Sanofi-Aventis ogłasza dwucyfrowy wzrost zysku na jedną akcję w
Transkrypt
Sanofi-Aventis ogłasza dwucyfrowy wzrost zysku na jedną akcję w
Informacja prasowa Paryż, 10 lutego 2010 r. Sanofi-Aventis ogłasza dwucyfrowy wzrost zysku na jedną akcję1 w 2009 roku jako wynik procesu transformacji spółki 2009 Zmiana w ujęciu sprawozdawczym Zmiana przy stałych kursach wymiany Przychody ze sprzedaży 29 306 milionów EUR +6,3% +5,3% 7 361 milionów EUR +3,8% +8,9% Skorygowany zysk (strata) netto po wyłączeniu wybranych pozycji2 8 471 milionów EUR +17,9% +12,8% 1 796 milionów EUR +10,4% +19,1% Skorygowany zysk/strata na jedną akcję po wyłączeniu wybranych pozycji2 6,49 EUR +18,2% +13,1% 1,37 EUR +9,6% +18,4% IV kwartał 2009 r. Zmiana w ujęciu sprawozdawczym Zmiana przy stałych kursach wymiany Komentarz do skorygowanego rachunku zysków i strat po wyłączeniu wybranych pozycji2 przy wskaźnikach nonGAAP pozwala zaprezentować wyniki ekonomiczne Grupy. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2009 został przedstawiony w załączniku 6 wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi metod przeprowadzania korekt oraz wybranych pozycji. Skonsolidowany zysk netto za rok 2009 wynosi 5 265 milionów euro wobec 3 851 milionów euro w 2008 roku. Skonsolidowany zysk netto przypadający na jedną akcję wyniósł w 2009 roku 4,03 euro w porównaniu z 2,94 euro w 2008 roku. Komentując wyniki osiągnięte przez Grupę w 2009roku, Dyrektor Generalny Sanofi-Aventis, Christopher A. Viehbacher, powiedział, że „rok 2009 jest pierwszym rokiem wdrażania naszej nowej strategii. Zrealizowane już zostały podstawowe etapy, co przyczyniło się do wzmocnienia naszych platform wzrostu oraz portfela badawczo1 Skorygowany zysk (strata) na jedną akcję po wyłączeniu wybranych pozycji przy stałych kursach walut. 2 Definicje wskaźników finansowych przedstawiono w Załączniku 9, zaś na stronie 10 podano szczegółowe informacje na temat wybranych pozycji. Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa rozwojowego. Dzięki temu zanotowaliśmy dwucyfrowy wzrost zysku na jedną akcję1”. Wyniki3 za rok obrachunkowy 2009 wsparte przez platformy wzrostu • • • • • Dobre wyniki w ramach naszych platform wzrostu wzmocnione dzięki przejęciom: rynki wschodzące (+19,0%), produkty dla diabetyków (+19,4%), szczepionki (+19,2%), leki bez recepty (+26,8%) skutecznie kompensujące wpływ wprowadzenia leków generycznych preparatu Eloxatine® w Stanach Zjednoczonych oraz Plavix® w Europie. Szczepionki przeciw grypie: 1 062 milionów euro przychodów ze sprzedaży, z czego 440 milionów wygenerowane przez szczepionkę przeciw grypie A/H1N1. Przychody uzyskane ze sprzedaży produktu Pentacel® w Stanach Zjednoczonych osiągnęły 341 milionów euro. Zgodne z oczekiwaniami wprowadzenie w Stanach Zjednoczonych preparatu Multaq®. Rejestracja w Unii Europejskiej, Kanadzie, Szwajcarii, Brazylii i Meksyku. Skorygowany zysk na jedną akcję za rok 2009 po wyłączeniu wybranych elementów2 wzrósł o 13,1% przy stałych kursach wymiany i wyniósł, zgodnie z oczekiwaniami, 6,49 EUR. Proponowana dywidenda: 2,40 EUR za akcję (wobec 2,20 EUR wypłaconych w 2009 roku), płatna 25 maja 2010 r. Postęp w realizacji strategii transformacji • • • Wzmocnienie w roku 2009 platform wzrostu dzięki zainwestowaniu 6,6 miliarda euro w 33 nowe partnerstwa i przejęcia. Stworzenie w Stanach Zjednoczonych po zakończonej sukcesem ofercie publicznej na zakup akcji spółki Chattem sektora leków bez recepty. Znaczny postęp osiągnięty przez dział badawczo-rozwojowy: ponowne zcentralizowanie portfela; 60% portfela stanowią szczepionki i produkty biologiczne; liczne licencje i przejęcia; znaczący postęp w przypadku preparatów BSI-201, cabazitaxel i otamixaban. Założenia na 2010 rok • Mimo spodziewanej konkurencji ze strony leków generycznych, przy uwzględnieniu postępu w ramach platform wzrostu, Sanofi-Aventis przewiduje, że w 2010 roku osiągnie wzrost4 zysku z działalności przypadającego na jedną akcję2 przy stałych kursach wymiany rzędu 2–5%, o ile nie wystąpią nieprzewidziane niesprzyjające okoliczności. Prognozy te nie uwzględniają potencjalnej konkurencji ze strony leków generycznych preparatu Clexane®. Przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale 2009 roku oraz w roku obrachunkowym 2009 Jeśli nie zaznaczono inaczej, stopy wzrostu przychodów ze sprzedaży w niniejszym komunikacie prasowym są podane przy zachowaniu stałych kursów wymiany2. W czwartym kwartale 2009 roku Sanofi-Aventis zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 7 361 milionów euro, czyli wzrost o 3,8% w ujęciu sprawozdawczym. Niekorzystny wpływ wahań kursów wymiany sięgnął 5,1 punktu. W około 60% był on spowodowany osłabieniem kursu dolara w stosunku do euro. Przy stałych kursach wymiany oraz uwzględnieniu zmian w strukturze Grupy (szczególnie konsolidacji spółek Zentiva i Medley) przychody ze sprzedaży wzrosły o 8,9%. Bez uwzględniania zmian w strukturze Grupy i przy stałych kursach wymiany, przychody ze sprzedaży wzrosły w czwartym kwartale o 5,6%. W 2009 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 6,3% i osiągnęły poziom 29 306 milionów euro. Korzystny wpływ wahań kursów wymiany, między innymi umocnienie się dolara amerykańskiego (w mniejszym stopniu jena) 3 Jeśli nie zaznaczono inaczej, wzrost przychodów ze sprzedaży wyrażony przy stałych kursach wymiany (definicję podano w Załączniku 9). 2 Definicje wskaźników finansowych przedstawiono w Załączniku 9, zaś na stronie 10 podano szczegółowe informacje na temat wybranych pozycji. 4 Poniższa stopa wzrostu opiera się na zysku z działalności przypadającym na jedną akcję i wynoszącym w 2009 roku 6,61 EUR; odpowiednią definicję można znaleźć w Załączniku 9. 2 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa w stosunku do euro, wyniósł 1 punkt, mimo niekorzystnych wahań kursów innych walut. Przy stałych kursach wymiany i przy uwzględnieniu zmian w strukturze Grupy (szczególnie konsolidacji spółek Zentiva i Medley w drugim kwartale, a także wstrzymania przez Sanofi-Aventis sprzedaży produktu Copaxone® w Ameryce Północnej z dniem 1 kwietnia 2008 r.) przychody ze sprzedaży wzrosły o 5,3%. Bez uwzględniania zmian w strukturze Grupy i przy stałych kursach wymiany organiczny wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł w 2009 roku 4,0%. Działalność farmaceutyczna W czwartym kwartale przychody ze sprzedaży z działalności farmaceutycznej wyniosły 6 263 miliony euro, czyli wzrosły o 2,7%. W ciągu całego roku obrachunkowego 2009 przychody ze sprzedaży z działalności farmaceutycznej wzrosły o 3,7% i wyniosły 25 823 miliony euro. Główne produkty5 w milionach euro Lantus® Clexane® Plavix® Taxotere® Aprovel® Eloxatine® Apidra® Multaq® Przychody ze sprzedaży za IV kwartał 2009 r. 763 754 570 533 317 67 37 12 Zmiana przy stałych kursach wymiany +16,7% +8,1% -11,6% +4,1% +6,9% -80,5% +30,0% Przychody ze sprzedaży za 2009 r. 3 080 3 043 2 623 2 177 1 236 957 137 25 Zmiana przy stałych kursach wymiany +22,5% +8,8% +0,2% +6,1% +4,7% -34,7% +38,8% Przychody ze sprzedaży preparatu Lantus®, wiodącej na świecie marki insuliny, wyniosły w czwartym kwartale 763 miliony euro, czyli wzrosły o 16,7%. Preparat zanotował znaczny wzrost sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, gdzie generowane przez niego przychody ze sprzedaży wzrosły o 16,8% i osiągnęły poziom 460 milionów euro. Do osiągnięcia dobrych wyników przyczynił się również sukces pena insulinowego SoloSTAR®. W „pozostałych krajach” Lantus® zanotował wzrost sprzedaży o 36,7% i osiągnął poziom 104 milionów euro. W Europie sprzedaż wzrosła o 8,4% (199 milionów euro) mimo słabszych wyników w Niemczech. W 2009 roku dzięki przychodom ze sprzedaży wynoszącym 3 080 milionów euro (+22,5%), wygenerowanym również dzięki penowi insulinowemu SoloSTAR®, Lantus® zajął pierwsze miejsce wśród produktów Grupy z najwyższymi skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży. W Stanach Zjednoczonych udział SoloSTAR® w nowych receptach na produkty z rodziny Lantus® wyniósł na koniec grudnia 26,4% (IMS NPA na grudzień 2009 r.), co oznacza wzrost sprzedaży o 6,7 punktu w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku. W 2009 roku w niektórych krajach Unii Europejskiej i w Kanadzie wprowadzony został do sprzedaży ClikSTAR®, nowy pen insulinowy wielokrotnego użytku do wstrzykiwania preparatu Lantus® i/lub Apidra®. Dzięki wprowadzeniu do oferty wstrzykiwaczy insulinowych ClikSTAR® i SoloSTAR® Sanofi-Aventis oferuje obecnie pełną gamę penów insulinowych ułatwiających pacjentom przyjmowanie insuliny. Dokumentacja ClikSTAR® jest właśnie oceniana przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). Przychody ze sprzedaży preparatu Apidra®, szybkodziałającego analogu insuliny, wzrosły w czwartym kwartale o 30,0% i osiągnęły poziom 37 milionów euro. Przychody ze sprzedaży za cały rok obrachunkowy 2009 wzrosły o 38,8% i wyniosły 137 milionów euro, co było możliwe również dzięki wprowadzeniu w Stanach Zjednoczonych w trakcie roku SoloSTAR® Apidra®. Przychody ze sprzedaży produktu Clexane®, światowego lidera na rynku preparatów z heparyną drobnocząsteczkową, wzrosły w czwartym kwartale o 8,1% i osiągnęły poziom 754 milionów euro, do czego przyczyniły się dobre wyniki na rynku amerykańskim (+9,2% do poziomu 443 milionów euro). Na przestrzeni całego roku obrachunkowego 2009 przychody ze sprzedaży wygenerowane przez ten preparat wzrosły o 8,8%, co było możliwe również dzięki dobrym 2 Definicje wskaźników finansowych przedstawiono w Załączniku 9, zaś na stronie 10 podano szczegółowe informacje na temat wybranych pozycji. 5 Geograficzny podział skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży według produktów przedstawiono w Załączniku 2. Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 3 wynikom odnotowanym w Europie (+13,7% do poziomu 890 milionów euro), a także w „innych krajach” (+14,8% do poziomu 331 milionów euro). W czwartym kwartale preparat Taxotere® osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 533 milionów euro, czyli odnotował wzrost o 4,1%. W 2009 roku przychody ze sprzedaży wygenerowane przez ten preparat wzrosły o 6,1% do poziomu 2 177 milionów euro. W październiku Sanofi-Aventis złożyła wniosek o zatwierdzenie do obrotu w Europie preparatu Taxotere® w nowym wskazaniu – w adiuwantowej terapii nowotworu sutka we wczesnym stadium bez przerzutów do węzłów chłonnych. W listopadzie Europejska Agencja ds. Leków wyraziła zgodę na wprowadzenie na rynek leku Taxotere® w fiolkach. W grudniu 2008 roku wniosek o rejestrację tej nowej postaci leku został również złożony w Stanach Zjednoczonych. Ponadto w listopadzie 2009 roku, na pisemną prośbę FDA, przedłożone zostały dane pediatryczne. Przychody ze sprzedaży produktu Eloxatine® w czwartym kwartale wyniosły 67 milionów euro, czyli spadły o 80,5%. Produkt ten generuje już tylko 1,1% całkowitych przychodów ze sprzedaży pochodzących z działalności farmaceutycznej. Spadek sprzedaży preparatu związany jest z wprowadzeniem w Stanach Zjednoczonych w sierpniu 2009 roku licznych leków generycznych. W czwartym kwartale sprzedaż w Stanach Zjednoczonych spadła o 97,4% (do poziomu 7 milionów euro). Na przestrzeni całego roku obrachunkowego 2009 przychody ze sprzedaży wygenerowane przez ten preparat spadły o 34,7% do poziomu 957 milionów euro. Wprowadzenie do sprzedaży preparatu Multaq®, pierwszego leku przeciw arytmii, zapewniającego korzyść kliniczną w postaci ograniczania hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych pacjentów z migotaniem przedsionków, spełniło oczekiwania. Przychody ze sprzedaży tego preparatu w czwartym kwartale i w całym 2009 roku wyniosły odpowiednio 12 i 25 milionów euro. Dzięki danym farmakoekonomicznym oraz dokumentacji klinicznej w Stanach Zjednoczonych poczyniono znaczne postępy w leczeniu oferowanym w ramach systemu „managed care”. W ten sposób blisko 60% ubezpieczonych skorzystało z korzystnej refundacji „tier 2” w formularzach. Liczba recept jest zgodna z oczekiwaniami. W 2009 roku wystawiono w sumie ponad 90 400 recept (IMS NPA). 30 listopada 2009 roku Multaq® został zatwierdzony przez Komisję Europejską. W Europie preparat ten został wprowadzony do użytku po raz pierwszy w Niemczech w styczniu 2010 roku. Multaq® jest również sprzedawany w Kanadzie i Szwajcarii. Został także zarejestrowany w Brazylii i Meksyku. Ponadto, aby móc dokładniej określić profil ryzyka i sercowo-naczyniowe zdarzenia kliniczne u pacjentów z migotaniem przedsionków, Sanofi-Aventis wprowadziła w listopadzie 2009 roku nowy rejestr główny, nazwany RealiseAF, którego celem jest zebranie ponad 10 000 pacjentów na całym świecie cierpiących na migotanie przedsionków. Światowa obecność2 leku Plavix®/Iscover® Światowa sprzedaż preparatu Plavix® wzrosła w czwartym kwartale o 1,0% do poziomu 1 614 milionów euro. Dobre wyniki osiągnięte w Stanach Zjednoczonych (+11,3%, skonsolidowane przychody ze sprzedaży przez Bristol Myers Squibb) oraz w „innych krajach” (+17,3%) swobodnie kompensują spadek przychodów ze sprzedaży odnotowany w Europie (-30,8%). Zmniejszenie wielkości sprzedaży w Europie jest spowodowane zwiększeniem konkurencji ze strony leków generycznych wykorzystujących w większości przypadków różne sole klopidogrelu. We Francji, gdzie Grupa w czwartym kwartale wprowadziła na rynek swój własny oparty na pozwoleniu na Plavix® lek generyczny o nazwie Clopidogrel Winthrop® (wodorosiarczan klopidogrelu), sprzedaż preparatu spadła o 42,1% (łącznie z Clopidogrel Winthrop®). Dzięki temu Sanofi-Aventis zachowała 56% wielkości sprzedaży klopidogrelu w tym kraju (ostatni tydzień grudnia 2009 r.). W Japonii Plavix® nadal odnosi sukcesy. Jego sprzedaż wzrosła o 49,7%, a przychody ze sprzedaży osiągnęły w czwartym kwartale poziom 102 milionów euro. W 2009 roku światowe przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Plavix® wzrosły o 6,2% do poziomu 6 782 milionów euro. W Japonii przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 339 milionów euro, czyli wzrosły o 58,9%, dzięki czemu sprzedaż preparatu w „innych krajach” po raz pierwszy przekroczyła próg jednego miliarda euro. (1 152 miliony euro, czyli wzrost o 14,4%). Światowa obecność preparatu Plavix®/Iscover®: podział geograficzny w milionach euro IV kwartał 2009 r. Europa Stany Zjednoczone 311 992 Zmiana przy stałych kursach wymiany -30,8% +11,3% Zmiana przy stałych kursach wymiany 2009 1 604 4 026 -10,3% +12,8% 4 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Inne kraje RAZEM 311 1 614 +17,3% +1,0% 1 152 6 782 +14,4% +6,2% Światowa obecność2 preparatów Aprovel®/Avapro®/Karvea® W czwartym kwartale światowe przychody ze sprzedaży preparatu Aprovel® wyniosły 503 miliony euro, co oznacza wzrost o 3,1%. W Europie konkurencja ze strony preparatów generycznych stosowanych w monoterapii w Hiszpanii i Portugalii spowodowała spadek sprzedaży o 0,8%. Na przestrzeni całego roku obrachunkowego 2009 światowe przychody ze sprzedaży preparatu Aprovel wykazały niewielki wzrost (+1,7%) do poziomu 2 012 milionów euro. Światowa obecność preparatu Aprovel®/Avapro®/ Karvea®: podział geograficzny w milionach euro IV kwartał 2009 r. Zmiana przy stałych kursach wymiany Zmiana przy stałych kursach wymiany 2009 r. Europa 245 -0,8% 982 +0,8% Stany Zjednoczone 125 -2,1% 524 -1,6% Inne kraje 133 +17,5% 506 +7,2% RAZEM 503 +3,1% 2 012 +1,7% Pozostałe produkty farmaceutyczne W Stanach Zjednoczonych środek nasenny Ambien® CR odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 117 milionów euro (czyli wzrost o 1,9%) w czwartym kwartale oraz na poziomie 497 milionów euro (+0,9%) w ciągu całego roku obrachunkowego 2009. W Japonii Myslee®, wiodący na rynku środek nasenny, osiągnął bardzo dobre wyniki w czwartym kwartale, gdy jego sprzedaż wzrosła o 10,6% (55 milionów euro). W ciągu całego roku obrachunkowego wzrost wyniósł 15,2% (194 miliony euro). Przychody ze sprzedaży leku Allegra® spadły w czwartym kwartale o 16,4% z powodu wprowadzenia w listopadzie na rynek amerykański leków generycznych preparatu Allegra® D-12. W tej sytuacji przychody ze sprzedaży tego preparatu w Stanach Zjednoczonych spadły o 41,9% do poziomu 46 milionów euro. W Japonii Allegra® utrzymuje tendencję wzrostową, a generowane przez nią przychody ze sprzedaży wzrosły o 12,8%. Na przestrzeni całego roku obrachunkowego 2009 przychody ze sprzedaży preparatu Allegra® spadły o 2,6% do poziomu 731 milionów euro. Produkt Copaxone® osiągnął w omawianym kwartale przychody ze sprzedaży na poziomie 118 milionów euro, czyli odnotował wzrost o 16,7%. Wycofanie przez Grupę tego preparatu ze sprzedaży w Ameryce Północnej z dniem 1 kwietnia 2008 roku spowodowało spadek skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za rok 2009 o 23,8%. Ponadto Sanofi-Aventis zaprzestanie pobierania wynagrodzenia za sprzedaż Copaxone® w Ameryce Północnej z końcem pierwszego kwartału 2010 roku. Z dniem 1 marca 2010 roku Sanofi-Aventis przejmie całą odpowiedzialność handlową za preparat Xyzal® na terenie Stanów Zjednoczonych. Definicje wskaźników finansowych przedstawiono w Załączniku 9, zaś na stronie 10 podano szczegółowe informacje na temat wybranych pozycji. 2 Leki bez recepty Leki bez recepty wygenerowały w czwartym kwartale przychody ze sprzedaży na poziomie 405 milionów euro, czyli wykazały wzrost o 36,1% (+19,1% bez uwzględniania zmian w strukturze Grupy i przy stałych kursach wymiany), co stanowi odzwierciedlenie dobrych wyników i konsolidacji grupy leków bez recepty firmy Zentiva. Światowa sprzedaż ośmiu sztandarowych marek Grupy (Doliprane®, Essentiale®, No-Spa®, Maalox®, Enterogermina®, Magne B6®, Dorflex®, Lactacyd®) wzrosła w czwartym kwartale o 42,3%. Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez leki bez recepty w ciągu całego roku obrachunkowego 2009 wyniosły 1 430 milionów euro, czyli wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 26,8% (+8,1% bez uwzględniania zmian w strukturze Grupy i przy stałych kursach wymiany). Osiem sztandarowych marek zanotowało w 2009 roku wzrost o 22,1%, również dzięki Doliprane® i Essentiale®. Oenobiol, francuski lider na rynku suplementów diety (przychody ze sprzedaży w 2008 roku na poziomie 58 milionów euro) został skonsolidowany na początku grudnia. 5 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa W styczniu 2010 roku Sanofi-Aventis podpisała umowy mające na celu stworzenie w Chinach wraz z grupą farmaceutyczną Minsheng nowego wspólnego przedsięwzięcia z zakresu leków bez recepty. Wspólne przedsięwzięcie Sanofi-Aventis-Minsheng będzie dotyczyło przede wszystkim witamin i suplementów mineralnych, najważniejszego segmentu rynku leków bez recepty w Chinach, na którym Minsheng już wypracowała sobie silną pozycję. 8 lutego ubiegłego roku, po zakończonym sukcesem wykupie akcji Chattem, lidera na rynku leków bez recepty w Stanach Zjednoczonych, Sanofi-Aventis zajęła piątą pozycję na świecie na tym rynku pod względem przychodów ze sprzedaży. Na rynku amerykańskim Chattem stanowi silną bazę do przekształcenia leków na receptę, takich jak Allegra®, w leki bez recepty. Leki generyczne Leki generyczne wykazały w czwartym kwartale przychody ze sprzedaży na poziomie 333 milionów euro, czyli wzrost o 253%. Jest on przede wszystkim skutkiem konsolidacji spółek Zentiva, Kendrick i Medley, która miała miejsce w drugim kwartale, oraz jednocyfrowego wzrostu organicznego (+2,1% bez uwzględniania zmian w strukturze Grupy i przy stałych kursach wymiany). W ciągu całego roku obrachunkowego 2009 leki generyczne praktycznie potroiły swoje przychody ze sprzedaży, które zatrzymały się na poziomie 1 012 milionów euro (czyli +8,7% bez uwzględniania zmian w strukturze Grupy i przy stałych kursach wymiany). Nowa platforma leków generycznych w Europie, która łączy działania spółek Zentiva i Sanofi-Aventis, już w pełni funkcjonuje. Leki weterynaryjne Spółka Merial, lider na rynku leków weterynaryjnych, a od 18 września 2009 roku filia w całości należąca do Sanofi-Aventis, w czwartym kwartale wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 593 milionów dolarów, czyli wykazała wzrost o 3,9% (lub +12,9% w ujęciu porównawczym). Do osiągnięcia tego wyniku przyczynił się dynamiczny rozwój obserwowany na rynku przeżuwaczy w Brazylii, wzrost sprzedaży szczepionek dla zwierząt domowych oraz franczyza w hodowli ptactwa. Sprzedaż Frontline® i innych produktów na bazie fipronilu wzrosła o 1,1% do poziomu 162 milionów dolarów. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej w 2009 roku Merial dobrze prosperował i osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 2 554 milionów euro, czyli wykazał wzrost o 0,4% (lub 3,4% w ujęciu porównawczym), na co wpływ miał spadek w 2009 roku sprzedaży szczepionek przeciwko chorobie niebieskiego języka u owiec (w porównaniu z wysoką sprzedażą zarejestrowaną w roku 2008). Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Frontline® i inne produkty na bazie fipronilu spadły o 1,5% do poziomu 996 milionów dolarów, co było spowodowane spadkiem popytu na leki weterynaryjne w gospodarstwach domowych oraz wzrostem konkurencyjności rynku w Stanach Zjednoczonych. Przychody ze sprzedaży szczepionek wzrosły o 4,4% do poziomu 794 milionów dolarów, a to dzięki wzrostowi o 8,4% sprzedaży szczepionek dla zwierząt domowych oraz ostatnio wprowadzonym do sprzedaży szczepionkom dla ptaków i świniowatych. Biorąc pod uwagę wysokie prawdopodobieństwo, że dojdzie do połączenia spółek Merial i Intervet/Schering Plough w ramach jednej wspólnej spółki, Sanofi-Aventis ujęła zysk netto wypracowany przez Merial w rubryce „Zysk (strata) netto na działalności Mérial (przychody ze sprzedaży Merial nie zostały skonsolidowane), zgodnie ze standardem sprawozdawczości finansowej IFRS 5. Szczepionki dla ludzi Skonsolidowane przychody ze sprzedaży szczepionek dla ludzi wykazały w czwartym kwartale wzrost o 64,6% do poziomu 1 098 milionów euro, co było możliwe również dzięki dobrym wynikom szczepionek przeciw grypie. Sanofi Pasteur odnotowała rekordowy rok jeśli chodzi o sprzedaż szczepionek przeciw grypie, osiągając przychody ze sprzedaży na poziomie 1 062 milionów euro. Dzięki doskonałym wynikom produktu Pentacel® i dostawom szczepionek przeciw grypie A/H1N1 skonsolidowane przychody ze sprzedaży za rok 2009 wzrosły o 19,2% do poziomu 3 483 milionów euro. W 2009 roku sprzedaż szczepionek dla ludzi stanowiła 11,9% przychodów ze sprzedaży Grupy, podczas gdy w 2008 roku – 10,4%. Sukces leku Pentacel® (pierwszej kombinowanej szczepionki „5 w 1” przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio i zakażeniu Haemophilus influenzae typu B dopuszczonej do obrotu w Stanach Zjednoczonych) był obserwowany również w czwartym kwartale, kiedy to produkt wygenerował przychody ze sprzedaży w wysokości 104 milionów euro (wobec 57 milionów euro wygenerowanych w czwartym kwartale 2008 roku). Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez tę szczepionkę w 2009 roku wyniosły 343 miliony euro (wobec 84 milionów euro osiągniętych w 2008 roku). Przychody ze sprzedaży wygenerowane w czwartym kwartale przez szczepionki przeciw grypie sięgnęły 564 milionów euro wobec 162 milionów w czwartym kwartale 2008 roku. Sprzedaż szczepionek przeciwko grypie 6 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa pandemicznej osiągnęła w czwartym kwartale, zgodnie z prognozami opublikowanymi wraz z wynikami za trzeci kwartał, poziom 362 milionów euro, a za cały rok obrachunkowy 2009 – 465 milionów euro (z czego 25 milionów euro ze sprzedaży szczepionki przeciwko grypie H5N1). Sprzedaż szczepionek przeciwko grypie sezonowej osiągnęła 202 miliony euro i wzrosła o 32,2% z powodu przeniesienia sprzedaży z trzeciego na czwarty kwartał związanego z niską dochodowością produkcji szczepu B i szczepionki pandemicznej przeciwko grypie A/H1N1. W sumie w 2009 roku Sanofi Pasteur dostarczyła ponad 280 milionów dawek szczepionki przeciwko grypie, z czego ponad 100 milionów dawek szczepionek monowalentnych przeciwko grypie pandemicznej i 180 milionów dawek trójwalentnych przeciwko grypie sezonowej, czyli zgodnie z prognozami 40% zapotrzebowania na półkuli północnej i 75% zapotrzebowania na półkuli południowej. Przychody ze sprzedaży Menactra® (szczepionkiczterowalentnej przeciwko meningokokowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych) osiągnęły w 2009 roku poziom 445 milionów euro (+1,1%). W drugim kwartale 2010 roku powinno nastąpić złożenie dokumentacji z wnioskiem o rejestrację Menactra infant/Toddler w Stanach Zjednoczonych. W 2009 roku Sanofi Pasteur wzmocniła swoją pozycję lidera na rynkach wschodzących i zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 932 milionów euro, czyli wzrost o 16,0%. Shantha, hinduski producent szczepionek kontrolowany przez Grupę dzięki przejęciu przez Sanofi Pasteur firmy ShanH, francuskiego holdingu stworzonego przez Mérieux Alliance, zanotował od chwili przejęcia przychody ze sprzedaży na poziomie 17 milionów euro. Shantha oferuje portfel szczepionek oraz solidny i obiecujący dział badawczo-rozwojowy, a także dodatkową infrastrukturę produkcyjną pozwalającą odpowiadać na potrzeby rynków wschodzących. W grudniu Shantha wprowadził na rynek ShanChol™, pierwszą doustną szczepionkę przeciw cholerze sprzedawaną w Indiach. Ponadto Shantha podpisał umowy z agendami ONZ na dostawę pentawalentnej szczepionki SHAN5™ (będącej kombinacją szczepionek przeciwko błonicy, krztuścowi, tężcowi, zakażeniom Haemophilus influenzae typu B i zapaleniu wątroby typu B). Umowy podpisano na lata 2010–2012 na łączną kwotę 340 milionów dolarów amerykańskich. w milionach euro Przychody ze sprzedaży za IV kwartał 2009 r. Zmiana przy stałych kursach wymiany Przychody ze sprzedaży za 2009 r. Zmiana przy stałych kursach wymiany Szczepionki przeciwko polio/krztuścowi/Hib (w tym Pentacel® i Pentaxim®) 244 +18,3% 968 +22,8% Szczepionki przeciw grypie (w tym Vaxigrip® i Fluzone®) 564 +270,4% 1 062 +46,7% w tym szczepionki przeciwko grypie sezonowej 202 +32,2% 597 -1,7% w tym szczepionki przeciwko grypie pandemicznej 362 - 465 - Szczepionki przeciwko zapaleniu opon rdzeniowo-mózgowych i płuc (w tym Menactra®) 74 -13,2% 538 +6,1% Szczepionki wspomagające dla dorosłych (w tym Adacel®) 95 +13,3% 406 -3,0% Szczepionki dla podróżujących i pozostałe (przeciwko chorobom endemicznym) 76 +6,8% 313 0,0% Pozostałe szczepionki 45 -33,8% 196 +6,8% 1 098 +64,6% 3 483 +19,2% RAZEM W czwartym kwartale sprzedaż (nieskonsolidowana) Sanofi Pasteur MSD, spółki joint-venture z Merck & Co w Europie, osiągnęła poziom 295 milionów euro, czyli wykazała spadek o 15,1% w ujęciu porównawczym. Było to spowodowane spadkiem sprzedaży preparatu Gardasil® (-30,3% w ujęciu porównawczym do poziomu 89 milionów euro), szczepionki przeciw zakażeniu brodawczakiem ludzkim (będącemu jedną z głównych przyczyn raka szyjki macicy). Spadek ten można wytłumaczyć szeroko zakrojonymi szczepieniami ochronnymi wykonanymi w zeszłym roku. Przychody ze sprzedaży Sanofi Pasteur MSD osiągnęły w 2009 roku poziom 1 132 milionów euro i wykazały spadek o 11,0% w ujęciu porównawczym, na co wpływ miał głównie spadek wielkości sprzedaży preparatu Gardasil®7 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa (395 milionów euro, czyli spadek o 32,4%). Po wyłączeniu szczepionki Gardasil® Sanofi Pasteur MSD zanotowała w 2009 roku wzrost o 7,2%. Przychody ze sprzedaży z podziałem na strefy geograficzne w milionach euro Europa Przychody ze sprzedaży za IV kwartał 2009 r. Zmiana przy stałych kursach wymiany Przychody ze sprzedaży za 2009 r. Zmiana przy stałych kursach wymiany 2 892 +2,6% 12 059 +3,2% 611 +42,6% 2 266 +34,9% Stany Zjednoczone 2 252 +9,8% 9 426 +2,8% Inne kraje 2 127 +18,1% 7 821 +12,1% 492 +16,4% 1 844 +10,7% 379 +4,4% 1 610 +9,0% w tym Ameryka Łacińska 582 +31,6% 1 913 +15,7% w tym Afryka 210 +18,9% 775 +8,7% w tym Środkowy Wschód 185 +28,0% 647 +16,4% 7 361 +8,9% 29 306 +5,3% w tym Europa Wschodnia i Turcja w tym Japonia w tym Azja (za wyjątkiem regionu Pacyfiku) RAZEM Wzrost przychodów ze sprzedaży w Europie w czwartym kwartale na poziomie 2,6% został osiągnięty dzięki dobrym wynikom w Europie Wschodniej, do których przyczyniła się głównie konsolidacja firmy Zentiva i doskonałe wyniki wypracowane w Rosji. W Europie Zachodniej sprzedaż spadła o 5,1% z powodu rosnącej konkurencji ze strony leków generycznych klopidogrelu. W czwartym kwartale dzięki temu, że konkurencja ze strony leków generycznych preparatu Eloxatine® została znacznie zrekompensowana sprzedażą szczepionek przeciw grypie A/H1N1 Stany Zjednoczone odnotowały wzrost przychodów ze sprzedaży o 9,8%. W czwartym kwartale, dzięki dobrym wynikom w Ameryce Łacińskiej, Afryce i na Środkowym Wschodzie, kraje wschodzące6 zanotowały przychody ze sprzedaży w wysokości 1 997 milionów euro (+26,2%; +8,9% w ujęciu porównawczym). Na przestrzeni całego roku obrachunkowego 2009 przychody ze sprzedaży w Europie wzrosły o 3,2%. W Stanach Zjednoczonych, dzięki znacznemu wzrostowi sprzedaży preparatu Lantus® (+23,6%) i szczepionek (+19,1%) oraz mimo konkurencji od sierpnia ze strony leków generycznych preparatu Eloxatine®, a także mimo wycofania przez Sanofi-Aventis ze sprzedaży z dniem 1 kwietnia 2008 roku preparatu Copaxone, przychody ze sprzedaży za rok 2009 wzrosły o 2,8%. W 2009 roku w Japonii, między innymi dzięki doskonałym wynikom preparatu Plavix®, przychody ze sprzedaży wzrosły o 10,7% do poziomu 1 844 milionów euro. W ciągu całego roku obrachunkowego 2009 przychody ze sprzedaży na rynkach wschodzących osiągnęły poziom 7 356 milionów euro, czyli wzrosły o 19,0% (+7,5% w ujęciu porównawczym). Strefa ta generuje 25,1% przychodów ze sprzedaży Grupy, czyli jej udział w przychodach ze sprzedaży wzrósł o 1,4 punktu w porównaniu z rokiem 2008. Przychody ze sprzedaży w Chinach wzrosły o 28,8% do poziomu 512 milionów euro, a w Rosji o 59,8% do poziomu 508 milionów euro. Brazylia nadal jest silnym filarem działalności w Ameryce Łacińskiej dzięki wzrostowi organicznemu i przejęciu Medley. 6 Świat bez Stanów Zjednoczonych i Kanady, Europy Zachodniej (Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Grecji, Cypru, Malty, Belgii, Portugalii, Holandii, Austrii, Szwajcarii, Irlandii, Finlandii, Norwegii, Islandii, Danii), Japonii, Australii i Nowej Zelandii. 8 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Dwucyfrowy wzrost zysku przypadającego na jedną akcję w 2009 skorygowany po wyłączeniu wybranych pozycji2 przy stałych kursach wymiany Wynik finansowy za czwarty kwartał 2009 roku Skorygowany rachunek zysków i strat po wyłączeniu wybranych pozycji2 W czwartym kwartale Sanofi-Aventis zanotowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 7 361 milionów euro, czyli wzrost o 3,8% w ujęciu porównawczym. Ponieważ dobre wyniki preparatu Plavix® w Stanach Zjednoczonych zostały zniwelowane przez niekorzystne wahania kursu dolara, „pozostałe dochody” pozostają na stałym poziomie (+0,3%). Przy stałych kursach wymiany „pozostałe dochody” wzrosły o 8,7%. Zysk brutto ze sprzedaży spadł nieznacznie (-0,5%) do poziomu 5 504 milionów euro, ale wzrósł o 5,4% przy stałych kursach wymiany. Stosunek kosztów sprzedaży do przychodów ze sprzedaży wyniósł o 30,2%. Ten trzypunktowy wzrost jest związany przede wszystkim z gamą produktów, z przekazaniem szczepionek przeciw grypie na rzecz WHO, a także z niekorzystnymi wahaniami kursów wymiany niektórych walut. Koszty prac badawczo-rozwojowych spadły o 7,0% do poziomu 1 214 milionów euro. Spadek ten jest spowodowany zmniejszeniem kosztów farmaceutycznych prac badawczo-rozwojowych, i to mimo nasilenia prac badawczorozwojowych nad szczepionkami oraz mimo kosztów rozwoju przejętych spółek. Przy stałych kursach wymiany spadek pozostaje na poziomie 4,6%. Stosunek kosztów prac badawczo-rozwojowych do przychodów ze sprzedaży obniżył się o 1,9 punktu do poziomu 16,5%. Koszty sprzedaży i ogólne wzrosły o 2,4% (7,0% przy stałych kursach wymiany) do poziomu 1 991 milionów euro. Wzrost ten został spowodowany między innymi przez koszty sprzedaży i ogólne przejętych spółek, a także przez wzrost kosztów marketingu w krajach wschodzących. Program dostosowania Grupy pozwolił ograniczyć o 0,4%, do poziomu 27,0%, stosunek kosztów sprzedaży i ogólnych do przychodów ze sprzedaży. Pozostałe przychody z działalności netto osiągnęły poziom 19 milionów euro wobec poziomu -24 milionów euro w czwartym kwartale 2008 roku. Zmiana w ciągu 12 miesięcy była spowodowana przede wszystkim wzrostem wynagrodzenia pobieranego przez Sanofi-Aventis ze sprzedaży Copaxone® w Ameryce Północnej (88 milionów euro) i zmniejszeniem niekorzystnego wpływu wahań kursów wymiany. Bieżący dochód z działalności operacyjnej2 wykazał wzrost o 2,5% do poziomu 2 254 milionów euro i pozostawał pod niekorzystnym wpływem wahań kursu dolara. Przy stałych kursach wymiany jego wzrost wyniósł 10,5%. Koszty finansowe netto osiągnęły poziom 117 milionów euro wobec 122 milionów euro rok wcześniej. Koszty odsetek netto tytułem zadłużenia wyniosły w sumie 84 miliony euro wobec 41 milionów euro w czwartym kwartale 2008 roku. Było to spowodowane przejęciami, które miały miejsce w 2009 roku, a dokładniej przejęciem