.5% 11.0% 10.8% 36.1% BRE 295.50 12 441 -1.5% 13.7% 9.0% -3.9% -1.8% 6.1% 10.1% 4.2% 2.51 1 837 -1.6% 7.7% -7.7% -24.4% -1.9% 0.2% -6.6% -16.3% GETIN GTC 10.13 2 222 -1.7% 8.7% -10.4% -28.2% -2.0% 1.1% -9.3% -20.1% JSW 106.10 12 648 -1.0% 19.1% 12.6% -15.8% -1.3% 11.6% 13.7% -7.7% KERNEL 68.30 5 442 1.3% -4.6% 2.4% -4.1% 0.9% -12.2% 3.5% 4.0% KGHM 143.80 28 760 0.5% 23.6% -8.3% -19.7% 0.2% 16.1% -7.2% -11.6% LOTOS 26.20 3 403 -1.1% 10.4% -8.6% -27.4% -1.4% 2.8% -7.5% -19.3% PBG 81.80 1 169 -0.5% 11.3% -3.8% -33.0% -0.8% 3.7% -2.7% -24.9% PEKAO 160.10 42 007 -0.6% 10.8% 4.6% 7.4% -0.9% 3.2% 5.7% 15.5% PGE 20.15 37 676 -1.7% -7.5% 0.8% -11.4% -2.0% -15.1% 1.8% -3.4% PGNIG 3.78 22 302 -1.3% -3.1% -4.3% -6.7% -1.6% -10.6% -3.2% 1.4% PKNORLEN 38.88 16 629 3.0% 10.5% -6.1% -10.3% 2.7% 2.9% -5.0% -2.2% PKOBP 36.04 45 050 1.5% 8.2% 0.2% -5.8% 1.2% 0.7% 1.3% 2.3% PZU 343.50 29 662 0.7% 8.9% 0.1% -6.1% 0.4% 1.3% 1.2% 1.9% TAURON 5.42 9 499 -0.9% -0.4% 0.4% -14.5% -1.2% -7.9% 1.5% -6.4% TPSA 17.19 22 960 0.5% -2.6% -1.4% 2.1% 0.2% -10.2% -0.3% 10.1% TVN 11.22 3 858 1.3% 6.9% -8.8% -29.9% 0.9% -0.7% -7.7% -21.8% Komentarz po sesji Komentarz przed sesją: Stabilizacja Drugi dzień z rzędu spada obrót akcjami największych spółek notowanych na warszawskim parkiecie, nie zmienia się jednak kierunek ruchu i WIG20 zanotował kolejną wzrostową sesję. Zwyżka była umiarkowana (+0,32%) i wpisała się w uspokojenie na innych parkietach, co po wczorajszym mocnym wzroście należy traktować jako przypieczętowanie dominacji byków. Nasz rynek nadal realizuje scenariusz ruchu do 2400 punktów i niezmiennie należy zakładać, że póki Stany Zjednoczone nie wyślą sygnału do odwrotu, popyt powinien utrzymywać swoją przewagę. W kalendarzu makroekonomicznym jedynym istotnym wydarzeniem była publikacja z amerykańskiego rynku pracy, która nie przyniosła specjalnej niespodzianki i inwestorzy obserwujący parametry makro o wiele więcej informacji będą mogli pozyskać jutro. Poznamy indeksy PMI dla usług w Europie i Stanach, informacje o sprzedaży detalicznej w strefie euro oraz otrzymamy ważną porcję miesięcznych danych z amerykańskiego rynku pracy. Impulsów do bardziej żywego handlu na rynkach akcji zatem nie zabraknie i należy zakładać, ze piątkowa sesja będzie miała dużo ciekawszy przebieg od dzisiejszej. Wariant domyślny to dalszy wzrost, lecz biorąc pod uwagę panujący na rynku optymizm i stopień wykupienia, korekta spadkowa będzie miała moim zdaniem bardzo dynamiczny przebieg. Na razie jednak nie ma sygnału do jej rozpoczęcia. Piotr Kaczmarek, CFA 2400 trochę bliżej Wczoraj popyt znowu był górą. WIG20 zyskał 0,3%, zamykając się na poziomie 2371,1 pkt. Na wykresie wyrysowała się pierwsza w tym tygodniu czarna świeczka. Obecny ruch w górę powoli zbliża się do linii wyrysowanej przez lokalne szczyty z końca sierpnia i października 2011. Znajduje się ona obecnie w okolicach 2400 pkt. Popyt na akcje nadal napędzany jest głównie