rynek mleka i produktów mleczarskich

Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych
RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW
MLECZARSKICH
NOTOWANIA nr 23
10 czerwca 2016 r.
========== UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA ROLNA I HANDLOWA ==========
CENY INSTYTUCJONALNE W SEKTORZE MLEKA W UNII EUROPEJSKIEJ – W EUR/100 KG
Ceny interwencyjne artykułów mleczarskich
Masło
246,39
Masło - 90% ceny interwencyjnej
221,75
Odtłuszczone mleko w proszku
169,80
Dopłaty do sprzedaży, produkcji lub przetwórstwa niektórych artykułów mleczarskich
Rozporządzenie (UE) 888/2010 – minimalna cena sprzedaży masła z zapasów interwencyjnych
VIII przetarg 2010 r., obowiązuje od 8.10.2010 [Rozporządzenie (UE) nr 446/2010]
Masło o zaw. tłuszczu >=82%
-
Rozporządzenie (UE) 490/2011 – minimalna cena sprzedaży OMP z zapasów interwencyjnych
XXI przetarg 2011 r. obowiązuje od 20.05.2011 [Rozporządzenie (UE) nr 447/2010]
Odtłuszczone mleko w proszku
-
Rozporządzenie (UE) 1898/2005 – zbyt masła i śmietany po obniżonych cenach (z dopłatami), (obowiązuje od 14.07.2007 r. [Rozporządzenie (UE) nr 826/2007])
Masło
Masło
Masło
Masło
Masło
Masło
o zaw. tłuszczu 82% ze znacznikami, Formuła A
o zaw. tłuszczu poniżej 82% ze znacznikami, Formuła A
o zaw. tłuszczu 82% bez znaczników, Formuła A
o zaw. tłuszczu poniżej 82% bez znaczników, Formuła A
skoncentrowane 96% tł. ze znacznikami, Formuła A
skoncentrowane 96% tł. bez znaczników, Formuła A
-
Zwroty do eksportu artykułów mlecznych do krajów trzecich ustalane w procedurze przetargowej,
obowiązują od 5.11.2010 r. (rozporządzenie bazowe (WE) nr 619/2008)
Odtłuszczone mleko w proszku
0402 10 11 9500
-
Masło o zaw. tłuszczu 82%
ex 0405 10 11 9700
-
Bezwodny tłuszcz mleczny
ex 0405 90 10 9000
-
Stałe zwroty z tytułu eksportu artykułów mleczarskich do krajów trzecich (poza Unię Europejską),
obowiązują od 21.10.2011 r. (rozporządzenie nr 1055/2011)
Produkt mleczarski
Kod CN
Refundacja
Odtłuszczone mleko w proszku
0402 10 11 9000
0,00
Pełnotłuste mleko w proszku
0402 21 11 9900
0,00
Mleko skondensowane
0402 91 10 9370
0,00
Masło o zaw. tłuszczu 82%
0405 10 11 9700
0,00
Masło o zaw. tłuszczu 80%
0405 10 11 9500
0,00
Ser Ementaler
0406 90 13 9000
0,00
Ser Cheddar
0406 90 21 9900
0,00
Ser Edam
0406 90 23 9900
0,00
Ser Tylżycki
0406 90 25 9900
0,00
Ser Gouda
0406 90 78 9300
0,00
FAMMU/FAPA – Rynek mleka i produktów mleczarskich
Zwroty do eksportu do krajów trzecich artykułów mlecznych nieobjętych załącznikiem I do
Traktatu, obowiązują od 21.10.2011 r. (rozporządzenie nr 1061/2011)
Stawka refundacji
Kod CN
Opis
przy wcześniejszym
wyznaczeniu
W innych
przypadkach
-
-
b) przy wywozie pozostałych towarów
0,00
0,00
ex 0402 21
19
Mleko w proszku, w granulkach bądź w innej formie
stałej, o wagowej zaw. tłuszczu 26%, bez dodatku
cukru bądź innych środków słodzących:
0,00
0,00
ex 0405 10
Masło o wagowej zawart. tłuszczu równej 82%:
a) przy wywozie towarów o kodzie CN 2106 90 98 o
wagowej zawart. tłuszczu mleka ponad 40%;
0,00
0,00
b) przy wywozie pozostałych towarów
0,00
0,00
ex 0402 10
19
Mleko w proszku, w granulkach bądź w innej formie
stałej, o wagowej zaw. tłuszczu do 1,5%, bez dodatku cukru bądź innych środków słodzących:
a) przy wywozie towarów o kodzie CN 3501;
====== UNIA EUROPEJSKA I ŚWIAT – CENY PRODUKTÓW MLECZARSKICH =====
ŚREDNIE CENY PRODUKTÓW MLECZARSKICH NA RYNKU WEWNĘTRZNYM W UE – 05.06.2016 r.