dnia 18 września 2009 roku całości firmy Merial za kwotę 2,8 miliarda euro. Efektywna stopa podatku spadła o 3,1 punktu do poziomu 23,8%, co było spowodowane korektą efektywnej stopy podatku za pierwszych dziewięć miesięcy roku obrachunkowego (29%) do efektywnej stopy za cały rok obrachunkowy (28%) wynikającą z nowego protokołu do francusko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1994 roku, który wszedł w życie z dniem 23 grudnia 2009 roku i ma zastosowanie z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2009 roku. Protokół ten eliminuje opodatkowanie u źródła niektórych dywidend bezpośrednich. Udział spółek stowarzyszonych w zyskach (z wyłączeniem spółki Merial) wyniósł 197 milionów euro i wzrósł o 1,5%. Udział w zyskach po opodatkowaniu pochodzących z terytorium zarządzanego przez BMS w ramach sojuszu w kwestii preparatów Plavix® i Avapro® wzrósł o 5,1% do poziomu 187 milionów euro, i to mimo trudności spowodowanych niekorzystnymi wahaniami kursu dolara. Udział Sanofi Pasteur MSD rośnie. Skorygowany dochód netto spółki Merial (100% wyniku netto spółki) wyniósł 52 miliony euro. Udziały mniejszościowe spadły o 26,4 do poziomu 81 milionów euro, a zyski przed opodatkowaniem przelane do BMS tytułem terytorium zarządzanego przez Sanofi-Aventis spadły (76 milionów euro wobec 106 milionów euro w czwartym kwartale 2008 roku) z powodu wzrostu konkurencji ze strony leków generycznych klopidogrelu w Europie. Skorygowany dochód netto po wyłączeniu wybranych pozycji2 wzrósł o 10,4% (19,1% przy stałych kursach wymiany) do poziomu 1 796 milionów euro. Stosunek skorygowanego dochodu netto po wyłączeniu wybranych pozycji2 do przychodów ze sprzedaży wzrósł o 1,4 punktu i wyniósł 24,4%. Skorygowany zysk netto na akcję (EPS) po wyłączeniu wybranych pozycji2 wyniósł 1,37 euro, czyli wzrósł o 9,6% (18,4% przy stałych kursach wymiany) w stosunku do wyniku za czwarty kwartał 2008 roku (1,25 euro). Gdyby nie brać pod uwagę korzystnego wpływu zmian systemu podatkowego, skorygowany zysk na Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 9 jedną akcję po wyłączeniu wybranych pozycji2 wzrósłby o 15,2% przy stałych kursach wymiany. Wyniki finansowe za rok obrachunkowy 2009 Skorygowany rachunek zysków i strat po wyłączeniu wybranych pozycji2 W 2009 roku Sanofi-Aventis zanotowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 29 306 milionów euro, czyli wzrost o 6,3% w ujęciu porównawczym. Dzięki dobrym wynikom preparatu Plavix® w Stanach Zjednoczonych i korzystnym wahaniom kursu dolara, „pozostałe dochody” wzrosły o 15,5%. Przy 22 896 milionach euro zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 6,6% (+4,6% przy stałych kursach wymiany). Stosunek kosztów sprzedaży do przychodów ze sprzedaży wzrósł o 0,2 % do poziomu 26,8%. Koszty prac badawczo-rozwojowych utrzymują zasadniczo się na stałym poziomie (+0,2%) 4 583 milionów euro, ale wykazują spadek o 1,4% przy stałych kursach wymiany. Oszczędności na kosztach farmaceutycznych prac badawczorozwojowych w połączeniu ze wstrzymaniem niektórych projektów kompensują wzrost o 14,5% kosztów prac badawczo-rozwojowych nad szczepionkami. Stosunek kosztów prac badawczo-rozwojowych do przychodów ze sprzedaży obniżył się o 1 % z poziomu 16,6% do poziomu 15,6%. Koszty sprzedaży i ogólne wzrosły o 2,2% (1,1% przy stałych kursach wymiany) do poziomu 7 325 milionów euro. Dzięki wdrożonym przez Grupę procedurom kontroli kosztów stosunek kosztów sprzedaży i ogólnych do przychodów ze sprzedaży obniżył się o 1 % z 26% do 25%. Pozostałe przychody z działalności netto osiągnęły poziom 385 milionów euro wobec 203 milionów euro w 2008 roku. W danych tych uwzględniono wypłacone przez Teva wynagrodzenie (346 milionów euro wobec 181 milionów euro za trzy ostatnie kwartały 2008 roku) odpowiadające 25% sprzedaży preparatu Copaxone® w Ameryce Północnej. Płatność ta zakończy się z końcem pierwszego kwartału 2010 roku. W 2009 roku rubryka ta uwzględnia pozytywne skutki wahań kursów wymiany, podczas gdy w 2008 wpływ kursów wymiany był negatywny. Definicje wskaźników finansowych przedstawiono w Załączniku 9, zaś na stronie 10 podano szczegółowe informacje na temat wybranych pozycji. 2 Bieżący dochód z działalności operacyjnej wykazał wzrost o 14,2% do poziomu 11 153 milionów euro. Przy stałym kursach wymiany jego wzrost wyniósł 9,7%. Stosunek bieżącego dochodu z działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaży wzrósł o 2,7 punktu do poziomu 38,1%. Koszty finansowe netto osiągnęły poziom 300 milionów euro wobec 270 milionów euro w 2008 roku. Koszty odsetek netto tytułem zadłużenia wyniosły w sumie 231 milionów euro wobec 191 milionów euro w 2008 roku. Było to spowodowane przejęciami, które miały miejsce w 2009 roku, oraz niższymi odsetkami od kredytów tytułem dostępnej gotówki. Efektywna stopa podatku w 2009 roku wyniosła 28%, czyli spadła o 1 % w porównaniu z rokiem 2008. Było to spowodowane wejściem w życie nowego protokołu do francusko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1994 roku. Udział spółek stowarzyszonych w zyskach (z wyłączeniem Merial) wyniósł 841 milionów euro i wzrósł o 16,8%. Udział w zyskach po opodatkowaniu pochodzących z terytorium zarządzanego przez BMS w ramach sojuszu w kwestii preparatów Plavix® i Avapro® wzrósł o 25,8% do poziomu 785 milionów euro, a to dzięki wynikom preparatu Plavix® w Stanach Zjednoczonych połączonym z korzystnymi wahaniami kursu dolara w 2009 roku. Udział Sanofi Pasteur MSD wzrósł w porównaniu z rokiem 2008. Udział firmy Merial w skorygowanym dochodzie netto wyniósł 241 milionów euro; liczba ta odpowiada całości skorygowanego dochodu netto tej spółki od dnia 18 września 2009 roku (data przejęcia całkowitej kontroli) oraz połowie wcześniejszego. Udziały mniejszościowe spadły o 3,2% do poziomu 427 milionów euro. Część zysków przed opodatkowaniem przelana na konto BMS tytułem terytorium zarządzanego przez Sanofi-Aventis zmniejszyła się o 4,1% z powodu wzrostu konkurencji ze strony leków generycznych klopidogrelu w Europie i wyniosła 405 milionów euro. Skorygowany dochód netto po wyłączeniu wybranych pozycji2 wzrósł o 17,9% (12,8% przy stałych kursach wymiany) do poziomu 8 471 milionów euro. Stosunek skorygowanego dochodu netto po wyłączeniu wybranych pozycji2 do przychodów ze sprzedaży wzrósł o 2,8 punktu i wyniósł 28,9%. 10 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skorygowany zysk netto na akcję (zysk/strata na jedną akcję) po wyłączeniu wybranych pozycji2 wyniósł 6,49 euro, czyli wzrósł o 18,2% (13,1% przy stałych kursach wymiany) w stosunku do roku 2008 (5,49 euro). Gdyby nie brać pod uwagę korzystnego wpływu zmian systemu podatkowego, skorygowany zysk na jedną akcję po wyłączeniu wybranych pozycji2 wzrósłby o 11,7% przy stałych kursach wymiany, czyli nieznacznie przekroczyłby prognozy na rok 2009. Wybrane pozycje (patrz Załącznik 6) W czwartym kwartale 2009 roku saldo pomniejszone o podatek tytułem wybranych pozycji osiągnęło poziom 9 milionów euro. Objęło ono 97 milionów euro rezerw na restrukturyzację (po opodatkowaniu) związanych z adaptacją Grupy (dostosowaniem działu sprzedaży Grupy oraz struktury przemysłowej w Europie) oraz storno zobowiązania z tytułu odroczonego podatku w wysokości 106 milionów euro związanego z nowym podziałem w związku z wejściem w życie z dniem 23 grudnia 2009 roku nowego protokołu do francusko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1994 roku. W czwartym kwartale 2008 roku saldo pomniejszone o podatek tytułem wybranych pozycji wyniosło 85 milionów euro. W 2009 roku saldo po wyłączeniu wybranych pozycji i po opodatkowaniu wyniosło 627 milionów euro wobec salda negatywnego 118 milionów euro z 2008 roku. Obejmuje ono: - 1 080 milionów euro kosztów restrukturyzacji związanych z dostosowanie Grupy, - 20 milionów euro odpowiadających utracie wartości będącej wynikiem decyzji o zaprzestaniu rozwijania preparatu TroVax®, - 367 milionów euro skutków podatkowych powyższych wybranych pozycji i storna zobowiązania z tytułu odroczonego podatku w wysokości 106 milionów euro związanego z nowym podziałem w związku z wejściem w życie z dniem 23 grudnia 2009 roku nowego protokołu do francusko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1994 roku. Korekty skonsolidowanego sprawozdania finansowego w wyniku zastosowania metody zakupowej do księgowania przejęć, zwłaszcza przejęcia spółki Aventis (patrz załącznik 6) Odczuwalne skutki zastosowania metody zwanej zakupową przy księgowaniu przejęć, zwłaszcza przejęcia spółki Aventis, widoczne w skonsolidowanym rachunku zysków i strat: - kosztwskaźników w wysokości 27 milionów euro będący w następstwem zapasów przejętych w tym okresie Definicje finansowych przedstawiono Załączniku wyprzedaży 9, zaś na stronie 10 podano szczegółowe spółek, które zostały przeszacowane zgodnie z ich godziwą wartością, co dało 8 milionów w czwartym informacje na temat wybranych pozycji. 2 kwartale, - koszt amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 3 308 milionów euro, z czego 786 milionów euro w czwartym kwartale, - utrata wartości aktywów na kwotę 352 milionów euro głównie w związku z preparatami Benzaclin®, Nasacort® i Actonel® spowodowana uwzględnieniem rozwoju środowiska konkurencyjnego, - odroczone podatki na kwotę 1 200 milionów euro, z czego 232 miliony euro w czwartym kwartale. Podatki te zostały wygenerowane przez koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, wyprzedaż zapasów przejętych firm, a także spadek wartości aktywów, - jeśli chodzi o udział spółek stowarzyszonych (za wyjątkiem Merial) w zyskach ujęto storno w wysokości 27 milionów euro, z czego 6 milionów euro ujęto w czwartym kwartale, będące skutkiem przede wszystkim amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (po opodatkowaniu). Storno w wysokości 66 milionów euro ujęto w 2009 roku w przypadku firmy Merial (z czego 46 milionów euro związanych z wyprzedażą zapasów), w tym 29 milionów w czwartym kwartale. Korekty te nie miały żadnego wpływu na sytuację gotówkową Grupy. Dobre przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej w 2009 roku (patrz Załączniki 7 i 8) W 2009 roku zysk brutto z samofinansowania wyniósł 9 362 miliony euro wobec 8 524 milionów euro w 2008 roku. W związku z rozwinięciem działalności i przejęciami w 2009 roku zapotrzebowanie na kapitał obrotowy wzrosło o 847 milionów (w 2008 roku zapotrzebowanie utrzymało się na poprzednim poziomie). Przepływ gotówki związany z działalnością operacyjną, który sięgnął kwoty 8 515 milionów euro, pozwolił sfinansować inwestycje o wartości 1 460 milionów euro, wypłacić 2 872 miliony euro dywidend oraz opłacić część11 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa przejęć dokonanych w 2009 roku. Przejęcia te objęły nabycie udziałów (za 6 334 miliony euro łącznie z nabytym długiem) przede wszystkim w firmach Merial, Zentiva, Shantha, Medley, Kendrick, BiPar, Fovea i Oenobiol, natomiast kwota przeznaczona na współpracę partnerską osiągnęła poziom 325 milionów euro. W tej sytuacji dług netto