Sukcesy TFI 2010

Sukcesy 2010 roku Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych Członków Izby
Zarządzających Funduszami i Aktywami
Aviva Investors TFI
Największym sukcesem Aviva Investors TFI w 2010 roku są doskonałe wyniki funduszy z
udziałem akcji. Aż pięć z nich zajęło miejsca na podium w swoich kategoriach, a trzy zajęły
pierwsze miejsca – wśród funduszy akcji polskich małych i średnich spółek, funduszy akcji
zagranicznych i funduszy zrównoważonych. Klienci, którzy zaczęli inwestowanie lub wpłacili
dodatkowe pieniądze do tych funduszy we wczesnym etapie wzrostów na rynku akcji, mają
powody do satysfakcji. Niestety, zbyt wielu klientów odkładało decyzje inwestycyjne pod
wpływem traumatycznych przeżyć z okresu ostatniej głębokiej bessy. Ta bessa jednak
zakończyła się na początku 2009, czyli dwa lata temu, a odtąd na rynku akcji utrzymuje się
tendencja wzrostowa. Można jednak odnieść wrażenie, że dla niektórych inwestorów wciąż
trwa bessa. W 2010 roku Aviva Investors umocniło swoją pozycję na rynku TFI, awansując
na drugą pozycję pod względem zarządzanych aktywów, które wzrosły z 8,9 mld zł do 11,1
mld zł. Było to możliwe, bo znakomite wyniki naszych funduszy przyciągnęły uwagę klientów,
którzy szukają najlepszych zarządzających ich oszczędnościami. Dobre efekty sprzedażowe
zawdzięczamy zarówno doradcom ubezpieczeniowym grupy Aviva, jak również
zewnętrznym dystrybutorom, z którymi poszerzyliśmy współpracę w ostatnim roku.
AXA TFI
Rok 2010 to przede wszystkim rok, w którym AXA TFI z sukcesem rozpoczęła swoją
działalność operacyjną. W dniu 27 kwietnia 2010 r. spółka otrzymała zezwolenie KNF na
oficjalne rozpoczęcie działalności na polskim rynku. 5 lipca 2010 r. zostało uruchomione
osiem subfunduszy w ramach AXA FIO. Kolejnym sukcesem jest zbudowanie zespołu
wysokiej klasy specjalistów i ekspertów, którzy z pasją oddają się swojej pracy przy budowie
i dalszym dynamicznym rozwoju spółki. Miarą zaangażowania i jakości zespołu
zarządzających są doskonałe wyniki inwestycyjne, które plasują subfundusze AXA FIO na
czołowych miejscach w rankingach funduszy inwestycyjnych. Dzięki pracy zespołów
sprzedaży i operacji AXA TFI współpracuje na dzień dzisiejszy z sześcioma dystrybutorami,
pozyskało pierwszych dużych klientów i zgromadziło aktywa przekraczające 300 mln złotych.
BPH TFI
Rok 2010 dla BPH TFI był bardzo udany – wartość aktywów firmy wzrosła o 17,5%,
przekraczając 5,2 mld złotych. Wszystkie fundusze przyniosły dodatnie stopy zwrotu,
zwłaszcza BPH Globalny Żywności i Surowców (+20,13 proc.), czy BPH Obligacji 2, który
przez wiele miesięcy znajdował się w czołówce funduszy dłużnych polskiego rynku. Jednym
z sukcesów BPH TFI było wprowadzenie do oferty pierwszego funduszu realizującego
strategię absolutnej stopy zwrotu - BPH SFIO Total Profit. Od momentu uruchomienia – w
maju 2010 r. – przyniósł Klientom ponad 16% zysku. W 2010 r. istotne projekty firmy – takie
jak portal www.prywatnaemerytura.pl - dotyczyły także edukacji w zakresie oszczędzania na
emeryturę w ramach PPE czy IKE.
.
BZ WBK AIB TFI
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Najbardziej cieszą nas dobre wyniki funduszy inwestujących w regionie Europy Środkowo
Wschodniej, które ugruntowują naszą pozycję lidera w zarządzaniu aktywami w tym regionie.
