Bardziej zdecydowane kroki w eurolandzie?

BIULETYN PORANNY poniedziałek, 10 października 2011
KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: piątek, 7 października 2011
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 192
12
0,55%
Aktualna pozycja –długa, sygnał otwarcia krótkiej– 2183
Kurs zamknięcia
2 209
29
1,33%
Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą– 2188
Kurs min.
2 178
25
1,16%
Kurs max.
2 228
8
0,36%
Wolumen obrotu
48 658
-15 442
-24,09%
Najbliższe poziomy oporu:
2248 2271 2300
2350
Otwarte pozycje
87 598
-2 822
-3,12%
Najbliższe poziomy wsparcia:
2216 2200 2180
2169
FW20 (2,192.00, 2,228.00, 2,178.00, 2,209.00, +29.0000)
3000
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
1950
l
May
June
July
August
September
October
WIG20 (2,181.64, 2,210.16, 2,162.68, 2,190.35, +17.0801)
3000
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
Bardziej zdecydowane kroki w eurolandzie?
Piątkowa sesja stała pod znakiem oczekiwania
na miesięczne dane z rynku pracy w USA. Do
popołudnia zmienność była bardzo niska a
FW20 unosiły się lekko ponad kursem
odniesienia (otwarcie 2192 pkt, +12 pkt).
Lepszy od oczekiwań raport (stopa bezrobocia
9,1%, +103 tys przyrostu zatrudniania w
sektorze pozarolniczym przy prognozie 60 tys,
chociaż 45 tys to pracownicy, którzy powrócili
do pracy po strajku w Verizonie). Końcowe
godziny przyniosły walkę o utrzymanie poziomu
2200 pkt, co ostatecznie bykom się udało.
Pierwszy tydzień października zakończyliśmy
na poziomie 2209 pkt, po wzroście o 1,3%.
LOP dla wszystkich serii spadł do 87 598 szt.
Baza po sesji wzrosła do +19 pkt. Notowania
na Wall Street podlegały tym razem pod
znakiem większej zmienności. Ostatecznie
nastroje w piątkowy wieczór trochę się popsuły
po tym jak Fitach obniżył ratingi Włoch (z AAdo A+) i Hiszpanii (z AA+ do AA-). S&P500
przerwał serię trzech kolejnych wzrostów,
kończąc dzień 0,8% spadkiem. Dziś rano
nastroje na rynkach są jednak całkiem niezłe.
Po ponad 1% zyskują kontrakty na S&P500 i
DAX. W niedzielę wieczorem Merkel i Sarkozy
zapowiedzieli
przedstawienie
do
końca
października kompleksowych propozycji, które
mają rozwiązać aktualne problemy zadłużenia
w Europie (3 i 4 listopada odbędzie się szczyt
G20). Planowane jest także dokapitalizowanie
banków. Praktycznie jednocześnie belgijski
rząd potwierdził podział banku Dexia i przejęcie
100% kontroli nad swoją częścią. Belgia może
w najbliższym czasie być zagrożona obniżką
swojego ratingu. FW20 wyszły w piątek ponad
opadającą linię trendu (poprowadzoną przez
szczyt z początku sierpnia i lokalne maksima z
września). Najbliższym oporem jest obecnie
poziom 2248 pkt a wyżej okolice 2300 pkt.
Wsparcie stanowi obecnie 2200 pkt
2150
Krzysztof Pado
2100
2050
2000
1950
May
June
July
August
September
October
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 10 października 2011
RYNEK AKCJI Wyniki sesji: piątek, 7 października 2011.
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 942,4
2 019,0
2 181,64
2 190,35
0,79%
2 162,68
2 210,16
47,5
965
sWIG80
12 936,5
8 282,0
8 732,88
8 729,29
0,43%
8 680,26
8 738,29
58,0
30,8
134
mWIG40
2 993,2
2 054,5
2 144,07
2 145,57
0,63%
2 136,52
2 153,39
16,9
WIG PL
49 765,2
35 670,7
37 480,70
37 765,84
0,62%
37 480,70
37 919,59
438,9
-
WIG
50 501,8
35 349,0
38 062,71
38 174,89
0,69%
37 851,81
38 401,34
549,5
1 114
Spółka
Cena [PLN]
zmiana %
Mkt Cap [mln PLN]
zmiana % względem WIG20
1M
3M
6M
42,50
3 297
2,0%
12,8%
-14,6%
-19,0%
1,3%
15,4%
7,0%
5,5%
BANK HANDLOWY
68,00
8 885
-2,8%
12,4%
-19,0%
-33,0%
-3,6%
15,0%
2,5%
-8,4%
BOGDANKA
101,50
3 452
-1,0%
-6,9%
-12,8%
-19,2%
-1,8%
-4,3%
8,8%
5,4%
BRE
239,30
10 071
0,2%
5,7%
-28,1%
-30,3%
-0,6%
8,3%
-6,5%
-5,7%
GETIN
7,42
5 430
1,6%
-5,5%
-44,2%
-50,1%
0,9%
-2,9%
-22,6%
-25,5%
GTC
11,70
2 567
-1,6%
17,6%
-33,1%
-43,8%
-2,4%
20,2%
-11,5%
-19,2%
JSW
88,70
10 574
1,2%
-11,3%
-37,1%
-
0,4%
-8,7%
-15,5%
-
KERNEL
62,75
5 000
3,2%
-2,7%
-13,1%
-12,8%
2,4%
-0,1%
8,5%
11,7%
KGHM
136,50
27 300
5,5%
-18,6%
-28,1%
-29,5%
4,7%
-16,0%
-6,5%
-4,9%
LOTOS
23,30
3 026
1,7%
-13,4%
-48,8%
-51,7%
0,9%
-10,9%
-27,2%
-27,1%
ASSECOPOL
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
PBG
73,20
1 046
3,5%
-9,6%
-51,5%
-58,0%
2,8%
-7,0%
-29,9%
-33,4%
PEKAO
140,00
36 731
1,4%
7,7%
-16,2%
-19,8%
0,6%
10,3%
5,4%
4,7%
PGE
18,90
35 339
-2,1%
-0,5%
-18,3%
-18,7%
-2,9%
2,1%
3,3%
5,9%
PGNIG
3,95
23 305
-0,5%
1,3%
-14,9%
4,5%
-1,3%
3,9%
6,7%
29,1%
PKNORLEN
34,80
14 884
-1,7%
-4,4%
-34,1%
-38,9%
-2,5%
-1,8%
-12,5%
-14,4%
PKOBP
33,20
41 500
0,8%
7,4%
-19,6%
-27,2%
0,0%
10,0%
2,0%
-2,7%
PZU
306,50
26 467
1,2%
-8,8%
-18,7%
-15,9%
0,4%
-6,2%
2,9%
8,7%
TAURON
5,13
8 991
-1,0%
1,6%
-20,7%
-19,0%
-1,8%
4,2%
0,9%
5,6%
TPSA
16,61
22 185
-1,0%
1,7%
2,5%
-6,2%
-1,8%
4,3%
24,1%
18,4%
TVN
15,33
5 270
-0,1%
12,7%
-9,3%
-12,5%
-0,9%
15,3%
12,3%
12,1%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Dane z rynku pracy w centrum uwagi
Dexia uratowana
Ostatnia w tym tygodniu sesja zakończyła się wzmocnieniem
rynku. Momentem przełomowym w ramach dzisiejszej sesji były
comiesięczne dane z amerykańskiego rynku pracy, czyli raport, w
ramach którego spore znaczenie przywiązywane jest do odczytu
zmiany zatrudnienia w sektorach pozarolniczych. Oczekiwano, że
we wrześniu przybędzie 60 tys. nowych miejsc pracy, a faktycznie
było ich 103 tys. Rynki po danych wyraźnie więc wystrzeliły, a
naszemu udało się większość tego wzmocnienia utrzymać,
przygotowując przy okazji całkiem nieźle wypracowaną sytuację
do ataku na początku przyszłego tygodnia. Ponownie uwagę
skupiały na sobie walory KGHM, kończąc dzień zwyżką o 5,5%,
absorbującą 1/3 obrotu z WIG20. Widać zatem, że wzmocnienie
tego indeksu jest obecnie generowane głównie poprzez ten walor.
Pytanie tylko, czy niebawem dołączy również reszta, czy też
ewentualne cofnięcie KGHM pójdzie w parze z pogorszeniem
nastrojów na całym indeksie. W poniedziałek w kalendarium
makroekonomicznym nie przewidziano ważniejszych odczytów.
Nie ma danych z rynku amerykańskiego. Dla naszego parkietu
główną kwestią będą natomiast wyniki niedzielnych wyborów.
