Szansa na przełamanie - Dom Maklerski BDM SA

BIULETYN PORANNY
czwartek, 9 stycznia 2014
KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: środa, 8 stycznia 2014
Wartość
Zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 367
-50
-2,07%
Aktualna pozycja – krótka, sygnał otwarcia długiej- 2416
Kurs zamknięcia
2 377
7
0,30%
Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką- 2436
Kurs min.
2 342
-10
-0,43%
Kurs max.
2 386
-33
-1,36%
Wolumen obrotu
29 768
-4 018
-11,89%
LOP
99 393
3 416
3,56%
Najbliższe poziomy oporu:
2400 2487 2500
2570
Najbliższe poziomy wsparcia:
2341 2274 2214
2200
Szansa na przełamanie
FW20 (2,367.00, 2,386.00, 2,342.00, 2,377.00, +7.00000)
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
e
July
August
September
October
November
December 2014
WIG20 (2,350.34, 2,373.78, 2,331.66, 2,363.38, +13.7798)
2650
2600
2550
W środę zejście poniżej 2350 pkt wreszcie
uruchomiło
popyt
(min
2342
pkt).
Wskazywałem na istotność tego poziomu
wynikającą z 62% zniesienia fali wzrostowej od
lipca'13 czy dolnego ograniczenia kanału
wzrostowego, a także z luki 10 września (2341
pkt). Ostatecznie kontrakt zakończył na 2377
pkt (+0,3%). Być może przy tak solidnym
wyprzedaniu to początek większej korekty
półtoramiesięcznych spadków. Łatwo jednak
nie będzie, bowiem wciąż nad rynkiem wisi
widmo korekty na rynkach rozwiniętych. Ta na
razie nie nadchodzi. DAX trzyma się w okolicy
9,5k pkt, a S&P500 przy niedawnych
szczytach. Wczoraj, już po zamknięciu handlu
w Warszawie, opublikowane zostały zapiski z
ostatniego posiedzenia FED. Nie było w nich
nic rewolucyjnego oprócz stwierdzeń o
malejącej skuteczności QE i perspektywie jego
stopniowego ograniczania. Dziś w centrum
uwagi będzie konferencja prezesa EBC Mario
Draghiego. Patrząc po słabości EUR/USD
rynek spodziewa się raczej gołębiego
wystąpienia. EBC w końcu będzie musiał
odpowiedzieć na "wojny walutowe" jakie toczy
FED, BoJ czy BoE. Wzrost gospodarczy w
strefie euro jest wciąż mizerny, a mocne euro
daje się we znaki szczególnie krajom mniej
konkurencyjnym jak Francja czy Włochy.
2500
Krystian Brymora
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
e
July
August
September
October
November December 2014
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
czwartek, 9 stycznia 2014
RYNEK AKCJI Wyniki sesji: środa, 8 stycznia 2014
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 625,8
2 150,8
2 350,34
2 363,38
0,59%
2 331,66
2 373,78
42,1
650,0
WIG30
2 764,4
2 469,8
2 488,89
2 497,02
0,41%
2 469,77
2 506,16
36,4
669,4
sWIG80
15 156,8
10 183,5
14 188,22
14 087,74
-1,09%
14 011,40
14 204,30
192,9
37,6
mWIG40
