plastbox (plx) 2,42 - Dom Maklerski mBanku

piątek, 17 października 2014
Dziennik Prywatnego Maklera
Opracowanie: Daniel Cegiełka
Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.
Wydarzenia dnia
Polska
14:00
Ceny produkcji
USA
14:30
Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen)
USA
14:30
Wystąpienie szefa Fed z Bostonu (Eric Rosengren)
USA
14:30
Pozwolenia na budowę domów
USA
15:55
Indeks Uniwersytetu Michigan
Spółki, wiadomości sektorowe
AmRest
AmRest szacuje, że miał w III kw. 765,2 mln zł przychodów; wzrost o 9,9 proc. rdr
Grupa AmRest szacuje, że jej przychody ze sprzedaży w III kwartale 2014 roku wyniosły 765,2 mln
zł, co oznacza wzrost o 9,9 proc. rdr w złotych i 13,9 proc. rdr w walutach lokalnych.
Arctic Paper
Arctic Paper ma aneks do umowy z bankami; nie musi emitować akcji
Arctic Paper podpisał z konsorcjum banków aneks do umowy kredytowej. Banki odstąpiły od warunku
podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie mniejszą niż 50 mln zł.
Asseco Poland
Asseco otrzymało 0,12 mln zł za rozwój KSI ZUS w III kw. '14 vs. 32,3 mln zł rok wcześniej
ZUS za usługi rozwoju Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) w trzecim kwartale 2014 r.
zapłacił Asseco Poland 0,12 mln zł brutto. W analogicznym okresie 2013 r. wydatki na ten cel
wynosiły 32,3 mln zł brutto.
Banki
KE upomina Polskę ws. przepisów o wymogach kapitałowych dla banków
Komisja Europejska wezwała w czwartek Polskę do pełnego wdrożenia unijnej dyrektywy dotyczącej
wymogów kapitałowych dla banków. Chodzi o dyrektywę z 26 czerwca 2013 r., znaną pod nazwą CRD
IV. Reguluje ona kwestie związane m.in. z: tworzeniem banków, buforami kapitałowymi, nadzorem,
zarządzaniem i ładem korporacyjnym banków oraz firm inwestycyjnych.
BPH
KNF ocenia, że BPH powinien raczej kupić podmiot nieobecny dotąd w Polsce
Budimex
Konsorcjum Budimeksu podpisało umowę za 283,4 mln zł na budowę odcinka S-7
Konsorcjum Budimeksu i Ferrovial Agroman podpisało wartą 283,4 mln zł netto umowę na budowę
drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego.
Udział Budimeksu w konsorcjum to 95 proc.
Deweloperzy
Podaż mieszkań w III kw. wzrosła o 154 proc. rdr; popyt wzrósł o 8 proc. - REAS
Podaż mieszkań na 6 największych rynkach w III kwartale wzrosła o 154 proc. rdr i wyniosła 13,5 tys.
W III kw. popyt na nowe mieszkania wzrósł o 8 proc. i wyniósł 10,4 tys.
Deweloperzy
Liczba transakcji na rynku mieszkań w '15 na równie wysokim poziomie jak w '14 - REAS
Liczba transakcji, do których dojdzie na rynku mieszkaniowym w 2015 r. powinna być na równie
wysokim poziomie jak w 2014 r. – prognozuje firma REAS. W br. należy spodziewać się rekordowo
dużej liczby transakcji deweloperskich.
DSS
Sąd zmienił formę upadłości DSS na likwidacyjną.
Erbud
Konsorcjum z Erbudem ma umowę o wartości ponad 250 mln zł
Konsorcjum Erbudu, PBDI i Electrum ma umowę na zaprojektowanie, dostawę, wykonanie i
uruchomienie infrastruktury budowlanej i elektrycznej dla projektu budowy farmy wiatrowej w
miejscowościach Banie i Kozielice. Wartość umowy to 250,7 mln zł netto.
Impel
Impel w 2015 roku chce wrócić do płacenia dywidendy – prezes.
Impel
Grupa Impel wciąż widzi szansę na powtórkę w tym roku wyników z '13 – prezes
Grupa Impel, po trzech kwartałach 2014 roku, widzi szansę na powtórzenie wyników zanotowanych
przez nią w 2013 roku. Grupa chce do końca roku sfinalizować akwizycję spółki z segmentu usług
specjalistycznych.
