Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2011 - Edu

Transkrypt

Dystrybucja na rynku
farmaceutycznym
w Polsce 2011
Prognozy rozwoju na lata 2011-2013
Kwiecień 2011
MarketInsight
M e t h o d o l o g y
Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2011 – Prognozy rozwoju na lata 2011-2013
Spis treści
Metodologia przygotowywania raportu
Streszczenie menadżerskie
Dystrybucja apteczna
11
15
23
Prognozy rozwoju dla segmentu aptecznego
na lata 2011-2013 23
Dystrybucja hurtowa
24
Najważniejsze wydarzenia i trendy
24
Wybrane wydarzenia i trendy 2009-2011
24
Oczekiwane wydarzenia i trendy 2011-2013
Liczba i rodzaj hurtowni
25
26
Koncentracja hurtowni na rynku aptecznym
Najwięksi gracze na rynku aptecznym
Dystrybucja full-line
Charakterystyka modelu
Charakterystyka modelu
30
31
66
66
Profile wygranych czołowych graczy
www.pmrpublications.com
29
30
Profile wybranych czołowych graczy
Dystrybucja short-line
28
67
Dystrybucja w placówkach aptecznych
69
69
69
Liczba placówek aptecznych
Lokalizacja aptek
71
74
Kondycja finansowa aptek
75
Współpraca aptek z hurtowniami
Sieci aptek
79
79
Odsetek aptek należących do sieci
Liczba aptek należących do sieci
5-15 aptek
16-30 aptek
31-100 aptek
79
80
82
83
83
Powyżej 100 aptek
84
Sieci aptek powiązane z hurtowniami
84
Niezależne sieci aptek
85
94
Sieci aptek powyżej 20 placówek
94
Sieci aptek liczące 10-20 placówek
94
99
Sieci aptek liczące poniżej 10 placówek
Sieci aptek franczyzowe
113
Grupy zakupowe aptek
115
Programy lojalnościowe
116
Punkty apteczne
70
99
108
109
117
Apteki internetowe
118
Charakterystyka segmentu
118
118
118
Liczba aptek internetowych
121
Zachowania konsumenckie
124
Korzystający z internetu
120
124
Kupujący w aptekach internetowych według wieku
125
Kupujący w aptekach internetowych według wykształcenia
126
Kupujący w aptekach internetowych według statusu
zawodowego 127
Kupujący w aptekach internetowych według dochodów
128
Kupujący w aptekach internetowych według miejsca
zamieszkania 129
Powody zakupów w aptekach internetowych
130
Najlepiej sprzedające się produkty w aptekach
internetowych 131
Czołowe apteki internetowe
132
Dystrybucja pozaapteczna
134
139
Podmioty zajmujące się dystrybucją leków
w obrocie pozaaptecznym 139
Dystrybucja hurtowa
140
Profile wybranych czołowych graczy specjalizujących się
w dystrybucji pozaaptecznej 141
Dystrybucja detaliczna
148
Sklepy ogólnodostępne
Hipermarkety
149
Supermarkety
150
Sklepy dyskontowe
148
150
Małe sklepy spożywcze
Sklepy typu convenience
150
151
Sklepy na stacjach benzynowych
Kioski
152
Sklepy drogeryjno-kosmetyczne
152
153
Dystrybucja szpitalna
155
Prognozy rozwoju dla segmentu szpitalnego
na lata 2011-2013 155
Charakterystyka segmentu
156
Kondycja finansowa szpitali w Polsce
158
Najwięksi gracze na rynku szpitalnym
160
160
Dystrybucja bezpośrednia, DTP i wyłączna
Charakterystyka modeli
165
165
Przykłady producentów stosujących dystrybucję
bezpośrednią lub DTP na rynku polskim 167
Handel równoległy
171
Import równoległy
171
Liczba pozwoleń na import równoległy
Wielkość rynku
171
172
Oszczędności z tytułu importu równoległego
174
Najwięksi gracze na rynku importu równoległego
Eksport równoległy
Otoczenie prawne
175
176
180
183
Sprzedaż leków OTC w placówkach obrotu
pozaaptecznego i w punktach aptecznych
Rodzaje placówek obrotu pozaaptecznego
Wymogi lokalowe i kwalifikacje osób