3 599,3
2 453,4
3 302,64
3 283,73
-0,64%
3 260,43
3 304,24
43,8
71,4
WIG-PL
56 438,7
43 438,1
51 233,19
51 495,75
0,10%
51 135,65
51 495,75
360,1
-
WIG
55 384,8
42 842,1
50 434,79
50 482,93
0,08%
50 079,40
50 610,00
530,6
826,4
Spółka
Cena [PLN]
Mkt Cap [mln PLN]
ALIOR BANK
79,80
ASSECOPOL
AZOTY TARNÓW
zmiana %
zmiana % względem WIG30
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
5 581
0,9%
2,3%
-14,2%
-8,2%
0,5%
7,1%
-12,2%
-15,3%
45,59
3 784
-1,5%
-8,2%
-5,0%
6,0%
-1,9%
-3,5%
-3,1%
-1,1%
62,19
6 169
2,0%
-10,8%
-14,1%
-6,0%
1,5%
-6,0%
-12,1%
-13,2%
BANK HANDLOWY
98,12
12 820
-0,1%
-15,9%
-11,3%
9,9%
-0,5%
-11,2%
-9,3%
2,7%
BOGDANKA
123,20
4 190
-0,6%
-10,7%
12,0%
19,6%
-1,1%
-6,0%
14,0%
12,5%
BORYSZEW
0,51
1 122
0,0%
-10,5%
-5,6%
13,3%
-0,4%
-5,8%
-3,6%
6,2%
BRE
487,75
20 570
2,5%
-5,0%
5,6%
29,0%
2,1%
-0,2%
7,5%
21,9%
BZ WBK
376,00
35 173
1,9%
-4,8%
8,7%
34,3%
1,5%
-0,1%
10,6%
27,1%
CCC
112,65
4 326
-2,0%
-3,9%
-6,1%
34,6%
-2,4%
0,8%
-4,2%
27,4%
CYFROWY POLSAT
18,83
6 559
-2,6%
-4,9%
-10,8%
-0,9%
-3,0%
-0,2%
-8,8%
-8,1%
ENEA
13,87
6 123
-0,5%
-12,2%
-2,0%
5,6%
-0,9%
-7,5%
0,0%
-1,6%
EUROCASH
46,80
6 478
0,5%
2,1%
1,7%
-19,4%
0,1%
6,8%
3,7%
-26,6%
-15,0%
GTC
7,15
2 284
0,8%
-14,5%
-5,9%
-7,9%
0,4%
-9,7%
-4,0%
ING BSK
111,00
14 441
-0,1%
-6,8%
3,1%
19,4%
-0,5%
-2,1%
5,0%
12,2%
JSW
52,90
6 211
0,2%
-15,1%
-26,7%
-16,0%
-0,2%
-10,3%
-24,8%
-23,2%
KERNEL
41,90
3 339
-0,2%
4,9%
-18,4%
-17,0%
-0,7%
9,6%
-16,4%
-24,2%
KGHM
115,85
23 170
0,1%
0,7%
-3,5%
-5,0%
-0,3%
5,5%
-1,5%
-12,2%
LOTOS
34,66
4 501
-1,0%
-8,8%
-2,7%
-6,3%
-1,4%
-4,0%
-0,7%
-13,5%
8 765,00
16 050
-0,6%
-1,5%
-4,7%
33,2%
-1,0%
3,2%
-2,8%
26,0%
NETIA
5,06
1 760
2,2%
-4,2%
6,5%
18,8%
1,8%
0,6%
8,5%
11,6%
PEKAO
178,50
46 851
3,2%
-2,1%
-2,7%
25,8%
2,8%
2,7%
-0,8%
18,7%
PGE
15,89
29 710
-0,7%
-7,3%
-6,5%
9,1%
-1,2%
-2,6%
-4,5%
1,9%
PGNIG
4,89
28 851
-0,8%
-12,4%
-14,4%
-20,5%
-1,2%
-7,6%
-12,4%
-27,6%
PKNORLEN
42,00
17 964
-0,2%
-7,5%
-4,2%
-8,6%
-0,7%
-2,7%
-2,3%
-15,8%
PKOBP
38,40
48 000
0,1%
-3,3%
2,4%
12,3%
-0,3%
1,5%
4,4%
5,1%
PZU
443,90
38 332
0,7%
-3,3%
7,4%
6,4%
0,2%
1,5%
9,3%
-0,8%
SYNTHOS
5,46
7 225
-0,2%
3,2%
11,2%
24,1%
-0,6%
8,0%
13,2%
16,9%
TAURON
4,28
7 501
0,7%
-10,8%
-8,7%
0,7%
0,3%
-6,1%
-6,8%
-6,4%
TPSA
9,70
12 730
-0,5%
2,0%
12,9%
26,0%
-0,9%
6,7%
14,9%
18,8%
TVN
15,38
5 329
1,0%
2,5%
8,0%
47,9%
0,6%
7,3%
10,0%
40,7%
LPP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
czwartek, 9 stycznia 2014
KOMENTARZE Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Słaby kontratak byków
Udany finisz na Wall Street nie zdopingował byków do kupowania
akcji na GPW w pierwszej części dzisiejszej sesji. Tuż po otwarciu
