Dziennik Prywatnego Maklera 2011-08-29

Dziennik Prywatnego Maklera
poniedziałek, 29 sierpnia 2011
WIG 39 774 +0,15% WIG20 2 313 -0,04% DJIA 11 284 +1,21% NASDAQ 2 480 +2,49% S&P500 1 177 +1,51%
Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.
Wydarzenia dnia
SANOK
KERNEL
ENEA, PBG
Ostatnie notowanie akcji z prawem do 54 gr. dywidendy, wypłata 15 września
Wyniki za IV kw. roku obrotowego
Wyniki za II kw. 2011
Wiadomości z rynku
ASSECO POLAND
Zysk netto Asseco Poland w II kw. 2011 wyniósł 85,5 mln PLN, zgodnie z oczekiwaniami analityków
w mln zł
wyniki konsensus róŜnica
-------------------------------------zysk netto
85,5
85,3
0,23%
EBIT
160,1
158,6
0,95%
przychody
1143,3
1128,5
1,31%
BANKI
CYFROWY POLSAT, TVN
ENEA
Zysk netto jedenastu banków notowanych na GPW w II kwartale 2011 roku wyniósł łącznie 3,77 mld zł, czyli był o 70
proc. wyższy niż rok wcześniej i 4 proc. wyższy niż oczekiwał rynek.
W dniach 15-21 sierpnia największy udział w wydatkach na reklamę po raz kolejny zanotował Polsat
Udział ten wyniósł 16,67 proc., co daje około 33,12 mln zł. Na drugim miejscu znalazł się TVN z udziałem na poziomie
14,58 proc., czyli wpływami rzędu 28,96 mln zł
Zysk netto Enei wyniósł w II kw. 2011 r. 167,51 mln PLN
wyniki konsensus róŜnica
-------------------------------------zysk netto 167,51
188 -10,90%
EBIT
155,44
202,8 -23,35%
przychody
2273
2368
-4,01%
GETIN
GETIN NOBLE
PG NIG
PGE, RAFAKO, POLIMEX,
MOSTOSTAL WARSZAWA
PGNIG
TAURON
Getin Holding spodziewa się, że po podziale, w osiąganej przez grupę zyskowności będzie rósł udział działalności
zagranicznej i bankowej.
Getin Noble Bank spodziewa się stabilizacji poziomu odpisów w kolejnych kwartałach 2011 r.
PGNiG podpisało dokumentację programu emisji euroobligacji do kwoty 1,2 mld euro
Pierwsza transza euroobligacji, o wartości 500 mln euro, mogłaby zostać wyemitowana na przełomie września i
października - poinformowała spółka w komunikacie.
Konsorcjum Rafako, Polimeksu i Mostostalu Warszawa nie złożyło najkorzystniejszej oferty w przetargu dla PGE
W przetargu na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole konsorcjum Alstomu złożyło ofertę o
wartości 11,021 mld zł brutto, a konsorcjum Rafako, Polimeksu i Mostostalu Warszawa zaproponowało 11,558 mld zł
brutto.
PGNiG obniżył prognozę wydobycia ropy naftowej ze złóż w Polsce w 2011 r. do około 460 tys. t z ok. 480 tys. t
Prognoza wydobycia gazu ziemnego ze złóż krajowych w tym roku nie uległa zmianie i wynosi 4,3 mld m3. PGNiG
planuje zaktualizować również prognozę wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w 2011 roku ze złóż na Norweskim
Szelfie Kontynentalnym.
Fitch potwierdził długoterminowy rating Taurona w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB"
Rating został wydany po przejęciu od Vattenfalla Górnośląski Zakład Energetyczny (GZE). Perspektywa ratingu jest
stabilna.
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 1
Dziennik Prywatnego Maklera
poniedziałek, 29 sierpnia 2011
Pozostałe wiadomości
BORYSZEW
BOŚ
CENTRUM KLIMA
CENTRUM KLIMA
CERAMIKA NOWA GALA
CINEMA CITY
Boryszew, przejął aktywa Altm"rker Kunststoff-Technik oraz udziały w AKT Plastikarska Technologie Cechy
Szacunkowa wartość umowy, wraz z przyjętymi zapasami, wynosi ok. 14 mln EUR. Łączna inwestycja Boryszewa w
grupę AKT, po zasileniu kapitałem obrotowym, wyniesie 24 mln EUR.
NWZA BOŚ zdecyduje w sprawie emisji do 8.400.000 akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych
akcjonariuszy.
Centrum Klima na początku 2012 r. rozpocznie budowę zakładu wytwarzającego nowy "wysokomarżowy" produkt
Prace potrwają półtora roku. Wartość inwestycji to 40-50 mln zł. Według szacunków spółki nowa fabryka może
generować przychody rzędu 60 mln zł.