Najwcześniej rozwinęliśmy te kompetencje, dobrze znamy region i mamy przewagi, które
uzewnętrzniają się w wynikach funduszy. Naszym sukcesem w minionym roku było także
uruchomienie funduszu Arka Prestiż SFIO dla segmentu zamożnych klientów, którzy mają
najwyższy potencjał rozwoju. Na rynku polskim nie ma takiego produktu, o podobnej
konstrukcji, który dawałby ekspozycję na interesujący region, w którym dodatkowo jesteśmy
ekspertem.
IDEA TFI
Największym sukcesem osiągniętym przez IDEA TFI SA w 2010 roku to przekroczenie
wartości 3 miliardów złotych aktywów zarządzanych przez nasze Towarzystwo. Tym samym
weszliśmy do pierwszej piętnastki największych – pod względem aktywów – funduszy
inwestycyjnych w Polsce. Stabilne, dobre wyniki osiągane przez nasze fundusze oraz
rozszerzenie sieci dystrybucji o największe firmy ubezpieczeniowe to istotne czynniki, które
wpłynęły na ten sukces. Dzięki temu umocniliśmy i nadal umacniamy to, co jest
najważniejsze – zaufanie Klientów. Potwierdzeniem tego zaufania, obok rosnących aktywów,
jest dodatnie saldo wpłat i umorzeń do funduszy IDEA TFI SA.
ING TFI
Znacząco poszerzyliśmy możliwości inwestycyjne naszych Klientów umożliwiając im
zarabianie na praktycznie wszystkich głównych rynkach finansowych na świecie. Dzięki 17.
nowym funduszom zagranicznym mogą oni efektywniej dywersyfikować swoje inwestycje,
rozpraszać ryzyko i korzystać ze wzrostów cen akcji spółek notowanych nie tylko na polskiej
giełdzie. Nowe fundusze okazały się strzałem w 10, bowiem prawie 80% ubiegłorocznej
sprzedaży netto ING TFI stanowiły właśnie subfundusze wchodzące w skład ING SFIO. Jest
to dowód na to, że Klienci docenili nasze nowe produkty i że otwierają się na zagraniczne
giełdy. Cieszy nas ta tendencja, ponieważ potencjał wzrostu ich portfeli nie będzie zależał
jedynie od koniunktury na polskim rynku.
KBC TFI
W 2010 roku Towarzystwo bardzo dynamicznie rozwijało swoją ofertę, wprowadziliśmy 14
nowych produktów (7 oferowanych w ramach dystrybucji bezpośredniej i 7 na bazie prawa
polskiego). To rekordowa ilość w historii Towarzystwa. Wśród nowej oferty znalazły się takie
„perełki” jak konstrukcja „Himalaja”, która umożliwia inwestorowi czerpanie korzyści na tych
rynkach, które w danym momencie rosną najszybciej. Ciekawym rozwiązaniem były również
fundusze kuponowe. Sukcesem był pierwszy na polskim rynku fundusz inwestycyjny o
konstrukcji „autocall” - KBC Poland Jumper 1 FIZ, w którym Klienci zyskali 9% w trakcie
półrocznej inwestycji, co daje 18% w skali roku. W trakcie 2010 roku Towarzystwo
wprowadziło jeszcze kilka tego typu produktów. W minionym roku KBC TFI S.A. utrzymało
pozycję lidera na rynku funduszy inwestycyjnych z ochroną kapitału. Udział TFI w tym rynku
54,1% na koniec 2010. Rok 2010 to również bardzo dobre wyniki portfeli, w szczególności
pieniężnych, zarządzanych przez TFI.
Millennium TFI
Millennium TFI od wielu lat stawia na pozyskanie szerokiego grona klientów
zainteresowanych systematycznym gromadzeniem kapitału, z przeznaczeniem na określony
cel w przyszłości. Zachętą dla klientów do budowania kapitału emerytalnego,
przeznaczonego na edukację dzieci, czy też związanego z realizacja innych celów są
oferowane w oparciu o Fundusze Millennium programy: Indywidualne Konto Emerytalne,
Celowy Program Inwestycyjny oraz Plan Systematycznego Oszczędzania.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
W roku 2010 Millennium TFI pozyskało ponad 20 000 nowych klientów, którzy przystąpili do
wieloletnich systematycznych planów oszczędnościowych, z czego przeszło połowa założyła
Indywidualne Konta Emerytalne.