zniecierpliwiona podaż sprowadziła indeksy poniżej wczorajszych
minimów i choć wkrótce udało się wrócić w okolicę punktu
odniesienia, na poważniejszy kontratak byków musieliśmy czekać
aż do ostatniej godziny sesji, kiedy to WIG20 wyskoczył 1%
powyżej wczorajszego zamknięcia. Ostatecznie przez mały
spadek na fixingu indeks skupiający blue chips zyskał 0,59%, co
jest jednak mizernym osiągnięciem w zestawieniu z wtorkowym
tąpnięciem. Jeszcze gorsze wrażenie wywarł na inwestorach
szeroki rynek, na którym przeważał kolor czerwony, a indeksy
mWIG40 oraz sWIG80 ponownie straciły na wartości odpowiednio
0,64% oraz 1,09%. Rynek pozostaje zatem zdominowany przez
stronę podażową, a byki nieustannie nie potrafią się mocniej
zmobilizować. Sesja nie spełnia żadnego z warunków
wymaganych dla odwrócenia trendu, czyli ani nie widzieliśmy
wyraźnego wzrostu obrotów na odbiciu, ani nie przebiliśmy
żadnych technicznych oporów. Oczywiście nie można wykluczać,
że jest to początek zasłużonego wzrostowego ruchu, lecz na razie
styl odbicia niestety nie wygląda przekonywująco.
Mierne wyniki GPW
Środa na GPW upłynęła pod znakiem mieszanych nastrojów.
WIG20 zanotował zwyżkę o 0,6%, natomiast sWIG80 i mWIG40
odnotowały spadki (odpowiednio -1,1% oraz -0,6%). Spadki
odnotowało także Nikkei, które spadło o 1,5% oraz DAX, który
obniżył swoje notowanie o niemal 0,1%. W USA po ogłoszeniu
protokołu z posiedzenia FOMC nie zauważyliśmy gwałtownych
zmian – notowania S&P500 nie uległy znacznym zmianom,
natomiast Nasdaq poprawił się o 0,3%. Póki co kontrakty na
indeksy z USA nie wykazują większych zmian. Dziś z danych
makro poznaliśmy już inflację w Chinach, a czekają nas jeszcze
odczyty dot. koniunktury gospodarczej w strefie Euro oraz
produkcji przemysłowej w USA. Zza oceanu popłyną też wieści o
liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (konsensus
przewiduje niewielki spadek w porównaniu z poprzednim
odczytem) oraz raport Challengera. Najistotniejsze wydaje się
jednak być ogłoszenie przez EBC decyzji ws. stóp procentowych –
nie oczekujemy tu jednak zmian w porównaniu z poprzednią
decyzją. Technicznie WIG20 tkwi ciągle w kanale spadkowym, a
obecny poziom notowań blue chipów jest identyczny jak
październikowy. Po niskim wolumenie obrotów nie znajdujemy
zdecydowanych sygnałów do wzrostu indeksu. Wsparcia można
szukać w okolicach 2320,0 pkt, najbliższym oporem powinna być
bariera 2410,0 pkt.
Adrian Górniak
Piotr Kaczmarek, CFA
WYKRES DNIA W listopadzie’13 stopa bezrobocia we Włoszech wzrosła do 12,7%. To najwyższy poziom od 1977 roku, czyli od
momentu zbierania danych przez tamtejszy urząd.
