Pobierz - Portal Promocji Eksportu
Transkrypt
Pobierz - Portal Promocji Eksportu
1 Spis treści I. Sytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w 2015 roku str. 4 II. Sytuacja społeczno-gospodarcza Tadżykistanu w 2015 roku str. 10 III. Uzbekistański rynek kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów str. 14 IV. Informacje bieżące str. 16 Nowe Kodeks celny Uzbekistanu Uzbekistan i Tadżykistan w Indeksie Percepcji Korupcji 2015 Przedłużenie pozwolenia na eksport uzbekistańskich owoców i warzyw transportem samochodowym Protokół o zastosowaniu Umowy o Strefie Wolnego Handlu z 18 października 2011 roku pomiędzy jej stronami a Republiką Uzbekistanu Zakaz wjazdu do Uzbekistanu innych, niż będące własnością tego kraju krytych wagonów, wagonów-izoterm i wagonów-chłodni Nowy zakład produkcji nawozów azotowo-fosforowo-potasowych w Samarkandzie Pozycji krajów Azji Środkowej w rankingu wolności gospodarczej 2016 Kredyt ABR dla Uzbekistanu Zadłużenie zagraniczne Tadżykistanu Zwolnienia celne dla sprzętu stomatologicznego w Uzbekistanie Plany wprowadzenia kontroli przesyłek kurierskich w RU Restrukturyzacja przemysłu spożywczego RU Ulgi podatkowe dla małych podmiotów uzbekistańskich branży mięsnej i mleczarskiej Dostawy uzbekistańskiego gazu do Rosji Ekspertyzy importowanych do RU urządzeń tekstylnych 2 3 I. 1. Sytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w 2015 roku Produkt Krajowy Brutto Wg wstępnych danych Państwowego Komitetu ds. Statystyki RU, w 2015 roku PKB tego kraju osiągnął poziom 171.369,0 mld UZS i był o 8,0% wyższy niż w 2014 roku. Wg kursu na koniec 2015 r., gdzie 1 USD = 2.809,98 UZS, PKB wyniósł ok. 60.985,8 mln USD. 82,9% PKB wygenerował sektor niepaństwowy (2014 r. – 82,6%), a 17,1 – sektor państwowy (2014 r. – 17,4%). W strukturze PKB 54,5% stanowiły usługi (2014 r. – 54%), 36,7% – produkcja towarów (37%) oraz 8,8% – wpływy z podatków na towary i operacje eksportowo-importowe (9%), co ma związek ze zmniejszeniem brzemienia podatkowego. W przekroju terytorialnym największy wzrost PKB odnotowano w Taszkencie (111,6%), w Karakałpacji (110,7%), w obwodzie Samarkandzkim (110,5%), Chorezmskim (110,1%), Surchandaryńskim (109,2%), Dżyzakskim (109,1%), najmniejszy – w obwodach Nowoijskim (103,9%) i Andiżańskim (103,6%). W przeliczeniu na osobę wzrost PKB w Uzbekistanie wyniósł 106,2% (w 2014 r. – 106,2%). Największy wzrost PKB per capita odnotowano w Karakałpacji (109%), najmniejszy – w obwodzie Andiżańskim (101,7%). Wzrost PKB w przeliczeniu na osobę w Taszkencie wyniósł 110,6%. 2. Budżet Państwa W roczniku statystycznym za 2015 rok dane nt. realizacji budżetu nie zostały opublikowane. Wg informacji z posiedzenia Rady Ministrów RU, dotyczącego wyników rozwoju społecznogospodarczego Uzbekistanu w 2015 roku i priorytetów programu gospodarczego na 2016 rok (odbyło się 15 stycznia 2016 r.) Budżet Uzbekistanu w 2015 r. został zrealizowany z proficytem w wysokości 0,1% PKB. Wcześniej, 13 listopada 2014 r. portal www.trend.az informował, powołując się na „oficjalne źródła uzbekistańskie”, że dochodowa część Budżetu Uzbekistanu wzrośnie w 2015 r. w stosunku do PKB o 20,2%, zaś wydatki z Budżetu o 21,2% w stosunku do PKB. Przewidywany deficyt Budżetu miał wynieść 1,8 tryliona UZS i 1% wielkości PKB. Planowane wydatki z Budżetu miały wynieść 38 trylion UZS, z czego 59,2% zamierzano przeznaczyć na cele socjalne. Inne informacje nt. Budżetu nie zostały opublikowane. 3. Zadłużenie zagraniczne Oficjalnie dane dotyczące zadłużenia zagranicznego Uzbekistanu nie są publikowane. Wg informacji z przytoczonego powyżej posiedzenia Rządu RU z dn. 15.01.2016 r. zadłużenie zagraniczne Uzbekistanu na dzień 31 grudnia 2015 r. nie przewyższało 18,5% wielkości PKB (na dzień 1 stycznia 2015 r. – 16%). 4. Inflacja W okresie styczeń – grudzień 2015 roku oficjalna inflacja osiągnęła poziom 5,6% (w 2014 r – 6,1%, a w 2013 r.– 6,8%), a średnia miesięczna inflacja – 0,5%. Zgodnie z prognozami Azjatyckiego Banku Rozwoju opublikowanymi w raporcie „Asian Development Outlook 2015” w marcu 2015 r. inflacja w Uzbekistanie w roku ubiegłym miała wynieść 9,5% (we wrześniu 2015 r. bank skorygował swoją prognozę do 10%). Ceny producentów produkcji przemysłowej wzrosły o 13,8% (w 2014 r. – 14,8%), zmiany taryf na usługi łączności dla osób prawnych w odróżnieniu od lat ubiegłych nie zostały opublikowane (w 2014 r. – 11,7%, w 2013 r. – 17,1%). Na wzrost cen producentów produkcji przemysłowej największy wpływ miał wzrost cen w przemyśle maszynowym i obróbki metali (123,6%), 4 w metalurgii metali kolorowych (115,6%), w metalurgii żelaza (115,4%), w przemyśle chemicznym i petrochemicznym (115,4%) w elektroenergetyce (114,9%), w przemyśle lekkim (111,7%), w przemyśle spożywczym (111,4%), w przemyśle paliwowym (107,7%), w przemyśle materiałów budowlanych (105,7%), w przemyśle drzewnym i celulozowo-papierniczym (104,1%). W omawianym okresie bez zmian pozostały ceny w przemyśle młynarskim. 5. Bezrobocie, zatrudnienie i dochody ludności a/ Wg danych uzbekistańskich, liczba ludności Uzbekistanu na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiła 31.576,4 tys. osób i zwiększyła się od początku 2015 roku o 553,9 tys. osób (dynamika 101,8%). Liczba osób zarejestrowanych w urzędach zatrudnienia jako osoby poszukujące pracy wynosiła na koniec grudnia 2015 r. 2,7 tys. (na koniec grudnia 2014 r. – 3,4 tys. osób). W okresie I-XII 2015 r. liczba osób poszukujących pracy (liczona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów RU nr 106 z dn. 24.05.2007 r.) osiągnęła 709,4 tys. osób, czyli 5,2% ludności aktywnej zawodowo. Informacje nt. poziomu bezrobocia w poszczególnych regionach nie zostały opublikowane. b/ Liczba aktywnej zawodowo ludności w okresie I-XII 2015 r. wynosiła średnio 13.767,7 tys. osób (44% ogółu ludności), natomiast liczba osób zatrudnionych w gospodarce Uzbekistanu w okresie I-XII 2015 r. wynosiła wg. wstępnych danych 13.058,3 tys. i wzrosła w porównaniu z 2014 r. o 1,9%. 82,2% zatrudnionych pracowało w sektorach innych niż państwowy. Wg informacji z przytoczonego powyżej posiedzenia Rady Ministrów RU z dn. 15 stycznia 2016 roku, w 2015 r. powstało ponad 980 tys. miejsc pracy, z czego ponad 60% – na terenach wiejskich. W ciągu roku zatrudniono ponad 480 tys. absolwentów szkół średnich zawodowych i ogólnokształcących. Sytuację na rynku pracy Uzbekistanu charakteryzują również procesy migracyjne. Wg wstępnych danych, w okresie od stycznia do grudnia 2015 r. do Uzbekistanu przybyło 139,6 tys. osób, a opuściło kraj – 168,6 tys. osób. Migracja zarobkowa obywateli Uzbekistanu odbywa się głównie do Rosji i Kazachstanu. W związku z kryzysem w Rosji i zmniejszeniem ilości robót budowlanych w tym kraju, w 2015 roku część pracowników najemnych z Uzbekistanu powróciła do kraju. Przewiduje się, że w 2016 roku w Uzbekistanie powstanie 990 tys. nowych miejsc pracy. c/ Informacje nt. dochodów ludności w 2015 r. - podobnie jak wcześniej - nie zostały opublikowane. Zgodnie ze zmianami z dn. 26.08.2015 roku, od 1 września br. minimalna pensja w Uzbekistanie wynosiła 130.240 UZS (46,3 USD wg. oficjalnego kursu Banku Centralnego Runa koniec roku), minimalna emerytura i zasiłek dla inwalidów od urodzenia wynosiły 254.730 UZS (90,6 USD), zasiłek dla osób starych i niezdolnych do pracy, nie mających odpowiedniego stażu pracy – 156.310 UZS (55,6 USD). Ogółem, w 2015 roku zarobki w sferze budżetowej, emerytury i stypendia studenckie wzrosły o 21,9%; realne dochody ludności miały wzrosnąć w tym czasie o 9,6%. 