RB_53_2013 Zakończenie subskrypcji akcji serii E i przydział akcji

Poznań, dnia 27 maja 2013 r.
RAPORT BIEŻĄCY NUMER 53/2013
Zakończenie subskrypcji akcji serii E
Działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BBI Zeneris S.A. ("Emitent") przedstawia
pełną informację nt. zakończonej oferty publicznej akcji serii E.
1) Subskrypcja akcji obejmowanych w wyniku wykonania praw poboru i zapisów dodatkowych
została rozpoczęta 19 kwietnia 2013 r. i trwała do 8 maja 2013 r. Ponadto została przeprowadzona
subskrypcja akcji na zaproszenie Zarządu, której otwarcie nastąpiło 20 maja 2013 r., a zakończenie
24 maja 2013 r.;
2) Akcje zostały przydzielone w dniu 27 maja 2013 r.;
3) W ramach oferty oferowanych było 13.284.760 akcji serii E z prawem poboru;
4) Redukcja zapisów nie wystąpiła;
5) W ramach subskrypcji złożono zapisy łącznie na 7.360.653 akcje, w tym: zapisy podstawowe na
4.691.738 akcji, zapisy dodatkowe na 73.915 akcji, zapisy na zaproszenie Zarządu na 2.595.000 akcji
(informacja na podstawie spisów nabywców otrzymanych z Domów Maklerskich);
6) W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 7.360.653 akcje;
7) Akcje były nabywane po cenie emisyjnej w wysokości 0,17 PLN;
8) Liczba osób/podmiotów, które złożyły zapisy na akcje serii E wynosi 261, przy czym liczba osób,
którym złożyły zapisy (podstawowe i dodatkowe) w terminie realizacji praw poboru wynosi 256,
natomiast liczba osób, które złożyły zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu, wynosi 5;
9) Liczba osób/podmiotów, którym przydzielono akcje serii E, wynosi 261, przy czym liczba osób,
którym przydzielono akcje w terminie realizacji praw poboru wynosi 256, natomiast liczba osób,
którym przydzielono akcje w ramach drugiej transzy (subskrypcja na zaproszenie Zarządu), wynosi 5;
10) Emitent nie zawierał umów o subemisję;
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła: 1.251.311,01 PLN;
12) Łączna wysokość kosztów, zaliczonych do kosztów emisji akcji serii E, na dzień sporządzenia
raportu, wyniosła 75.197,22 PLN, w tym:
a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty wynosi 75.197,22 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – 0,00 zł,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,
d) promocji oferty – 0,00 zł.
Koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością
nominalną akcji, a pozostała ich część zostanie zaliczona do kosztów finansowych.
13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją wyniósł
0,0057 PLN.
Podstawa prawna:
§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim.
Podpisy:
Roman Trębacz
Prezes Zarządu
Piotr Kardach
Wiceprezes Zarządu