183
183
183
Liczba produktów dopuszczonych do sprzedaży
i ich kryteria klasyfikacji 185
Punkty apteczne
186
Sklepy zielarsko-medyczne
187
Sklepy specjalistycznego zaopatrzenia medycznego
i sklepy ogólnodostępne 187
Sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych
Import równolegly
189
Dystrybucja bezpośrednia
Ustawa refundacyjna
Apteki
188
190
191
191
Hurtownie
192
Producenci
193
Szpitale
194
Spis wykresów
Spis tabel
195
201
Informacja o PMR
203
Dane kontaktowe
204
Spis wykresów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku aptecznego w Polsce, 2007-2013
15
Wartość (mld zł) i dynamika (%) szpitalnego rynku leków w Polsce,
2007-2013
19
Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku aptecznego w Polsce, 2007-2013
23
Lokalizacja magazynów hurtowni farmaceutycznych w poszczególnych
województwach w Polsce, styczeń 2011
27
Liczba magazynów hurtowni farmaceutycznych mających pozwolenie na obrót
produktami leczniczymi w ograniczonym zakresie w Polsce, według rodzaju
sprzedawanych produktów, styczeń 2011
27
Udziały rynkowe 10 największych hurtowni na rynku aptecznym w Polsce (%),
1994-2010
28
Udziały grup hurtowni w dystrybucji do aptek w Polsce, IV kwartał 2010
28
Udziały rynkowe największych graczy na rynku hurtu farmaceutycznego
w Polsce, sprzedaż do aptek, IV kwartał 2010
29
Schemat modelu dystrybucji full-line w Polsce, 2011
30
Struktura głosów na WZA Neuca, 2011
31
Przychody ze sprzedaży grupy Neuca w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%),
2003-2011
33
Struktura sprzedaży grupy Neuca, w podziale na spółki zależne,
I-III kwartał 2010
34
Zysk netto grupy Neuca w Polsce (mln zł) i jego dynamika (%), 2003-2011
34
Struktura głosów na WZA PGF, 2011
37
Struktura biznesowa grupy kapitałowej PGF, 2011
37
Struktura logistyczna grupy PGF w zakresie sprzedaży hurtowej
w Polsce, 2011
38
Przychody ze sprzedaży grupy PGF (mln zł) i ich dynamika (%), 2001-2010
39
Zysk netto grupy PGF (mln zł) i jego dynamika (%), 2001-2010
39
Struktura sprzedaży grupy PGF, według rodzaju działalności, 2010
40
195
20. Struktura głosów na WZA Farmacolu, 2011
42
21. Struktura logistyczna grupy Farmacol w zakresie dystrybucji hurtowej
w Polsce, 2011
43
22. Przychody ze sprzedaży grupy Farmacol w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%),
2004-2010
44
23. Przychody i wynik netto poszczególnych spółek Cefarm należących do Farmacolu
w Polsce (mln zł), 2009
44
24. Zysk netto grupy Farmacol w Polsce (mln zł) i jego dynamika (%),
2004-2010
45
25. Przychody i wynik finansowy netto Cefarmu Białystok w Polsce (mln zł),
2004-2009
45
26. Struktura grupy Mediq, 2011
47
27. Struktura logistyczna ACP Pharma w zakresie dystrybucji hurtowej
w Polsce, 2011
48
28. Przychody ze sprzedaży hurtowej ACP Pharma w Polsce (mln zł)
i ich dynamika (%), 2005-2010
49
29. Struktura sprzedaży ACP Pharma w Polsce, 2010
49
30. Struktura logistyczna Slawex w zakresie dystrybucji hurtowej
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
196
w Polsce, 2011
51
Struktura logistyczna Phoenix Pharma w zakresie dystrybucji hurtowej
w Polsce, 2011
53
Przychody ze sprzedaży Phoenix Pharma w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%),
2004/2005-2009/2010
54
Zysk (strata) netto Phoenix Pharma w Polsce (mln zł),
2004/2005-2009/2010
54
Struktura logistyczna Hurtapu w zakresie dystrybucji hurtowej
w Polsce, 2011
56
Przychody ze sprzedaży Hurtapu w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%),
2003-2009
57
Zysk netto Hurtapu w Polsce (mln zł) i jego dynamika (%), 2003-2009
57
Przychody ze sprzedaży i zysk netto Multi Pharme w Polsce (mln zł),
2004-2009
58
Przychody ze sprzedaży firmy Intra w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%),
2003-2008
59
Zysk netto firmy Intra w Polsce (mln zł) i jego dynamika (%), 2003-2008
59
Przychody ze sprzedaży Medicare w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%),
2003-2009
60
Zysk netto Medicare w Polsce (mln zł) i jego dynamika (%), 2003-2009
60
Przychody firmy Lubfarm w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), 2003-2009
61
Zysk netto firmy Lubfarm w Polsce (mln zł) i jego dynamika (%), 2003-2009
62
Przychody ze sprzedaży firmy Preska w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%),
2003-2007 i 2009
62
Zysk (strata) netto firmy Preska w Polsce (tys. zł), 2003-2007 i 2009
63
Przychody ze sprzedaży Salus International w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%),
2002-2009
65
Zysk netto Salus International w Polsce (mln zł) i jego dynamika (%),
2002-2009
65
48. Schemat modelu dystrybucji short-line w Polsce, 2011
67
49. Przychody ze sprzedaży Pretium Farm w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%),
2006-III kwartał 2010
68
50. Liczba pacjentów w statystycznej aptece w Polsce, rocznie i miesięcznie,
2007-2010
69
51. Liczba placówek aptecznych w Polsce, według rodzaju, marzec 2011
71
52. Liczba placówek aptecznych w Polsce, według województw, marzec 2011
73
53. Liczba mieszkańcow przypadających na placówkę apteczną w Polsce,
według województw, marzec 2011
74
54. Odsetek aptek w Polsce, według lokalizacji, sierpień 2007 i sierpień 2010
74
55. Odsetek aptek w Polsce, według lokalizacji, 2010
75
56. Przeciętne miesięczne obroty apteki (tys. zł) i ich dynamika (%) w Polsce,
styczeń-grudzień 2010
76
57. Miesięczne przychody statystycznej apteki w Polsce (tys. zł), w zależności
od lokalizacji, 2007-2010
76
58. Udział aptek w poszczególnych lokalizacjach w obrotach na rynku aptecznym
w Polsce, styczeń-sierpień 2010
77
59. Obroty aptek na produktach OTC w poszczególnych lokalizacjach w porównaniu
do średniego obrotu w Polsce (%), 2010
77
60. Średni roczny obrót leków OTC w aptekach w Polsce (tys. zł), apteki
w programach lojalnościowych, apteki w sieciach aptecznych
i apteki prywatne, 2009-2010
78
61. Odsetek aptek należących do sieci aptecznych w Polsce,
wybrane lata i kwartały 2005-2010
80
62. Liczba aptek należących do sieci aptecznych w Polsce, według wielkości sieci,
III kwartał 2010
81
63. Odsetek aptek należących do sieci aptecznych w Polsce, według właściciela,
III kwartał 2010
82
64. Liczba sieci aptecznych liczących 5-15 placówek i liczba należących do nich aptek
w Polsce, III kw. 2005 oraz III kw. 2009-III kw. 2010
82
65. Liczba sieci aptecznych liczących 16-30 placówek i liczba należących do nich aptek
w Polsce, III kw. 2005 oraz III kw. 2009-III kw. 2010
83
66. Liczba sieci aptecznych liczących 31-100 placówek i liczba należących do nich
aptek w Polsce, III kw. 2005-III kw. 2010
83
67. Liczba sieci aptecznych liczących powyżej 100 placówek i liczba należących
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