6. Przemysł, podmioty gospodarcze a/ Produkcja przemysłowa Uzbekistanu w 2015 roku osiągnęła poziom 91.705,3 mld UZS i była większa o 8% w porównaniu z 2014 r. Na wzrost produkcji przemysłowej miał m.in. wpływ 6,3procentowy wzrost wydajności pracy, realizacja programu „lokalizacji produkcji gotowych towarów, elementów i materiałów” (w jej ramach w 2015 r. wyprodukowano towarów na kwotę 4.007,5 mld UZS) i inne działania podejmowane przez rząd Uzbekistanu. Wspieranie przez władze przedsiębiorczości prywatnej (jeden z priorytetów polityki gospodarczej rządu) pomogło zwiększyć udział małych firm w produkcji przemysłowej do 38,9% wobec 34,8% w 2014 r. 5 Całkowita produkcja towarów konsumpcyjnych osiągnąła 36.192,6 mld UZS (109,7% w stosunku do analogicznego okresu roku 2014), w tym artykułów spożywczych – 16.561,9 mld UZS (117,8%), produkty nieżywnościowe – 19.630,7 mld UZS (103,6%). Udział towarów konsumpcyjnych w ogólnej wielkości produkcji przemysłowej wyniósł 39,5%. W omawianym okresie elektroenergetyka wygenerowała 6.892,8 mld UZS (dynamika 105,3%), przemysł paliwowy – 12.154,4 mld UZS (104,8%), metalurgia żelaza – 2.075,6 mld UZS (111,1%), metalurgia metali kolorowych – 7.579,4 mld UZS (103,1%), przemysł chemiczny i petrochemiczny – 4.686,7 mld UZS (107,5%), przemysł maszynowy i obróbki metali – 15.065,7 mld USD (97%), przemysł drzewny i celulozowo-papierniczy – 1.460,1 mld UZS (115,6%), produkcja materiałów budowlanych – 4.603,8 mld USD (114,1%), przemysł lekki – 15.318,1 mld USD (116,6%), przemysł spożywczy – 16.729,2 mld UZS (114,4%). Udział poszczególnych sektorów w produkcji przemysłowej Uzbekistanu kształtował się następująco: elektroenergetyka – 7,5% (w 2014 r. – 6,9%), przemysł paliwowy – 13,3% (12,9%), metalurgia żelaza – 2,3% (2,3%), metalurgia metali kolorowych – 8,3% (8,3%), przemysł chemiczny i petrochemiczny – 5,1% (5,3%), przemysł budowy maszyn i obróbki metali – 16,4% (19,3%), przemysł drzewny i celulozowy – 1,6% (1,5%), przemysł materiałów budowlanych – 5% (5,4%), przemysł lekki – 16,7% (15,5%), przemysł spożywczy – 18,2% (17,1%), inne sektory – 5,6% (5,5%). Najwięcej produkcji przemysłowej wyprodukowano w Taszkencie (17.758,3 mld UZS – dynamika 116,8%), w obwodzie Taszkenckim (13.540,7 mld UZS – 110,9%), w obwodzie Andiżańskim (9.226,1 mld UZS – 88,7%), w obwodzie Nawoijskim (8.711,4 mld UZS – 102,5%) i w obwodzie Kaszkadaryńskim (8.277,9 mld UZS – 103,9%) najmniej – w Karakałpacji (2.115,1 mld UZS – 121,6%) i w obwodzie Dżizakskim (1.311,7 mld UZS – 113,8%). b/ Wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 roku w Uzbekistanie ogółem było zarejestrowanych (bez udziału gospodarstw farmerskich) 278,5 tys. przedsiębiorstw i organizacji. W okresie sprawozdawczym powstało 27,9 tys. nowych podmiotów gospodarczych, a 23,7 zostało zlikwidowanych. Z 278,5 tys. zarejestrowanych osób prawnych, aktywną działalność prowadziło 257,8 tys. przedsiębiorstw i organizacji, tj. 92,6%. 14% podmiotów stanowiło własność skarbu państwa, 86% – własność niepaństwową, z których 30,4% – własność prywatną przedsiębiorstw, 1,8% – przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, 53,8% – inne przedsiębiorstwa. 76,6 tys. zarejestrowanych przedsiębiorstw prowadziło działalność w sektorze handla i żywienia zbiorowego, 48,9 tys.–w przemyśle, 25 tys. – w budownictwie, 22,6 tys.–w rolnictwie i gospodarce leśnej, 22 tys.–w edukacji, nauce i kulturze, 11,7 tys.–w transporcie i łączności, 11,6 tys. w ochronie zdrowia, kulturze fizycznej i sporcie oraz sferze socjalnej, a także 4,3 tys. – w sektorze nieprodukcyjnych usług socjalno-bytowych. Na dzień 1 stycznia 2016 roku zarejestrowanych było 225.998 małych podmiotów gospodarczych i tzw. mikro firm (w 2015 r. powstało 26,9 tys. małych podmiotów i mikrofirm, zlikwidowano – 22,6 tys. podmiotów). Generująca 56,5% PKB mała przedsiębiorczość w 2015 roku wypracowała 38,9% uzbekistańskiej produkcji przemysłowej, 98,4% produkcji rolnej, zapewniła realizację 67,2% prac budowlanych, 87,1% usług handlu detalicznego, 50,8% płatnych usług oraz zrealizowała 36,3% ogółu inwestycji. 7. Działalność inwestycyjna i budownictwo a/ Ogółem w 2015 roku nakłady inwestycyjne w Uzbekistanie osiągnęły wartość 40.737,3 mld UZS tj. o 9,6% więcej niż w 2014 roku. W ekwiwalencie dolarowym nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 15,7 mld USD. W stosunku do PKB Uzbekistanu inwestycje stanowiły 23,8% jego wielkości, czyli o 0,7% więcej niż w 2014 roku. 4,8% inwestycji było finansowanych z Budżetu Państwa (w 2014 r. – 4,7%), 52,1% – ze środków przedsiębiorstw i ludności (52,71%), 11,7% – z kredytów bankowych i innych (11,4%), 20,1% – z inwestycji i kredytów zagranicznych 6 (20,2%) oraz 11,3% – z funduszy pozabudżetowych, w tym z Funduszu Rekonstrukcji i Rozwoju (10,7%). 26.644,6 mld UZS środków inwestycyjnych (65,4% ogółu nakładów inwestycyjnych) przeznaczono na cele produkcyjne, w tym 38,8% zainwestowano w przemyśle (23,7% – przemysł paliwowoenergetyczny, 2,4% – metalurgia, 2,6% – przemysł chemiczny i petrochemiczny, 2,4% – przemysł budowy maszyn, 2,5% – przemysł lekki, 1,4% – przemysł spożywczy, 1% - produkcja materiałów budowlanych), 3,7% zainwestowano w rolnictwo, 4% – w budownictwo, 11,2% – w transport i łączność, 5,6% – w handel i żywienie zbiorowe, 0,1% – w prace geologiczno-poszukiwawcze oraz 2% - w inne dziedziny. Do sektorów pozaprodukcyjnych skierowano 14.092,7 mld UZS środków inwestycyjnych (34,6%), z której to kwoty 20,5% przeznaczono na budownictwo mieszkaniowe, 4,2% – na gospodarkę komunalną, 2,2% – na ochronę zdrowia, 2,4% – na edukację, 0,7% – na kulturę i sztukę oraz 4,6% – na inne dziedziny. Z 8.182,7 mld UZS inwestycji zagranicznych 5.323,2 mld UZS stanowiły kredyty. Największymi beneficjentami środków pochodzących z inwestycji zagranicznych były: Karakałpacja (34,9%), obwód Bucharski (17,8%), obwód Kaszkadaryński (10,3%), Taszkent (13,4%); natomiast najmniejszymi – obwód Dżyzakski (0,2%) oraz obwód Nawoyiński (0,6%). 59,1% inwestycji i kredytów zagranicznych wykorzystano w sektorze paliwowo-energetycznym, 1,4% – w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, 1,2% – w sektorze budowy maszyn, 3,6% – w przemyśle lekkim, 0,5% – w przemyśle spożywczym, 0,8% – w rolnictwie, 19,2% – w transporcie i łączności, 6,1% – w gospodarce komunalnej oraz 8,1% – w innych dziedzinach. b/ W 2015 roku wykonano robót budowlanych na sumę 25.329,1 mld UZS, czyli o 17,8% więcej niż w 2014 roku. 79,2% robót przypadało na nowe budownictwo, rekonstrukcję, rozbudowę i przekształcanie przedsiębiorstw (w 2014 r. – 80,6%), 17,9% – na remonty kapitalne i bieżące (19%), 1,9% – na inne prace podwykonawcze (1,5%). 