Produkt
mleczarski
Masło
OMP
PMP
Cheddar
Edam
Gouda
Ementaler
Cena produktu za kg
PLN/kg
przed miesiącem
przed tygodniem
aktualna
2,50
1,62
1,95
2,52
2,14
2,18
3,60
2,66
1,65
2,07
2,60
2,16
2,17
3,70
2,76
1,69
2,11
2,66
2,17
2,20
3,71
12,14
7,42
9,29
11,69
9,53
9,65
16,28
Zmiana cen w %
roczna
-8%
-7%
-12%
-15%
-16%
-18%
-8%
miesięczna
10,7%
4,0%
8,7%
5,7%
1,5%
1,0%
3,1%
tygodniowa
4,0%
2,1%
2,4%
2,6%
0,3%
1,2%
0,1%
CENY RYNKOWE PRODUKTÓW MLECZARSKICH
Cena produktu (waluta/ kg)
Waluta
Gat. /rodzaj produktu
Odtłuszczone mleko w proszku
Niemcy
ADPI Extra
EUR
Francja
Spray
EUR
Holandia
Spray
EUR
Belgia
Spray
EUR
W. Brytania**
EUR
Czechy
CZK
USA
Grade A
USD
Oceania*
USD
Pełnotłuste mleko w proszku
Niemcy
Spray zaw. tł. 26%
EUR
Francja
Spray
EUR
Holandia
Spray
EUR
Belgia
Spray
EUR
Czechy
CZK
Oceania* Zaw. tł. 26%
USD
Zmiana cen w %
Cena w
przed miesiącem
przed
tyg.*
aktualna
z dnia
miesięczna
tygodniowa
PLN/kg
1,65
1,65
1,62
1,67
1,70
44,61
1,71
1,75
1,69
1,66
1,68
1,70
1,76
45,19
1,75
1,70
1,71
1,68
1,68
1,71
1,76
45,77
1,79
1,85
8-06
5-06
8-06
5-06
27-05
5-06
3-06
16-05
3,6
1,8
3,7
2,6
3,9
2,6
4,5
5,7
1,2
1,2
0,0
0,7
0,0
1,3
2,2
8,8
7,42
7,29
7,29
7,41
7,65
7,44
7,05
7,29
1,91
1,98
1,81
1,95
64,43
2,05
2,01
2,10
2,00
2,02
56,36
2,06
2,04
2,15
2,00
2,07
58,36
2,14
8-06
5-06
8-06
5-06
5-06
16-05
6,8
8,9
10,5
5,8
-9,4
4,3
1,5
2,4
0,0
2,0
3,5
3,6
8,85
9,33
8,68
8,96
9,48
8,42
2
FAMMU/FAPA – Rynek mleka i produktów mleczarskich
Objaśnienia:
Źródło: dane z krajowych ministerstw, Komisji Europejskiej, organizacji i ośrodków informacji rynkowej, np. AMI, Ofival,
CLAL, APA, SZIF, Productschap Zuivel, IKAR, USDA.
Ceny mleka w proszku: Niemcy - giełda w Kempten, Francja - c. płacona u producenta i hurtowa, Holandia, Belgia - c.
płacona u producenta. Słowacja – ceny hurtowe z mleczarni, wg APA, Czechy – Państwowy Fundusz Interwencji Rolnej;
Rosja – średnia ważona reprezentatywnych rynków i giełd towarowych; ADPI Ex.- mleko wg norm American Dry Powder
Institute, (USA – Chicago Mercantile Exchange). Spray - mleko w postaci rozpylonej.
*UWAGA: W przypadku danych z Oceanii, Wielkiej Brytanii i Rosji (z całego kraju, podawana przez min. rolnictwa Rosji)
ceny notowane są w przedziałach dwutygodniowych.
Cena produktu (waluta/ kg)
Gat. /rodzaj produktu
Masło
W. Brytania* 82% zaw. tł.
Niemcy
bloki
Holandia
niekonfekc.
Francja
niekonfekc., jak. I
Włochy
Belgia
luzem
Słowacja
bloki, 82% zaw. tł.
Czechy
bloki, 82% zaw. tł.
Węgry
200 g opakowania
USA
Grade A
Oceania*
82% zaw. tł.