Pioneer Pekao TFI
Największym sukcesem Pioneer Pekao TFI w 2010 roku było utrzymanie wysokiego
poziomu napływu środków do funduszy – 1,55 mld złotych w całym roku. Aktywa PP TFI
wzrosły o prawie 2 mld zł do 17,25 mld zł. Wysoka sprzedaż to w dużej mierze zasługa
nowych funduszy wprowadzonych do oferty: Pioneer Instrumentów Dłużnych oraz Pioneer
Obligacji Dynamiczna Alokacja, inwestujących aktywa m. in. na rynku obligacji
korporacyjnych, a także funduszy ochrony kapitału np. Pioneer Zmiennej Alokacji 3 i
funduszu elastycznego inwestowania – Pioneer Aktywnej Alokacji. Fundusze te osiągały w
2010 roku bardzo atrakcyjne stopy zwrotu i cieszyły się dużym powodzeniem wśród
klientów.
PKO TFI
Najlepsze wyniki inwestycyjne w historii PKO TFI
Rok 2010 był pierwszym okresem, w którym funduszami PKO TFI zarządzał nowy zespół
ekspertów inwestycyjnych. Stało się tak w związku ze zmianami właścicielskimi jakie miały
miejsce pod koniec 2009 roku. Obecnie jedynym właścicielem PKO TFI jest PKO Bank
Polski. Doskonałe efekty pracy nowego zespołu zarządzających odzwierciedlają wyniki
inwestycyjne, jakie osiągnęły poszczególne fundusze. 10 z 14 funduszy PKO TFI w 2010
roku, dla których ustanowione zostały grupy porównawcze1, osiągnęły wyniki powyżej
mediany rynkowej. Należy zaznaczyć, że wartości wskaźników ryzyka i zysku do ryzyka
funduszy zarządzanych przez PKO TFI wskazują, że bardzo dobre wyniki 2010 roku zostały
osiągnięte bez podejmowania nadmiernego ryzyka inwestycyjnego.
Skarbiec TFI
Rok 2010 był rokiem zmian. Skarbiec TFI S.A. w roku 2010 przeprowadził modyfikację i
rozszerzenie oferty produktowej, a także zmiany w pionie zarządzania aktywami zmierzające
do poprawy wyników inwestycyjnych.
W ramach modyfikacji nastąpiło m.in. przekształcenie dwóch funduszy (SKARBIEC–MiŚ
oraz
SKARBIEC-Sektora Nieruchomości) w subfundusze Skarbiec FIO oraz
repozycjonowanie subfunduszu SKARBIEC-Selektywny Nowej Europy.
Do oferty produktowej został wprowadzony nowy, innowacyjny fundusz typu „hedge” pod
nazwą SKARBIEC – Alternatywny SFIO (we współpracy z Man Investments).
W obszarze zarządzania aktywami wprowadzone zmiany skutkowały istotną poprawą
wyników zarządzania. Przykładem jest tu subfundusz SKARBIEC-Depozytowy, który zajął
wysoką drugą pozycję w rankingach rentowności funduszy obligacyjnych za rok 2010.
TFI SKOK
TFI SKOK S.A. rok 2010 może zaliczyć do bardzo udanych. Aktywa funduszy zarządzanych
przez Towarzystwo wzrosły o ponad 20%. Ich znaczącą część stanowiły wpłaty do
uruchamianych za pośrednictwem Towarzystwa Pracowniczych Programów Emerytalnych.
1
Grupa porównawcza funduszy konkurencji o podobnych założeniach polityki inwestycyjnej co
fundusz PKO TFI. Grupa porównawcza jest tworzona przez PKO TFI na podstawie klasyfikacji i opisu
charakterystyki funduszy dokonanej przez niezależny ośrodek monitorujący rynek funduszy (Analizy
Online).
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Nasza aktywność w dużej części skierowana była na propagowanie na polskim rynku
kapitałowym idei Inwestowania Odpowiedzialnego Społecznie. Przyczyniło się to do
uruchomienia kolejnego funduszu etycznego - SKOK FIO Etyczny 2. Niekwestionowaną
gwiazdą w ofercie TFI SKOK S.A. stał się Subfundusz SKOK Obligacji – jeden z
najlepszych funduszy dłużnych 2010 roku, czego potwierdzeniem było uzyskanie przez ten
fundusz najwyższego Ratingu przyznawanego przez Analizy Online.