przez inwestorów zagranicznych, co widać po umacniającej się złotówce. Od połowy grudnia PLN umocnił się do EUR o blisko 40 groszy. Ostatni raz z tak mocnymi ruchami w krótkim czasie na PLN mieliśmy do czynienia w 2009 roku. Wydaje się, że krajowe instytucje podchodzą do wzrostów nadal spokojnie. Wczoraj na Wall Street mieliśmy raczej spokojną sesję. S&P500 zyskał 0,1%. Natomiast 0,1% stracił DJIA. Na rynkach azjatyckich nastroje dziś rano są mieszane. Zyskują na wartości indeksy w Chinach, natomiast 0,5% stracił japoński Nikkei225. Kontrakty na DAX i S&P500 notowane są w pobliżu wczorajszych zamknięć. Sporo dziś danych makro, więc sytuacja w ciągu dnia może być bardziej zmienna. Rano poznamy ostateczne odczyty PMI dla usług w strefie euro za styczeń (9.58). Natomiast popołudniu inwestorzy powinni zainteresować się m.in. miesięcznym raportem z rynku pracy w USA (14.30) oraz styczniowym odczytem tamtejszego ISM dla usług (16.00). Krzysztof Pado Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 3 lutego 2012 INFORMACJE ZE SPÓŁEK Ciech Grupa Ciech uzyskała do końca 2011 roku z dezinwestycji i oszczędności ponad 580 mln zł. Spółka zrezygnowała ze sprzedaży Vitrosiliconu. Na razie wstrzymała też rozmowy z potencjalnym inwestorem zainteresowanym Alwernią. Grupa Ciech spodziewa się w tym roku wzrostu cen sody o 8-10 proc. Liczy też na wzrost wolumenów sprzedaży. Wskazują na to podpisane dotychczas kontrakty. Segment TDI jako jedyny, negatywnie wpłynął na wynik grupy Ciech w 2011 roku. Pierwsze tygodnie stycznia wskazują na niewielką poprawę. Ciech obniża koszty surowca i restrukturyzuje Zachem, by stawić czoło negatywnym trendom rynkowym. Sodawerk Stassfurt, niemiecka spółka Ciech, sfinalizowała umowę dzierżawy elektrociepłowni zaopatrującej w parę technologiczną i energię elektryczną przyległe zakłady sodowe grupy Erbud Erbud podpisał z LC Corp XIV kontrakt na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i infrastrukturą we Wrocławiu. Wartość umowy to 24,2 mln zł netto. PGE PGE z powodu remontów awaryjnych zamyka blok w Elektrowni Turów o mocy 261 MW, a Elektrownia Kozienice z grupy Enea zamyka blok o mocy 560 MW. Orco Orco Property Group spodziewa się, że w 2012 roku jej przychody ze sprzedaży sięgną ok. 300 mln euro. Deweloper, który w styczniu 2013 r. planuje uzyskać pozwolenie na użytkowanie apartamentowca Złota 44, myśli o budowie kolejnego wieżowca w Warszawie. Prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnej lokalizacji. Kino Polska Kino Polska nie wyklucza przeprowadzenia kolejnych akwizycji w 2012 roku. Spółka planuje uruchomienie kanału Kino Polska HD. Uruchomienie nowego kanału będzie jednak zależeć od dostępności na rynku wystarczającej ilości polskich filmów i programów w jakości HD. Kino Polska liczy, że w 2012 roku uda się utrzymać dotychczasowy poziom przychodów. Zdaniem Piotra Reischa, prezesa Kino Polska, w 2012 roku spółka powinna uniknąć negatywnego