Zmiana cen w %
Cena w
Waluta
przed miesiącem
przed
tyg.*
aktualna
z dnia
miesięczna
tygodniowa
PLN/kg
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CZK
HUF
USD
USD
2,50
2,50
2,43
2,45
2,40
2,45
2,74
83,28
1 229,1
4,52
2,60
2,66
2,73
2,70
2,65
2,55
2,71
3,75
85,06
1 218,6
4,55
2,58
2,75
2,83
2,82
2,75
2,65
2,81
3,65
75,69
1 170,1
4,63
2,73
27-05
8-06
8-06
5-06
8-06
5-06
5-06
5-06
27-05
3-06
16-05
10,0
13,0
16,0
12,2
10,4
14,3
33,5
-9,1
-4,8
2,4
4,8
3,1
3,7
4,4
3,8
3,9
3,7
-2,6
-11,0
-4,0
1,7
5,8
11,91
12,25
12,23
11,93
15,30
12,17
15,85
12,30
16,42
18,23
10,73
Źródła: dane z krajowych ministerstw, organizacji i ośrodków informacji rynkowej, np. AMI, Ofival, CLAL, APA, SZIF, AKI,
Productschap Zuivel, USDA, Min. Roln. Rosji.
Objaśnienia:
Ceny masła: Niemcy. - c. hurtowa, bloki - Hanower; Wielka Brytania - c. hurtowa - Londyn; Holandia, Francja, Belgia - c.
płacona u producenta; Włochy – cena hurtowa rynek Mediolan, Węgry – AKII, Słowacja – ceny hurtowe z mleczarni, wg
APA. Czechy – Państwowy Fundusz Interwencji Rolnej; USA - Chicago Mercantile Exchange, Oceania – cena fob porty
Europy. Zach.
UWAGA: W przypadku danych z Wlk. Brytanii i Oceanii ceny ceny notowane są w przedziałach dwutygodniowych.
Gat. /rodzaj produktu
Sery
W. Brytania* Cheddar w 20 kg blok.
Niemcy
Gouda, 45-48% zaw. tł.
Niemcy
Ementaler, 45% zaw. tł.
Parmigiano Reggiano,
Włochy
dojrzewa ponad 12 mies.
Grana Padano, dojrzewa
Włochy
12-15 miesięcy
Słowacja
Edam 45% zaw. tł.
Czechy
Edam 45% zaw. tł.
Węgry
Edam/ Trappista
USA
Cheddar, 40 lb bloki
Oceania*
Cheddar
Cena produktu (waluta/ kg)
Waprzed
przed
aktualna z dnia
luta miesiącem tyg.*
Zmiana cen w %
miesiętygoczna
dniowa
Cena w
PLN/kg
GBP
EUR
EUR
1,96
2,29
5,03
1,99
2,31
5,58
1,99
2,33
5,58
27-05
8-06
8-06
1,3
2,1
10,9
0,0
1,0
0,0
11,48
10,12
24,18
EUR
8,20
8,20
8,15
8-06
-0,6
-0,6
35,35
EUR
7,43
7,38
7,33
8-06
-1,3
-0,7
31,77
EUR
CZK
HUF
USD
USD
3,77
82,93
867,4
2,88
2,58
3,79
84,95
842,8
3,04
2,61
3,58
79,53
767,0
3,17
2,80
5-06
5-06
27-05
3-06
16-05
-5,2
-4,1
-11,6
10,3
8,7
-5,7
-6,4
-9,0
4,3
7,2
15,52
12,92
10,76
12,50
11,03
Źródło: dane z krajowych ministerstw, organizacji i ośrodków informacji rynkowej, np. AMI, Ofival, CLAL, APA, SZIF, AKI,
Productschap Zuivel, USDA, Ministerstwo Rolnictwa Rosji, giełda w Kempten.
Objaśnienia: Ceny sera
Niemcy, Kempten (hurtowa), Wielka Brytania - c. hurtowa - Londyn, Słowacja – ceny hurtowe
z mleczarni, wg APA. Czechy – Państwowy Fundusz Interwencji Rolnej; Węgry – AKI.
USA - Chicago Mercantile Exchange. Rosja – cena z całej Rosji, podawana przez rosyjskie ministerstwo rolnictwa.
* UWAGA: W przypadku danych z Wlk. Brytanii, Oceanii ceny notowane są w przedziałach dwutygodniowych.
3
FAMMU/FAPA – Rynek mleka i produktów mleczarskich
======================= CENY W POLSCE ===================
Średnioważone ceny masła i masła w blokach oraz odtłuszczonego mleka w proszku
zebrane z ok. 80 przedsiębiorstw wytypowanych do przekazywania informacji z rynku
mleka, spełniających wymogi sanitarno-weterynaryjne UE i uprawnione do eksportu do UE
Cena sprzedaży netto, bez podatku VAT, za kilogram
Notowania za okres od 2016-05-30 do 2016-06-05
Produkt
PLN
EUR
7,06
Masło śmietankowe - w blokach - o min.
zaw. tłuszczu mlecznego 82% wagowo i
maks. zaw. wody 16%
Masło śmietankowe konfekcjonowane - o
min. zaw. tłuszczu mlecznego 82% wagowo i maks. zaw. wody 16%
Odtłuszczone mleko w proszku kl. I
zmiana wobec poprz. not.