na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 4 135 milionów euro (dług w wysokości 8 827 milionów euro minus 4 692 miliony euro w gotówce) wobec 1 780 milionów euro na dzień 31 grudnia 2008 roku, co oznacza wzrost o 2 355 milionów euro. Stosunek długu netto do EBITDA pozostaje na niskim poziomie 34%. Program transformacji Grupy Na początku roku Grupa rozpoczęła szeroko zakrojony program transformacji, który ma pozwolić Grupie stawić czoła wyzwaniom stojącym przed przemysłem farmaceutycznym, stać się światowym liderem o zróżnicowanej działalności na rynku zdrowia oraz zapewnić jej podstawy do trwałego rozwoju. Oczekuje się, że w 2013 roku program pozwoli zaoszczędzić 2 miliardy euro. Pierwsze wyniki programu kontroli kosztów pojawiły się w 2009 r. w postaci obniżenia o jeden punkt stosunku kosztów prac badawczo-rozwojowych oraz kosztów sprzedaży i ogólnych do przychodów ze sprzedaży. W 2009 r. Sanofi-Aventis zaoszczędziła 480 milionów euro. W roku 2010 program transformacji powinien przynieść większe oszczędności, niż tego początkowo oczekiwano. Badania i rozwój Rok 2009 to rok transformacji działu badawczo-rozwojowego Grupy. Zakończono już wiele dużych etapów procesu transformacji: • preparat Multaq® został dopuszczony do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Szwajcarii, Kanadzie, Brazylii oraz w Meksyku, • FDA przyznała prawo do przyspieszonej procedury onkologicznym preparatom BSI-201 (rozpoczęcie fazy III w lipcu) oraz cabazitaxel. Otamixaban wchodzi w fazę III, • rozwój kliniczny posunięty do przodu o kilka ważnych etapów (patrz poniżej), Definicje wskaźników finansowych przedstawiono w Załączniku 9, zaś na stronie 10 podano szczegółowe • kompletny i rygorystyczny przegląd portfela z ponownym skupieniem zasobów na najbardziej obiecujących informacje na temat wybranych pozycji. 2 projektach, • stworzenie dwóch departamentów, onkologicznego i diabetologicznego, łączących w sobie działy badawczorozwojowy, medyczny, handlowy i rozwoju przyrządów medycznych, • znaczne inwestycje w duże projekty partnerskie z zakresu diabetologii (Wellstat), onkologii (Exelixis, Merrimack, Micromet), szczepionek (Syntiron, CSL, Kalobios), chorób zakaźnych (Alopexx) i immunologii (Kyowa Kirin), • duże przejęcia firm badawczych działających na polu onkologii (Bi-Par), okulistyki (Fovea) i szczepionek (Shantha), • nawiązanie współpracy z uczelniami Technologiczny i Instytut Salka. wyższymi: Uniwersytet Rockefellera, Kalifornijski Instytut Równocześnie, zgodnie z ustalonymi celami, wprowadzono nową organizację działu badawczo-rozwojowego zbudowaną wokół podejścia do pacjenta i przedsiębiorstw. W chwili obecnej portfel badawczo-rozwojowy obejmuje 49 projektów w fazie klinicznej, z czego 17 w fazie III lub w fazie składania do odpowiednich władz wniosków o dopuszczenie do sprzedaży. Od ostatniej aktualizacji, która miała miejsce 30 października 2009 roku, w portfelu zaszły następujące zmiany: Znaczące zmiany znajdujących się w portfelu projektów w zaawansowanej fazie rozwoju: • Jako że główne kryterium oceny fazy III badań nad projektem TROPIC, czyli ogólny okres przeżycia, zostało spełnione i przyniosło statystycznie znaczące wyniki, FDA przyznała preparatowi cabazitaxel prawo do przyspieszonej procedury w zakresie leczenia drugiego rzutu raka prostaty. Procedura ta pozwoli na składanie zaktualizowanych danych w sposób ciągły („rolling submission”). Wyniki badania zostaną zaprezentowane na najbliższym kongresie onkologii urologicznej zorganizowanym przez American Society of Clinical Oncology – Genito-Urinary (ASCO GU) w marcu 2010 roku. • Program badań nad wykorzystaniem BSI-201 inhibitora PARP-1 rozpoczęty przez BiPar Sciences (spółkę przejętą przez Sanofi-Aventis w 2009 roku) w leczeniu potrójnie ujemnego przerzutowego raka piersi jest 12 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa realizowany zgodnie z planem. Uruchamianie w Stanach Zjednoczonych centrów wywiadowczych i rekrutowania pacjentów do fazy III badań postępuje zgodnie z założonymi celami. Na koniec grudnia zrekrutowano 214 z 420 założonych pacjentów. FDA przyznała preparatom stosowanym do leczenia drugiego rzutu prawo do przyspieszonej procedury. Rozpoczęcie fazy III badań nad możliwością leczenia płaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego zaawansowanego raka płuc z wykorzystaniem gemcitabiny/karboplatyny. Rozpoczęła się również faza II badań nad możliwością leczenia raka jajników. • Po uzyskaniu pozytywnych wyników w fazie II badań nad SEPIA-ACS1/TIMI-42 otamixaban (wstrzykiwany, wybiórczo bezpośredni inhibitor czynnika kogulacyjnego Xa) wszedł w fazę III w leczeniu pacjentów ze średnim lub wysokim ryzykiem wystąpienia niestabilnej dławicy piersiowej lub zawału mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST, którzy mają zostać profilaktycznie poddani leczeniu inwazyjnemu. Projekty w fazie II: • W fazę II weszła czterowalentna szczepiona drugiej generacji (A, C, W, Y) przeciwko meningokokowemu zapaleniu opon rdzeniowo-mózgowych u noworodków. • Rozpoczęcie rekrutacji pacjentów do fazy II badań nad BSI-201 w leczeniu raka jajników. • Faza II badań nad szczepionką przeciwko zakażeniu Clostridium difficile (jednej z najczęstszych przyczyn wewnątrzszpitalnych infekcji w Europie i Ameryce Północnej) rozpoczęta na początku 2009 roku najpierw w Wielkiej Brytanii została rozszerzona na Stany Zjednoczone. Wiele obiecujących preparatów weszło w fazę I: • W fazę I weszły badania nad przydatnością antyciał monoklonalnych anty-PCSK9, SAR 236553, w leczeniu hipercholesterolemii. • Antyciała monoklonalne anty-IL-4 w leczeniu astmy i atopowego zapalenia skóry. • W fazę rozwijania projektu weszła SAR161271 obiecująca insulina o długim działaniu. • W fazę I weszły rozwijane przez laboratorium Shantha modelowa szczepionka (dawka wielobiałkowa) przeciwko dwoince zapalenia płuc, modelowa szczepionka (fragmenty antyciał) przeciwko Pseudomonas aeruginosa oraz szczepionka przeciwko rotawirusom. W listopadzie spółki Sanofi-Aventis i Regeneron Pharmaceuticals, Inc ogłosiły rozszerzenie i przedłużenie ich dotychczasowej współpracy zorganizowanej wokół badań, rozwoju i komercjalizacji całkowicie ludzkich antyciał monoklonalnych o działaniu terapeutycznym. W grudniu Sanofi Pasteur podpisała z Syntiron umowę licencyjną na prawach wyłączności w sprawie rozwoju i komercjalizacji profilaktycznej szczepionki chroniącej przed zakażeniem gronkowcami, w tym zakażeniem gronkowcem złocistym odpornym na metycylinę. Zgodnie z zapowiedziami z grudnia wstrzymano prace badawcze nad idrabiotaparinuxem, który miał zapobiegać chorobie miażdżycowo-zakrzepowej żył u pacjentów cierpiących na migotanie przedsionków (badanie BOREALIS), a w Stanach Zjednoczonych i Europie wycofano wniosek o dopuszczenie do sprzedaży epliwanseryny stosowanej w leczeniu zaburzeń snu. Przerwano prace nad dwoma projektami, które weszły w fazę II: SAR407899 (zaburzenia erekcji) i ataciguat (bóle neuropatyczne). Postanowiono również przerwać prace nad larotaxelem. Nie kontynuowano sześciu projektów, które weszły w fazę I. W prezentowanym okresie do władz rejestracyjnych złożono wiele wniosków o dopuszczenie do obrotu, a następujące preparaty zostały zarejestrowane: • W lipcu 2009 roku wydano zgodę na wprowadzenie do sprzedaży preparatu Multaq® w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest on zalecany przy ograniczaniu ryzyka hospitalizacji z przyczyn sercowonaczyniowych u pacjentów cierpiących na napadowe lub przetrwałe migotanie przedsionków lub na trzepotanie przedsionków połączone z czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego, a w grudniu do sprzedaży w Unii Europejskiej, gdzie jest zalecany pacjentom dorosłym, klinicznie stabilnym, którzy już cierpieli i/lub właśnie przechodzą epizod nieprzetrwałego migotania przedsionków w celu zapobiegania nawrotom migotania i zmniejszenia częstotliwości rytmu komór. • W grudniu FDA dopuściła szczepionkę Fluzone® Haute Dose. Ta nowa szczepionka przeciwko grypie daje silną odpowiedź immunologiczną u osób powyżej 65 roku życia, które należą do grupy osób szczególnie podatnych na zachorowanie i ryzyko wystąpienia związanych z tym komplikacji. • Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji ds. Leków wydał pozytywną opinię w sprawie wprowadzenia na rynek preparatu DuoPlavin®, nowego stałego połączenia wodorosiarczanu klopidogrelu i kwasu acetylosalicylowego. Połączenie to jest zalecane w zapobieganiu chorobie 13 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa miażdżycowo-zakrzepowej u pacjentów dorosłych cierpiących na ostry zespół wieńcowy, którzy przyjmują już jednocześnie klopidogrel i kwas acetylosalicylowy. Zaletą preparatu DuoPlavin® jest łatwość przyjmowania. • W listopadzie 2009 roku, w odpowiedzi na pisemne zapytanie ze strony FDA, w Stanach Zjednoczonych złożona została dokumentacja zawierająca dane pediatryczne preparatu Taxotere®. • Do odpowiednich organów amerykańskich i europejskich skierowany został wniosek o rejestrację preparatu Plavix® z zaleceniem stosowania w zapobieganiu incydentom zakrzepowym u pacjentów cierpiących na migotanie przedsionków, którzy nie mogą przyjmować doustnych antykoagulantów (oparty na pozytywnych wynikach badania ACTIVE-A oceniającego preparat Plavix® w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym). • Panenza®, monowalentna szczepionka bez dodatku adiuwantu przeciwko grypie A/H1N1, uzyskała prawo wejścia na rynek wielu krajów europejskich. Dokumentacja zawierającej adiuwant szczepionki Humenza® przeciwko grypie A/H1N1 została złożona w Europie. • W Europie złożona została również dokumentacja preparatu Pediacel® szczepionki pediatrycznej „5 w 1” przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio i zakażeniu Haemophilus influenzae typu B. 14 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Założenia na rok 2010 Mimo spodziewanej konkurencji ze strony leków generycznych oraz przy uwzględnieniu postępów w ramach platform wzrostu, Sanofi-Aventis przewiduje, że przy stałych kursach wymiany w 2010 roku nastąpi wzrost4 zysku na jedną akcję z działalności2, który osiągnie poziom 2–5%, o ile nie wystąpią nieprzewidziane trudności. Prognozy te nie uwzględniają możliwej konkurencji ze strony leków generycznych preparatu Clexane®. ******************************* W związku z zastosowaniem po raz pierwszy standardów IFRS 8 (Segmenty Operacyjne), Sanofi-Aventis dokonała przeglądu swojej struktury segmentowej i wskaźników finansowych i umieściła następujące segmenty w notach do sprawozdania finansowego: Działalność farmaceutyczna, Szczepionki i pozostałe rodzaje działalności. Informacja ta została zawarta w półrocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2009 i zostanie zawarta w sprawozdaniu finansowym za rok 2009. Począwszy od pierwszego kwartału 2010 roku Grupa będzie publikowała informacje o nowym wskaźniku w ramach tej sprawozdawczości sektorowej (Dochód netto z działalności – leki, szczepionki i pozostałe). Wprowadzenie tego wskaźnika nie powinno