Można jednak przypuszczać, że obojętnie czy wygra PO, czy PIS,
byki spróbują coś dla siebie z tego wyciągnąć. Wygrana PO
przekładałaby się wprost na popytowy impuls, natomiast wygrana
PIS mogłaby zostać docelowo potraktowana przez rynek jako
uwzględniona już w cenach wcześniejszymi spadkami, czy też
osłabieniem złotego, a zatem skoro stała się faktem, to można
zacząć ten fakt sprzedawać, a to z kolei również uaktywniłoby
kupujących.
Tomasz Gessner
Jedynie słaba końcówka ostatniej sesji ubiegłego tygodnia nie
pozwoliła bykom zakończyć sesji powyżej linii 2200 pkt.
Ostatecznie WIG20 zamknął notowania na linii 2190.35 pkt.
notując 0,79% plus. Techniczna wymowa wykresu blue
chipów pozostaje jednak negatywna. Wykres porusza się w
spadkowym klinie, który w dalszych spadkach może być
ograniczony poziomami 2158 pkt. i 2109 pkt. Opory dla
ewentualnych wzrostów należy wyróżnić na pułapach 2210
pkt. i 2228 pkt. Bez większego wpływu na notowania sesji w
Stanach Zjednoczonych wpłynęły lepsze od prognoz dane z
amerykańskiego rynku pracy. Na zamknięciu DJIA spadł o
0,18%, Nasdaq stracił 1,10%, a S&P 500 spadł o 0,82%.
Kluczową informacją dla rynku może dziś być porozumienie w
sprawie banku Dexia, któremu grozi bankructwo. W jednym ze
scenariuszy zakłada się, że nastąpi nacjonalizacja Dexii, a
także
wydzielenie
tak
zwanego
„złego
banku”.
Zaangażowanie Belgii miało by wynieść w tym scenariuszu
około 60%, a resztę miała by pokryć Francja. Nie będzie wielu
informacji makro. O 10.30 rynek pozna jedynie indeks Sentix
za październik (-18,8 pkt.). Biorąc pod uwagę poranne
rosnące wartości kontraktów na zachodnioeuropejskie i
amerykańskie indeksy należy spodziewać się dziś
pozytywnego rozpoczęcia sesji notowań ciągłych w
Warszawie.
Krzysztof Zarychta
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 10 października 2011
INFORMACJE ZE SPÓŁEK PKO BP
Zapowiadane dokapitalizowanie Nove Ljubljanske banke przez PKO BP to spekulacje - powiedział
Zbigniew Jagiełło, prezes banku. Taką informację podała słoweńska gazeta Delo, powołując się na
źródła bliskie słoweńskiemu nadzorowi.
PGE
PGE Energia Odnawialna podtrzymuje, że do 2015 roku osiągnie 1 000 MW mocy w energetyce
wiatrowej na lądzie, nie wyklucza nawet zwiększenia tego celu. We własnym portfelu spółka ma
projekty o mocy ponad 500 MW, pozostałe 400-500 MW chce uzupełnić poprzez przejęcia - powiedział
w rozmowie z PAP Jacek Podlewski, prezes PGE Energia Odnawialna.
AB
AB podpisało umowę dystrybucyjną z Dell. Kontrakt dotyczy rozwiązań serwerowych oraz systemów
przechowywania danych produkowanych przez firmę Dell. Umowa, podpisana na czas nieokreślony,
obejmuje terytorium Polski i wchodzi w życie z początkiem października 2011.
NFI Midas
Zygmunt Solorz-Żak nie wyklucza dalszego zwiększania zaangażowania w NFI Midas w ciągu
najbliższych 12 miesięcy - podała spółka w komunikacie.
EMC
EMC Instytut Medyczny chce pozyskać z emisji do 12 mln PLN. Maksymalna cena emisyjna akcji serii
G została określona na 10,5 PLN. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę szpitala w
Katowicach i zakup sprzętu medycznego. Zapisy w ramach wykonywania prawa poboru będą
przyjmowane od 3 do 17 listopada.
Pekao
Bank Pekso negocjuje sprzedaż ukraińskiego PJSC UniCredit Bank z jednym podmiotem, jednak
transakcja raczej nie będzie sfinalizowana w 2011 roku - dowiedziała się PAP ze źródła zbliżonego do
transakcji.
Sygnity
Sygnity podpisało w piątek umowę ramową na sprzedaż rozwiązań infrastrukturalnych z Huawei
International. Przedmiotem umowy jest oferowanie produktów Huawei na szesnastu rynkach
europejskich. Zarząd Sygnity szacuje, że umowa pozwoli wygenerować przychody o wartości około 100
mln PLN do końca 2013 roku. W oparciu o budowaną przez siebie sieć partnerską Sygnity zamierza
oferować także własne rozwiązania na rynkach zagranicznych. Umowa została zawarta na okres trzech
lat.
Idea TFI
Aktywa Idea TFI wyniosły na koniec września 3,69 mld PLN. Miesiąc wcześniej Idea TFI miała 4,4 mld
PLN aktywów.
Sanok
Rada nadzorcza Stomilu Sanok upoważniła zarząd spółki do przeprowadzenia skupu do 2,24 mln akcji
(8,5% ogólnej liczby akcji), w celu ich umorzenia. Zgodnie z uchwałą RN, spółka może przeznaczyć na
nabycie akcji do 15 mln PLN. Upoważnienie do przeprowadzenia skupu akcji udzielone zostało do 31
grudnia 2014 roku,
PBG
PBG przedstawiło skorygowane prognozy na 2011 rok: przychody 3,0 mld PLN, EBIT 260 mln PLN,
zysk netto 200 mln PLN (poprzednio 2,3 mld PLN, 230 mln PLN, 200 mln PLN). Korekta wynika z
konsolidacji w 2H’11 Hydrobudowy Polskiej (miała zostać sprzedana na koniec 2Q’11 OHL) oraz
Energomontażu Południe (konsolidacja metodą pełną od 3Q’11). Nowa prognoza nie uwzględnia
akwizycji Rafako.
Budimex
Budimex uzyskał już wszystkie zgody potrzebne do przejęcia spółki PNI. Obecnie czeka na wyniki duediligence i jeśli wypadnie ono pomyślnie transakcja zostanie sfinalizowana do końca października.
Bakallnad
Bakalland spodziewa się, że wzrost przychodów w 1Q roku obrotowego 2011/2012, w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego, wyniesie ok. 20%, co oznacza największą dynamikę od 10
lat - powiedział PAP Marian Owerko, prezes Bakallandu. Spółka powstrzymuje się na razie z publikacją
prognoz finansowych na ten rok ze względu na niekorzystną sytuację rynkową.
Asseco Poland
Asseco planuje skup do 25,6 mln akcji własnych za max. 450 mln PLN - poinformowała spółka w
projektach uchwał na NWZA zwołane na 3 listopada.
Wikana
GPW postanowiła zawiesić obrót akcjami Wikany w dniach 13-28 października. Zawieszenie nastąpi ze
względu na wniosek emitenta.
KOV
KOV rozpoczął prace nad odwiertem O-18 na Ukrainie. W komunikacie podano, że celem jego
wykonania jest zbadanie gazonośnych skał zbiornikowych z moskowu, co docelowo ma służyć
zwiększeniu produkcji z pola Olgowskoje.
Źródło: spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 10 października 2011