do nich aptek w Polsce, III kwartał 2005-III kwartał 2010
84
Wybrane największe sieci aptek należące do hurtowni farmaceutycznych
w Polsce, 2010
84
Struktura holdingu CEPD, 2011
85
Struktura sieci aptecznej zarządzanej przez CEPD w Polsce, 2010
86
Odsetek aptek należących do Farmacolu w Polsce, według nazwy,
marzec 2011
90
Przychody ze sprzedaży detalicznej ACP Pharma w Polsce (mln zł)
i ich dynamika (%), 2005-2010
93
Wybrane największe niezależne sieci apteczne w Polsce (liczba placówek),
powyżej 20 placówek, marzec 2011
94
Przychody i zysk netto BRL Center w Polsce (mln zł), 2004-2009
95
197
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
198
Przychody i wynik netto Euro Apteki w Polsce (mln zł), 2003-2009
96
Przychody i zysk netto Apteki Kwiaty Polskie w Polsce (mln zł), 2004-2009
97
Przychody i wynik netto Super-Pharm w Polsce (mln zł), 2004-2010
98
10-20 placówek, marzec 2011
99
Przychody i zysk netto Ziko w Polsce (mln zł), 2005-2009
100
Przychody i zysk netto Farmexim w Polsce (mln zł), 2004-2009
101
Przychody i zysk netto Dr Zdrowie w Polsce (mln zł), 2004-2009
101
Apteki należące do sieci Bonis Avibus (liczba placówek) w Polsce,
według właściciela, marzec 2011
103
Przychody Pama Farm i Gadros w Polsce (mln zł), 2007-2009
103
Przychody i zysk netto GWM w Polsce (mln zł), 2003-2009
104
Przychody i zysk netto Dolnośląskiej Grupy Aptecznej w Polsce (mln zł),
2004-2009
105
Przychody i zysk netto Medicus w Polsce (mln zł), 2004-2009
106
Apteki należące do rodziny Burchacińskich w Polsce, marzec 2011
107
Przychody i zysk netto Burchacińscy sp. j. w Polsce (mln zł), 2008-2009
107
108
108
Przychody Olimpijska WAC i AB Initio w Polsce (mln zł), 2008-2009
109
Przychody i zysk netto firmy Corda w Polsce (mln zł), 2005-2009
110
Apteki będące własnością Marii Wojtanowskiej-Rzytki w Polsce,
marzec 2011
111
Przychody i zysk netto Apteki Ligockiej w Polsce (mln zł), 2007-2009
111
Przychody i wynik netto Tak-Tik w Polsce (mln zł), 2003-2009
112
Przychody Aptek Żywczyk i Lekpol w Polsce (mln zł), 2006-2009
113
Odsetek aptek działających w programach franczyzowych w Polsce,
III kwartał 2010
113
Odsetek aptek działających w jawnych grupach zakupowych w Polsce,
III kwartał 2010
115
Odsetek aptek należących do programów lojalnościowych w Polsce,
III kwartał 2010
116
Kategorie, w których zakupy budzą najwięcej wątpliwości wśród internautów
w Polsce, wrzesień 2010
119
Odsetek osób korzystających z internetu w Polsce, według wieku, 2009
124
Odsetek korzystających z internetu w Polsce w porównaniu do wybranych
krajów europejskich, styczeń 2011
125
Odsetek osób kupujących leki OTC przez internet w Polsce,
według wieku, 2009
126
Kupujący w aptekach internetowych w Polsce, według wieku, 2009
126
według wykształcenia, 2009
127
według statusu zawodowego, 2009
128
107. Odsetek osób kupujących leki OTC przez internet w Polsce,
według dochodów, 2009
128
108. Odsetek osób kupujących leki OTC przez internet w Polsce,
według miejsca zamieszkania, 2009
129
109. Kupujący w aptekach internetowych w Polsce, według miejsca
zamieszkania, 2009
129
110. Osoby, dla których Polacy dokonują zakupów w aptekach internetowych
w Polsce, 2009
130
111. Czynniki warunkujące zakupy w aptekach internetowych
w Polsce (%), 2010
130
112. Leki i suplementy diety najczęściej poszukiwane w aptekach internetowych
w Polsce, maj 2010
131
113. Kategorie produktów nalepiej sprzedających się w aptekach inetrnetowych
w Polsce, 2010
132
114. Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według liczby
użytkowników (real users) (tys.), grudzień 2010
133
115. Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według zasięgu wśród
internautów (%), grudzień 2010
134
116. Przychody ze sprzedaży i wynik netto DomZdrowia.pl w Polsce (tys. zł),
2007-2010
136
117. Schemat dystrybucji pozaaptecznej w Polsce, 2011
140
118. Lokalizacja hurtowni farmaceutycznych firmy Dargo-Trade w Polsce,
marzec 2011
141
119. Lokalizacja hurtowni farmaceutycznych firmy Eko-Era w Polsce,
marzec 2011
142
120. Lokalizacja hurtowni farmaceutycznych firmy KDWT w Polsce,
marzec 2011
144
121. Lokalizacja hurtowni farmaceutycznych firmy Lekkerland w Polsce,
marzec 2011
145
122. Lokalizacja hurtowni farmaceutycznych firmy Polski Tytoń w Polsce,
marzec 2011
146
123. Lokalizacja hurtowni farmaceutycznych firmy Ruch w Polsce, marzec 2011
147
124. Udziały poszczególnych formatów detalicznych w rynku spożywczym w Polsce,
ujęcie wartościowe, 2009
149
125. Liczba stacji paliw największych koncernów paliwowych w Polsce,
I połowa 2010
152
126. Szacunkowa liczba kiosków w sieciach największych dystrybutorów prasy
w Polsce, marzec 2011
152
127. Wybrane największe sieci drogeryjno-kosmetyczne w Polsce (liczba sklepów),
marzec 2011
153
128. Wartość (mld zł) i dynamika (%) szpitalnego rynku leków w Polsce,
2007-2013
155
129. Schemat dystrybucji leków na rynku szpitalnym w Polsce, 2011
158
130. Zadłużenie całkowite SP ZOZ w Polsce (mld zł),
I kwartał 2007-IV kwartał 2010
159
131. Zadłużenie wymagalne SP ZOZ w Polsce (mld zł),
I kwartał 2007-IV kwartał 2010
159
199
132. Sprzedaż do szpitali w porównaniu do całkowitych przychodów ze sprzedaży PGF
w Polsce (mln zł), 2007-2010
160
133. Przychody PGF Urtica w Polsce (mln zł), 2001-2010
161
134. Przychody i zysk netto firmy Hand-Prod (mln zł), 2008-III kwartał 2010
162
135. Przychody i zysk netto hurtowni Asclepios w Polsce (mln zł), 2006-2009
163
136. Schemat dystrybucji DTP (direct-to-pharmacy) w Polsce, 2011
165
137. Schemat dystrybucji bezpośredniej w Polsce, 2011
166
138. Liczba pozwoleń wydanych na import równoległy leków w Polsce,
2004-styczeń 2011
171
139. Kraje importu leków do Polski w ramach importu równoległego,
według liczby pozwoleń, 2010
172
140. Wartość sprzedaży (mln zł) i dynamika (%) leków z importu równoleglego
w Polsce, 2006-2010
173
141. Ilość sprzedanych opakowań leków z importu równoległego w Polsce (mln),
I-III kwartał 2009 i I-III kwartał 2010
173
142. Oszczędności dla pacjentów, szpitali i NFZ wynikające z wprowadzania do obrotu
leków z importu równoległego (mln zł), listopad 2005-grudzień 2009
174
143. Polski rynek importerów równoległych, według liczby pozwoleń, 2010
175
Przychody i zysk netto Delfarma w Polsce (mln zł), 2005-2009
176
Przychody i zysk netto InPharmu w Polsce (mln zł), 2008-maj 2009
177
Przychody i zysk netto Blau Farmy w Polsce (mln zł), 2004-2008
178
Przychody i zysk netto Forfarmu w Polsce (mln zł), 2007-2008
179
Średnia cena jednostkowa leków w Polsce w porównaniu z innymi krajami
europejskimi (€), II kwartał 2009-I kwartał 2010
180
149. Możliwe zmiany w modelu biznesowym firm farmaceutycznych w wyniku wejścia
w życie ustawy o refundacji leków w Polsce, 2012
192
144.
145.
146.
147.
148.