94% prac budowlanych zrealizowano w sektorze niepaństwowym (44,8% w podmiotach stanowiących prywatną własność obywateli, 29,9% – własność stowarzyszeń gospodarczych, 15,3% – własność przedsiębiorstw typu joint venture, przedsiębiorstw i obywateli zagranicznych, 4% – inną własność), 6% – w państwowym. Z ogólnej wielkości nakładów inwestycyjnych na cele pozaprodukcyjne (14.092,7 mld UZS), 8.360 mld UZS czyli 20,5% przeznaczono na budownictwo mieszkaniowe. W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku oddano do eksploatacji domów o łącznej powierzchni 11.663,9 tys. m2 (wzrost o 3,2% w porównaniu z 2014 r.), z czego 8.561,8 tys. m2 na terenach wiejskich (dynamika 102,2%). Z tej samej grupy środków inwestycyjnych na cele pozaprodukcyjne 396,8 mld UZS przeznaczono na budowę i remonty szpitali i przychodni (co stanowi 45,4% ogółu inwestycji w ochronę zdrowia), na budowę i remonty obiektów edukacyjnych wydano 299,6 mld UZS (30,7% wydatków inwestycyjnych na edukację), a na budowę szkół ogólnokształcących i specjalnych – 265,3 mld USD (27,2% inwestycji na cele edukacyjne), na budowę sieci wodociągowych – 378,4 mld UZS, na budowę sieci gazowych – 13,6 mld UZS. Najwięcej robót budowlanych, na sumę 4.136,8 mld UZS, wykonano w stolicy kraju – Taszkencie, najmniej – w obwodzie Syrdarińskim (437,4 mld UZD). 8. Transport a/ W 2015 r. wielkość przewozów towarowych wszystkimi rodzajami transportu wyniosła ogółem 1.534 mln ton (dynamika 105,1%), w tym: transportem samochodowym – 1.398,5 mln ton (105,4%), transportem kolejowym – 67,7 mln ton (103%), rurociągami – 67,8 mln ton (103%) oraz lotniczym – 24,5 tys. ton (106,2%). Z opublikowanych w roczniku statystycznym informacji wynika, że w przypadku przewozów kolejowych zwiększyły się przewozy następujących ładunków: materiały budowlane (dynamika – 114,8%), metale żelazne (110,5%), złom żelaza (dynamika 107,3%), cement (100,4%), ropa 7 naftowa i towary pokrewne (100,2%); natomiast zmniejszyły się przewozy takich ładunków jak: ziarno i mąka (96,1%), nawozy chemiczne i mineralne (94,2%), węgiel kamienny (dynamika 85,9%), drewno (43,5%). b/ Wszystkimi środkami transportu przewieziono ogółem 7.589,4 mln pasażerów (dynamika 103,6%), w tym: transportem samochodowym – 7.502,5 mln osób (103,7%), koleją – 20,2 mln osób (105,9%), transportem lotniczym – 2,2 mln osób (93,3%) oraz elektrycznymi środkami transportu miejskiego – 64,5 mln osób (92,8%). 9. Handel detaliczny i usługi a/ Obroty handlu detalicznego w 2015 roku wyniosły ogółem 71.025,6 mld UZS i były o 15,1% wyższe w porównaniu z 2014 rokiem. W obrotach handlu detalicznego 95,4 mld UZS przypadało na przedsiębiorstwa państwowe (dynamika 95,1%), a 70.930,2 mld UZS na pozostałe przedsiębiorstwa (115,1%), z czego 51.949,0 mld UZS zrealizowały firmy stanowiące prywatną własność obywateli (119,3%). Struktura handlu detalicznego: obroty handlu detalicznego tzw. dużych przedsiębiorstw wyniosły 9.185,7 mld UZS i wzrosły o 9% w porównaniu z 2014 r., obroty małych firm wzrosły o 16% i wyniosły 61.839,9 mld UZS czyli 87,1% obrotów handlu detalicznego, W obrotach detalicznych małych przedsiębiorstw, sprzedaż towarów w ramach tzw. handlu niezorganizowanego wynosiła 10.843,6 mld UZS (15,3%) czyli o 9,8% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. W obrotach handlu detalicznego największy udział miał Taszkent (15.691,4 mld UZS – dynamika 117%), obwód Taszkencki (7.424,3 mld UZS – dynamika 115,2%), obwód Fergański (6.037,6 mld UZS – dynamika 114,6%), obwód Samarkandzki (6.028,6 mld UZS – dynamika 114,8%) i obwód Andiżański (5.590,2 mld UZS – dynamika 114%), najmniejszy – obwód Syrdariński (1.264,2 mld UZS – dynamika 117%). W przeliczeniu na mieszkańca, największy udział w handlu detalicznym miał Taszkent (6.585,5 tys. UZS – dynamika 116%), najmniejszy – Karakałpacja (1.334,9 tys. UZS – dynamika 111,2%). b/ Wartość zrealizowanych płatnych usług na rzecz ludności wyniosła w okresie sprawozdawczym 27.346,2 mld UZS (dynamika 110,8%), natomiast ogólna wartość usług rynkowych – 89.326,3 mld UZS (dynamika 114%). 26,7% wszystkich usług stanowiły usługi transportowe (dynamika 105,1%), 23,3% – usługi w sektorze handlu i żywienia zbiorowego (118,1%), 9,2% – usługi finansowe (130%), 6% – usługi budowlane (118,6%), 5,3% – usługi łączności i informatyczne (115,4%), 4,2% – usługi komunalne (117,5%), 2,9% – usługi edukacyjne (108,9%), 1,2% – usługi medyczne (117,3%), 0,9% – usługi remontowe urządzeń technologicznych (109,8%), 0,6% – usługi rolnicze (114,7%), 0,5% – usługi turystyczne, w tym hotelarskie (115,9%), 0,2% – usługi związane z oprogramowaniem sprzętu komputerowego (dynamika 113,4%), 0,1% – usługi remontowe sprzętu rolniczego (114,7%) oraz 18,9% - inne usługi (113%). 13,5% płatnych usług dla ludności świadczyły podmioty państwowe, 86,5% – niepaństwowe, z czego 45,6% stanowiły podmioty będące własnością prywatną obywateli. Najwięcej płatnych usług na rzecz ludności świadczono w Taszkencie (6.341,7 mld UZS – dynamika 111,7%; w przeliczeniu na osobę – 2.661,6 tys. UZS – dynamika 110,8%), najmniej – w obwodzie Syrdarińskim (369,6 mld UZS – dynamika 110,3%; w przeliczeniu na osobę – 471,5 tys. UZS – dynamika 108,4%). 10. Rolnictwo Wartość produkcji rolnej brutto w okresie styczeń - grudzień 2015 roku wyniosła 42.280,4 mld UZS i była wyższa o 6,8% niż w 2014 r. Produkcji roślinnej wyprodukowano na sumę 25.084,8 mld UZS (dynamika 106,7%) co stanowi 53,9% łącznej produkcji rolnej, a produkcji zwierzęcej – 8 na sumę 17.195,6 mld UZS (dynamika 106,8%). W strukturze produkcji rolnej dominowały indywidualne gospodarstwa rolne (65,4%), gospodarstwa farmerskie (32,6%) oraz przedsiębiorstwa rolne (2%). Całkowita powierzchnia zasiewów w 2015 r. wynosiła 3.695,1 tys. ha, z których 1.671,6 tys. ha stanowiły zboża (dynamika 101%), w tym pszenica – 1.445,7 tys. ha (99,4%), 1.298 tys. ha – bawełna (99,8%). Uprawy warzyw wzrosły o 1,1%, basztanowych – 0,9%, roślin pastewnych – 0,5%, ziemniaków – 0,4%. W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. we wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych zebrano 8.176,6 tys. ton kultur ziarnowych (dynamika 101,6%), z czego 7.206,5 tys. ton zbóż (100,3%), w tym 6.966,9 tys. ton pszenicy (100,2%). Ponadto zebrano 3.361,3 tys. ton surowej bawełny (98,9%), 2.696,7 tys. ton ziemniaków (110%), 10.128,1 tys. ton warzyw (109,1%), 1.853,1 tys. ton roślin basztanowych (109,3%), 2.746,2 tys. ton owoców (110,3%) oraz 1.579 tys. ton winogron (109,6%). Udział produkcji zwierzęcej w produkcji rolnej brutto wynosił 40,7% (w 2014 r. – 41%). Na dzień 1 stycznia 2016 r. pogłowie bydła rogatego we wszystkich rodzajach gospodarstw wynosiło 11.637,2 tys. szt. (dynamika 105,8%), w tym krów – 4.173,2 (102,2%), owiec i kóz – 19.096,1 tys. szt. (104,1%), trzody chlewnej – podobnie jak w roku ubiegłym brak danych, koni – 216,6 tys. szt. (101,5%) oraz drobiu – 61.070,5 tys. szt. (108,7%). We wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych wyprodukowano 2.033,5 tys. ton mięsa w żywej wadze (dynamika 106,7%), 9.028,2 tys. ton mleka (107,1%), 5.526 mln szt. jaj (111,6%), 36 tys. ton wełny (104,8%), 1.035 tys. szt. skór karakułowych (97,3%). Najwięcej produkcji rolnej wyprodukowano w obwodzie Taszkenckim (5.343,6 mld UZS – dynamika 107%), Samarkandzkim (4.997,2 mld UZS – dynamika 107,3%) i Andiżańskim (4.559,8 mld UZS - dynamika 108%), najmniej – w Karakałpacji (1.230,4 mld UZS – dynamika 106,5%). 