Stopa bezrobocia we Włoszech Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg. Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
czwartek, 9 stycznia 2014
INFORMACJE ZE SPÓŁEK PKN Orlen
PKN Orlen planuje w 2014 roku wykonanie czterech odwiertów poszukiwawczych, w tym trzech
pionowych i jednego poziomego - poinformował Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen.
Sytuacja rafinerii w Możejkach pogorszyła się ze względu na warunki makroekonomiczne i firma
znajduje się obecnie na krawędzi zyskowności - poinformował prezes PKN Orlen. Dodał, że spółka
analizuje inwestycję w rurociąg pomiędzy rafinerią w Możejkach a portem w Kłajpedzie.
Polnord
Grupa Polnord w całym 2013 przekazała klientom 891 lokali. W 4Q’13 grupa przekazała 516 lokali.
Prywatyzacja
Z planowanych na 2014 roku 3,7 mld PLN przychodów z prywatyzacji, 1,2 mld PLN będzie pochodzić z
prywatyzacji bezpośredniej, natomiast pozostała część z transakcji giełdowych - poinformował Paweł
Tamborski, wiceminister Skarbu Państwa. MSP raczej nie planuje w 2014 kolejnych IPO.
Prochem
Fundusze zarządzane przez Noble Funds TFI zwiększyły udział w akcjonariacie Prochemu do ponad
5,3%.
Capital Partners
Capital Partners Investment I FIZ wezwał do sprzedaży 2,4 mln akcji (10,0%) Capital Partners po 1,75
PLN za papier - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM mBanku. Zapisy będą przyjmowane od
28 stycznia 2014 do 10 lutego 2014.
JSW
Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) nie zamierza w najbliższych latach zwiększać mocy
produkcyjnych swoich koksowni. Chce natomiast inwestować m.in. w energetyczne wykorzystanie gazu
koksowniczego i przetwarzanie produktów węglopochodnych.
LPP
Grupa LPP, której przychody wzrosły w 2013 roku o ok. 28% do 4,11 mld PLN, zakłada, że w tym roku
sprzedaż wzrośnie dwucyfrowo, w tempie zbliżonym do przyrostu powierzchni handlowej. Spółka
spodziewa się kilkuprocentowego wzrostu sprzedaży porównywalnej i zbliżonych marż r/r poinformował w rozmowie z PAP Dariusz Pachla, wiceprezes LPP.
Budimex
Budimex Nieruchomości w 4Q’13 przedsprzedał z uwzględnieniem rezygnacji 248 mieszkań w
porównaniu do 193 lokali rok wcześniej. Sprzedaż notarialna wyniosła w tym czasie 151 mieszkań,
podczas gdy w 4Q’12 było to 367 mieszkań - poinformował PAP Krzysztof Kozioł, rzecznik Budimeksu.
Dom Development
Dom Development sprzedał netto w 4Q’13 466 mieszkań wobec 334 lokali przed rokiem. Deweloper
przekazał w tym czasie 496 lokali. .
Kopex
ING OFE zmniejszył zaangażowanie w Kopeksie z 8,46% do 2,11% w kapitale i głosach na WZ spółki.
Agora
Rozpowszechnianie płatne razem "Gazety Wyborczej", wydawanej przez Agorę, wyniosło w listopadzie
2013 roku 217,7 tys sztuk i było o 13,1% niższe niż rok wcześniej - wynika z danych Związku Kontroli
Dystrybucji Prasy.
Pekao
Aberdeen Asset Managment zmniejszył zaangażowanie w akcje banku Pekao do 4,98% kapitału
zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ
Apator
Aviva OFE zmniejszyła zaangażowanie w Apatorze do 4,8% głosów na WZ.
Vistal
Wartość portfela zamówień Vistalu Gdynia z przeznaczeniem do realizacji w roku 2014 przekroczy
kwotę 300 mln PLN - poinformował w rozmowie z PAP Robert Ruszkowski, wiceprezes Vistalu Gdynia.