Kupiec
BVT, spółka zależna Kupca, kupiła pakiet wierzytelności o wartości 59,4 mln zł
Nabyty pakiet składa się ze 175 tys. wierzytelności. Środki na jego zakup będą pochodziły z
podwyższenia kapitału zakładowego oraz z zysków wypracowywanych przez spółkę z obsługi
poprzednich pakietów wierzytelności.
Orbis
Przychody grupy Orbis w III kw. '14 wyniosły 204,2 mln zł, wzrost o 3,9 proc. rdr
Frekwencja Grupy Hotelowej Orbis w III kwartale 2014 roku wzrosła do 72,2 proc. z 68 proc. rok
wcześniej. Przychód na jeden dostępny pokój wzrósł w tym okresie do 150,4 zł z 143,7 zł.
Organic Farma
Zdrowia
Organic Farma Zdrowia zakłada w '15 dwucyfrowy wzrost sprzedaży – prezes
Organic Farma Zdrowia zakłada w przyszłym roku dwucyfrowy wzrost przychodów i poprawę
rentowności. Będzie rozwijać nowy koncept convenience.
1
PA Nova
P.A. Nova sprzeda za 17,23 mln zł parki handlowe w Andrychowie i Stalowej Woli
P.A. Nova informowała wcześniej, że chce sprzedać trzy parki handlowe: w Myszkowie, Andrychowie i
Stalowej Woli.
PGNiG
Wolumen sprzedaży gazu przez PGNiG w III kw. wyniósł 3,55 mld m sześc
Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w III kw. 2014 r. wyniósł 3,55 mld m sześc. wobec
2,95 mld m sześc. w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydobycie gazu pozostało na zbliżonym
rdr poziomie 1,06 mld m sześc. Wydobycie ropy spadło do 305 tys. ton. z 327 tys. ton w III kw. 2013
r. Sprzedaż ropy naftowej wzrosła do 262 tys. ton z 255 tys. ton.
Polimex-Mostostal
Gazeta Parkiet podaje, że w ostatnim czasie nasila się aktywność podmiotów, które grożąc złożeniem
wniosku o upadłość Polimeksu-Mostostalu domagają się zapłaty za roszczenia sporne. Zdaniem
zarządu jest ryzyko, że takie działania się nasilą. To może zagrozić realizacji umowy
restrukturyzacyjnej (PARKIET s.4).
Ropa & gaz
Rosja zredukuje dostawy gazu, jeśli Ukraina będzie go podbierać - Putin
Prezydent Rosji Władimir Putin ostrzegł w czwartek, że Rosja zredukuje dostawy gazu do Europy, jeśli
Ukraina będzie podbierać surowiec z rurociągu tranzytowego, aby pokryć własne potrzeby.
Ropa & gaz
Zapasy ropy naftowej w USA wzrosły o 8,92 mln brk, czyli 2,5 proc., do 370,57 mln brk
Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 1,52 mln baryłek, czyli 1,2 proc. do
124,62 mln baryłek. Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 4 mln baryłek, czyli o 1,9 proc., do
205,67 mln baryłek.
TVN
Puls Biznesu podaje, że nieoficjalnie głównym kandydatem do kupna udziałów TVN jest cały czas
amerykański "Time Warner". Zza Oceanu chętni są też m.in. 21st Century Fox Ruperta Murdocha i
Discovery Communications. Stawkę mogą uzupełniać inwestorzy z Niemiec - Bertelsmann i RTL Group
(PULS BIZNESU s.5).
TVN
Grupa ITI i Canal+ mogą sprzedać kontrolny pakiet akcji TVN
Grupa ITI i Grupa Canal+ dokonają wspólnego przeglądu strategicznych opcji dotyczących ich
łącznego większościowego pakietu udziałów w TVN - poinformowały TVN i Grupa ITI.
Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne
piątek, 17 października 2014
Polska
MG spodziewa się w kolejnych miesiącach spowolnienia wzrostu eksportu i importu.
Polska
Indeks oczekiwań ZEW dla Polski w X wzrósł o 19,7 pkt., dla EŚW wzrósł o 3,7 pkt.
Polska
Ceny wg HICP w Polsce w IX spadły o 0,2 proc. rdr - Eurostat
W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,1 proc.