11. Handel zagraniczny a/ Obroty handlu zagranicznego Uzbekistanu w 2015 roku osiągnęły poziom 25.286,1 mln USD (w 2014 r. – 28.067 mln USD), w tym eksport – 12.870,6 (w 2014 r. - 14.108,7) mln USD oraz import – 12.415,5 (w 2014 r. - 13.959,2) mln USD. 39% obrotów, 43,1% eksportu i 34,8% importu przypadało na kraje WNP. Saldo bilansu handlowego Uzbekistanu było dodatnie i wynosiło 455,1 mln USD, z czego 1.227 mln USD przypadało na kraje WNP oraz (-) 771 mln USD na pozostałe kraje. Wg rocznika dynamika obrotów handlowych RU z krajami WNP wynosiła 81,6% (eksportu – 81,9%, importu – 81,2%), z pozostałymi krajami – 99,9% (eksportu – 108,1%, importu 93,4%). Z ogółu uzbekistańskiego eksportu 1.863,9 mln USD przypadało na przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego (dynamika 78,3%), w imporcie – 4.622,8 mln USD (dynamika 86,9%). W strukturze uzbekistańskiego eksportu dominowały: nośniki energii i produkty ropopochodne – 25,9% (w 2014 r. – 26%), usługi – 24,5% (21,5%), artykuły spożywcze – 10,2% (11,9%), metale żelazne i kolorowe – 6,4% (6,9%), włókno bawełniane – 5,7% (7,4%), produkty chemiczne i wyroby z nich – 4,8% (4,6%), maszyny i urządzenia – 1,2% (3,9%) oraz inne – 21,3% (17,8%); w strukturze importu: maszyny i urządzenia – 40,5% (w 2014 r. – 39,6%), produkcja chemiczna – 17% (16%), artykuły spożywcze – 12,8% (10,8%), usługi – 7,7% (7,8%), metale żelazne i kolorowe – 7,4% (8%), nośniki energii i produkty ropopochodne – 5,8% (6,2%) oraz inne – 8,8% (11,6%). Największymi partnerami handlowymi Uzbekistanu były: Chiny (19,9% – dynamika 111,2%), Rosja (17,5% obrotów – dynamika 75,3%), Kazachstan (12% – dynamika 86,4%), Korea Płd. (6,8% – dynamika 84,3%), Turcja (4,7% – dynamika 79,6%), Niemcy (2,1% – dynamika 75,3%), Afganistan (1,8% – dynamika 73,9%), Iran (1,5% – dynamika 100,6%), Ukraina (1,3% – dynamika 54,9%), Turkmenistan (1,3% – dynamika 77,4%), Indie (1,3% – dynamika 100,6%), Brazylia (1,3% – dynamika 123,1%), Francja (1,2% – dynamika 103%), Litwa (1,1% – zwiększenie 2,8 razy), USA (1% – dynamika 90,5%), Japonia (1% – dynamika 133,1%), Łotwa (0,7% – dynamika 69,3%), Tadżykistan (0,7% – dynamika 104,4%), Włochy (0,7% – dynamika 87,7%), Bangladesz (0,6% – dynamika 171,1%), Kirgizja (0,6% – dynamika 65,6%), Polska (0,5% - dynamika 87,6%), Szwajcaria (0,4% – dynamika 64,8%), Białoruś (0,4% – dynamika 61,2%), Zjednoczone Emiraty 9 Arabskie (0,4% – dynamika 92,5%), Wielka Brytania (0,4% – dynamika 90,9%), Gruzja (0,4% – dynamika 47,9%), Grecja (0,4% – dynamika 98,3%), Malezja (0,4% – dynamika 112,9%), Holandia (0,3% – dynamika 79,1%), Czechy (0,3% – dynamika 74,7%), Belgia (0,3% – dynamika 91,8%), Austria (0,3% – dynamika 72,7%), Singapur (0,3% – dynamika 102,1%), Węgry (0,2% – dynamika 70,2%), Finlandia (0,2% – dynamika 104,2%), Izrael (0,2% – dynamika 61,2%), Słowenia (0,2% – dynamika 97,9%), Bułgaria (0,2% – dynamika 162,2%). b/ Wg polskich (wstępnych) danych statystycznych obroty handlowe pomiędzy Polską a Uzbekistanem osiągnęły poziom 139,16 mln USD (dynamika 83%), z czego polski eksport – 110,7 mln USD (dynamika 81%), polski import – 28,46 mln USD (dynamika 92%). 12. Kursy walut Oficjalne kursy walut (wg danych Banku Centralnego RU) na dzień 6 stycznia 2015 roku kształtowały się następująco: 1 USD = 2.424,23 UZS, 1 Euro = 2.960,23 UZS, a na dzień 31 grudnia 2015 roku: 1 USD = 2.809,98 UZS, 1 Euro = 3.074,19 UZS. II. Sytuacja społeczno-gospodarcza Tadżykistanu w 2015 roku 1. Produkt Krajowy Brutto Według szacunków, PKB Tadżykistanu w 2015 r. osiągnął wartość 48.401,6 mln TJS i wzrósł, w stosunku do 2014 roku w porównywalnych cenach o 6% (w 2014 – 45.605,2 mln TJS, w 2013 – 40.524,5 mln, w 2012 – 36.161,1 mln). Największy udział w strukturze PKB miało rolnictwo – 21,9% (w 2014 r. – 23,5%), handel, usługi remontowe, hotelarskie i gastronomiczne – 14,2% (14,4%), przemysł – 12,8% (12,0%), dochody z podatków – 12,3% (13,7%), budownictwo – 11,8% (10,0%) oraz transport i łączność – 10,8% (13,2%). 2. Budżet państwa. Dług publiczny i zadłużenie zagraniczne a/ Wg szacunkowych danych Ministerstwa Finansów RT, budżet Tadżykistanu w 2015 r. osiągnął wielkość 16.630,1 mln TJS, czyli 100,4% sprecyzowanego planu budżetowego. Natomiast wg stanu na dzień 1.12.2015 r. wykonanie budżet państwa wyniosło 13.711,6 mln TJS tj. 98% planu. b/ Informacje nt. zadłużenia zagranicznego Tadżykistanu w roczniku statystycznym za 2015 rok nie zostały opublikowane. Wg portalu www.news.tj wysokość zadłużenia zagranicznego Tadżykistanu w stosunku do PKB wzrosła w 2015 r. z 22,5% do 27,9%. Wielkość zadłużenia zagranicznego kraju na koniec 2015 r. wyniosła ponad 2 mld USD, z czego ponad 1,8 mld USD przypadało na zadłużenie państwowe. Wielkość zadłużenia gwarantowanego przez rząd w strukturze zadłużenia zagranicznego wyniosła 20 mln USD, około 30 mln USD stanowiło zadłużenie przedsiębiorstw państwowych, które nie posiadały gwarancji rządowych. Natomiast wg kazachstańskiego dziennika „The Open Asia”, w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2015 r. łączna kwota długu publicznego Tadżykistanu osiągnęła 2,3 mld USD (237 USD na jednego mieszkańca). Głównymi zagranicznymi wierzycielami Tadżykistanu w tym okresie były: chiński Eximbank (950 mln USD, czyli prawie połowa całkowitego zadłużenia zagranicznego Tadżykistanu), Bank Światowy (312 mln USD) oraz Azjatycki Bank Rozwoju (262,5 mln USD). 10 3. Inflacja a/ W grudniu 2015 r. dynamika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniosła – 100,4%, w tym na artykuły rolno-spożywcze – 100,3%, przemysłowe – 100,8% i płatne usługi na rzecz ludności – 99,6%, w porównaniu do grudnia 2014 r. dynamika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniosła 105,1%, (w tym artykułów rolno- spożywczych – 104,3%, przemysłowych – 107,8% i płatnych usług na rzecz ludności – 102,3%). W okresie styczeń – grudzień 2015 r. w stosunku do okresu styczeń – grudzień 2014 r. indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 105,8%. Wśród produktów spożywczych najbardziej wzrosły ceny żywych ryb (27,3%), wódki (25%), kaszy gryczanej (19,5%), cukru (19,3%), makaronów (17,1%), masła (15,4%), grochu (15%), mąki pszennej (7,8%), chleba z mąki pierwszego gatunku (7,1%). W tym samym okresie zmniejszyły się ceny: ziemniaków (42,4%), cebuli (37,7%), wołowiny (14,4%) i baraniny (10,4%). Wśród artykułów przemysłowych znacznie wzrosły ceny butów skórzanych męskich (40%), kremu do golenia (25,3%), leków (24,7%), tygodników (15,8%), środków czyszczących (15,5%), jednocześnie miał miejsce spadek cen benzyny (11,5%). Wśród płatnych usług na rzecz ludności wzrosły ceny usług szewskich (55,7%), usług krawieckich dla kobiet (28,4%), usług ambulatoryjnych (14%), usług pralni chemicznych (13,6%), usług fryzjerskich (10,1%), biletów kolejowych (3,9%). Odnotowany spadek cen biletów lotniczych (14,5%). b/ W okresie styczeń – grudzień 2015 r. w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku ceny producentów produkcji przemysłowej wzrosły o 4%, ceny producentów produkcji rolnej zmalały o 0,9%, indeks cen sprzedanych materiałów budowlanych wyniósł 101,4%, a indeks taryf na przewozy towarowe – 102,7%. 