być przyczyną powstania znaczących różnic w pomiarach wyników Grupy. I tak w 2009 roku zysk netto mierzony przy użyciu tego nowego wskaźnika wzrósł o 18%, czyli w podobny sposób co skorygowany zysk netto po wyłączeniu wybranych pozycji (+17,9%). ******************************* Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości (w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z 1995 roku – Private Securities Litigation Reform Act). Stwierdzenia te nie stanowią faktów historycznych. Stwierdzenia te obejmują przewidywania dotyczące rozwoju produktów, ich możliwości oraz szacunki i hipotezy, na których przewidywania te zostały oparte. Obejmują one również deklaracje dotyczące projektów, celów, zamiarów i oczekiwań względem przyszłych wydarzeń, działań, produktów i usług lub przyszłych wyników. Stwierdzenia dotyczące prognoz najczęściej zawierają czasowniki typu: „oczekiwać”, „przewidywać”, „wierzyć”, „zamierzać”, „szacować” lub „planować”, a także inne wyrażenia tego typu. Mimo iż dyrekcja spółki Sanofi-Aventis szacuje, że prognozy są uzasadnione, inwestorzy muszą zwrócić uwagę na fakt, że prognozy te podlegają rozmaitym rodzajom ryzyka i niepewności, które pozostają trudne do przewidzenia i ogólnie rzecz biorąc Sanofi-Aventis nie ma możliwości ich kontrolowania, natomiast mogą one sprawić, że faktyczne wyniki i zdarzenia będą znacząco różne od tych wyrażonych, implikowanych i przewidywanych w informacjach dotyczących przyszłości i prognozach. Te rodzaje ryzyka i niepewności obejmują między innymi niepewności nierozłącznie związane z pracami badawczo-rozwojowymi, przyszłe dane kliniczne i analizy, w tym również te, które zostaną uzyskane po wprowadzeniu produktu na rynek, decyzje władz rejestracyjnych, takich jak FDA czy EMEA, dotyczące tego, czy i kiedy zatwierdzić ewentualny wiosek o rejestrację leku, urządzenia lub produktu biologicznego, a także decyzje władz rejestracyjnych dotyczące oznakowania i innych czynników, które mogą mieć wpływ na dostępność i potencjał handlowy tych produktów, brak gwarancji, że produkty te po rejestracji odniosą sukces komercyjny, przyszłe rejestracje i sukces komercyjny terapii alternatywnych, zdolność Grupy do wykorzystywania możliwości rozwoju zewnętrznego, a także ryzyka i niepewności, które zostały omówione lub wymienione w publicznych dokumentach składanych przez Sanofi-Aventis w AMF i SEC, w tym również te wymienione w pozycjach „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenia dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości” w raporcie rocznym za rok 2008 firmy Sanofi-Aventis przedstawionym na formularzu 20-F i złożonym w SEC. Sanofi-Aventis. O ile nie będą tego wymagać obowiązujące przepisy prawa, zwłaszcza artykuł 223-1 i kolejne rozporządzenia ogólnego organów regulujących działanie rynków finansowych, firma Sanofi-Aventis nie podejmuje się uaktualnienia ani korygowania informacji czy też stwierdzeń odnoszących się do przyszłości. Definicje wskaźników finansowych przedstawiono w Załączniku 9, zaś na stronie 10 podano szczegółowe informacje na temat wybranych pozycji. 2 15 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Załączniki Lista załączników Załącznik 1: Czwarty kwartał 2009 roku i rok obrachunkowy 2009 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z podziałem na produkty Załącznik 2: Czwarty kwartał 2009 roku i rok obrachunkowy 2009 – Podział geograficzny skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży z podziałem na produkty Załącznik 3: Podział skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności Załącznik 4: Czwarty kwartał 2009 roku i rok obrachunkowy 2009 – Podział przychodów ze sprzedaży wygenerowanych przez leki weterynaryjne Załącznik 5: Skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe po wyłączeniu wybranych pozycji za czwarty kwartał i za rok obrachunkowy 2009 Załącznik 6: Przejście od skorygowanego skonsolidowanego rachunku zysków i strat po wyłączeniu wybranych pozycji do skorygowanego skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz do skonsolidowanego rachunku zysków i strat Załącznik 7: Tabela skonsolidowanych i uproszczonych przepływów gotówkowych Załącznik 8: Uproszczony skonsolidowany bilans Załącznik 9: Definicje, wskaźniki finansowe non-GAAP ******************************* Zarząd, który przyjął sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku, obradował dnia 9 lutego 2010 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało poddane audytowi. Raport z audytu dotyczący certyfikatu zostanie przygotowany przez biegłych rewidentów po zakończeniu specjalistycznych weryfikacji i innych procedur wymaganych do przedłożenia dokumentu i formularza 20-F organom regulującym działanie rynku. ******************************* Załącznik 1: Czwarty kwartał 2009 roku i rok obrachunkowy 2009 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z podziałem na produkty w milionach euro Lantus® Clexane® Plavix® Taxotere® Aprovel® Eloxatine® Apidra® Multaq® Główne produkty Stilnox®/Ambien® /Ambien CR®/Myslee® Allegra® Copaxone® Tritace® Amaryl® Zmiany przy stałych kursach wymiany Zmiany w ujęciu porównawczym +16,7% +8,1% -11,6% +4,1% +6,9% -80,5% +30,0% +8,2% +0,7% -13,2% -1,5% +4,3% -81,1% +23,3% Zmiany przy stałej strukturze Grupy i stałych kursach wymiany +16,7% +8,1% -11,6% +4,1% +6,9% -80,5% +30,0% -3,5% -8,6% -3,5% 213 +0,4% -5,3% +0,4% 140 118 101 106 -16,4% +16,7% -5,4% +5,8% -18,1% +15,7% -9,0% +1,9% -16,4% +16,7% -5,4% +5,8% Przychody ze sprzedaży za IV kwartał 2009 r. 763 754 570 533 317 67 37 12 3 053 16 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Depakine® Xatral® Actonel® Nasacort® Pozostałe produkty Leki bez recepty Leki generyczne Razem farmaceutyki Szczepionki Razem 84 71 65 52 1 522 405 333 6 263 1 098 7 361 0,0% -12,3% -21,7% -11,9% -5,3% +28,2% +246,9% -1,8% +54,9% +3,8% Zmiany przy stałych kursach wymiany Zmiany w ujęciu porównawczym 3 080 3 043 2 623 2 177 1 236 957 137 25 13 278 +22,5% +8,8% +0,2% +6,1% +4,7% -34,7% +38,8% +25,7% +11,1% +0,5% +7,1% +2,8% -28,8% +39,8% Zmiany przy stałej strukturze Grupy i stałych kursach wymiany +22,5% +8,8% +0,2% +6,1% +4,7% -34,7% +38,8% +4,6% +6,4% +4,6% 873 -1,3% +6,2% -1,3% 731 467 429 416 329 296 264 220 6 078 1 430 1 012 25 823 3 483 29 306 -2,6% -23,8% -9,2% +4,2% +7,1% -8,5% -17,6% -11,7% -6,0% +26,8% +198,0% +3,7% +19,2% +5,3% +9,8% -24,9% -12,6% +9,8% +2,2% -7,2% -20,0% -8,3% -6,3% +18,9% +185,9% +4,5% +21,7% +6,3% -2,6% +20,6% -9,2% +4,2% +7,1% -8,5% -7,5% -11,7% -2,5% +8,1% +8,7% +2,3% +18,9% +4,0% Przychody ze sprzedaży za rok 2009 w milionach euro Lantus® Clexane® Plavix® Taxotere® Aprovel® Eloxatine® Apidra® Multaq® Główne produkty Stilnox®/Ambien® /Ambien CR®/Myslee® Allegra® Copaxone® Tritace® Amaryl® Depakine® Xatral® Actonel® Nasacort® Pozostałe produkty Leki bez recepty Leki generyczne Razem farmaceutyki Szczepionki Razem Załącznik 2: +6,0% -4,9% -22,9% -3,4% -2,3% +36,1% +253,1% +2,7% +64,6% +8,9% +6,0% -4,9% -12,3% -3,4% +1,4% +19,1% +2,1% -0,6% +63,0% +5,6% Czwarty kwartał 2009 roku i rok obrachunkowy 2009 – Podział geograficzny skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży z podziałem na produkty Działalność farmaceutyczna Przychody ze sprzedaży za IV kwartał 2009 r. (w milionach euro) Lantus® Clexane® Plavix® Taxotere® Aprovel® Europa 199 227 278 231 230 Zmiany przy stałych kursach wymiany +8,4% +6,8% -33,9% +6,2% +0,4% Stany Zjednoczon e 460 443 52* 199 7 Zmiany przy stałych kursach wymiany +16,8% +9,2% +70,0% +5,3% Inne kraje 104 84 240 103 80 Zmiany przy stałych kursach wymiany +36,7% +6,2% +24,1% -2,8% +18,3% 17 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Eloxatine® Apidra® Multaq® Stilnox®/Ambien® /Ambien CR®/Myslee® Allegra® Copaxone® Tritace® Amaryl® Depakine® Xatral® Actonel® Nasacort® 19 18 -48,7% +28,6% 7 14 12 -97,4% +15,4% 41 5 -16,0% +100,0% 17 -10,0% 129 -1,4% 67 +8,3% 3 115 69 21 50 22 38 8 -25,0% +17,2% -12,2% -4,5% 0,0% -17,9% -32,1% +12,5% 46 -41,9% 3 +50,0% 37 +8,1% 37 -4,7% 91 3 32 82 34 12 27 7 +11,1% 0,0% +13,8% +7,5% +16,7% -12,5% -3,7% -12,5% * Sprzedaż substancji czynnych współpracującemu przedsiębiorstwu amerykańskiemu zarządzanemu przez BMS Zmiany Przychody ze Zmiany Stany Zmiany przy przy stałych przy stałych sprzedaży za rok Europa Zjednoczon Inne kraje stałych kursach kursach kursach 2009 (w milionach e wymiany euro) wymiany wymiany ® Lantus 767 +12,2% 1 909 +23,6% 404 +42,8% Clexane® 890 +13,7% 1 822 +5,3% 331 +14,8% Plavix® 1 512 -10,4% 222* +28,5% 889 +19,3% Taxotere® 928 +7,1% 827 +5,3% 422 +5,1% Aprovel® 916 +2,6% 7 313 +8,6% Eloxatine® 98 -52,4% 677 -37,2% 182 -1,6% Apidra® 68 +40,0% 54 +27,5% 15 +87,5% Multaq® 25 Stilnox®/Ambien® /Ambien 72 -3,9% 555 -4,8% 246 +9,1% CR®/Myslee® Allegra® 23 -20,0% 306 -15,9% 402 +13,9% ® Copaxone 454 +20,7% -100,0% 13 -54,8% Tritace® 298 -8,2% 131 -11,3% Amaryl® 83 -6,4% 9 +33,3% 324 +7,2% Depakine® 204 +2,8% 125 +15,7% Xatral® 93 -28,9% 147 +16,0% 56 10,8% Actonel® 162 -25,0% 102 -2,7% Nasacort® 36 -2,6% 158 -15,4% 26 0,0% * Sprzedaż substancji czynnych współpracującemu przedsiębiorstwu amerykańskiemu zarządzanemu przez BMS Szczepionki Przychody ze sprzedaży za IV kwartał 2009 r. (w milionach euro) Szczepionki przeciw polio/ krztuścowi/Hib Szczepionki przeciw grypie* Szczepionki przeciw zapaleniu opon mózgowordzeniowych/ zapaleniu płuc Europa Zmiany przy stałych kursach wymiany 20 -45,9% 141 +51,5% 83 +6,2% 82 +315,0% 351 +377,5% 131 +117,7% 5 +200,0% 54 -17,1% 15 -21,1% Stany Zjednoczon e Zmiany przy stałych kursach wymiany Inne kraje Zmiany przy stałych kursach wymiany 18 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Szczepionki wspomagające dla 11 -26,7% dorosłych Szczepionki dla podróżujących 7 +16,7% i przeciw chorobom endemicznym Pozostałe szczepionki 5 -84,4% * Szczepionki przeciwko grypie sezonowej i pandemicznej Przychody ze sprzedaży za rok 2009 (w milionach euro) Europa Zmiany przy stałych kursach wymiany Szczepionki przeciw polio/ 135 -12,5% krztuścowi/Hib Szczepionki przeciw grypie* 167 +80,9% Szczepionki przeciw zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych/ 17 +63,6% zapaleniu płuc Szczepionki wspomagające 62 +14,8% dla dorosłych Szczepionki dla podróżujących i przeciw 27 -9,7% chorobom endemicznym Pozostałe szczepionki 40 -11,1% * Szczepionki przeciwko grypie sezonowej i pandemicznej Załącznik 3: w milionach euro Farmaceuty ki razem Szczepionki Razem 75 +19,1% 9 +42,9% 13 -12,5% 56 +11,8% 33 +11,4% 7 -28,6% Stany Zjednoczo ne Zmiany przy stałych kursach wymiany Inne kraje Zmiany przy stałych kursach wymiany 529 +56,8% 304 +5,2% 618 +36,2% 277 +55,7% 437 0,0% 84 +36,1% 310 -8,5% 34 +25,0% 69 -15,8% 217 +7,4% 135 +13,2% 21 +11,1% Podział skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności Przychod y ze sprzedaż y za czwarty kwartał 2009 Przychod y ze sprzedaż y za czwarty kwartał 2008 Przychod y ze sprzedaż y za trzeci kwartał 2009 Przychod y ze sprzedaż y za trzeci kwartał 2008 Przychod y ze sprzedaż y za drugi kwartał 2009 Przychod y ze sprzedaż y za drugi