Zawieszenie sprzedaży Novo Banco

Zawieszenie sprzedaży Novo Banco
2015-10-20 20:38:40
2
Bank Portugalii (BdP) ogłosił 15 września br. zawieszenie sprzedaży Novo Banco, odrzucając tym samym trzy
oferty wiążące. Jak zakomunikował organ nadzorczy warunki przedstawionych ofert nie były zadowalające, a
ponadto istniały znaczące czynniki niepewności warunkujące cały proces.
Bank Portugalii (BdP) ogłosił 15 września br. zawieszenie sprzedaży
Novo Banco, odrzucając tym samym trzy oferty wiążące. Jak
zakomunikował organ nadzorczy warunki przedstawionych ofert nie
były zadowalające, a ponadto istniały znaczące czynniki niepewności
warunkujące cały proces.
Według BdP proces sprzedaży potwierdził atrakcyjność Novo Banco i jednoznacznie wskazał na istnienie
poważnego zainteresowania nabyciem udziałów Funduszu Naprawczego ze strony podmiotów posiadających
środki mogące zapewnić bankowi solidną strukturę akcjonariatu oraz wspierać zrównoważony rozwój
działalności. Sprzedaż ma zostać wznowiona, gdy zaistnieją korzystniejsze warunki, a oferty będą bliższe
spełnieniu wymogów postawionych przez regulatora. BdP uważa także, że praca wykonana do tej pory w związku
z konkursem sprzedaży, a także ważne postępy poczynione w tym okresie w działalności banku, ułatwią kolejne
działania i pozwolą znaleźć solidną prywatną strukturę akcjonariatu w stosunkowo krótkim czasie po wznowieniu
procesu.
Novo Banco będzie kontynuował swoją działalność jak dotychczas, bez żadnych zakłóceń, natomiast zarząd
banku, któremu BdP przypisuje wszelkie zasługi odnośnie poczynionych postępów w ostatnich miesiącach, ma
zostać wzmocniony celem promowania koniecznych inicjatyw koniecznych dla większej solidności, stabilności i
rozwoju banku.
Z odroczeniem sprzedaży Novo Banco, po zakończeniu negocjacji z konkurentami (Anbang, Fosun i Apollo), Bank
Portugalii chce przyjąć nowy model sprzedaży instytucji finansowej prowadzonej przez Stock da Cunha,
opierający się na częściowej sprzedaży (więcej niż 50%), gdzie pozostały kapitał zostanie poddany sprzedaży w
późniejszym terminie na rzecz nowego akcjonariusza lub zostanie rozproszony na giełdzie. Powodem dla
przyjęcia takiego modelu jest jak najszybsze ułatwienie wejścia inwestora prywatnego do kapitału instytucji.
Fundusz Naprawczy ma również przejąć wszystkie koszty procesowe związane z dawnym BES. W ten sposób
pozwy poszkodowanych klientów papierów komercyjnych i inwestorów, takich jak Oak Finansów (związany z
Goldman Sachs), pozostaną w zakresie odpowiedzialności sprzedawcy i nie nabywcy Novo Banco.
Wysokość roszczeń, które wiążą się z postępowaniem naprawczym była główną przeszkodą w sprzedaży Novo
Banco, stanowiąc zobowiązania, które mogą przekroczyć 1,5 miliarda euro, jeśli sąd przyzna rację stronie
powodowej.
Zarząd banku pracuje już nad planem strategicznym, który powinien objąć zmianę rozmiaru instytucji poprzez
zmniejszenie jej struktury, sprzedaż aktywów i skupienie się na „core business”, tak aby bank stał się bardziej
atrakcyjny dla inwestorów. Zespół kierowany przez Stock da Cunha będzie upoważniony do przygotowania i
przedstawienia planu mającego na celu wzmocnienie funduszy własnych, który obejmuje środki racjonalizacji i
optymalizacji kapitału.
Analitycy oczekują, że Novo Banco zastosuje ten sam sposób, co konkurenci CGD, Millennium bcp, BPI i Banif, w
tym sprzedaż aktywów niestrategicznych, nieruchomości, udziałów w spółkach lub inwestycji za granicą. Według
raportu oraz wyników za półrocze Novo Banco posiada aktywa dostępne do sprzedaży w wysokości 3,4 mld euro.
To oznacza wzrost o 675 mln euro w stosunku do końca 2014 roku, głównie w wyniku ożywienia na rynku
mieszkaniowym. Strategia Novo Banco będzie dotyczyć tym samym sprzedaży posiadanych nieruchomości,
pakietów akcyjnych (Ascendi, Tertir, itd.) oraz spółek zależnych za granicą, takich jak Banque Espirito Santo et
de la Venetie (Francja), Novo Banco w Wielkiej Brytanii i Moza Bank Mozambik.
3
(Jornal de Negócios, Diário Económico)
4