Slajd 1 - Union Investment

Droga do zysku, czyli w co
inwestować?
Typy inwestycyjne
Union Investment TFI
Warszawa
styczeń 2013 r.
Styczeń 2013
Co ma największy potencjał zysku?
Typy inwestycyjne na 12 miesięcy
Subfundusz
Dla kogo?
UniKorona Akcje
Najwyższy potencjał dla inwestorów
poszukujących atrakcyjnej stopy zwrotu
i akceptujących ryzyko akcji.
Ryzyko inwestycyjne:
minimalne niskie
umiarkowane wysokie bardzo wysokie
UniKorona Pieniężny
Bezpieczny zysk dla inwestorów
poszukujących stopy zwrotu wyższej od
lokat bankowych przy minimalnym ryzyku.
Styczeń 2013
UniKorona Akcje
Wykorzystuje w pełni potencjał akcji
Szanse
● Motory światowej gospodarki wychodzą z dołka.
Chiny zwiększają eksport, USA zwiększają import.
● Spadające
tempo inflacji oraz dołek rozwoju
gospodarczego prognozowany na 1-2 kwartał br.
i prognozowane przyśpieszanie gospodarki w drugiej
połowie 2013 r. w Polsce, wskazują że jesteśmy w takiej
fazie cyklu gospodarczego, która historycznie bardzo
sprzyjała akcjom.
● Stopy procentowe oraz rentowności obligacji spadają na depozytach bankowych i inwestycjach w obligacje
zarobi się mniej niż w 2012 roku. W poszukiwaniu
wyższych zysków najbardziej atrakcyjnym staje się
rynek akcji.
● Wyceny polskich akcji nadal są stosunkowo tanie
w porównaniu do rynków rozwiniętych i większości
rynków wschodzących, co dostrzegają inwestorzy
zagraniczni.
● Potencjał wyższych zysków niż fundusze obligacji –
Prognozowana stopa zwrotu w 2013 roku ok. 15%.
Ryzyko inwestycyjne:
minimalne niskie
umiarkowane wysokie bardzo wysokie

Styczeń 2013
UniKorona Akcje
Dobre perspektywy dla akcji w długim horyzoncie
UniKorona Akcje
110
105
• Wybicie z trendu bocznego
z lat 2011 – 2012
100
• Wynik funduszu +20,96%
za ostanie 12 miesięcy
95
90
85
80
gru 10
mar 11
cze 11
wrz 11
gru 11
mar 12
cze 12
Ryzyko inwestycyjne:
minimalne niskie
umiarkowane wysokie bardzo wysokie

wrz 12
Styczeń 2013
UniKorona Pieniężny – potencjał wyższego zysku niż na
depozytach z bezpieczeństwem papierów Skarbu Państwa
Szanse
● Bezpieczeństwo funduszu wynikające z inwestycji
głównie w papiery gwarantowane przez Skarb Państwa.
.
● Potencjał wyższych zysków niż na depozycie
bankowym płynący z portfela papierów komercyjnych
o dobrej jakości kredytowej.
● Dla
inwestorów, którzy po obniżkach stóp
procentowych przez RPP oraz potencjalnym spadku
oprocentowania
depozytów
bankowych
chcą
stabilnie zarabiać w okolicach 5%.
Ryzyko inwestycyjne:
minimalne niskie
umiarkowane

wysokie bardzo wysokie
Styczeń 2013
Chcesz wiedzieć więcej?
Dzwoń 800 567 662, czytaj www.unionklub.pl
Metodologia typów inwestycyjnych Union Investment TFI:
● Typy inwestycyjne stanowią proponowane rozwiązanie inwestycyjne w danej sytuacji
rynkowej, biorą pod uwagę potencjał i sentyment rynku.
● Prognoza sytuacji rynkowej obejmuje aktualnie 12 miesięczny horyzont czasowy
● Typy inwestycyjne uwzględniają analizę historycznych wyników (sub)funduszy, oraz
oczekiwania ich kształtowania się w przyszłości.
● Typy inwestycyjne są opracowywane przez zarządzających (sub)funduszami oraz analityków
rynkowych Union Investment TFI S.A.
Styczeń 2013
Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.
Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości zainwestowanych środków.
Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Sektory Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona
Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa w UniFundusze FIO oraz UniTotal Trend i UniObligacje Aktywny w UniFundusze SFIO.
Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniBezpieczna Alokacja, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony,
UniLokata w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar Pieniężny oraz
UniObligacje: Nowa Europa także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię,
Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową
Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank
Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).
Prospekty informacyjne, ich skróty, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl.