Uczestnicy funduszy emerytalnych - październik 2007

29 grudnia 2009
Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy
i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie.
http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml
www.analizy.pl
Uczestnicy funduszy emerytalnych
grudzień 2009
Wg informacji podanych przez ZUS na 28 grudnia 2009 r., liczba klientów otwartych funduszy emerytalnych (OFE)
wyniosła blisko 14,37 mln, czyli była o +0,2% (+31,5 tys. osób) wyższa w porównaniu z miesiącem ubiegłym.
Ponieważ grudzień jest miesiącem, w którym na liczbę uczestników nie wpływają takie czynniki jak sesja
transferowa czy też losowanie do OFE, kanałem pozyskiwania nowych klientów do funduszy emerytalnych był
wyłącznie rynek pierwotny. Najwięcej nowych umów, po ponad 6 tys., podpisali akwizytorzy OFE PZU "Złota Jesień"
oraz AXA OFE. Jedynie OFE Polsat odnotował zmniejszenie liczby członków (o -716 osób), które było pochodną
likwidacji tzw. martwych rachunków bądź zamykania rejestrów z powodu śmierci dotychczasowych uczestników
funduszu.
Zmiana liczby uczestników poszczególnych funduszy emerytalnych
fundusz
liczba osób
(2008-12-31)
udział w
rynku
liczba osób
(2009-12-31)
udział w
rynku
zmiana liczby
uczestników
(osoby) (%)
ING OFE
2 787 715
20,17%
2 903 245
20,21%
115 530
4,1%
Aviva OFE
2 859 620
20,69%
2 893 597
20,14%
33 977
1,2%
OFE PZU "Złota Jesień"
2 018 066
14,60%
2 121 167
14,76%
103 101
5,1%
Amplico OFE
-1,1%
1 113 209
8,05%
1 101 227
7,66%
-11 982
Nordea OFE
776 365
5,62%
827 925
5,76%
51 560
6,6%
AXA OFE
680 188
4,92%
799 513
5,56%
119 325
17,5%
AEGON OFE
770 268
5,57%
764 471
5,32%
-5 797
-0,8%
Generali OFE
605 920
4,38%
681 170
4,74%
75 250
12,4%
OFE Pocztylion
445 514
3,22%
469 293
3,27%
23 779
5,3%
PKO BP Bankowy OFE
436 522
3,16%
417 947
2,91%
-18 575
-4,3%
Allianz Polska OFE
354 721
2,57%
398 165
2,77%
43 444
12,2%
Pekao OFE
333 944
2,42%
348 475
2,43%
14 531
4,4%
OFE Polsat
328 317
2,38%
322 663
2,25%
-5 654
-1,7%
OFE WARTA
razem
313 437
2,27%
318 548
2,22%
5 111
13 823 806
100,00%
14 367 406
100,00%
543 600
1,6%
3,9%
Źródło: FUNDonline FE, Analizy Online na podstawie materiałów ZUS na 2009-12-28
20 000
10 000
1
W całym 2009 roku liczba uczestników OFE wzrosła o +543,6 tys. osób, czyli o +3,9%. To zdecydowanie mniejszy
przyrost w porównaniu do lat ubiegłych, co jest między innymi pochodną tworzenia mniejszej liczby nowych miejsc
pracy w porównaniu z latami wcześniejszymi oraz wynikiem przemian demograficznych ujawniających się
w zmniejszeniu liczby ludności wchodzącej na rynek pracy.
Liderem zestawienia pod względem liczby uczestników, z przewagą ponad +9,6 tys. osób do najbliższego
konkurenta, jest obecnie ING OFE. Jeszcze rok temu, różnicą bliską +72 tys. osób, wygrywał fundusz Aviva OFE
obecnie znajdujący się na drugim miejscu naszego zestawienia. ING OFE pozycję lidera zawdzięcza wysokiej
skuteczności swoich agentów, którzy w całym 2009 roku podpisali największą liczbę nowych umów. Drogę do
zwycięstwa niewątpliwie ułatwił także fakt, iż główny konkurent, Aviva OFE, w mijającym roku odnotował drugie
najwyższe ujemne saldo transferowe (-38,4 tys. osób), podczas gdy ING OFE pozyskał tą drogą ponad +8,8 tys.
osób. Swoje miejsce poprawił także fundusz AXA OFE, który w ciągu roku awansował o jedno oczko, pokonując
AEGON OFE, i obecnie z liczbą uczestników bliską 800 tys. zajmuje szóstą pozycję. Awans AXA OFE był możliwy
dzięki temu, iż w 2009 roku fundusz ten odnotował największy wzrost liczby klientów (+119,3 tys.). Choć pod
względem aktywności na rynku pierwotnym pozyskał dopiero 9-tą najwyższą liczbę uczestników, to pod względem
salda transferowego okazał się niekwestionowanym liderem rocznego zestawienia pozyskując tą drogą przeszło +75
tys. osób. Drugi i trzeci największy przyrost uczestników w skali roku odnotowały fundusze ING OFE oraz OFE PZU
"Złota Jesień", które poza AXA OFE jako jedyne powiększyły grono swoich klientów o przeszło +100 tys.
Zespół Analiz Online
© Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.
1
29 grudnia 2009
Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy
i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie.
http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml
www.analizy.pl
Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych
instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy
kapitałowych). W zakres analiz rynku funduszy wchodzą między innymi rankingi funduszy, ocena efektywności działań
zarządzających oraz analiza ich wpływu na polski rynek finansowy.
Zakres działalności firmy obejmuje również monitoring rynku produktów strukturyzowanych, zmian akcjonariatu
polskich spółek publicznych oraz analizę rynku polskich papierów dłużnych.
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością
autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online Sp. z
o.o. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny.
Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu częściowo bazują na wartościach szacunkowych, wyznaczanych zgodnie z
metodologią stosowaną przez Analizy Online Sp. z o.o., które mogą odbiegać od danych rzeczywistych.
Spółka Analizy Online Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i
informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego użytku
Klientów spółki Analizy Online Sp. z o.o., którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online Sp. z o.o.
Publikowanie niniejszego opracowania w prasie, internecie i innych środkach masowego przekazu w całości bądź w części,
jak również przytaczanie zawartych w nim opinii wymaga pisemnej zgody spółki Analizy Online Sp. z o.o.
© Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.
2