4. Bezrobocie. Rynek pracy. Płace a/ Na koniec listopada 2015 r. liczba oficjalnie zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych wyniosła 57,1 tys. (spadek o 1,5% w porównaniu z październikiem 2015 r.), co stanowi 2,5% ludności aktywnej zawodowo (2.306,8 tys. osób). b/ W styczniu – listopadzie 2015 r. nominalne dochody ludności wyniosły 22.921,5 mln TJS i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. o 5% (w 2014 r. – 11,2%), a wydatki – 24.103,2 mln TJS (w 2014 – 30.596,3 mln TJS). Realne dochody ludności w okresie I – XI w porównaniu z tym samym okresem 2014 r. zmniejszyły się o 2,9%. c/ W listopadzie 2015 r. minimalna płaca w gospodarce narodowej wynosiła 250,00 TJS i nie zmieniła się od listopada 2014 r., zaś średnia nominalna płaca w listopadzie 2015 r. – 920,97 TJS i wzrosła w stosunku do listopada 2014 r. o 8,1%. W listopadzie 2015 r. najniższy poziom płac w realnym sektorze gospodarki odnotowano w rolnictwie (302,31 TJS), a najwyższy w budownictwie (2.308,63 TJS), w przemyśle wydobywczym (1.882,4 TJS) i w energetyce (1.214,88 TJS). W sektorze usług najwyższe płace dotyczyły branży pośrednictwa finansowego (2.040,39 TJS) oraz w logistyki i łączności (1.918,83 TJS). d/ Na koniec listopada 2015 r. łączne zadłużenie z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń (z uwzględnieniem ubiegłych lat) wyniosło ogółem 19.484,8 tys. TJS (w 2014 r. – 41.949,4 tys. TJS), w tym za 11 miesięcy 2015 r. 16.722,0 tys. TJS (w 2014 r. – 32.745,3 tys. TJS). 11 5. Przemysł W okresie I-XII 2015 r. wartość produkcji przemysłowej wyniosła ogółem 12.173,4 mln TJS (dynamika 111,2%). W strukturze przemysłu dominował przemysł przetwórczy z udziałem 65,6% (7.985 mln TJS), a następnie – energetyka (20,9% - 2.548 mln TJS) i przemysł wydobywczy (13,5% - 1.639 mln TJS,). Najwyższą dynamikę w 2015 r. odnotowano w przemyśle wydobywczym – 116,5%, w tym surowców energetycznych (85%) i nieenergetycznych (122,9%). Dynamika w przemyśle przetwórczym wyniosła 110,2%, a w energetyce 111,4%. Najlepsze wyniki odnotowano w sektorach: produkcji urządzeń elektrycznych (wzrost 1,7 razy), produkcji maszyn i urządzeń (145,0%), w przemyśle chemicznym (143,3%), w przemyśle celulozowopapierniczym (141,9%), w produkcji innych niemetalowych produktów mineralnych (138,1%), w metalurgii (131,5%), w produkcji skór, wyrobów ze skór i obuwia (123,4%) oraz w produkcji tworzyw sztucznych i wyrobów gumowych (116,6%); najsłabsze wyniki dotyczyły branż: paliwowej (56,7%) i produkcja odzieży i artykułów tekstylnych (96,6%). 6. Działalność inwestycyjna i budownictwo a/ W 2015 r. ogólna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 9.077,4 mln TJS (121,2% w porównaniu z 2014 r.). Z powyższej kwoty, 2.536,6 mln TJS, czyli 27,9% stanowiły wydatki na budownictwo, 2.731,1 mln TJS – na produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody (30%), 995,7 mln TJS – na przetwórstwo (11%), 951,1 mln TJS – na transport i łączność (10,5%) oraz 214,4 mln TJS (2,4%) – na branżę wydobywczą. W tym samym okresie, wartość zrealizowanych inwestycji w sektorze produkcyjnym wyniosła ogółem 5.139,7 mln TJS (56,6% ogółu nakładów inwestycyjnych). b/ Przekazano do użytku między innymi: budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 1.202,9 tys. m2 (dynamika 108,2%), 38 szkół średnich, 4 szkóły podstawowe, 21 przychodni medycznych, 1 szpital, 4 przedszkola itd. Wartość zrealizowanych robót budowlano-montażowych wyniosła 4.764,7 mln TJS (w 2014 r. – 4.047,6 mln TJS). 7. Transport a/ W okresie 2015 r. wszystkimi rodzajami transportu przewieziono ogółem 75.987,8 tys. ton ładunków (dynamika 102,1%), w tym: transportem samochodowym – 69.864,7 tys. ton (103,3%), koleją – 6.121,0 tys. ton (89,9%) i transportem lotniczym 2,1 tys. ton (81,6%). W strukturze przewozów towarowych dominował transport samochodowy – 91,9%. b/ Wszystkimi rodzajami transportu przewieziono ogółem 568.988,3 tys. pasażerów (102,1%), w tym: 557.533,5 tys. osób transportem autobusowym (102,3%), 10.243,4 tys. osób – tzw. elektrycznymi środkami transportu (100,0%), 426,8 tys. osób – koleją (95,0%) oraz 784,6 tys. osób – transportem lotniczym (71,8%). 8. Handel i usługi a/ Obroty handlu detalicznego w styczniu – grudniu 2015 r. (w tym remonty samochodów i AGD) wyniosły 14.676,7 mln TJS i były wyższe o 5,5% niż w 2014 r. W przeliczeniu na 1 mieszkańca obroty handlu detalicznego wyniosły 1.738,7 TJS. W strukturze obrotów 49% stanowiły artykuły spożywcze (7.035,3 mln TJS), 51% - przemysłowe (7.322,3 mln TJS). W grupie artykułów spożywczych największy udział miały mięso i wyroby wędliniarskie (17,3%), mąka i pieczywo (10,3%), cukier i wyroby cukiernicze (6,7%) oraz warzywa i ziemniaki (5,7%); natomiast w grupie towarów przemysłowych: materiały budowlane (25,5%), samochody i części zamienne (13%), 12 tkaniny (11,4%), obuwie, wyroby z dzianiny, ubrania i bielizna (9,2%), wyroby ropopochodne (7,3%), artykuły elektryczne (3,9%), leki (2,7%). 49,7% obrotów handlu detalicznego zrealizowano za pośrednictwem bazarów. b/ Wartość zrealizowanych płatnych usług wyniosła 9.606,7 mln TJS (mniej o 7,1%). 39,4% ogólnej wartości usług stanowiły usługi socjalno-bytowe, 18% – transportowe, 13,9% – telekomunikacyjne, 10,3% – edukacyjne, 4,2% – ochrony zdrowia i 13,5% – pozostałe. Największą dynamikę odnotowano w grupie usług: gospodarki mieszkaniowej (108,5%), komunalnych (105,3%), edukacyjnych (102,4%); najmnejszą w grupie usług: łączności (88,9%) oraz transportu pasażerskiego (81%). 9. Rolnictwo Ogólna wartość produkcji rolnej w cenach bieżących wyniosła 21.577,8 mln TJS (dynamika 103,2%), w tym: produkcji roślinnej –14.623,7 mln TJS (101,4%), zwierzęcej – 6.954,1 mln TJS (107,2%). W 2015 r. we wszystkich kategoriach gospodarstw rolnych wyprodukowano ogółem: 1.667.855 ton warzyw (wzrost o 7,6%), 1.392.755 ton zbóż (wzrost o 5,7%), 887.399 ton ziemniaków (wzrost o 3,9%), 592.436 ton roślin basztanowych (wzrost o 8,6%), 203.771 ton winogron (wzrost o 7,9%). Plony owoców wyniosły 299.257 ton i były niższe o 12,5% w porównaniu z 2014 rokiem, bawełny surowej – 270.041 tony (spadek o 26,9%). Według stanu na 1.01.2016 r. pogłowie bydła rogatego wyniosło 2.188,0 tys. szt. (dynamika 102,7% ), pogłowie owiec i kóz – 5.201,4 tys. szt. (103,4%). Wyprodukowano ogółem 217.701 ton mięsa w żywej wadze (109,5%), 888.960 ton mleka (104%), 357,2 mln szt. jaj (102,1%), 3.852,9 tony miodu (103,7%), 2.023,3 tony ryb (105,8%), 7.033 tony wełny (103,8%) i 835,2 tony kokonów jedwabników (76%). 