200
Spis tabel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Porównanie cech serwisu hurtowego na rynku dystrybucji farmaceutycznej
w Polsce, lata 90., 2000 i 2010
26
Podstawowe dane dotyczące grupy Neuca w Polsce, marzec 2011
31
Przejęcia dokonane przez Torfarm/Neuca w segmencie hurtowym w Polsce,
2007-2009
35
Podstawowe dane dotyczące grupy PGF w Polsce, marzec 2011
38
Przejęcia dokonane przez PGF w segmencie hurtowym, 2007-2009
40
Podstawowe dane dotyczące grupy Farmacol w Polsce, marzec 2011
42
Przejęcia dokonane przez Farmacol w segmencie hurtowym w Polsce,
2008-2009
46
Podstawowe dane dotyczące firmy ACP Pharma w Polsce, marzec 2011
48
Podstawowe dane dotyczące firmy Phoenix Pharma w Polsce, marzec 2011
52
Podstawowe dane dotyczące Salus International w Polsce, marzec 2011
64
Odsetek aptek należących do sieci aptecznych, programów lojalnościowych
i grup zakupowych w wybranych miastach w Polsce, III kwartał 2010
80
Wybrane przejęcia aptek dokonane przez PGF w Polsce, 2007-2008
87
Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących
do PZF Cefarm Lublin w Polsce, 2008-2009
87
do firmy Apteki Cefarm Sp. z o.o. w Polsce, 2008-2009
88
do firmy Apteki Polskie w Polsce, 2008-2009
88
do Apeximu w Polsce, 2008-2009
89
do Cefarmu Śląskiego w Polsce, 2008-2009
91
do Cefarmu Rzeszów w Polsce, 2008-2009
92
201
19. Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących
do Cefarmu Zielona Góra w Polsce, 2008-2009
92
20. Przychody i wynik finansowy wybranych spółek należących do GWM w Polsce,
2008-2009
105
21. Wybrane grupy zakupowe aptek w Polsce i liczba należących do nich aptek,
marzec 2011
115
22. Wybrane programy lojalnościowe hurtowni w Polsce i liczba należących
do nich aptek, 2010
117
23. Apteki internetowe działające w Polsce, marzec 2011
122-123
24. Przychody, liczba zamówień i liczba użytkowników wybranych czołowych
aptek internetowych w Polsce, 2008-2009
133
25. Wybrane akcje marketingowe we współpracy z producentami realizowane
przez DomZdrowia.pl
137
26. Sieci hipermarketów w Polsce, według wartości sprzedaży i liczby sklepów,
2008-2009
149
27. Największe sieci supermarketów w Polsce, według wartości sprzedaży
i liczby sklepów, 2008-2009
150
28. Sieci dyskontów w Polsce, według wartości sprzedaży i liczby sklepów,
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
202
2008-2009
150
Największe sieci małych sklepów spożywczych w Polsce, według wartości
sprzedaży i liczby sklepów, 2008-2009
151
Największe sieci sklepów convenience w Polsce, według wartości sprzedaży
i liczby sklepów, 2008-2009
151
Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych przez Delfarma
w ramach importu równoległego do Polski, 2006-2010
176
Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych przez InPharm
177
Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych przez Blau Farma
178
Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych przez firmę Forfarm
179
Porównanie wymogów lokalowych i sprzętowych do sprzedaży produktów
leczniczych dla sklepów zielarsko-medycznych, sklepów ogólnodostępnych,
sklepów specjalistycznych zaopatrzenia medycznego i punktów aptecznych
w Polsce, 2011
184
Porównanie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w sklepach
zielarsko-medycznych, sklepach ogólnodostępnych, sklepach specjalistycznych
zaopatrzenia medycznego i punktach aptecznych w Polsce, 2011
185
Liczba i kryteria produktów leczniczych dopuszczonych do sprzedaży w punktach
aptecznych, sklepach zielarsko-medycznych, sklepach ogólnodostępnych
i sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego w Polsce, 2011
186
Porównanie zapisów Prawa Farmaceutycznego i Dyrektywy 2001/83
w zakresie realizacji obowiązku dostaw
190
Główne zmiany proponowane w projekcie ustawy o refundacji
w Polsce, 2011
191
Informacja o PMR
PMR Publications (www.pmrpublications.com)
wydaje wysokiej jakości publikacje biznesowe przeznaczone dla firm działających w Polsce,
pozostałych krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz na innych rynkach rozwijających się.