Sprzedaż w segmencie klimatyzacji w okresie wakacyjnym była niższa o 2-3 mln zł ze względu na chłodne lato
Pozostałe obszary działalności notowały jednak w tym czasie wzrosty. Spadek cen surowców wykorzystywanych do
produkcji pozytywnie wpływa na generowane przez firmę marże - powiedział PAP prezes Marek Perendyk.
Ceramika Nowa Gala spodziewa się poprawy rentowności eksportu w III kw. 2011 r.
Marża brutto pozostanie na stabilnym poziomie, poprawią się przychody i zysk netto. Na przełomie 2014 i 2015 roku
spółka chce oddać do użytku nowy zakład produkcyjny.
Cinema City miała 3,7 mln EUR zysku netto w II kw. 2011 r.
Wyniki* konsensus* róŜnica
-------------------------------------zysk netto
3,7
3,6
2,78%
EBIT
5
4,8
4,17%
przychody
62,4
60,5
3,14%
*Dane w mln EUR.
GANT
GRODNO
HYGIENIKA
KRAJOWA SPÓŁKA
CUKROWA
KRUK
LPP
Gant planuje przekazać w II połowie br. 565 lokali, a do końca przyszłego roku - 1.010 mieszkań.
Liczba sprzedanych mieszkań brutto ma wynieść w 2011 r. 942 lokale, a w 2012 r. - 1.238. Deweloper podtrzymał, że w
całym roku 2011 liczba rozpoznanych w wyniku finansowym lokali wyniesie 890.
Zarząd spółki będzie rekomendował WZA przeznaczenie 418 tys. PLN na wypłatę dywidendy za rok obrotowy
2010/11. Stanowi to 10,1 proc. zysku netto spółki.
Hygienika zamierza przejąć niemieckie przedsiębiorstwo działające w branży do końca III kwartału 2011 r.
Obroty przejmowanego podmiotu wynoszą ok. 20 mln euro - prezes Hygieniki Kamil Kliniewski.
MSP oczekuje, że w połowie września KNF zatwierdzi prospekt emisyjny Krajowej Spółki Cukrowej.
Kruk wyemituje do 20 tys. obligacji rocznych, do 25 tys. obligacji 2-letinich oraz do 35 tys. 3-letnich
Cena nominalna każdej obligacji to 1000 zł - podała spółka w komunikacie. Oznacza to, że Kruk może pozyskać z emisji
do 80 mln zł.
Zysk netto LPP wyniósł w II kw. '11 r. 64,2 mln PLN
wyniki konsensus róŜnica
-------------------------------------zysk netto
64,16
60,7
5,70%
EBIT
87,76
83,4
5,23%
przychody
580,48
580
0,08%
ORBIS
PKO BP
TELE-POLSKA HOLDING
WESTA ISIC
ZA PUŁAWY
Orbis uruchamia nowe inwestycje i wznawia projekty wcześniej zawieszone
Spółka zamierza się rozwijać nie tylko w Polsce. Do Euro 2012 wyda prawie 100 mln zł. (Dziennik Gazeta Prawnas. A10)
PKO BP zamierza przeprowadzić porządki w grupie kapitałowej banku
Jak podaje Puls Biznesu zamiast 30 spółek obecnie zostanie 10. Qualia Development może wejść na giełdę. (PB, s. 6).
Tele-Polska Holding prognozuje, że na koniec 2011 zysk netto spadnie do około 1 mln zł z 3,5 mln zł przed rokiem
EBITDA zmniejszy się do 5,4 mln zł z 6,9 mln zł w 2010 roku.
Westa Isic, ukraiński producent akumulatorów, ma wypełniony portfel zamówień na II półrocze 2011 roku
Spółka spodziewa się w drugiej połowie roku popytu przekraczającego jej możliwości produkcyjne, zwiększyła więc
produkcję o 22 proc. w porównaniu do 2010 roku, a zapasy o 0,33 mln sztuk.
Zakłady Azotowe w Puławach osiągnęły w IV kw. 2010/11 r. 120 mln PLN zysku netto
wyniki konsensus
róŜnica
-------------------------------------------zysk netto
120
112
7,1%
EBIT
136
135
0,7%
EBITDA
155
166
-6,6%
przychody
888
854
4,0%
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 2
Dziennik Prywatnego Maklera
poniedziałek, 29 sierpnia 2011
Transakcje funduszy i osób powiązanych
ALCHEMIA
COLIAN
ENERGOPOL-POŁUDNIE
MAGELLAN
MARVIPOL
PGF
Spółka nabyła 26 sierpnia w celu dalszej odsprzedaży 15 tys. akcji po średniej cenie 7,24 PLN za akcję.