10. Handel zagraniczny a/ Wg tadżykistańskich danych statystycznych, łączne obroty handlu zagranicznego w okresie styczeń-grudzień 2015 r. wyniosły 4.325,5 mln USD (dynamika 82%), w tym: eksport – 890,6 mln USD (91,1%), a import – 3.434,9 mln USD (79,9%). Deficyt bilansu handlowego wyniósł (-) 2.544,3 mln USD, w tym z krajami WNP – (-) 1.591,7 mln USD. Udział krajów WNP w ogólnych obrotach handlu zagranicznego Tadżykistanu wyniósł 47,3%, a pozostałych krajów – 52,7%. Struktura eksportu kształtowała się następująco: metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych – 26,1% (spadek o 4,5%), metale szlachetne i kamienie szlachetne – 23,3% (wzrost o 41,9%), środki transportu oraz maszyny i urządzenia – 2,8% (spadek o 29,4%), materiały i wyroby włókiennicze – 19,2% (wzrost o 3%), produkty mineralne – 22,9% (spadek o 10,1%), produkty roślinne – 4,4% (spadek o 2,3%) oraz pozostałe – 1,3%. Struktura importu: środki transportu oraz maszyny i urządzenia – 21,7% (środki transportu – spadek o 54,2%, maszyny i urządzenia – wzrost o 20,9%), produkty mineralne – 16,6% (spadek o 31,9%), produkty przemysłu chemicznego – 9,5% (spadek o 13,7%), produkty pochodzenia roślinnego – 11,2% (spadek o 6,2%), metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych – 9,7% (spadek o 1%), drewno i wyroby z drewna – 6% (spadek o 29,2%), gotowe artykuły spożywcze – 7,1% (spadek o 16,7%) oraz pozostałe – 18,2%. Najważniejszymi partnerami handlowymi Tadżykistanu w eksporcie były: Turcja – 28,7%, Szwajcaria – 23,1%, Kazachstan – 16,4%, Iran – 6,7%, Rosja – 6,4%, Afganistan – 6,3%, Chiny – 3,3%, Pakistan – 2,6%, Włochy – 1,2%, Kirgistan – 1,1%, Holandia – 1%, Uzbekistan – 0,7% i inne; w imporcie: Rosja – 30,5%, Chiny – 22,2%, Kazachstan – 16,2%, Turcja – 3,9%, Iran – 3,6%, Szwajcaria i Turkmenistan – po 3,1%, Litwa – 2,4%, Afganistan – 1,6%, Niemcy – 1,3%, 13 Pakistan i Zjednoczone Emiraty Arabskie – po 1,2%, USA i Ukraina – po 1,1%, Białoruś– 0,9%, Kirgistan – 0,7%, Jamajka i Włochy – po 0,6%, Indie i Łotwa – po 0,5%, Holandia i Francja– po 0,3% i inne. Obroty handlowe z Polską wyniosły 5.088,5 tys. USD (dynamika 63,1%), w tym tadżykistański eksport 661 tys. USD i import 4.427,5 tys. USD. b/ Wg polskich (wstępnych) danych statystycznych obroty handlowe pomiędzy Polską a Tadżykistanem osiągnęły poziom 12,12 mln USD (dynamika 61%), z czego polski eksport – 11,13 mln USD (dynamika 59%), polski import – 0,99 mln USD (dynamika 99%). III. Uzbekistański rynek kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów Około 50% rynku kosmetycznego Uzbekistanu stanowią kosmetyki dekoracyjne i wyroby perfumeryjne. Reszta to produkty kosmetyczne do pielęgnacji skóry i włosów. Poniżej omówiono dwa segmenty uzbekistańskiego rynku kosmetycznego: 1 – kremy, balsamy, mleczka i inne środki do twarzy i ciała; 2 – szampony i odżywki do włosów. Ze względu na dostępność danych statystycznych materiał, przygotowany na bazie artykułu „Kosmetyki po uzbekistańsku” (Przegląd ekonomiczny nr 11/2015), ma charakter bardziej opisowy, niż przywołujący konkretne cyfry. Kosmetyki do pielęgnacji skóry: Wielkość uzbekistańskiego rynku kosmetyków do pielęgnacji skóry w roku 2014 oceniana była na około 15,6 mld UZS (przy kursie na koniec 2014 roku 1 USD = 2.422,40 UZS), z czego 39,4% stanowiły kremy i balsamy do skóry produkcji krajowej, 60,6% – artykuły zagraniczne. W ujęciu ilościowym w 2014 r., na lokalny rynek dostarczono 984 tony produktów kosmetycznych do pielęgnacji skóry. W okresie od 2009 r., średni roczny wzrost wielkości rynku wynosił około 20%. Obecnie rynek środków do pielęgnacji skóry nadal zachowuje duży potencjał wzrostu, co wynika z rosnących dochodów ludności, szczególnie w stolicy kraju Taszkencie i innych dużych miastach oraz ze stosunkowo małego wykorzystania kremów w przeliczeniu na osobę. Wg danych statystycznych, w 2014 r. na jedną kobietę w Uzbekistanie przypadało średnio 65 gramów sprzedawanych kremów do skóry. Dla porównania w Rosji liczba ta jest 10krotnie większa. Wielkość dostaw na rynek uzbekistańskich kosmetyków do pielęgnacji skóry osiągnęła w roku 2014 320 ton, czyli 2,8 razy więcej niż w 2009 r. W tym samym czasie odnotowano 2-krotny wzrost importu kosmetyków, który osiągnął wartość 664 ton na koniec 2014 roku. W rezultacie udział ilościowy kosmetyków do pielęgnacji skóry rodzimej produkcji wzrósł z 26% w roku 2009 do 32% w 2014 r. Import produktów kosmetycznych wzrósł z 11% w roku 2013 do 44% w roku 2014 (pochodzenia pozostałych 24% wyrobów autorzy artykułu nie precyzują). Przy względnie stabilnie rosnącym rynku kosmetyków do pielęgnacji skóry w Uzbekistanie w ciągu ostatnich lat, miały miejsce poważne fluktuacje udziału kosmetyków krajowych i importowanych. W czasie spadku sprzedaży kosmetyków w 2010 r., wzrósł udział w rynku produkcji krajowej, jednak już w 2011 roku nastąpił znaczny wzrost dostaw kremów importowanych, a dostawy uzbekistańskich kremów na rynek zmniejszyły się prawie o 40%. Jedną ż możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy był 1,9-krotny wzrost średniej ceny jednej tony kremów rodzimej produkcji, podczas gdy średnia cena importowanych kremów wzrosła o 1,6 razy. Taka zmiana cen doprowadziła do sytuacji, w której uzbekistańskie kremy stały się o 1,5 razy droższe od kremów importowanych (dla porównania: w 2009 r. uzbeckistańskie kremy były średnio o 4% tańsze niż importowane, a w 2010 r. - średnio o 30% droższe). Tendencja wzrostu średnich cen produktów lokalnych doprowadziła do tego, że w roku 2011, udział miejscowych kremów 14 w rynku Uzbekistanu spadł do 16% wobec 84% kremów importowanych. Władzom nie udało się uratować sytuacji nawet poprzez wprowadzenie barier celnych i akcyzowych. W 2012 r. krajowi producenci wyciągnęli wnioski ze zmniejszenia sprzedaży i obniżyli średnią cenę produkowanych kremów o 20%, doprowadzając tym samym do obniżki detalicznej ceny kremów w stosunku do importowanych o 17%, w 2013 roku o 27% i w 2014 roku o około 34%. Eksperci są zdania, że sytuacji takiej nie uda się utrzymać w dłuższym okresie czasu ze względu na wzrost cen surowców w Uzbekistanie, konieczność ich zakupu za walutę, wzrost cen nośników energii i wynagrodzeń itd., w związku z czym już na początku 2016 roku udział kremów produkcji uzbekistańskiej może spaść do poziomu 2011 roku. Powstanie w ten sposób nisza do wejścia na rynek nowych kremów z importu lub zwiększenia sprzedaży już obecnych na rynku towarów. Kosmetyki do pielęgnacji włosów Mniejszy niż w przypadku kremów jest udział w rynku szamponów i produktów do pielęgnacji włosów produkcji uzbekistańskiej. Wielkość rynku tych produktów w roku 2014 oceniana była na około 68,9 mld UZS (przy kursie na koniec roku 1 USD = 2.422,40 UZS), z czego około 22% przypada na szampony i środki do pielęgnacji włosów produkcji uzbekistańskiej, a 78% – produkcji zagranicznej. Ogółem, w 2014 roku na rynek trafiło ponad 15,8 tys. ton szamponów i produktów do pielęgnacji włosów, czyli o 1,6 razy więcej niż w 2009 r. Pomimo stałego wzrostu dostaw na miejscowy rynek szamponów i kosmetyków do pielęgnacji włosów, w 2014 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Uzbekistanie zużyto 356 gr tych wyrobów. W Rosji średnia ilość szamponów i odżywek do włosów wynosi na jednego mieszkańca około 1,5 kg. Podaż kosmetyków do włosów lokalnej produkcji przez długi czas przewyższała podaż szamponów i odżywek do włosów z importu. Jednak w roku 2014 dostawy na rynek lokalnej produkcji spadły, głównie za sprawą zmiany preferencji konsumentów, mających miejsce w ostatnich latach. Uzbeccy producenci długo uważali niską cenę za znaczącą przewagę nad produktami do pielęgnacji włosów pochodzącymi z importu. To właśnie dzięki niskiej cenie udało się im zdobyć przyczółek na rynku i stopniowo zwiększać sprzedaż. Jednak stopniowo rosnące dochody ludności doprowadziły do zwiększenia zapotrzebowania na szampony i odżywki ze „środkowej półki”, reprezentowane głównie przez produkty pochodzenia zagranicznego. Z drugiej strony zmniejszyło się więc