Opracowania PMR Publications analizują klimat inwestycyjny w regionie, a w szczególności
sytuację w branżach: budowlanej, farmaceutycznej, IT i telekomunikacyjnej oraz handlu
detalicznego. Oferta PMR Publications obejmuje płatne i bezpłatne newslettery branżowe,
internetowe serwisy informacyjne oraz raporty analityczne.
Informacje o Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej można uzyskać na
stronach www.polishmarket.com i www.ceemarket.com oraz portalach poświęconych
sektorowi budowlanemu (www.constructionpoland.com, www.constructionrussia.com,
www.constructionukraine.com), IT i telekomunikacyjnemu (www.itandtelecompoland.com,
www.ictrussia.com), branży handlu detalicznego (www.retailpoland.com, www.ceeretail.com,
www.russiaretail.com) oraz farmaceutycznej (www.pharmapoland.com).
PMR Publications jest częścią PMR Ltd.
(www.pmrcorporate.com)
firmy specjalizującej się w dostarczaniu wysokiej jakości informacji rynkowych oraz usług
firmom zainteresowanym rynkami Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów rozwijających
się. Do głównych obszarów działalności PMR należy wydawanie publikacji biznesowych,
świadczenie usług konsultingowych i badania rynku. Obecna na rynku od ponad 13 lat
i posiadająca jedne z najczęściej odwiedzanych portali informacyjnych, PMR jest jedną
z największych firm w swojej branży w Europie Środkowo-Wschodniej.
Obok PMR Publications, w skład PMR wchodzą jeszcze dwa działy, PMR Consulting
(www.pmrconsulting.com) oraz PMR Research (www.research-pmr.com), oferujące szeroki
wachlarz usług doradczych i badania rynku.
203
Dane kontaktowe
PMR Ltd. Sp. z o.o., ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, Polska
tel. /48/ 12 618 90 00, fax /48/ 12 618 90 08 www.pmrcorporate.com
Obsługa klientów
tel. /48/ 12 618 90 30
e-mail: [email protected]
Marketing
tel. /48/ 12 618 90 20
e-mail: [email protected]
Zapraszamy do kontaktu z autorami raportu:
Agnieszka Stawarska, Analityk rynku farmaceutycznego
PMR Publications
Tel.: /48/ 12 618 90 65
[email protected]
Monika Stefańczyk, Główny analityk rynku farmaceutycznego
PMR Publications
Tel.: /48/ 12 618 90 57
[email protected]
204
badania możliwości wejścia na rynek
usługi competitive intelligence
usługi sourcingowe
pomoc w przejęciach i przedsięwzięciach
typu joint venture
 poszukiwanie dystrybutorów/przedstawicieli
 usługi quick consulting
 inne usługi i wsparcie dla biznesu




PMR to firma specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości informacji rynkowych oraz usług
firmom zainteresowanym rynkami Europy Środkowo-Wschodniej. Do głównych obszarów
działalności PMR należy wydawanie publikacji biznesowych, świadczenie usług
konsultingowych i badania rynku. Dzięki obecności na rynku od 1995 roku i staraniom wysoko
wykwalifikowanego zespołu, a także dzięki posiadaniu jednych z najczęściej odwiedzanych
portali informacyjnych, PMR należy do największych firm w swojej branży w Europie ŚrodkowoWschodniej.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt:
tel. /48/ 12 618 90 80, fax /48/ 12 618 90 08, e-mail: [email protected]
w w w . p m r c o n s u l t i n g . c o m
PMR Consulting oferuje szeroki zakres
usług konsultingowych na rzecz firm zainteresowanych
inwestycjami w Europie Środkowo-Wschodniej:

Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2011 - Edu

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zalegacze: zarządzanie magazynami, przesunięcia

czytaj dalej

Załącznik nr 3 Przychody

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze

zobacz prezentację grupy alfarm

Pobierz jako plik PDF

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Warszawa 25 stycznia 2012 r. Pani Prezes

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 17. Przychody ze