kwartał 2008 Przychod y ze sprzedaż y za pierwszy kwartał 2009 Przycho dy ze sprzeda ży za pierwsz y kwartał 2008 6 263 6 380 6 354 5 906 6 726 6 032 6 480 6 389 1 098 7 361 709 7 089 1 046 7 400 947 6 853 712 7 438 657 6 689 627 7 107 548 6 937 19 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Załącznik 4: Czwarty kwartał 2009 roku i rok obrachunkowy 2009 – Podział przychodów ze sprzedaży wygenerowanych przez leki weterynaryjne Przychody ze sprzedaży za IV kwartał 2009 r. w milionach euro Frontline® i inne produkty na bazie fipronilu Szczepionki Awermektyna Pozostałe Razem Załącznik 5: Przychody ze sprzedaży za IV kwartał 2008 r. Zmiana przy stałych kursach wymiany Przychody ze sprzedaży za rok 2009 Przychody ze sprzedaży za rok 2008 Zmiana przy stałych kursach wymiany 162 152 +1,1% 996 1 053 -1,5% 242 112 77 593 209 97 67 525 +4,1% +5,6% +6,7% +3,9% 794 475 289 2 554 790 512 288 2 643 +4,4% -4,1% +4,3% +0,4% Skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe po wyłączeniu wybranych pozycji za czwarty kwartał i za rok obrachunkowy 2009 Rachunek zysków i strat za czwarty kwartał 2009 roku w milionach euro Przychody netto ze sprzedaży Pozostałe przychody Koszty sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty prac badawczo-rozwojowych Koszty sprzedaży i ogólne Pozostałe dochody/koszty z działalności operacyjnej Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych Bieżący zysk (strata) operacyjny* Koszty restrukturyzacji Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Czwarty kwartał 2009 Jako% przychodów ze sprzedaży Czwarty kwartał 2008 Jako% przychodów ze sprzedaży Zmiana w% 7 361 100,0% 7 089 100,0% +3,8% 368 (2 225) 5,0% (30,2%) 367 (1 927) 5,2% (27,2%) +0,3% +15,5% 5 504 74,8% 5 529 78,0% -0,5% (1 214) (16,5%) (1 306) (18,4%) -7,0% (1 991) (27,0%) (1 945) (27,4%) +2,4% 31,0% +2,5% 19 (24) (64) (56) 2 254 30,6% 2 198 20 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Zysk/strata na zbyciach i sporach prawnych Dochód z działalności 2 254 30,6% 2 198 31,0% +2,5% operacyjnej Koszty finansowe (99) (86) Przychody finansowe (18) (36) Dochód przed opodatkowaniem i należnościami od 2 137 29,0% 2 076 29,3% +2,9% jednostek stowarzyszonych Podatek dochodowy (509) (559) Stopa opodatkowania 23,8% 26,9% Udział w zysku/stracie netto 197 193 jednostek stowarzyszonych Dochód netto 52 27 z działalności Merial** Udziały (81) (110) mniejszościowe Dochód netto – udział 1 796 24,4% 1 627 23,0% +10,4% Grupy Średnia liczba akcji 1 307,0 1 305,1 w obrocie (w milionach) Zysk netto przypadający na jedną 1,37 1,25 +9,6% akcję (w euro) * Dochód operacyjny przed restrukturyzacją, trwałą utratą wartości przez rzeczowe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, zyskiem/stratą na zbyciach i sporach sądowych. ** Przeznaczony do wymiany w ramach opcji podpisanej z Merck pozwalającej włączyć działalność w zakresie leków weterynaryjnych do wspólnego przedsięwzięcia (klasyfikacja księgowa zaprezentowana zgodnie z IFRS 5). Rachunek zysków i strat za rok 2009 w milionach euro Przychody netto ze sprzedaży Pozostałe przychody Koszty sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty prac badawczo-rozwojowych Koszty sprzedaży i ogólne Pozostałe dochody/koszty z działalności operacyjnej Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych Rok obrachunk owy 2009 Jako % przychodó w ze sprzedaży Rok obrachunk owy 2008 Jako % przychodó w ze sprzedaży 29 306 100,0% 27 568 100,0% +6,3% 1 443 (7 853) 4,9% (26,8%) 1 249 (7 335) 4,5% (26,6%) +15,5% +7,1% 22 896 78,1% 21 482 77,9% +6,6% (4 583) (15,6%) (4 575) (16,6%) +0,2% (7 325) (25,0%) (7 168) (26,0%) +2,2% 385 203 (220) (180) Zmiana w % 21 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Bieżący zysk (strata) 11 153 38,1% 9 762 35,4% +14,2% operacyjny* Koszty restrukturyzacji Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Zysk/strata na zbyciach i sporach prawnych Dochód z działalności 11 153 38,1% 9 762 35,4% +14,2% operacyjnej Koszty finansowe (324) (335) Przychody finansowe 24 65 Dochód przed opodatkowaniem i należnościami od 10 853 37,0% 9 492 34,4% +14,3% jednostek stowarzyszonych Koszty podatku (3 037) (2 755) dochodowego Stopa opodatkowania 28,0% 29,0% Udział w zysku/stracie netto 841 720 jednostek stowarzyszonych Dochód netto 241 170 z działalności Merial** Udziały (427) (441) mniejszościowe Dochód netto – udział 8 471 28,9% 7 186 26,1% +17,9% Grupy Średnia liczba akcji 1 305,9 1 309,3 w obrocie (w milionach) Zysk netto przypadający na jedną 6,49 5,49 +18,2% akcję (w euro) * Dochód operacyjny przed restrukturyzacją, trwałą utratą wartości przez rzeczowe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, zyskiem/stratą na zbyciach i sporach sądowych. ** Przeznaczony do wymiany w ramach opcji podpisanej z Merck pozwalającej włączyć działalność w zakresie leków weterynaryjnych do wspólnego przedsięwzięcia (klasyfikacja księgowa zaprezentowana zgodnie z IFRS 5). Załącznik 6: Przejście od skorygowanego skonsolidowanego rachunku zysków i strat po wyłączeniu wybranych pozycji do skorygowanego skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz do skonsolidowanego rachunku zysków i strat Rachunek zysków i strat za czwarty kwartał 2009 w milionach euro Przychody netto ze sprzedaży Skorygowa ny po wyłączeniu wybranych pozycji 7 361 Wybran e pozycje Skorygowa ny Korekt a 7 361 Skonsolidowany 7 361 22 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Pozostałe przychody Koszty sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty prac badawczorozwojowych Koszty sprzedaży i ogólne Pozostałe dochody/koszty z działalności operacyjnej Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych Bieżący zysk (strata) operacyjny* Koszty restrukturyzacji Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Zysk/strata na zbyciach i sporach prawnych Dochód z działalności operacyjnej Koszty finansowe Przychody finansowe Dochód przed opodatkowaniem i należnościami od jednostek stowarzyszonych Koszty podatku dochodowego Udział w zysku/stracie netto jednostek stowarzyszonych Dochód netto z działalności Merial Udziały mniejszościowe Dochód netto – udział Grupy 2009 Dochód netto – udział Grupy 2008 Zmiana 2009/2008 w% 368 (2 225) 368 (2 225) (8) 368 (2 233) 5 504 5 504 (8) 5 496 (1 214) (1 214) (1 214) (1 991) (1 991) (1 991) 19 19 19 (64) (64) (786) (850) 2 254 2 254 (794) 1 460 2 254 (131) (131) (131) 2 123 (99) (18) (131) (794) (99) (18) 1 329 (99) (18) 2 137 (131) 2 006 (794) 1 212 (509) 140 (369) 232 (137) 197 197 (6) 191 52 52 (29) 23 (81) (81) 1 (80) 1 796 9 1 805 (596) 1 209 1 627 85 1 712 (1 530) 182 +10,4% +5,4% +564,3% Zysk netto przypadający na 1,37 0,01 1,38 (0,45) 0,93 jedną akcję za rok 2009 (w euro)** Zysk netto przypadający na 1,25 0,06 1,31 (1,17) 0,14 jedną akcję za rok 2008 (w euro)** Zmiana 2009/2008 w% +9,6% +5,3% +564,3% * Dochód operacyjny przed restrukturyzacją, trwałą utratą wartości przez rzeczowe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, zyskiem/stratą na zbyciach i sporach sądowych. ** Wyliczony na podstawie średniej liczby akcji w obrocie, która w czwartym kwartale 2009 roku wynosiła 1 307 milionów, a w czwartym kwartale 2008 r. – 1 305,1 miliona. Wybrane pozycje za czwarty kwartał 2009 roku zostały opisane na stronie 10. Ujmowanie przejęć (głównie spółki Aventis) zgodnie z metodą zwaną zakupową ma znaczący wpływ na skonsolidowany rachunek zysków i strat, co zostało przedstawione poniżej: Czwarty kwartał 2009 roku - koszt w wysokości 8 milionów euro będący następstwem wyprzedaży zapasów przejętych w tym okresie spółek, które zostały przeszacowane zgodnie z ich godziwą wartością, 23 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa - koszt amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 786 milionów euro, - odroczone podatki na kwotę 232 milionów euro wygenerowane przez koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych o wartości 786 milionów euro i wyprzedaż zapasów, - jeśli chodzi o udział spółek stowarzyszonych (za wyjątkiem Merial) ujęto storno w wysokości 6 milionów euro będące skutkiem przede wszystkim amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (po opodatkowaniu). Storno w wysokości 29 milionów euro (po opodatkowaniu), w dużej mierze związane w wyprzedażą zapasów, ujęto w przypadku firmy Merial. Korekty te nie miały żadnego wpływu na sytuację gotówkową Grupy. Rachunek zysków i strat za rok obrachunkowy 2009 w milionach euro Przychody netto ze sprzedaży Skorygowa ny po wyłączeniu wybranych pozycji Wybra ne pozycje Skorygowa ny Korekt a Skonsolidowan y 29 306 29 306 29 306 1 443 1 443 1 443 (7 853) (7 853) (27) (7 880) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 22 896 22 896 (27) 22 869 Koszty prac badawczorozwojowych (4 583) (4 583) (4 583) Koszty sprzedaży i ogólne (7 325) (7 325) (7 325) Pozostałe dochody/koszty z działalności operacyjnej 385 385 385 (220) (220) (3 308) (3 528) 11 153 11 153 (3 335) 7 818 Pozostałe przychody Koszty sprzedaży Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych Bieżący zysk (strata) operacyjny* Koszty restrukturyzacji Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (1 080) (1 080) (1 080) (20) (20) (352) (372) (1 100) 10 053 (3 687) 6 366 Zysk/strata na zbyciach i sporach prawnych Dochód z działalności operacyjnej Koszty finansowe Przychody finansowe 11 153 (324) (324) (324) 24 24 24 Dochód przed opodatkowaniem i należnościami od jednostek stowarzyszonych 10 853 (1 100) 9 753 (3 687) 6 066 Koszty podatku dochodowego (3 037) 473 (2 564) 1 200 (1 364) Udział w zysku/stracie netto jednostek stowarzyszonych 841 841 (27) 841 Dochód netto z działalności Merial 241 241 (66) 175 24 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Udziały mniejszościowe (427) Dochód netto – udział Grupy 2009 8 471 Dochód netto – udział Grupy 2008 7 186 Zmiana 2009/2008 w% (427) 1 (426) (627) 7 844 (2 579) 5 265 (118) 7 068 (3 217) 3 851 +17,9% +11,0% +36,7% Zysk netto przypadający na jedną akcję za rok 2009 (w euro)** 6,49 (0,48) 6,01 (1,98) 4,03 Zysk netto przypadający na jedną akcję za rok 2008 (w euro)** 5,49 (0,09) 5,40 (2,46) 2,94 Zmiana 2009/2008 w% +18,2% +11,3% +37,1% * Dochód operacyjny przed restrukturyzacją, trwałą utratą wartości przez rzeczowe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, zyskiem/stratą na zbyciach i sporach sądowych. ** Wyliczony na podstawie średniej liczby akcji w obrocie, która w roku obrachunkowym 2009 wynosiła 1 305,9 milionów, a w roku obrachunkowym 2008 – 1 309,3 miliona. Wybrane pozycje za czwarty kwartał 2009 roku zostały opisane na stronie 10. Ujmowanie przejęć, głównie spółki Aventis, zgodnie z metodą zwaną zakupową ma znaczący wpływ na skonsolidowany rachunek zysków i strat, co zostało przedstawione poniżej: Rok 2009 - koszt w wysokości 27 milionów euro będący następstwem wyprzedaży zapasów przejętych w tym okresie spółek, które zostały przeszacowane zgodnie z ich godziwą wartością, - koszt amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 3 308 milionów euro, - utrata wartości aktywów na