Duma Przedsiębiorcy IDEA BANK – KLUCZOWE INFORMACJE

Duma Przedsiębiorcy
NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII ORAZ REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI.
marzec 2015 r.
IDEA BANK – KLUCZOWE INFORMACJE
Idea Bank S.A. („Idea Bank”, „Bank”) to dynamicznie rozwijający się, innowacyjny i konkurencyjny na polskim rynku usług finansowych bank,
którego oferta skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców i małych firm.
Idea Bank powstał, by wspomagać osoby przedsiębiorcze w realizacji marzeń o ich
własnym biznesie. Rozpoczął działalność pod tą nazwą w 2010 r., stopniowo tworząc rozbudowaną grupę kapitałową („Grupa”), oferującą innowacyjne produkty
i usługi, łączące tradycyjną bankowość z usługami pomocniczymi, takimi jak pośrednictwo finansowe, usługi księgowe, faktoring oraz leasing. Dostarczanie bogatej oferty produktowej jest możliwe zarówno dzięki konsekwentnie prowadzonej
strategii rozwoju organicznego, jak i akwizycjom – tylko w ubiegłym roku Grupa
przejęła spółki GetBack i Idea Money oraz sfinalizowała jedną z największych
transakcji na rynku – nabycia VB Leasing Polska (obecnie Idea Leasing & Fleet).
Idea Bank oferuje produkty przedsiębiorcom i małym firmom – grupie stanowiącej atrakcyjny i rosnący segment rynku, niedoceniany przez polskie banki
komercyjne o bardziej ugruntowanej pozycji. Bank opiera swoją działalność na
koncepcji „Przedsiębiorcy dla przedsiębiorców”, co pozwala na zaoferowanie
produktów dopasowanych do potrzeb klientów i budowanie długotrwałych
relacji z nimi. Podejście to spotkało się z uznaniem na rynku bankowym – polska edycja magazynu „Forbes” uznała Idea Bank najlepszym bankiem dla firm
przez trzy lata z rzędu: w 2011, 2012 i w 2013 r.
Innowacyjność Idea Banku została również dostrzeżona na arenie międzynarodowej – Idea Cloud, czyli bankowość w chmurze, w 2014 roku została
wyróżniona jako projekt rewolucjonizujący światową bankowość w konkursie
BAI-Finacle Global Banking Innovation Awards.
Bogata oferta produktowa, innowacyjne działania marketingowe oraz elastyczna
i wielokanałowa sieć dystrybucji pozwalają Grupie skutecznie dotrzeć do klientów, zarówno poprzez wykorzystanie kanałów telefonicznych (call center), jak i za
pośrednictwem oddziałów (sieć około 200 placówek w całej Polsce). Na koniec
2014 r. sieć ta obejmowała 71 placówek Idea Banku, 63 biuraTax Care, 43 placówki
Idea Expert, 10 placówek Idea Leasing i 13 placówek Idea Leasing & Fleet. Grupa
oferuje również swoje produkty poprzez platformę internetową, a liczba klientów
korzystających z tego kanału dystrybucji systematycznie rośnie – w grudniu 2014 r.
79% depozytów założono on-line, a 60% kredytów obrotowych i 71% transakcji
faktoringowych zostało udzielonych i przeprowadzonych online lub mobilnie.
Kadrę kierowniczą Idea Banku tworzy zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w sektorze usług finansowych, na czele z Jarosławem Augustyniakiem, współzałożycielem i prezesem zarządu Banku, który w ciągu ostatnich
15 lat z sukcesem uruchomił i rozwinął wiele firm w branży usług finansowych.
Działalność
Przedsiębiorcy i małe firmy stanowią głównych kredytobiorców Grupy (95%
spośród 79,8 tys. na koniec 2014 r.), zaś klienci detaliczni stanowią głównych
posiadaczy jej lokat terminowych (98% spośród 114,4 tys. na koniec 2014 r.).
Na koniec 2014 r. Idea Bank obsługiwał 181,2 tys. posiadaczy rachunków bieżących, z czego 88% to przedsiębiorcy i małe przedsiębiorstwa. Dla porównania na koniec 2013 r. Bank prowadził 128 tys. rachunków.
10,9
Depozyty klientów
5,5
3,9
9,8
Zysk netto
241,3
817,3
465,2
104,2
246,3
2012
26,8
2013
2014
2012
2013
2014
Obok dynamicznego rozwoju Bank dąży do utrzymywania wskaźników kapitałowych na bezpiecznym poziomie. Na koniec 2014 r. współczynnik wypłacalności kształtował się na poziomie 13,45% wobec 11,91% na koniec 2013 r.
Na koniec 2014 r. wartość aktywów Grupy wyniosła 15,1 mld zł, co stanowi
290% wartości aktywów na koniec 2012 r.
Strategia
W kolejnych latach Idea Bank planuje dalszą koncentrację na zaspokajaniu potrzeb rozwijającego się segmentu przedsiębiorców i małych przedsiębiorstw,
m.in. dzięki rozwojowi platformy Idea Cloud, oferującej usługi księgowe i bankowe w sposób łatwo dostępny i przyjazny, za pośrednictwem internetu, smartfona lub tabletu.
Grupa chce działać jako zaufany doradca klientów, którzy w miarę rozwoju
swojej działalności będą interesować się dodatkowymi produktami i doradztwem finansowym. Szeroka gama produktów i usług, zarówno opracowanych
przez Grupę, jak i zintegrowanych wraz z ostatnimi akwizycjami, zwiększy zdolność do budowy długoterminowych relacji z obecnymi klientami i pozyskiwanie
nowych dzięki wykorzystaniu cross-sellingu.
Dzięki emisji nowych akcji w ramach pierwszej oferty publicznej Idea Bank zamierza wzmocnić swoją pozycję kapitałową, co w konsekwencji umożliwi mu
zwiększenie sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Grupę.
Akcjonariat
Akcjonariat Idea Banku
14,27%
dr Leszek Czarnecki
(w tym 61,27% poprzez
Getin Holding)
4,8
3,3
2012
Wyniki finansowe
85,73%
2013
2014
Niniejszy materiał ani żadna jego część nie są przeznaczone do rozpowszechniania, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne
rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Idea Bank S.A. („Spółka”). Prospekt sporządzony w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji
SpółkiBank
na terytorium
Idea
SA Polski oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru
Finansowego w dniu 13 marca 2015 r. i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnymi do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce oraz ofercie
Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
801 999 111
ul.
Przyokopowa
33
publicznej akcji Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.ideabank.pl) oraz oferującego (www.mercuriusdm.pl).
T: Spółki
+48
22 101
10 10 powinni zapoznać
Sąd Rejonowy
dlaProspektu,
m.st. Warszawy
w Warszawie,
XII Wydział
Gospodarczy
Krajowego
RejestrudoSądowego,
01-208
Warszawa
Przed podjęciem
decyzji o nabyciu akcji
w Ofercie
inwestorzy
się z treścią
wszystkich
opublikowanych
aneksów oraz
komunikatów
aktualizujących
Prospektu. pod numerem KRS 0000026052,
Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży
ani zaproszenia do nabycia papierów
wartościowych
Spółki
na terytorium Stanów
Zjednoczonych
Ameryki.
wartościowe
mogą być
oferowane i zbywane na terytorium Stanów [email protected]
www.ideabank.pl
REGON
011063638,
NIP 5260307560,
której kapitał
zakładowy
wynosiPapiery
135 622
194 zł (opłacony
w całości).
noczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w tej
ustawie. Nie będzie prowadzona oferta publiczna akcji Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.