Polska
Wynagrodzenie we IX rdr wzrosło o 3,4 proc. vs konsensus wzrostu o 3,5 proc. i po wzroście o 3,5
proc. w VIII – GUS
Polska
Wynagrodzenie we IX mdm wzrosło o 0,2 proc. vs konsensus wzrostu o 0,3 proc. i po spadku o 1,8
proc. w VIII – GUS
Polska
Zatrudnienie we IX rdr wzrosło o 0,8 proc. rdr vs konsensus wzrostu o 0,8 proc. i po wzroście o 0,7
proc. w VIII – GUS
Strefa Euro
Nadwyżka w handlu strefy euro w VIII wyniosła 9,2 mld euro
Strefa Euro
Inflacja w strefie euro wyniosła we wrześniu w ujęciu rdr 0,3 proc.
Wstępnie oceniano, że inflacja wyniesie 0,3 proc. rdr.
USA
Indeks NAHB spadł w październiku do 54 pkt.
Analitycy oczekiwali indeksu w październiku na poziomie 59 punktów.
USA
Indeks Philadelphia Fed wyniósł w październiku 20,7 pkt.
Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 19,8 pkt.
USA
Produkcja przemysłowa w USA we wrześniu 2014 r. wzrosła o 1,0 proc. mdm
Analitycy spodziewali się wzrostu produkcji przemysłowej we wrześniu o 0,4 proc. mdm.
Wykorzystanie mocy produkcyjnych amerykańskich firm wyniosło we wrześniu 79,3 proc. Analitycy
oczekiwali wyniku 79,0 proc.
USA
Liczba nowych bezrobotnych w USA spadła do 264 tys.
Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 290 tys. Liczba bezrobotnych
kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła 2,389 mln. Tutaj analitycy spodziewali się 2,380 mln
osób.
USA
Fed powinien rozważyć odłożenie w czasie końca QE – Bullard
Rezerwa Federalna powinna rozważyć odłożenie w czasie końca programu luzowania ilościowego, aby
powstrzymać spadek oczekiwań inflacyjnych – ocenił przewodniczący oddziału Fedu z St. Louis, James
Bullard.
2
Kalendarium rynku kapitałowego
piątek, 17 października 2014
Arteria
Dzień ustalenia prawa do 0,6 zł dywidendy na akcję
Alterco
Wznowienie obrotu akcjami spółki
Intakus
Dzień referencyjny ws. scalenia akcji spółki
Kalendarium makroekonomiczne
piątek, 17 października 2014
Japonia
Prognoza
Poprzednio
Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
Polska
09:00
Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC
Polska
14:00
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa
Polska
14:00
Ceny produkcji
USA
14:30
Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen)
USA
14:30
Wystąpienie szefa Fed z Bostonu (Eric Rosengren)
USA
14:30
Pozwolenia na budowę domów
Rozpoczęte budowy domów
1030 tys.
1010 tys.
1003 tys.
956 tys.
USA
15:55
Indeks Uniwersytetu Michigan
84,3
84,6
97,7
3
Biuro Aktywnej Sprzedaży
ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
Jarosław Banasiak
dyrektor
tel. +48 22 697 4870
fax. +48 22 697 4726/4923
[email protected]
Zespół Prywatnego Maklera
Joanna Gębal
tel. +48 22 697 47 62
[email protected]
Iwona Strzałkowska-Kominiak
tel. +48 22 697 48 53
[email protected]
Marcin Bieguński
tel. +48 22 697 49 84
[email protected]
Przemysław Miedziocha
tel. +48 22 697 47 68
[email protected]
Paweł Rudowski
tel. +48 22 697 4852
[email protected]
Zespół Wsparcia Sprzedaży
Daniel Cegiełka
infoserwis
tel. +48 22 697 4914
[email protected]
Piotr Neidek
analiza techniczna
tel. +48 22 697 4766
[email protected]
Remigiusz Lemke
analiza techniczna
tel. +48 22 697 4848
[email protected]
Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Maklerski mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana
wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady
inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy
lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Maklerski mBanku S.A.,
działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Maklerski mBanku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji.
Dom Maklerski mBanku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe
powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji
stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają
w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Maklerski mBanku S.A.. Dom Maklerski mBanku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania
ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza,
kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Maklerski mBanku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie
i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego mBanku S.A.
4