Dodał, że wyniki spółki za 2014 rok powinny być lepsze rok do roku.
Ronson
Ronson sprzedał w 4Q’13 154 lokale netto wobec 119 mieszkań przed rokiem. W całym 2013 znalazł
nabywców na 572 mieszkania, podczas gdy rok wcześniej było to 380 lokali.
J.W. Construction
J.W. Construction chce ustabilizować sprzedaż na poziomie ok. 1500 mieszkań rocznie począwszy od
2014 roku. Deweloperowi ma w tym pomóc przede wszystkim zwiększenie liczby lokali w ofercie, jak
również start programów rządowych. Spółka liczy także na hurtową sprzedaż mieszkań inwestorom
instytucjonalnym.
Muza
Sprzedaż Muzy w 2013 roku mogła wzrosnąć o około 20% - szacuje prezes spółki. - Parkiet
PKP Cargo
Adam Purwin, p.o. prezesa PKP Cargo, z optymizmem patrzy na 2014 rok. Czynnikiem, który powinien
przełożyć się na wyniki spółki, jest pozytywna prognoza wzrostu PKB w Polsce. - Parkiet
Tauron
Aleksander Grad, który od lipca 2012 dowodzi jądrowymi spółkami z grupy PGE, zmienia barwy. Od
lutego będzie członkiem rady nadzorczej Tauronu. Z PGE - według ustaleń "PB" - się rozstaje.
Nominacja Grada zbiega się w czasie z finiszem kadencji obecnego zarządu Tauronu. Prezesowi i
trzem wiceprezesom wygasa ona w maju. "Nie jest jeszcze przesądzone, że w zarządzie Tauronu
znajdzie się Aleksander Grad" - zastrzega jednak źródło "PB". – Puls Biznesu
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
czwartek, 9 stycznia 2014
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe zmiana pozostałe wskaźniki data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2014‐01‐08 404,3 0,2% 1,9% 7,5% 13,8% MSCI World 2014‐01‐08 1 647,7 0,2% 2,5% 8,9% MSCI EM 2014‐01‐08 971,5 0,2% ‐2,8% ‐3,3% MSCI BRIC 2014‐01‐08 268,8 0,5% ‐3,9% ‐3,9% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa indeks/ticker świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2014‐01‐08 7 351,0 0,4% 3,2% 1,5% 7,6% 14,5% Ropa WTI Crude 2014‐01‐08 92,3 ‐1,4% ‐5,4% ‐8,0% ‐4,8% 8,5% Złoto Spot $/oz 2014‐01‐08 1 222,1 ‐0,7% ‐1,0% ‐6,1% ‐2,1% 10,8% Aluminium LME 3M 2014‐01‐08 1 785,0 0,1% 0,3% ‐4,3% ‐1,0% surowce WIG 2014‐01‐08 50 444,8 0,1% ‐4,3% 0,7% 13,4% Polska WIG20 2014‐01‐08 2 349,6 0,6% ‐4,7% 0,2% 10,6% Polska 10yr yield Polska mWIG40 2014‐01‐08 3 304,9 ‐0,6% ‐4,1% 0,0% 18,8% Polska WIBOR 3M Polska sWIG80 2014‐01‐08 14 243,0 ‐1,1% ‐2,7% 5,1% 21,1% Polska WIBOR 6M 