zapotrzebowanie w niższym segmencie cenowym, reprezentowanym przez produkty producentów krajowych. Zwiększona konkurencja w niższym segmencie cenowym zmusiła rodzimych producentów do ograniczenia lub zaprzestania produkcji, albo też do przestawienia się na produkcję szamponów i odżywek do włosów średniej klasy. Wynikiem tego jest spadek produkcji szamponów i zmniejszenie dynamiki wzrostu produkcji balsamów do włosów przez miejscowych producentów (zapoczątkowany już w 2012 r.). Obecnie w Uzbekistanie funkcjonuje 65 producentów produktów kosmetycznych do pielęgnacji skóry i włosów, 45 z nich znajduje się w Taszkencie i obwodzie Taszkenckim. Większość z firm powstała w ramach i uczestniczy w państwowych programach inwestycyjnych, dających im określone ulgi (celne, podatkowe itd.). Największym, a zarazem najstarszym w Uzbekistanie producentem wyrobów kosmetycznych jest „Lola Atir Upa” S.A., założona w 1942 r. W roku 2009 firma, całkowicie zrezygnowała z produkcji perfum i skupiła się na produkcji kremów, past i środków czystości. Zmiana asortymentu i częściowa modernizacja pozwoliły spółce znaleźć swoją niszę na rynku Uzbekistanu i rozpocząć produkcję wyrobów o stosunkowo wysokiej jakości. Produkty firmy „Lola Atir Upa” charakteryzują się wysokim poziomem lokalizacji - ponad 60% surowców do produkcji jest pochodzenia miejscowego (spółka może więc liczyć np. na preferencje przy realizacji zamówień państwowych). Drugą co do wielkości firmą kosmetyczną jest JV „Navoi Beauty”, powstała w 2010 r. we współpracy z koreańską „DK Cosmetics”. Pierwsza partia kosmetyków spółki została wyprodukowana w 2010 r. pod marką „Estelle”. Począwszy od 2011 r. produkty 15 firmy (segmentu premium) sprzedawane są pod marką „La Core”, a od 2013 r., firma zaczęła rozwijać produkcję kosmetyków klasy ekonomicznej pod marką „BeBeauty”. Cykl produkcyjny w zakładzie jest kontrolowany przez koreańskich technologów. Na rynku funkcjonuje również polsko-uzbekistańskie JV „Angeline Cosmetics”, spółka założona w czerwcu 2009 r., której głównym przedmiotem działalności jest produkcja mydła, środków higieny i detergentów (ponad 20 pozycji). Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się podmiotów branży kosmetycznej w Uzbekistanie jest założone w 2013 r. uzbekistańsko-koreańskie JV „Global Cosmetics”. Firma koncentruje się na produkcji środków do mycia włosów i ciała, nie tylko na rynek konsumencki, ale także na rynek usług kosmetyczno-fryzjerskich. Producenci uzbekistańscy stosują różne modele zarządzania produkcją i sprzedażą. Część firm kontroluje cały łańcuch produkcyjno-handlowy, a część - nie angażując się w skomplikowane i drogie systemy marketingowe - koncentruje się wyłącznie na produkcji masowej. W ciągu ostatnich trzech lat coraz większe uznanie zyskuje sieciowy systemy sprzedaży opartej na katalogach handlowych. IV. Informacje bieżące - Nowe Kodeks celny Uzbekistanu 20 stycznia br. prezydent Uzbekistanu podpisał ustawę „O zatwierdzeniu Kodeksu Celnego Republiki Uzbekistanu”, która wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania (21 stycznia 2016 roku). W związku z przyjęciem nowego Kodeksu Celnego, częściowo zmienione zostały ustawy: „O certyfikacji towarów i usług”, „O racjonalnym wykorzystaniu energii”, „O zagranicznej działalności gospodarczej”, „Kodeks RU o odpowiedzialności administracyjnej” oraz inne akty prawne. Do chwili obecnej ww. dokumenty w nowej redakcji nie są dostępne na stronach www.lex.uz, www.norma.uz, www.customs.uz. - Uzbekistan i Tadżykistan w Indeksie Percepcji Korupcji 2015 W opublikowanym przez Transparency International (www.transparency.org) Indeksie Percepcji Korupcji 2015 (Corruption Perception Index – CPI) Uzbekistan zajął 153 miejsce (na 168) z liczbą punktów 19, a Tadżykistan 136 miejsce z liczbą punktów 26. W CPI 2014 kraje te zajęły odpowiednio 166 i 152 miejsce (na 177). W tegorocznym rankingu Polska uzyskała 62 punkty i została sklasyfikowana na 30 miejscu (w 2014 r. – 35 miejsce). Na czele rankingu znalazły się kolejno Dania, Finlandia, Szwecja, Nowa Zelandia i Niderlandy, zamykają go Somalia, Korea Północna, Afganistan, Sudan i Sudan Południowy. - Przedłużenie pozwolenia na eksport uzbekistańskich owoców i warzyw transportem samochodowym Jak 25 stycznia br. poinformował portal www.norma.uz, zgodnie z rozporządzeniem nr 13 Rady Ministrów RU z dn. 20.01.2016 r. wprowadzone zostały zmiany do rozporządzenia nr 249 „O środkach dalszego doskonalenia mechanizmu regulacji eksportu produktów owocowowarzywnych, ziemniaków, roślin basztanowych i winogron” z dn. 28.08.2015 r. Zgodnie z dokumentem, owoce i warzywa (kod 07 i 08 taryfy celnej) będą mogły być eksportowane transportem samochodowym przez osoby prawne włączone do wykazu zatwierdzonego przez Grupę roboczą ds. związanych z racjonalnym wykorzystaniem owoców i warzyw do dnia 1 lipca 2016 roku. Wcześniejsze pozwolenie było ważne do dnia 1 stycznia 2016 r. - Protokół o zastosowaniu Umowy o Strefie Wolnego Handlu z 18 października 2011 roku pomiędzy jej stronami a Republiką Uzbekistanu Jak 27 stycznia br. poinformował portal www.uzdaily.uz, Parlament Ukrainy ratyfikował Protokół o zastosowaniu Umowy o Strefie Wolnego Handlu z 18 października 2011 roku pomiędzy 16 jej stronami a Republiką Uzbekistanu. Ww. protokół został podpisany przez Ukrainę 31 maja 2013 roku. - Zakaz wjazdu do Uzbekistanu innych, niż będące własnością tego kraju krytych wagonów, wagonów-izoterm i wagonów-chłodni Zgodnie z informacją portalu www.podrobno.uz z dnia 2 lutego br., powołującego się na rosyjską gazetę Kommersant (ta ostatnia powołuje się na Koleje Rosyjskie S.A. i ich pismo do Dyrekcji Rady ds. Transportu Kolejowego WNP z dn. 28 stycznia br.), „Uzbekistan Temir Jullari” (Uzbekistańskie Linie Kolejowe) wprowadziły na nieokreślony okres konwencyjny zakaz wjazdu do kraju krytych wagonów, wagonów-izoterm i wagonów-chłodni, za wyjątkiem wagonów, będących własnością administracji kolejowej Uzbekistanu. Wcześniej (5-15.01.2015 r.) podobny zakaz wjazdu dla wagonów do przewozu ziarna wprowadził Kazachstan (za wyjątkiem wagonów należących do administracji kolejowej RK), a przed rokiem – Uzbekistan (zakaz dotyczył pustych krytych wagonów, wagonów do przewozu ziarna i platform poruszających się z Uzbekistanu do Kazachstanu, za wyjątkiem wagonów kazachstańskiej administracji kolejowej). - Nowy zakład produkcji nawozów azotowo-fosforowo-potasowych w Samarkandzie Jak 11 stycznia br. poinformował za spółką Uzbekistański Przemysł Chemiczny „Uzkimsanoat” portal www.podrobno.uz, na koniec stycznia 2016 r., zaplanowano uruchomienie pierwszego w Uzbekistanie zakładu produkcji na dużą skalę złożonych nawozów trójskładnikowych. W końcu grudnia 2015 r. zakończone zostały wszystkie prace budowlane i instalacyjne w samarkandzkim zakładzie „Samarkandkimio”. Całkowity koszt projektu przekroczył 20 mln USD, z czego 5 mln USD stanowiły środki własne przedsiębiorstwa, a pozostałe 15 mln USD – inwestycje zagraniczne i kredyty. Dostawcą urządzeń do nowej fabryki nawozów azotowo-fosforowo-potasowych była chińska firma „Dżang-Su”. W pierwszym roku zakład ma produkować 100 tys. ton nawozów rocznie, a po osiągnięciu pełnej mocy produkcyjnej – 240 tys. ton rocznie. - Pozycji