Superfund TFI
W 2010 r. zanotowaliśmy duże zainteresowanie funduszami Superfund TFI. Coraz więcej
inwestorów zaczęło dywersyfikować swoje portfele poprzez dodanie do nich funduszy
managed futures z rodziny Superfund. Nasze działania edukacyjne spowodowały, że wielu
inwestorów dostrzegło wyjątkową strategię inwestycyjną Superfund opartą o szeroką
dywersyfikację.
Do grona naszych partnerów dołączyły rozpoznawalne i renomowane instytucje ze świata
finansów. Obecnie fundusze SUPERFUND oferowane są przez znane banki np. BNP
Paribas Fortis, Deutsche Bank i Alior Bank, a także duże firmy ubezpieczeniowe, jak np.:
HDI Gerling, Skandia i AXA.
TFI Allianz Polska
Dużym sukcesem Towarzystwa w minionym roku były z pewnością dwie kolejne subskrypcje
Allianz Platinium FIZ. Przeprowadzone w kwietniu i październiku, cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem inwestorów. Do Funduszu wpłynęło łącznie 252 mln zł, a jego aktywa
wzrosły do 300 mln zł. Trafne decyzje inwestycyjne zarządzających znalazły
odzwierciedlenie w bardzo dobrych stopach zwrotu Funduszu zarówno za rok 2010 25,94%, jak też od początku działalności (od października 2009 roku) - 33%.
Znakomitymi wynikami za rok 2010 mogą pochwalić się również subfundusze akcyjne z
oferty Allianz FIO, w szczególności Allianz Akcji Plus, który ze stopą zwrotu 37,8% osiągnął
najlepszy wynik w kategorii funduszy akcji krajowych (średnia rynkowa w tej kategorii - 19%,
wynik indeksu WIG - 18,8%). Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek osiągnął w
tym okresie wynik
33,7%. Oba subfundusze wypracowały ponad 150% zysku od
najniższego poziomu indeksów warszawskiej GPW z lutego 2009r.
Liczba klientów TFI Allianz na koniec 2010 roku wzrosła do blisko 26 tysięcy, wartość
zarządzanych aktywów wyniosła ponad 1,8 mld zł.
TFI PZU
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, które posiada prawie 3% udział w rynku
towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce z wartością aktywów przekraczającą 3,2 mld.
zł, za swój największy sukces w 2010 r. uważa działania na polu Pracowniczych Programów
Emerytalnych. W minionym roku TFI PZU SA pozyskało aż 14 nowych Pracowniczych
Programów Emerytalnych, a wartość zgromadzonych w nich aktywów przekroczyła 1,2 mld
PLN. Nowe PPE to prawie 9 tysięcy nowych uczestników naszych funduszy. Liczne
spotkania i szkolenia prowadzone przez TFI PZU SA mają na celu przybliżenie tematyki III
Filaru Systemu Emerytalnego w Polsce i wzbudzenie świadomości potrzeby dodatkowego
oszczędzania na emeryturę.
Union Investmnet TFI
Ubiegły rok był dla nas bardzo udany. Największym sukcesem było pozyskanie ponad 3,3
mld zł nowych środków – najwięcej ze wszystkich TFI działających na rynku. Dzięki temu
zarządzane przez nas aktywa wzrosły do niemal 7,8 mld zł, a Union Investment TFI zostało
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
liderem niezależnych TFI w Polsce. Tak duża dynamika wpływów spowodowała również, że
nasz udział w rynku zwiększył się z 4,52 proc w 2009 roku do 6,72 proc w 2010 roku.
Ponadto jesteśmy dumni z faktu, że nasze fundusze osiągnęły, a nawet przekroczyły
prognozowane przez zarządzających stopy zwrotu. Za sukces można także uznać znaczny
przyrost aktywów poszczególnych subfunduszy. Aktywa UniTotal Trend wzrosły o 3104
proc., UniStabilny Wzrost o 983 proc., a UniAkcje Małych i Średnich Spółek o 563 proc.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)