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2011‐10‐07 284,4 0,5% ‐4,9% ‐17,2% ‐16,4% świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2011‐10‐07 7 225,0 5,9% ‐20,5% ‐25,8% ‐25,3% surowce 6M MSCI World 2011‐10‐07 1 123,9 0,2% ‐3,8% ‐16,2% ‐14,9% Ropa WTI Crude 2011‐10‐07 83,0 0,5% ‐5,1% ‐15,1% ‐27,4% MSCI EM 2011‐10‐07 864,1 2,3% ‐12,3% ‐23,6% ‐25,1% Złoto Spot $/oz 2011‐10‐07 1 633,0 ‐0,6% ‐12,0% 5,9% 11,0% MSCI BRIC 2011‐10‐07 252,8 2,5% ‐14,0% ‐26,4% ‐29,8% Aluminium LME 3M 2011‐10‐07 2 228,0 2,7% ‐7,3% ‐14,0% ‐16,6% 37 915,0 0,7% ‐5,6% ‐22,2% ‐24,2% 2011‐10‐07 5,099 ‐0,7% 2,0% ‐4,4% ‐11,3% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2011‐10‐07 obligacje i rynek pieniężny Polska 5yr yield Polska WIG20 2011‐10‐07 2 173,3 0,8% ‐6,4% ‐20,6% ‐21,7% Polska 10yr yield 2011‐10‐07 5,751 ‐0,9% 1,3% ‐0,6% ‐6,7% Polska mWIG40 2011‐10‐07 2 132,2 0,6% ‐4,2% ‐24,7% ‐27,0% Polska WIBOR 3M 2011‐10‐07 4,660 0,2% 0,6% 1,2% 12,3% Polska sWIG80 2011‐10‐07 8 692,1 0,4% ‐3,0% ‐26,7% ‐31,5% Polska WIBOR 6M 2011‐10‐07 4,760 0,0% 0,2% 2,1% 9,4% Węgry BUX 2011‐10‐07 16 710,5 ‐2,5% ‐11,9% ‐27,6% ‐33,4% USA 10yr yield 2011‐10‐07 2,076 4,5% 8,2% ‐31,4% ‐42,0% Czechy PX 2011‐10‐07 937,2 1,4% ‐4,5% ‐21,0% ‐21,1% Niemcy 10yr yield 2011‐10‐07 2,002 3,1% 13,0% ‐29,2% ‐42,5% Bułgaria Sofix 2011‐10‐07 333,1 0,9% ‐9,3% ‐17,4% ‐23,5% Japonia 10yr yield 2011‐10‐07 0,978 1,0% ‐3,1% ‐17,0% ‐25,7% Rosja Micex 2011‐10‐07 1 351,4 2,5% ‐12,6% ‐22,3% ‐25,4% Hiszpania 10yr yield 2011‐10‐07 5,011 ‐1,5% 0,1% ‐10,9% ‐4,4% Rosja RTS (USD) 2011‐10‐07 1 311,9 3,2% ‐21,4% ‐33,6% ‐36,2% Irlandia 10yr yield 2011‐10‐07 7,708 1,0% ‐11,2% ‐39,4% ‐16,8% BET 2011‐10‐07 4 280,5 6,3% ‐3,8% ‐19,0% ‐20,5% Portugalia 10yr yield 2011‐10‐07 11,206 0,0% 2,1% ‐13,2% 30,3% ISE 100 2011‐10‐07 57 228,5 0,2% 3,8% ‐10,5% ‐16,4% Włochy 10yr yield 2011‐10‐07 4,824 ‐1,4% 4,1% 5,9% 13,7% Euro Stoxx 50 2011‐10‐07 2 248,8 0,9% 5,7% ‐19,8% ‐20,7% Belgia 5yr USD 2011‐10‐07 283,7 0,1% ‐5,0% 44,0% 139,9% FTSE 100 2011‐10‐07 5 291,3 0,2% ‐0,2% ‐11,5% ‐9,8% Chiny 5yr USD 2011‐10‐07 172,6 ‐3,9% 30,2% 86,3% 146,0% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2011‐10‐07 3 075,4 0,7% 1,0% ‐21,9% ‐20,4% Francja 5yr USD 2011‐10‐07 177,0 2,1% ‐6,2% 66,8% 181,6% Niemcy DAX 2011‐10‐07 5 645,3 0,5% 5,0% ‐24,0% ‐20,9% Grecja 5yr USD #N/A N/A #N/A N/A #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! Hiszpania IBEX 35 2011‐10‐07 8 704,8 1,1% 7,9% ‐13,1% ‐16,6% Hiszpania 5yr USD 2011‐10‐07 369,0 2,1% ‐13,7% 11,4% 83,8% Holandia AEX 2011‐10‐07 285,8 0,9% 2,6% ‐15,9% ‐19,8% Irlandia 5yr USD 2011‐10‐07 701,9 1,1% ‐23,1% ‐30,3% 35,9% Szwecja OMX 30 2011‐10‐07 920,5 ‐0,2% 0,0% ‐19,1% ‐18,1% Japonia 5yr USD 2011‐10‐07 125,5 ‐9,4% 3,2% 37,7% 48,1% Austria ATX 2011‐10‐07 1 969,3 1,5% ‐6,8% ‐27,8% ‐28,9% Niemcy 5yr USD 2011‐10‐07 98,4 1,0% 14,8% 81,0% 152,3% Polska 5yr USD 2011‐10‐07 289,2 ‐1,5% 17,8% 73,1% 110,6% DJIA 2011‐10‐07 11 123,3 ‐0,2% ‐2,5% ‐12,1% ‐9,3% Portugalia 