Spółka nabyła 25 sierpnia w ramach buy-backu 42 700 akcji własnych po średniej cenie 2,16 PLN za akcję.
Spółka nabyła 26 sierpnia w ramach buy-backu 11 053 akcje własne po średniej cenie 44,21 PLN za akcję.
Spółka nabyła 25 sierpnia w ramach buy-backu 1 500 akcji własnych po średniej cenie 37,08 PLN za akcję.
Spółka nabyła 26 sierpnia w ramach buy-backu 8 tys. akcji własnych po średniej cenie 7,82 PLN za akcję.
Spółka nabyła 26 i 25 sierpnia w ramach buy-backu 8 537 akcji własnych po średniej cenie 40 PLN za akcję.
Transakcje pakietowe (spółki)
Nazwa
==
DORADCY24
KGHM
PEKAO
--
Kurs
Wolumen
0,03
162,00
136,50
3336666
6000
5949
3348615
Kalendarium rynku kapitałowego
Poniedziałek, 29 sierpnia
BLACK LION NFI
JUPITER NFI
KERNEL
KRUK
SANOK
SYGNITY
ZWZA w sprawie wyników za 2010 r.
NWZA w sprawie zawarcia przez fundusz umowy pożyczki
Wyniki za IV kw.
NWZA w sprawie zmiany zasad programu motywacyjnego
Ostatnie notowanie akcji z prawem d 0,54 PLN dywidendy na akcję
NWZA w sprawie emisji obligacji
Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne
EUROPA
HISZPANIA
Indeks ZEW oczekiwań inwestorów i analityków wobec gospodarki środkowo-wschodniej Europy w następnych 6
miesiącach spadł w sierpniu 2011 r. aż do minus 26,4 pkt. z minus 5,0 pkt. w lipcu.
PKB Hiszpanii wzrósł w II kw. 2011 r. o 0,2 proc. kdk, po wzroście w I kw. o 0,4 proc., po korekcie
POLSKA
Polska gospodarka rozwija się w tempie około 4 proc. - premier Donald Tusk.
POLSKA
Obecnie nie ma powodów do dalszego zacieśniania polityki pieniężnej - Zyta Gilowska z Rady Polityki Pieniężnej
Jej zdaniem pojawiające się na rynku oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych są jednak przedwczesne.
Transfery środków Unii Europejskiej do Polski wyniosły w lipcu 2011 roku 1.196,045 mln euro – MF.
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
ROPA
RYNEK
Rząd rozpoczął działania, które mają doprowadzić do obniżenia deficytu sektora finansów publicznych o 80 mld PLN minister finansów Jacek Rostowski. Jego zdaniem oszczędności w takiej skali zostaną osiągnięte m.in. dzięki wzrostowi
PKB, wprowadzeniu reguły wydatkowej, zmianom w OFE czy podwyższeniu stawek podatku VAT.
Indeks oczekiwań ekonomicznych dla Polski w sierpniu 2011 r. spadł do minus 15,2 pkt. z 5,7 pkt. w lipcu,
Oceny bieżącej sytuacji spadły w sierpniu do 24,3 pkt. z poziomu 25,1 pkt. w lipcu - instytut ZEW i bank Erste.
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), spadł w sierpniu o 0,5 pkt proc. mdm do -25,1 pkt proc.
Poziom tego wskaźnika jest niższy o 9,1 pkt proc. od wyniku z sierpnia ub. roku, ale wyższy od przeciętnej z poprzednich
miesięcy 2011 r.
W ciągu najbliższych dwóch-trzech tygodni Libia wznowi eksport ropy naftowej, ale osiągnięcie eksportu w
rozmiarach sprzed wybuchu wojny domowej potrwa rok.
Baltic Dry Index 26 sierpnia wyniósł 1.541 pkt. wobec 1.462 pkt. 19 sierpnia, co oznacza wzrost o 5,4 proc.
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 3
Dziennik Prywatnego Maklera
poniedziałek, 29 sierpnia 2011
USA
Produkt Krajowy Brutto USA wzrósł w II kwartale 2011 roku o 1,0 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk.
USA
Rezerwa Federalna wciąż posiada środki do stymulowania gospodarki - Ben Bernanke, Jackson Hole
Szef FED-u Nie zasugerował jednak jakie dokładnie środki i kiedy mogą zostać użyte.
Wiceprezydent USA Joe Biden oświadczył, że potrzeba więcej bodźców, by "rozruszać" gospodarkę amerykańską
Biden rozmawiał z dziennikarzami, wracając do USA na pokładzie Air Force Two z podróży do Japonii, Mongolii i Chin.
Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan
wyniósł w sierpniu 55,7 pkt., wobec 63,7 pkt. zanotowanych w lipcu
PKB Wielkiej Brytanii wzrósł w II kw. 2011 r. o 0,2 proc. kdk, po wzroście w I kw. o 0,5 proc.
USA
USA
WIELKA BRYTANIA
Kalendarium makroekonomiczne
Poniedziałek, 29 sierpnia
Prognoza
WIELKA BRYTANIA
Poprzednio
Święto, Giełda nie pracuje
NIEMCY
Inflacja konsumencka
USA
14:30
Dochody Amerykanów (lipiec)
USA
14:30
Wydatki Amerykanów (lipiec)
USA
16:00
Indeks podpisanych umów kupna domów (lipiec)
0,1% m/m
-0,2%
2,4% m/m
Nowe emisje z prawem poboru
Ostatniaaktualizacja: 23 sierpnia2011r. (zmianyzaznaczonokoloremczerwonym)
Cena
Ilość
Stosunek
Ost. dzień. not.
Ustalenie
Zapisy – I termin
Notowanie
Zapisy – II termin
Przydział
EUROSNACK
0,55
8:1
06.05.2011
29.08.-19.09.2011
INWAZJA PC
0,31
5:2
06.07.2011
15.07-02.08.2011
WEALTH BAY
0,20
1:2
29.07.2011
1-23.08.2011
6.09.2011
3.10.2011
11-28.07.2011
29.08.2011
FRESH24
0,10
1:3
29.07.2011
1.08.-16.09.2011
27.09.2011
STOPKLATKA
3,42
4:1
31.07.2011
16-29.08.2011
12.09.2011
CP ENERGIA
1,00
1,4.. : 1
5.08.2011
10-14.10.2011
25.10.2011
INWESTYCJE.PL
1.00
3,9.. : 1
8.08.2011
26.09-14.10.2011
28.10.2011
MOBILE PARTNER
0,10
1:2
17.08.2011
18.08.-29.09.2011
PROXY AD
2,75
10 : 1
15.08.2011
17.08.-30.09.2011
12.10.2011
VENO
0,03
1:1
19.08.2011
1.09.17.10.2011
26
DREWEX
1,00
1:1
15.04.2011
6:1
04.05.2011
EMC
FON ECOLOGY
18.03.2011
Najbliższeofertyzprawempoborunahttp://www.dibre.com.pl/
Stan rynku (godz. 7:50)
Indeks
DJIA
S&P 500
NASDAQ
FTSE 100
DAX
CAC 40
BUX
PX
HANG SENG
Zamknięcie
11 284,54
1 176,80
2 479,85
5 129,92
5 537,48
3 087,64
17 839,86
1 014,70
19 879,51
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Zmiana
+1,21%
+1,51%
+2,49%
-0,02%
-0,84%
-1,65%
+0,38%
-1,00%
+1,51%
Surowce
Miedź (3M, LME)
Ropa Brent
Złoto
Waluty
EURUSD
USDPLN
EURPLN
Obligacje
Obligacje (10-latki)
Zamknięcie
9 075,00
111,90
#N/A Sec
Zmiana
+0,50%
+0,70%
#ARG!
1,4500
2,8638
4,1522
+0,84%
-1,27%
-0,44%
5,63
-0,30%
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 4
Dziennik Prywatnego Maklera
poniedziałek, 29 sierpnia 2011
Biuro Aktywnej Sprzedaży
ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
Jarosław Banasiak dyrektor
tel: (+48) 22 697 4870
fax: (+48) 22 697 4726/4923
email: [email protected]
Zespół Prywatnego Maklera
Zespół Wsparcia Sprzedaży
Joanna Gębal
Dominik Murlak kierownik
tel: (+48) 22 697 4762
email: [email protected]
Iwona Strzałkowska-Kominiak
tel: (+48) 22 697 4853
email: [email protected]
Marcin Bieguński
tel: (+48) 22 697 4984
email: [email protected]
tel:
email:
(+48) 22 697 4703
[email protected]
Daniel Cegiełka infoserwis
tel:
email:
(+48) 22 697 4914
[email protected]
Piotr Neidek analiza techniczna
tel: (+48) 22 697 4766
email:
[email protected]
Przemysław Miedziocha
tel: (+48) 22 697 4768
email: [email protected]
Mariusz Nowak
tel: (+48) 22 697 4848
email: [email protected]
Paweł Rudowski
tel: (+48) 22 697 4852
email: [email protected]
Tomasz Wojna
tel: (+48) 22 697 4809
email: [email protected]
Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach
informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów
finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze
źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności
tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w
wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny
autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w
przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 5