PLN
EUR
1,61
0,6%
1,3%
10,32
2,35
0,2%
0,9%
11,70
2,66
1,6%
1,9%
Źródło: Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Cena sprzedaży PMP i serów, netto (bez podatku VAT) za kilogram
Produkt
Mleko pełne w proszku kl. I
Ser Edamski
Ser Gouda
PLN
EUR
8,17
9,81
9,74
1,86
2,24
2,22
PLN
EUR
zmiana tygodniowa
1,2%
0,6%
3,1%
PLN
EUR
zmiana roczna
1,8%
1,2%
3,8%
-14%
-8%
-9%
-18%
-12%
-14%
Źródło: Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ceny sprzedaży (netto) produktów mleczarskich z ok. 80 zakładów - średnia ważona za 100 kg
Daty w tabelach - ostatni dzień analizowanego tygodnia
Typ produktu
Masło 82% tł., 16% wody
Masło
Mleko w proszku
Mleko zagęszczone
Serwatka w proszku
Mleko spożywcze pasteryzowane
Mleko spożywcze UHT
Specyfikacja
w blokach min. 20 kg.
konfekcjonowane
Ogółem
pełne
odtłuszczone
Ogółem
słodzone
niesłodzone
Ogółem
1,5-1,8%
2%
3,2%
Ogółem
do 0,5%
1,5-1,8%
2%
3,2%
od 3,5%
Ogółem
4
w PLN/ 100
kg
1 031,73
1 169,95
1 113,33
817,22
706,14
718,98
530,95
593,56
232,74
162,75
171,00
166,87
153,05
155,07
170,19
173,32
168,10
168,66
zmiana wobec poprz. not., w %
0,2
1,5
1,4
1,2
0,6
-0,5
-2,2
-2,0
-3,7
-0,2
-1,0
-0,4
-1,4
-3,8
0,3
-2,5
-1,6
-1,5
FAMMU/FAPA – Rynek mleka i produktów mleczarskich
Typ produktu
w PLN/ 100
kg
318,42
436,05
293,85
435,76
349,12
383,32
306,01
268,69
254,40
260,59
511,99
761,78
560,43
Specyfikacja
Jogurt naturalny
do 0,5%
1,5-1,8%
2%
3,2%
od 3,5%
Ogółem
do 0,5%
1,5-1,8%
2%
Ogółem
10-29%
pow. 29%
Ogółem
Kefir
Śmietana i śmietanka
Sery
typu Edamski
typu Gouda
typu Cheddar
typu Ementaler
Podlaski, Zamojski, Morski
typu Radamer
typu Mozzarella
typu Feta
pleśniowe
twaróg min. 40% tł.
serek wiejski min. 40% tł.
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa
1
1
1
1
zmiana wobec poprz. not., w %
2,5
981,49
973,84
074,43
280,56
961,64
239,60
937,76
773,81
871,82
652,43
4,1
0,9
0,0
0,4
0,2
0,5
0,0
-1,5
-0,7
-0,9
1,1
-0,2
0,6
3,1
7,9
1,8
3,7
-1,3
4,8
-0,7
-2,6
1,3
Aktualne kursy walut wobec złotego (PLN)
za kursem średnim NBP
Strefa euro
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Węgry
Czechy
1 EUR
1 USD
1 GBP
100 HUF
1 CZK
4,3377
3,9384
5,7738
1,4033
0,1625
NASZ ADRES W INTERNECIE:
http://www.fapa.com.pl
Co tydzień aktualne notowania rozsyłane są pocztą
elektroniczną.
Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o najlepsze dostępne źródła, stanowi wyraz osobistej wiedzy oraz poglądów autora i nie może być inaczej interpretowane. Notowania wydawane są co tydzień i przesyłane e-mailem.
Produkt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, reprodukowanie powyższych materiałów w jakikolwiek sposób w
całości lub w części jest zabronione.
Wykonano w ramach umowy pn. „Kompleksowe wsparcie
ul. Szkolna 2, pokój 214
00-002 Warszawa
tel. 022 505 44 14
E-mail: [email protected]
[email protected]
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie polityki
rolnej i rozwoju wsi oraz współpracy z OECD ‫ ״‬na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
(COPYRIGHT BY FAPA)
5
Autor: Adam Bugała