wpływu na wyniki grupy generowanego przez spółkę Stopklatka.pl. Prezes zapewnił, że Kino Polska wykona prognozę wyników za 2011 rok. Rafako Spółka w dniu 2 stycznia 2012 roku otrzymała zawiadomienie od JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo o wyborze oferty złożonej przez konsorcjum: Rafako, Energoinvest d.d. Sarajevo oraz Deling d.o.o. Tuzla na wymianę elektrofiltra oraz modernizację systemu transportu popiołu i żużlu bloku nr 6 -215 MW w Elektrociepłowni Tuzla. Wartość oferty wynosi 10.150.000 EUR. Unibep Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkalno-usługowobiurowej w Warszawie. Wynagrodzenie spółki wyniesie 71,5 mln zł netto. Mostostal Zabrze Konsorcjum notowanego na NewConnect Budusa jako lidera z Mostostalem Zabrze-Holding zaprojektuje i wybuduje stadion miejski oraz halę sportową w Łodzi. PKN Orlen Zadłużenie PKN Orlen na koniec 2011 roku będzie "istotnie niższe" w związku z napływem środków ze sprzedaży Polkomtela - powiedział PAP Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes płockiego koncernu. Spółka zapewnia, że jest przygotowana na trudne czasy. Tegoroczny budżet uwzględnia trudne uwarunkowania makroekonomiczne, a w razie pogorszenia koniunktury firma jest gotowa podjąć dodatkowe działania. JSW Spółka Energetyczna Jastrzębie z grupy JSW ogłosiła przetarg na budowę kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka. Przetarg realizowany będzie według procedury negocjacyjnej. Wadium ustalono na 10 mln PLN. Elektrobudowa Elektrobudowa, w wyniku wygrania przetargu zdobyła kontrakt z PGE Dystrybucja na budowę stacji energetycznej i zasilającej ją linii kablowej w Białymstoku. Wartość zlecenia to 21,36 mln zł netto. Energa Energa rozwiązała umowę o współpracy z irlandzką firmą ESB International przy realizacji inwestycji budowy elektrowni gazowej o mocy ok. 950 MW w Grudziądzu. Kontynuuje jednak prace nad projektem. Quercus TFI Wartość aktywów zarządzanych przez Quercus TFI wzrosła na koniec stycznia 2012 r. do 1.452,7 mln PLN. JWC J.W. Construction Holding zawarł aneks do umowy z VIS Investments, dotyczącej kupna nieruchomości przy ulicy Kasprzaka w Warszawie. Spółki przedłużyły termin spełnienia się warunku zawieszającego transakcję do 29 lutego tego roku Famur Spólka podpisała umowę na dostawę 265 nowych sekcji ścianowych obudów zmechanizowanych o zakresie pracy od nie więcej niż 1,6 m do co najmniej 3,3 m. dla KW S.A. o wartości 69 mln PLN w grudniu 2011 roku. Bogdanka Bogdanka rozwiązała częśc rezerw na podatek od nieruchomości od podziemnych wyrobisk górniczych. Wysokość rozwiązanych rezerw wyniesie 53,6 mln zł. W sprawozdaniu finansowym spółki za 2011 rok zostaną ujęte należności od gmin z tytułu zapłaconego spornego podatku od nieruchomości w wysokości 16,3 mln zł. BDM: Z uwzględnieniem rozwiązania rezerw nasze szacunki wyniku spółki w 4Q’11/2011 roku wynoszą odpowiednio 85,9 mln EBIT/68,7 mln PLN zysku netto oraz 