5yr USD 2011‐10‐07 1 119,0 0,2% ‐8,0% ‐1,3% 104,2% USA S&P500 2011‐10‐07 1 165,0 ‐0,8% ‐3,4% ‐14,1% ‐12,4% Rosja 5yr USD 2011‐10‐07 288,1 ‐1,4% 28,6% 85,8% 134,2% USA Nasdaq Comp 2011‐10‐07 2 506,8 ‐1,1% ‐2,7% ‐13,5% ‐10,9% USA 5yr EUR 2011‐10‐07 49,8 ‐1,9% ‐5,2% ‐4,3% 24,6% Ameryka Północna i Południowa USA Kanada S&P/TSX 2011‐10‐07 11 780,1 ‐1,6% ‐8,6% ‐13,0% ‐16,8% W. Brytania 5yr USD 2011‐10‐07 93,0 3,7% 12,5% 24,3% 85,5% Meksyk IPC 2011‐10‐07 33 279,7 ‐0,8% ‐6,1% ‐9,5% ‐11,1% Włochy 5yr USD 2011‐10‐07 452,8 0,4% ‐10,1% 53,1% 255,1% Brazylia BOVESPA 2011‐10‐07 52 290,4 ‐2,0% ‐9,5% ‐17,6% ‐25,9% kursy walut Argentyna MERVAL 2011‐10‐07 2 360,8 ‐1,5% ‐19,1% ‐32,7% ‐30,4% EUR/PLN 2011‐10‐07 4,378 ‐0,2% 1,0% 9,9% 10,3% USD/PLN 2011‐10‐07 3,272 ‐0,1% 2,7% 15,4% 19,0% NIKKEI 225 2011‐10‐07 8 522,0 1,0% ‐1,2% ‐13,9% ‐9,6% CHF/PLN 2011‐10‐07 3,529 ‐0,4% ‐2,0% 3,9% 16,2% Azja i Australia Japonia Hang Seng 2011‐10‐07 17 707,0 3,1% ‐11,3% ‐20,7% ‐25,2% EUR/USD 2011‐10‐07 1,338 ‐0,1% ‐1,7% ‐4,8% ‐7,4% Chiny Hong Kong Shanghai Comp 2011‐09‐30 2 359,2 ‐0,3% ‐7,9% ‐14,3% ‐18,0% USD/JPY 2011‐10‐07 76,730 0,1% ‐0,7% ‐4,5% ‐9,3% Indie BSE30 2011‐10‐07 16 232,5 2,8% ‐4,8% ‐14,6% ‐16,2% Indonezja JKSE 2011‐10‐07 3 425,7 ‐0,5% ‐14,3% ‐12,7% ‐6,6% Izrael TA 25 2011‐10‐09 1 049,9 1,1% 1,7% ‐15,2% ‐21,4% Korea Kospi 2011‐10‐10 1 759,8 2,9% ‐4,0% ‐19,3% ‐17,1% S&P/ASX 200 2011‐10‐10 4 162,9 2,3% ‐0,2% ‐7,6% ‐12,5% Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 10 października 2011
RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (11,123.41, 11,232.05, 11,051.13, 11,103.12, -20.2100)
NASDAQ US (2,509.61, 2,512.14, 2,468.60, 2,479.35, -27.4700)
13000
2900
12750
2850
12500
2800
2750
12250
2700
12000
2650
11750
2600
11500
2550
11250
2500
2450
11000
2400
10750
2350
10500
2300
10250
May
June
July
August
September
October
S&P 500 US (1,165.03, 1,171.40, 1,150.26, 1,155.46, -9.51001)
May
June
July
August
September
October
Frankfurt DAX (5,647.66, 5,749.13, 5,606.32, 5,675.70, +30.4502)
1375
7800
7600
1350
7400
1325
7200
1300
7000
1275
6800
1250
6600
1225
6400
6200
1200
6000
1175
5800
1150
5600
1125
5400
1100
5200
1075
5000
4800
y
June
July
August
September
May
October
Paris CAC 40 (3,073.94, 3,126.00, 3,052.46, 3,095.56, +20.1899)
June
July
August
September
October
6200
London FT-SE (5,291.26, 5,370.89, 5,261.43, 5,303.40, +12.1401)
4200
4100
6100
4000
6000
3900
5900
3800
5800
3700
5700
3600
5600
3500
5500
3400
5400
3300
5300
3200
5200
3100
5100
3000
5000
2900
2800
4900
2700
4800
4700
2600
May
June
July
August
September
May
October
June
July
August
September
October
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 10 października 2011
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.