Uczestnicy funduszy emerytalnych - październik 2007
Transkrypt
Uczestnicy funduszy emerytalnych - październik 2007
8 kwietnia 2009 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml www.analizy.pl Uczestnicy funduszy emerytalnych marzec 2009 Liczba uczestników otwartych funduszy emerytalnych powiększyła się w marcu o ponad 9 tys. i na koniec miesiąca osiągnęła poziom 14,06 mln osób. W porównaniu z lutym oznacza to wzrost o +0,1%. Należy zaznaczyć, że marzec jest miesiącem, w którym w porównaniu do stycznia i lutego, na liczbę klientów funduszy emerytalnych nie mają wpływu transfery i losowanie członków. OFE mogły pozyskiwać uczestników jedynie w wyniku podpisania nowych umów. Zmiana liczby uczestników poszczególnych funduszy emerytalnych fundusz liczba osób (2009-02-28) ING OFE Nordea OFE Commercial Union OFE AXA OFE OFE PZU "Złota Jesień" AEGON OFE Allianz Polska OFE Generali OFE Bankowy OFE Pekao OFE OFE WARTA OFE Pocztylion AIG OFE OFE Polsat razem 2 852 021 785 018 2 893 538 704 111 2 038 692 765 597 363 097 633 651 432 841 346 557 312 553 464 079 1 117 794 337 128 14 046 677 udział w rynku 20,3% 5,6% 20,6% 5,0% 14,5% 5,5% 2,6% 4,5% 3,1% 2,5% 2,2% 3,3% 8,0% 2,4% 100,0% liczba osób (2009-03-31) 2 855 170 787 485 2 895 118 704 999 2 039 554 766 078 363 406 633 901 432 915 346 553 312 539 463 897 1 117 424 336 696 14 055 735 udział w rynku 20,3% 5,6% 20,6% 5,0% 14,5% 5,5% 2,6% 4,5% 3,1% 2,5% 2,2% 3,3% 7,9% 2,4% 100,0% zmiana liczby uczestników (osoby) (%) 3 149 2 467 1 580 888 862 481 309 250 74 -4 -14 -182 -370 -432 9 058 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 0,1% Źródło: FUNDonline FE, Analizy Online na podstawie materiałów KNF Spośród czternastu OFE, w minionym miesiącu dodatnie saldo zmiany liczby uczestników odnotowało dziewięć podmiotów. Największą dynamiką wzrostu liczby nowych członków, pomimo wypracowania stopy zwrotu niższej od średniej dla całego rynku funduszy emerytalnych, może pochwalić się Nordea OFE (+0,3%). Pod względem liczby uczestników zajął drugie miejsce pozyskując blisko +2,5 tys. osób. W minionym miesiącu, najwięcej nowych członków pozyskał ING OFE (+3,1 tys.). Z kolei AXA OFE, który był pod tym względem najlepszy w lutym, tym razem zajął czwarte miejsce pozyskując 888 osób. Lider rynku Commercial Union OFE pozyskał w marcu blisko +1,6 tys. osób, a jego największy konkurent ING OFE +3,1 tys. Tym samym po raz kolejny rozbieżność w liczbie rejestrów klientów prowadzonych przez dwie największe instytucje zmniejszyła się. Różnica ta w marcu zeszłego roku wyniosła ponad 102 tys. osób, a na koniec marca tego roku zmalała do około 40 tys. członków. W całym pierwszym kwartale ING OFE pozyskał blisko +67,5 tys. uczestników, z kolei Commercial Union OFE +35,5 tys. osób. Jeżeli tendencja się utrzyma, można się spodziewać, że w ciągu najbliższego półrocza ING OFE będzie miało największą liczbę uczestników. W marcu pięć funduszy emerytalnych zanotowało ujemne saldo zmiany liczby uczestników. Najsłabiej w wypadł fundusz OFE Polsat (-0,1%). To kolejny miesiąc, w którym podmiot ten notuje największy, w ujęciu procentowym, spadek liczby klientów; w lutym OFE Polsat stracił -1,1% liczby uczestników. Co ciekawe, zarówno w okresie marca jak i całego pierwszego kwartału, fundusz ten może pochwalić się wypracowaniem najlepszych stóp zwrotu. Podobna sytuacja występuje w przypadku AIG OFE. Podmiot ten zanotował w marcu drugi najgorszy wynik, biorąc pod uwagę liczbę pozyskanych członków, przy czym może się pochwalić drugą najlepszą stopą zwrotu za miniony miesiąc. Akwizytorom w przekonywaniu klientów do zmiany tego funduszu jako argument mogły posłużyć medialne informacje na temat kłopotów grupy AIG w Stanach Zjednoczonych, które w rzeczywistości mają się nijak do sytuacji polskiego PTE. Należy jednak zaznaczyć, że marcowe ujemne saldo tego funduszu, wynoszące -370 osób jest znacznie lepszym wynikiem w porównaniu do lutego, kiedy to podmiot ten stracił -11,1 tys. klientów. Zespół Analiz Online © Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 8 kwietnia 2009 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml www.analizy.pl Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych). W zakres analiz rynku funduszy wchodzą między innymi rankingi funduszy, ocena efektywności działań zarządzających oraz analiza ich wpływu na polski rynek finansowy. Zakres działalności firmy obejmuje również monitoring rynku produktów strukturyzowanych, zmian akcjonariatu polskich spółek publicznych oraz analizę rynku polskich papierów dłużnych. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online Sp. z o.o. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu częściowo bazują na wartościach szacunkowych, wyznaczanych zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online Sp. z o.o., które mogą odbiegać od danych rzeczywistych. Spółka Analizy Online Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego użytku Klientów spółki Analizy Online Sp. z o.o., którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online Sp. z o.o. Publikowanie niniejszego opracowania w prasie, internecie i innych środkach masowego przekazu w całości bądź w części, jak również przytaczanie zawartych w nim opinii wymaga pisemnej zgody spółki Analizy Online Sp. z o.o. © Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 2