187 mln PLN EBIT/156,7 mln PLN zysku netto, co implikuje przy obecnej cenie akcji (126 PLN) P/E’11=27,4x i EV/EBITDA’11=12,1x. Pozostała część rezerwy – 42,5 mln PLN – wpłynie na 1Q’12 co kształtuje naszą prognozę na 1Q’12 EBIT/zysk netto: 148,4 mln PLN/118,8 mln PLN, a na cały rok EBIT/zysk netto: 444,8 mln PLN/346,8 mln PLN, co implikuje P/E’12=12,4x oraz EV/EBITDA’12=6,6x. Źródło: spółki, PAP Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 3 lutego 2012 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2012‐02‐02 320.8 0.3% 7.3% 6.6% ‐0.5% świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2012‐02‐02 8 440.0 1.4% 11.1% 7.0% ‐12.8% surowce 6M MSCI World 2012‐02‐02 1 257.6 0.2% 6.4% 6.5% 0.5% Ropa WTI Crude 2012‐02‐02 96.4 ‐1.3% ‐6.6% 3.0% 1.9% MSCI EM 2012‐02‐02 1 029.9 1.4% 13.9% 7.2% ‐6.4% Złoto Spot $/oz 2012‐02‐02 1 755.3 0.6% 9.8% ‐0.5% 5.3% MSCI BRIC 2012‐02‐02 309.6 1.2% 16.6% 7.6% ‐6.5% Aluminium LME 3M 2012‐02‐02 2 265.0 1.2% 12.1% 6.5% ‐12.3% 41 438.4 0.4% 8.6% 2.1% ‐10.0% 5yr yield 2012‐02‐02 5.018 0.2% ‐5.1% ‐0.1% ‐3.4% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2012‐02‐02 obligacje i rynek pieniężny Polska Polska WIG20 2012‐02‐02 2 363.6 0.3% 8.1% 0.7% ‐9.2% Polska 10yr yield 2012‐02‐02 5.535 ‐0.1% ‐6.0% ‐3.3% ‐3.1% Polska mWIG40 2012‐02‐02 2 374.9 0.5% 9.1% 4.9% ‐11.0% Polska WIBOR 3M 2012‐02‐02 4.890 0.0% 0.0% 1.5% 6.1% Polska sWIG80 2012‐02‐02 9 500.7 0.6% 11.1% 6.0% ‐13.0% Polska WIBOR 6M 2012‐02‐02 4.900 0.0% 0.1% 1.2% 4.3% Węgry BUX 2012‐02‐02 19 148.6 1.9% 13.9% 15.7% ‐6.2% USA 10yr yield 2012‐02‐02 1.821 ‐0.3% ‐6.5% ‐12.2% ‐30.5% ‐22.9% Czechy PX 2012‐02‐02 983.3 1.5% 8.1% 10.3% ‐12.6% Niemcy 10yr yield 2012‐02‐02 1.852 0.0% ‐2.5% ‐3.2% Bułgaria Sofix 2012‐02‐02 321.5 ‐1.4% ‐1.6% ‐5.9% ‐23.5% Japonia 10yr yield 2012‐02‐02 0.955 ‐0.5% ‐2.3% ‐4.3% ‐6.2% Rosja Micex 2012‐02‐02 1 542.4 0.2% 10.0% 3.7% ‐9.8% Hiszpania 10yr yield 2012‐02‐02 4.932 1.7% ‐6.7% ‐10.3% ‐21.2% Rosja RTS (USD) 2012‐02‐02 1 603.0 0.2% 16.0% 5.1% ‐18.4% Irlandia 10yr yield BET 2012‐02‐02 4 926.5 0.1% 13.7% 10.3% ‐6.9% Portugalia 10yr yield 2012‐02‐02 15.221 ‐7.2% 13.9% 29.0% 37.6% ISE 100 2012‐02‐02 59 215.7 1.4% 17.0% 7.8% ‐2.7% Włochy 10yr yield 2012‐02‐02 5.008 ‐5.0% ‐19.2% ‐9.6% ‐8.6% Euro Stoxx 50 2012‐02‐02 2 470.8 0.3% 4.9% 9.1% ‐1.2% Belgia 5yr USD 2012‐02‐02 227.3 ‐0.6% ‐28.1% ‐17.8% ‐0.5% FTSE 100 2012‐02‐02 5 790.7 0.1% 4.1% 6.4% 3.4% Chiny 5yr USD 2012‐01‐11 #N/A N/A #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! 19.8% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2012‐02‐02 3 367.5 0.3% 4.8% 9.2% ‐3.2% Francja 5yr USD 2012‐02‐02 168.5 ‐3.4% ‐22.8% ‐4.7% Niemcy DAX 2012‐02‐02 6 616.6 0.6% 9.5% 11.6% ‐2.1% Grecja 5yr USD IBEX 35 2012‐02‐02 8 696.6 0.9% 1.1% 4.2% ‐1.8% Hiszpania 5yr USD 2012‐02‐02 354.3 ‐0.1% ‐11.6% ‐4.5% ‐15.5% Hiszpania Holandia AEX 2012‐02‐02 325.2 ‐0.6% 2.0% 8.6% 2.0% Irlandia 5yr USD 2012‐02‐02 585.0 ‐0.3% ‐17.7% ‐16.7% ‐31.2% Szwecja OMX 30 2012‐02‐02 1 065.3 0.1% 6.7% 10.5% 5.3% Japonia 5yr USD 2012‐02‐02 133.4 ‐2.6% ‐6.1% 15.3% 48.9% Austria ATX 2012‐02‐02 2 138.2 1.5% 11.9% 12.2% ‐12.4% Niemcy 5yr USD 2012‐02‐02 85.0 ‐1.3% ‐16.4% ‐2.3% 24.2% Polska 5yr USD 2012‐02‐02 235.0 ‐0.1% ‐16.0% 1.2% 35.1% ‐4.0% 21.7% 31.4% 32.9% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA 2012‐02‐02 12 716.5 ‐0.1% 4.2% 8.1% 8.6% Portugalia 5yr USD 2012‐02‐02 1 320.4 USA S&P500 2012‐02‐02 1 324.1 0.1% 5.6% 7.7% 6.9% Rosja 5yr USD 2012‐02‐02 220.2 1.3% ‐18.5% 6.5% 48.8% USA Nasdaq Comp 2012‐02‐02 2 848.3 0.4% 9.8% 8.7% 7.8% USA 5yr EUR 2012‐02‐02 42.5 ‐0.8% ‐17.7% ‐9.5% ‐23.4% Kanada S&P/TSX 2012‐02‐02 12 517.7 0.3% 5.2% 3.3% ‐0.2% W. Brytania 5yr USD 2012‐02‐02 77.2 0.2% ‐22.0% ‐12.6% 1.2% Meksyk IPC 2012‐02‐02 37 709.7 0.0% 1.0% 5.8% 8.9% Włochy 5yr USD 2012‐02‐02 393.8 0.4% ‐19.9% ‐19.3% 7.6% Brazylia BOVESPA 2012‐02‐02 64 567.2 0.0% 11.7% 12.7% 12.7% kursy walut Argentyna MERVAL 2012‐02‐02 2 837.1 ‐0.7% 14.5% 5.3% ‐13.8% EUR/PLN 2012‐02‐02 4.189 0.0% ‐6.2% ‐3.4% 3.9% USD/PLN 2012‐02‐02 3.185 0.3% ‐6.9% 1.6% 12.9% NIKKEI 225 2012‐02‐03 8 876.8 0.8% 5.0% 2.9% ‐8.9% CHF/PLN 2012‐02‐02 3.475 0.0% ‐5.3% ‐2.6% ‐5.4% Azja i Australia Japonia Hang Seng 2012‐02‐02 20 739.5 2.0% 12.5% 5.4% ‐6.4% EUR/USD 2012‐02‐02 1.315 ‐0.3% 0.8% ‐4.9% ‐8.0% Chiny Hong Kong Shanghai Comp 2012‐02‐03 2 312.6 2.0% 5.1% ‐7.6% ‐13.5% USD/JPY 2012‐02‐02 76.160 ‐0.2% ‐0.7% ‐2.3% ‐1.0% Indie BSE30 2012‐02‐02 17 431.9 0.8% 12.5% 0.0% ‐3.3% Indonezja JKSE 2012‐02‐02 4 016.9 1.3% 5.5% 6.9% ‐3.5% Izrael TA 25 2012‐02‐02 1 123.2 ‐0.2% 1.2% 1.9% ‐5.6% Kospi 2012‐02‐03 1 984.3 1.3% 8.6% 4.6% ‐6.4% S&P/ASX 200 2012‐02‐03 4 267.9 1.0% 5.2% 3.2% ‐0.5% Korea Australia Źródło: Bloomberg Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 3 lutego 2012 RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (12,716.54, 12,741.89, 12,676.05, 12,705.41, -11.0498) NASDAQ US (2,854.10, 2,868.23, 2,849.40, 2,859.68, +11.4099) 13000 2900 12750 2850 12500 2800 2750 12250 2700 12000 2650 11750 2600 11500 2550 11250 2500 11000 2450 2400 10750 2350 10500 2300 10250 September October November December 2012 February September S&P 500 US (1,324.24, 1,329.19, 1,321.57, 1,325.54, +1.46008) October November December 2012 February London FT-SE (5,790.72, 5,809.82, 5,765.72, 5,796.07, +5.34961) 1350 5800 1325 1300 5700 1275 5600 1250 5500 1225 5400 1200 5300 1175 5200 1150 5100 1125 5000 1100 4900 1075 4800 September October November December 2012 February September October November December 2012 February 6800 Frankfurt DAX (6,640.05, 6,667.98, 6,606.37, 6,655.63, +38.9897) Paris CAC 40 (3,386.63, 3,399.53, 3,355.84, 3,376.66, +9.19995) 3400 6600 3300 6400 6200 3200 6000 3100 5800 3000 5600 2900 5400 September October November December 2012 2800 5200 2700 5000 February September October November December 2012 February Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.