2014‐01‐08 Węgry BUX 2014‐01‐08 18 618,7 0,3% 1,2% 1,0% ‐2,5% USA 10yr yield 2014‐01‐08 2,989 Czechy PX 2014‐01‐08 988,2 0,8% 2,2% 4,2% 14,5% Niemcy 10yr yield 2014‐01‐08 1,904 Bułgaria Sofix 2014‐01‐08 510,3 2,0% 9,9% 15,1% 18,9% Japonia 10yr yield 2014‐01‐08 0,708 1,6% 7,3% 8,1% ‐18,6% Rosja Micex 2014‐01‐08 1 462,7 ‐0,2% 1,0% ‐2,4% 9,4% Hiszpania 10yr yield 2014‐01‐08 3,787 ‐0,4% ‐7,8% ‐12,7% ‐20,0% Rosja RTS (USD) 2014‐01‐08 1 390,4 0,1% 0,0% ‐5,2% 10,1% Irlandia 10yr yield BET 2014‐01‐08 6 500,0 0,8% 3,0% 9,5% 23,3% Portugalia 10yr yield 2014‐01‐08 5,412 0,7% ‐10,4% ‐15,4% ‐19,5% ISE 100 2014‐01‐08 68 598,6 ‐1,8% ‐8,2% ‐10,2% ‐6,0% Włochy 10yr yield 2014‐01‐08 3,318 ‐2,0% ‐8,1% ‐12,2% ‐12,4% Euro Stoxx 50 2014‐01‐08 3 111,0 0,0% 4,5% 7,6% 18,3% FTSE 100 2014‐01‐08 6 755,5 ‐0,5% 2,6% 6,3% 6,0% Chiny 5yr USD 2014‐01‐08 CAC40 2014‐01‐08 4 262,7 0,0% 3,4% 3,6% 12,2% Francja 5yr USD 2014‐01‐08 Polska Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania Francja Niemcy obligacje i rynek pieniężny 6M Polska CDS Belgia 5yr yield 2014‐01‐08 3,736 0,1% ‐2,1% ‐0,9% 8,5% 2014‐01‐08 4,465 ‐0,2% ‐1,8% 1,2% 13,0% 2014‐01‐08 2,600 0,0% 2,0% 0,8% 0,4% 2,620 0,0% 0,8% 0,4% 0,4% 1,7% 5,3% 12,3% 13,5% 1,0% 3,5% 5,1% 15,2% 5yr USD 2014‐01‐08 41,2 ‐3,3% ‐14,0% ‐27,6% ‐41,4% 86,8 ‐0,4% 24,3% 4,0% ‐31,6% 49,0 ‐1,6% ‐7,7% ‐26,5% ‐38,5% DAX 2014‐01‐08 9 506,2 ‐0,1% 3,5% 11,0% 19,2% Grecja 5yr USD Hiszpania IBEX 35 2014‐01‐08 10 178,7 0,8% 9,4% 11,5% 30,8% Hiszpania 5yr USD 2014‐01‐08 127,8 0,1% ‐19,8% ‐39,8% ‐53,4% Holandia AEX 2014‐01‐08 403,0 0,2% 4,4% 9,2% 14,0% Irlandia 5yr USD 2014‐01‐08 104,4 ‐1,5% ‐15,6% ‐23,2% ‐36,0% Szwecja OMX 30 2014‐01‐08 1 326,2 ‐0,1% 3,9% 6,7% 12,1% Japonia 5yr USD 2014‐01‐08 45,0 1,9% ‐3,6% ‐28,0% ‐35,8% Austria ATX 2014‐01‐08 2 630,1 1,5% 6,4% 7,7% 17,8% Niemcy 5yr USD 2014‐01‐08 23,6 ‐3,3% 1,6% ‐0,4% ‐26,0% Ameryka Północna i Południowa Polska 5yr USD 2014‐01‐08 76,0 2,0% ‐4,0% ‐11,5% ‐19,0% DJIA 2014‐01‐08 16 530,9 ‐0,4% 2,9% 12,1% 9,4% Portugalia 5yr USD 2014‐01‐08 292,3 ‐0,7% ‐18,5% ‐32,2% ‐37,8% USA S&P500 2014‐01‐08 1 837,9 0,0% 2,0% 11,6% 13,2% Rosja 5yr USD 2014‐01‐08 161,8 3,8% ‐0,1% ‐4,6% ‐18,2% USA Nasdaq Comp 2014‐01‐08 4 153,2 0,3% 2,6% 13,1% 20,4% USA 5yr EUR 2014‐01‐08 28,7 ‐0,4% ‐1,7% ‐31,5% 4,7% S&P/TSX 2014‐01‐08 13 596,9 0,1% 2,9% 8,1% 13,2% W. Brytania 5yr USD 2014‐01‐08 25,7 0,4% ‐4,4% ‐18,5% ‐47,7% 5yr USD 2014‐01‐08 145,6 0,2% ‐17,3% ‐37,3% ‐45,5% ‐0,2% ‐0,5% ‐3,3% USA Kanada Meksyk IPC 2014‐01‐08 41 778,6 ‐0,6% ‐0,5% 5,2% 5,1% Włochy Brazylia BOVESPA 2014‐01‐08 50 430,0 0,3% ‐0,7% ‐3,3% 12,2% kursy walut Argentyna MERVAL 2014‐01‐08 5 354,0 0,7% 1,3% 10,2% 73,7% EUR/PLN 2014‐01‐08 4,178 0,1% USD/PLN 2014‐01‐08 3,079 0,5% 0,9% ‐0,9% ‐8,9% Japonia NIKKEI 225 2014‐01‐09 16 121,5 1,9% 5,4% 16,1% 15,0% CHF/PLN 2014‐01‐08 3,379 0,1% ‐1,3% ‐1,0% ‐2,7% Hong Kong Hang Seng 2014‐01‐08 22 996,6 1,2% ‐3,1% ‐0,5% 12,8% EUR/USD 2014‐01‐08 1,357 ‐0,4% ‐1,1% 0,4% 6,1% Chiny Shanghai Comp 2014‐01‐08 2 044,3 ‐0,1% ‐8,6% ‐7,0% 5,2% USD/JPY 2014‐01‐08 104,940 0,4% 1,6% 7,9% 3,9% Indie BSE30 2014‐01‐08 20 729,4 0,2% ‐1,2% 3,9% 7,9% Indonezja JKSE 2014‐01‐08 4 200,6 0,6% 0,5% ‐5,0% ‐4,7% Izrael TA 25 2014‐01‐08 1 329,0 ‐0,1% ‐3,2% 3,5% 9,9% Korea Kospi 2014‐01‐09 1 959,0 0,0% ‐1,1% ‐2,2% 7,8% S&P/ASX 200 2014‐01‐09 5 316,0 0,0% 2,7% 4,4% 13,9% Azja i Australia Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
czwartek, 9 stycznia 2014
RYNKI ZAGRANICZNE DJIA (16,527.66, 16,528.88, 16,416.69, 16,462.74, -68.1992)
16750
NASDAQ (4,154.28, 4,171.75, 4,145.00, 4,165.61, +12.4297)
4200
4150
16500
4100
4050
16250
4000
3950
16000
3900
3850
15750
3800
3750
15500
3700
3650
3600
15250
3550
3500
15000
3450
3400
14750
3350
3300
14500
e
July
August
September October
November December 2014
3250
e
July
SP500 (1,837.90, 1,840.02, 1,831.40, 1,837.49, -0.39001)
August
September October
November
December 2014
DAX (9,512.79, 9,516.26, 9,467.95, 9,497.84, -8.36035)
1850
9700
9600
9500
1825
9400
1800
9300
1775
9200
9100
9000
1750
8900
8800
1725
8700
1700
8600
1675
8500
8400
8300
1650
8200
8100
1625
8000
1600
7900
7800
1575
7700
7600
1550
7500
e
July
August
September October
November
December 2014
July
August
September October
November
December 2014
CAC40 (4,268.21, 4,272.07, 4,245.56, 4,260.96, -1.72021)
FT-SE100 (6,755.45, 6,755.53, 6,713.39, 6,721.78, -33.6704), Volume (0)
6900
4400
4350
4300
6750
4250
6600
4200
4150
6450
4100
4050
6300
4000
3950
6150
3900
6000
3850
3800
5850
3750
3700
5700
3650
3600
5550
3550
e
July
August
September October
November December 2014
July
August
September October
November
December 2014
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.