krajów Azji Środkowej w rankingu wolności gospodarczej 2016 Zgodnie z informacją portalu internetowego www.news.tj z dnia 1 lutego br., amerykańska organizacja badawcza The Heritage Foundation (http://www.heritage.org) opublikowała ranking wolności gospodarczej 2016, w którym Tadżykistan zajął 149 miejsce na 178 sklasyfikowanych państw. Wyniki innych krajów Azji Środkowej przedstawiają się następująco: Kazachstan – 68 miejsce, Kirgistan – 96 miejsce, Uzbekistan – 162 miejsce i Turkmenistan – 174 miejsce. Polska znalazła się na 39 pozycji. Liderami rankingu są: Hongkong, Singapur i Nowa Zelandia; zamykają ranking Korea Północna, Wenezuela i Kuba. - Kredyt ABR dla Uzbekistanu Zgodnie z informacją portalu www.podrobno.uz z dnia 11 stycznia br., powołującego się na Azjatycki Bank Rozwoju, w 2016 r. Uzbekistan planuje pozyskać kredyt ABR w wysokości 100 mln USD na rozwój małego biznesu i prywatnej przedsiębiorczości. Środki finansowe w ramach projektu pn. „Drugi projekt rozwoju małego biznesu i przedsiębiorczości” otrzymają banki komercyjne i firmy leasingowe w celu finansowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich i przedsiębiorczości kobiet. Decyzja o przyznaniu Uzbekistanowi kredytu ma zapaść w lipcu 2016 r. - Zadłużenie zagraniczne Tadżykistanu Zgodnie z informacją portalu www.news.tj z dnia 2 lutego br., powołującego na I zastępcę ministra Finansów RT Dżamszeda Karimzoda, łączne zadłużenie zagraniczne Tadżykistanu na początek 2016 roku wyniosło 2.182,65 mln USD, czyli 27,8% nominalnego PKB kraju (na początek 2015 r. zadłużenie zagraniczne Tadżykistanu w stosunku do PKB wynosiło 22,5%); w ciągu 2015 roku 17 zadłużenie zagraniczne RT wzrosło o 87,8 mln USD. W 2015 r. zostało w pełni uregulowane zadłużenie wobec Uzbekistanu (8 mln USD) i Kazachstanu (12,2 mln USD). Głównymi wierzycielami Tadżykistanu są: Chiny (ponad 950 mln USD), Bank Światowy (ponad 325 mln USD), Azjatycki Bank Rozwoju (277 mln USD). Na obsługę zadłużenia zagranicznego Tadżykistanu, w tym zadłużenia NBT wobec MFW i zadłużenia gwarantowanego przez Państwo, przeznaczono w 2015 roku 145 mln USD (z czego 113,1 mln USD na spłatę długu podstawowego i 31,4 mln USD – na spłatę odsetek). Gwarantowane przez Państwo zadłużenie zagraniczne RT wynosi 22,7 mln USD, a zadłużenie przedsiębiorstw państwowych – 31,5 mln USD. Zadłużenie NBT wobec MFW wynosi 130,2 mln USD (środki przeznaczone były na zachowanie płynności wypłat). - Zwolnienia celne dla sprzętu stomatologicznego w Uzbekistanie Zgodnie z informacją portalu www.norma.uz z dnia 15 lutego br., uchwałą Rady Ministrów RU nr 32 z dn. 8.02.2016 r. w Uzbekistanie wprowadzone zostały uzupełnienia do Wykazu nowego sprzętu medycznego, komponentów, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych, zwolnionych w imporcie z opłat celnych (z wyjątkiem opłat za odprawę celną towarów). Do ww. wykazu włączony został sprzęt, działający na zasadzie promieniowania rentgenowskiego i radioaktywnego, przeznaczony nie tylko do zastosowania medycznego i chirurgicznego, ale również stomatologicznego, w tym urządzenia do radiografii i radioterapii, tomografii komputerowej, rezonansowo-magnetycznej i pozytronowo-emisyjnej oraz środki ochrony przed promieniowaniem. - Plany wprowadzenia kontroli przesyłek kurierskich w RU Wg informacji portalu internetowego www.anhor.uz z dnia 23.02.2016 r., powołującego się na RIA Nowosti, rozporządzeniem rządu RU, w Uzbekistanie zatwierdzony został program opracowywania aktów prawnych w 2016 r. Przewiduje on m.in. wprowadzenie zmian i uzupełnień do ustawy „O działalności operacyjno-śledczej”, które pozwolą dokonywać kontroli przesyłek kurierskich. - Restrukturyzacja przemysłu spożywczego RU Jak 23 lutego br. poinformował portal www.gazeta.uz, dekretem prezydenta RU z dnia 18.02.2016 r. „O środkach dalszej poprawy organizacji zarządzania przemysłem spożywczym kraju” została zlikwidowana Asocjacja Przemysłu Spożywczego Uzbekistanu, natomiast na jej bazie powołana została spółka holdingowa „Uzbekozikowkatholding”. Dekret przewiduje również utworzenie w ramach „Uzbekozikowkatholding” funduszu rozwoju, rekonstrukcji i modernizacji zakładów przetwórstwa żywności, sformowanego z 50% dywidend państwowych firm, należące do spółki oraz 0,5% zysku firm i instytucji, będących członkami holdingu. - Ulgi podatkowe dla małych podmiotów uzvekistańskich branży mięsnej i mleczarskiej Wg informacji portalu http://ru.sputniknews-uz.com z dnia 2 marca br., Prezydent Uzbekistanu przedłużył o pięć lat ulgi podatkowe dla mikro firm i małych podmiotów gospodarczych, specjalizujących się w przetwórstwie mięsa i mleka. Od chwili obecnej do 1.01.2021 r. firmy przetwórcze mogą pozostawiać do swojej dyspozycji 50% wpłacanej do budżetu tzw. jednolitej płatności podatkowej. Warunkiem uzyskania ulgi jest przeznaczenie środków na modernizację techniczną produkcji, tworzenie nowych i wyposażanie istniejących laboratoriów, rozwój nowych rodzajów produkcji oraz bazy surowcowej. Rocznie produkcja mięsa i mleka w Uzbekistanie wzrasta o ok. 5 – 7%; przewiduje się, że w 2021 roku produkcja mięsa w Uzbekistanie wyniesie 2,5 mln ton, a mleka – 13 mln ton. Wg uzbekistańskich specjalistów, pomimo prawie pełnego zaopatrzenia rynku w miejscowe produkty mięsne i mleczarskie przez 1300 funkcjonujących zakładów przetwórczych, w Uzbekistanie należy jeszcze rozszerzyć produkcję pełnowartościowych produktów dla dzieci i konserw mięsnych. 18 - Dostawy uzbekistańskiego gazu do Rosji Jak 15.03.2016 r. poinformował portal www.podrobno.uz, w grudniu 2015 roku rosyjski „Gazprom” i „Uzbekneftegaz” podpisały umowę na zakup przez stronę rosyjską 4 mld m3 uzbekistańskiego gazu w roku 2016 (poprzedni kontrakt na zakup gazu z Uzbekistanu w okresie od 2013 do 2015 roku był podpisany przez „Gazprom” i „Uzbekneftegaz” w grudniu 2012 r). Obecna umowa podpisana została w sytuacji narastającego konfliktu pomiędzy „Gazpromem” i „Turkmengazem”. W styczniu br. „Gazprom” poinformował, że od 1 stycznia 2016 r. została rozwiązana przedterminowo umowa na dostawy gazu z Turkmenistanu w związku – jak poinformowano – z poważnymi naruszeniami kontraktu ze strony „Turkmengazu”. Wcześniej, strona turkmeńska informowała, o zaległościach płatniczych „Gazpromu”. - Ekspertyzy importowanych do RU urządzeń tekstylnych Jak 22 marca br. poinformował portal www.review.uz, uchwałą Rady Ministrów RU z dnia 15.03.2016 r. zatwierdzone zostały zasady ekspertyzy i wydawania konkluzji, dotyczących kontraktów na dostawy urządzeń tekstylnych pod kątem ich zgodności z wymogami nowoczesnych technologii i poziomu cen. Wprowadzano pięć kryteriów dla importowanych urządzeń tekstylnych: - rok produkcji (nie więcej niż 2 lata w chwili badania), - ukierunkowanie produkcji na eksport i popyt na nią, przede wszystkim na rynkach zagranicznych, - wydajność, - efektywność energetyczna, - cena. Ekspertyz dokonywać będzie Agencja ds., ekspertyz uzasadnień techniczno-ekonomicznych projektów nowo nowopowstających i modernizowanych mocy produkcyjnych, urządzeń i technologii przy Gabinecie Ministrów RU. Szczegóły:http://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/vvozimoe_tekstilnoe_oborudovanie_bu det_sootvetstvovat_mirovym_standartam 19