kwotę 352 milionów euro głównie w związku z preparatami Benzaclin®, Nasacort® i Actonel® spowodowana uwzględnieniem rozwoju środowiska konkurencyjnego, - odroczone podatki na kwotę 1 200 milionów euro wygenerowane przez koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, wyprzedaż zapasów przejętych firm, a także spadek wartości aktywów, - jeśli chodzi o udział spółek stowarzyszonych (za wyjątkiem Merial) ujęto storno w wysokości 27 milionów euro będące skutkiem przede wszystkim amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (po opodatkowaniu). Storno w wysokości 66 milionów euro ujęto w 2009 roku w przypadku firmy Merial (z czego 46 milionów euro związanych z wyprzedażą zapasów). Korekty te nie miały żadnego wpływu na sytuację gotówkową Grupy. Załącznik 7: Uproszczony skonsolidowany rachunek przepłyu środków pieniężnych w milionach euro Skorygowany zysk/strata netto Zysk/strata netto z działalności Merial przeznaczony do wymiany Wolne od podatku dywidendy z działalności Merial przeznaczone do wymiany Odpisy amortyzacyjne i utrata wartości rzeczowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Zysk lub strata na zbyciu niebieżących aktywów po opodatkowaniu Pozostałe Zysk (strata) brutto z samofinansowania Zmiany w środkach obrotowych 2009 7 844 (241) 2008 7 068 (170) 179 116 1 351 1 195 (25) 254 9 362 (847) (45) 360 8 524 (1) 25 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Przepływy gotówkowe związane z działalnością operacyjną Nabycia rzeczowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Akwizycje z uwzględnienim długó netto Dochody ze zbycia wolnych wartości rzeczowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych po opodatkowaniu i pozostałe Przepływy gotówkowe związane z działalnością inwestycyjną Podwyższenie kapitału Sanofi-Aventis Dochody ze zbycia akcji własnych związane z opcjami zakupu Wykupienie akcji własnych Dywidendy Pozostałe Zmiany w zadłużeniu netto Załącznik 8: 8 523 (1 785) (1 606) (6 334) (667) 66 119 (8 053) 142 26 (2 154) 51 6 (1 227) (2 708) (41) 2 450 (2 878) (107) (2 355) Uproszczony skonsolidowany bilans AKTYWA w milionach euro Rzeczowe środki trwałe Wartości niematerialne i prawne (w tym różnice zakupu) Trwałe aktywa finansowe, udział spółek stowarzyszonych i podatki odroczone z aktywów Aktywa trwałe Aktywa obrotowe 31.12.2008 7 830 6 961 43 480 43 423 Udziały mniejszościowe 4 865 6 200 Kapitał własny razem AKTYWA razem 56 584 12 840 11 177 4 692 4 226 17 532 Aktywa przeznaczone do zbycia lub wymiany PASYWA w milionach euro Kapitał własny – udział Grupy 31.12.2009 56 175 Zapasy, klienci i inne aktywa bieżące Środki gotówkowe i ich odpowiedniki Załącznik 9: 8 515 15 403 6 342 80 049 71 987 31.12.2009 31.12.2008 48 188 44 866 258 205 48 446 45 071 5 961 4 173 8 311 7 730 4 933 5 668 19 205 17 571 8 099 7 512 2 866 1 833 10 965 9 345 Pożyczki długoterminowe – ponad 1 rok Rezerwy i inne zobowiązania niebieżące Zobowiązania z tytułu odroczonych podatków Zobowiązania niebieżące Dostawcy i inne zobowiązania bieżące Krótkoterminowe pożyczki i krótkoterminowe części długoterminowego długu Zobowiązania bieżące Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do zbycia lub wymiany PASYWA razem 1 433 80 049 71 987 Definicje/wskaźniki finansowe non-GAAP Przychody ze sprzedaży przy stałych kursach wymiany Gdy mowa o zmianach w wartości przychodów ze sprzedaży przy stałych kursach wymiany, oznacza to, że dane nie uwzględniają wpływu zmian kursów wymiany. Wpływ kursów wymiany jest eliminowany poprzez przeliczenie wartości przychodów ze sprzedaży za dany rok obrachunkowy w oparciu o kurs wymiany stosowany w poprzednim roku obrachunkowy. 26 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Tabela przedstawiająca przejście od publikowanej wartości przychodów ze sprzedaży do wartości przychodów ze sprzedaży przy stałych kursach wymiany w czwartym kwartale 2009 roku oraz za cały rok obrachunkowy 2009: w milionach euro Przychody ze sprzedaży Wpływ kursów wymiany Przychody ze sprzedaży przy stałych kursach wymiany IV kwartał 2009 r. 7 361 360 7 721 2009 r. 29 306 (274) 29 032 Przychody ze sprzedaży bez uwzględniania zmian struktury Grupy Efekt zmiany struktury Grupy jest korygowany poprzez wyłączenie sprzedaży z poprzedniego roku obrachunkowego w następujący sposób: • poprzez włączenie przychodów ze sprzedaży, wygenerowanych przez przejętą jednostkę lub pochodzących z tytułu nabytych praw, za okres identyczny z okresem, w czasie którego dana jednostka lub prawa pozostawały w posiadaniu Grupy w trakcie bieżącego roku obrachunkowego; ta część przychodów ze sprzedaży jest obliczana w oparciu o dane historyczne przekazane przez zbywającego; • podobnie, gdy zbyte zostały jednostka lub prawa do produktu, eliminowane są przychody ze sprzedaży za daną część poprzedniego roku obrachunkowego; • w przypadku zmiany metody konsolidacji, poprzedni rok obrachunkowy jest przeliczany zgodnie z metodą konsolidacji stosowaną w bieżącym roku obrachunkowym. Światowa obecność produktów Plavix®/Iscover®, Avapro®/Aprovel® Światowa obecność danego produktu odpowiada przychodom ze sprzedaży zaksięgowanym przez Sanofi-Aventis pomniejszonym o sprzedaż produktu partnerom i powiększonym o nieskonsolidowaną sprzedaż zrealizowaną przez naszych partnerów w ramach umów z Bristol-Myers Squibb dotyczących produktów Plavix®/Iscover® (wodorosiarczan klopidogrelu) oraz Aprovel®/Avapro®/Karvea® (irbesartan) zgodnie z danymi przekazanymi nam przez naszych partnerów. Bieżący dochód operacyjny Bieżący dochód operacyjny odpowiada dochodowi operacyjnemu przed restrukturyzacją, trwałą utratą wartości przez rzeczowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zyskiem/stratą na zbyciach i sporach sądowych. Skorygowany dochód netto (szczegóły uzgodnienia w załączniku 5) Wyliczany jest na bazie skonsolidowanego dochodu netto – udział Grupy po korektach dokonanych w związku ze znaczącymi skutkami księgowania przejęć metodą zakupową, po opodatkowaniu, oraz w związku z kosztami integracji i restrukturyzacji powstałym w wyniku przejęć. Sanofi-Aventis szacuje, że wyeliminowanie tych skutków z dochodu netto pozwoli lepiej pokazać wyniki ekonomiczne połączonej Grupy. Znaczące skutki stosowania metody zakupowej do księgowania przejęć, przede wszystkim przejęcia spółki Aventis, są następujące: • odpisy wynikające z przeszacowania wartości zapasów do wartości godziwej bez podatku, • koszty amortyzacji/trwałej utraty wartości powstałe w wyniku przeszacowania wartości niematerialnych i prawnych bez podatku, • ewentualna spadek wartości różnic zakupu. Skorygowany dochód netto po wyłączeniu wybranych pozycji Wybrane pozycje są definiowane jako znaczące zdarzenia, które wystąpiły w trakcie trwania okresu obrachunkowego i których charakter, o ile nie zostaną wyizolowane, może wpłynąć na postrzeganie potencjału operacyjnego przedsiębiorstwa. Chodzi więc o zdarzenia nieliczne, niezwyczajne i dotyczące znacznych kwot. Zazwyczaj są ujmowane w następujących rubrykach: • koszty restrukturyzacji Do kosztów restrukturyzacji należą koszty odszkodowań za wcześniejsze emerytury, odszkodowań za przedterminowe rozwiązanie umów i koszty reorganizacji danych komórek. W rubryce tej ujmowana jest również utrata wartości przez aktywa związana bezpośrednio z restrukturyzacją. Koszty ujęte w tej pozycji dotyczą wyłącznie rozbudowanych i nietypowych planów restrukturyzacji. • utrata wartości przez rzeczowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 27 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Rubryka ta obejmuje duże spadki wartości (niezwiązane z restrukturyzacją) rzeczowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również spadki wartości związane z różnicami z tytułu przejęć. Pokazuje ona również, w niektórych przypadkach, wzrost takich wartości. • zysk/strata na zbyciach i sporach sądowych Wiersz ten obejmuje zyski i straty na dużych zbyciach rzeczowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także koszty i rezerwy związane z dużymi sporami sądowymi. • koszty podatkowe związane z poważnymi sporami podatkowymi, a także z ewentualnym wpływem podatku na dochody oraz koszty związane z wybranymi pozycjami. Dochód netto z działalności Poczynając od pierwszego kwartału 2010 roku Grupa będzie publikowała nowy ważny wskaźnik non-GAAP dotyczący stosowania standardu IFRS 8 „dochód netto z działalności”, który zastąpi wskaźnik „skorygowany dochód netto po wyłączeniu wybranych pozycji”. Dochód netto z działalności odpowiada skonsolidowanemu dochodowi netto przed wyłączeniem następujących pozycji: • amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych, • utrata wartości przez wartości niematerialne i prawne, • inne skutki przejęć (przede wszystkim wzrost wielkości zapasów i wpływ księgowania przejęć na spółki stowarzyszone), • znaczące koszty restrukturyzacji, • znaczące zyski/straty z tytułu zbycia niebieżących aktywów, • koszty lub rezerwy z tytułu ważnych sporów sądowych, • wpływ podatku na powyższe pozycje. Przejście od rachunku zysków i strat netto z działalności za rok 2009 do skorygowanego rachunku zysków i strat netto po wyłączeniu wybranych pozycji. w milionach euro Skorygowany dochód netto po wyłączeniu wybranych pozycji Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych Wpływ podatków Dochód netto z działalności Skorygowany zysk/strata na jedną akcję po wyłączeniu wybranych pozycji zysk/strata na jedną akcję z działalności 2009 r. 8 471 220 (62) 8 629 Zmiana w% +17,9% +18,0% 6,49 +18,2% 6,61 +18,2% EBITDA EBITDA to skonsolidowany dochód netto generowany przez samą Grupę przed uwzględnieniem kosztów finansowych netto, kosztów podatkowych, utraty wartości i amortyzacji. Informacje o Sanofi-Aventis Sanofi-Aventis jest jedną z największych na świecie firm farmaceutycznych. Dysponując ogólnoświatową organizacją badań i rozwoju, firma Sanofi-Aventis zajmuje czołowe pozycje w siedmiu głównych obszarach terapeutycznych: leków stosowanych w chorobach układu krążenia, zakrzepicy, onkologii, chorobach metabolicznych, chorobach ośrodkowego układu nerwowego, chorobach wewnętrznych oraz szczepionek. Firma Sanofi-Aventis jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) oraz w Nowym Jorku (NYSE: SNY). Do Grupy Sanofi-Aventis należy m.in. spółka Sanofi Pasteur będąca największym na świecie producentem szczepionek oraz Zentiva – lider produkcji leków generycznych w Europie ŚrodkowoWschodniej. Grupa Sanofi-Aventis w Polsce zatrudnia blisko 1300 osób, w tym 190 we własnym zakładzie produkcyjnym w Rzeszowie. Według danych IMS, Grupa Sanofi-Aventis zajmuje 1 miejsce w krajowym rankingu największych firm farmaceutycznych. Sanofi-Aventis jest członkiem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, a także członkiem Izby Gospodarczej Farmacja Polska. Więcej informacji znajduje się na stronie www.sanofi-aventis.com.pl 28 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 29 Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk [email protected] T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa