Teaser informacyjny

PROJEKT NATURALS
Projekt NATURALS to producent wysokiej jakości kosmetyków naturalnych i produktów
leczniczych. Działalność Spółki odznacza się wysoką rentownością sprzedaży własnych produktów,
opartych o rozpoznawane marki oraz oryginalne i cenione receptury. Spółka posiada nowoczesny zakład
produkcyjny zlokalizowany w okolicy Poznania.
Obecni właściciele Spółki, jednocześnie jej założyciele, podjęli decyzję o ograniczeniu swojej aktywności
zawodowej. DGA - doradca Spółki - poszukuje inwestora zainteresowanego nabyciem 100% udziałów,
który wykorzysta wysoki potencjał rozwojowy NATURALS.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

NATURALS jest producentem naturalnych kosmetyków i
produktów leczniczych. Dodatkowo Spółka zajmuje się
przepakowywaniem kosmetyków i produktów.

Spółka posiada własne, rozpoznawalne na rynku marki:




STRUKTURA PRZYCHODÓW
balsamu oraz pomadki do ust,
balsamu do paznokci,
ziołowego preparatu wspomagającego trawienie,
linii suplementów diety.

Sprzedaż produktów pod własnymi markami jest źródłem ponad 80% przychodów Spółki, z czego 75% stanowią
balsamy do ust i paznokci

Spółka współpracuje z czołowymi hurtowniami farmaceutycznymi: PGF, Torfarm, Farmacol, Slawex, Prosper.

Sprzedaż prowadzona jest również bezpośrednio poprzez niezależne apteki oraz sieci aptek.

NATURALS jest właścicielem nieruchomości dającej możliwość dalszej rozbudowy prowadzonej działalności.
ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Spółka posiada nowoczesny zakład produkcyjny zlokalizowany
pod Poznaniem, dobrze skomunikowany, w pobliżu autostrady A2.
LOKALIZACJA ZAKŁADU
POZNAŃ
JAKOŚĆ

Spółka posiada rozwinięty system zarządzania jakością:
System Zarządzania Jakością zgodnie z Normą ISO 9001:2000,
Księga HCCAP, Certyfikat GMP.
Strona 1 z 3
PROJEKT NATURALS
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Obecnymi właścicielami Spółki są jej założyciele – 4 osoby fizyczne aktywnie zaangażowane w zarządzanie Spółką.

Każdy z właścicieli posiada 25% udziałów.
SYTUACJA FINANSOWA I MAJĄTKOWA
RZiS [tys. zł]

NATURALS odznacza się rentownością netto w wysokości 18,2%,
którą osiągnięto mimo niekorzystnej sytuacji rynkowej w 2011r.
Rentowność netto w 2010r. sięgała 26,3%.

Przychody ze sprzedaży w 2011r. kształtowały się na poziomie
5,5 mln zł, co oznacza wzrost o 8,3% r/r.

Planowane w 2012 r. wprowadzenie nowego produktu dedykowanego
dla osób prowadzących aktywny tryb życia oraz uprawiających sport
przyczyni się do dalszego stabilnego wzrostu sprzedaży.
Przychody
Zysk ze sprzedaży
ROS
EBIT
Rentowność EBIT
Zysk netto
Rentowność netto
2010
2011
5 067
1 337
26,4%
1 365
26,9%
1 330
26,3%
5 490
1 014
18,5%
1 014
18,5%
1 001
18,2%
2010
2011
3 340
2 275
3 567
2 048
5 615
3 251
2 041
3 412
1 881
5 292
Bilans [tys. zł]

W roku 2011 aktywa wzrosły o 6% do 5,6 mln zł,
udział kapitału własnego pozostał na poziomie 64%.

60% aktywów stanowi majątek trwały w postaci zakładu produkcyjnego.
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Kapitał własny
Kapitał obcy
Suma bilansowa
RYNEK KOSMETYKÓW

Światowy rynek kosmetyków naturalnych warty był w
2010 r. 9,4 miliarda dolarów. Notuje on stały wzrost
od 2005 r., średnio 15% r/r.

Prognozowany jest wzrost wartości europejskiego rynku
kosmetyków naturalnych z obecnych 3,8 mld euro
do 5,8 mld euro w 2015 r.

Polski rynek kosmetyków naturalnych znajduje się
we wstępnej fazie rozwoju. W najbliższych latach
prognozuje się stopniowy wzrost tego rynku, oscylujący
w granicach 10% (Chemia i Biznes 2/2011).
Źródło: Kline Group.
MOCNE STRONY SPÓŁKI

Własne receptury oraz zaplecze laboratoryjno-badawcze

Zastrzeżone znaki towarowe o ugruntowanej pozycji na rynku

Wdrażanie nowych produktów

Produkty wysokiej jakości – wdrożone rygorystyczne standardy jakości (ISO 9001:2000, HCCAP)

Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa

Duży potencjał wykorzystania dostępnych zasobów – w tym możliwość dalszej rozbudowy zakładu
produkcyjnego

Certyfikacja GMP w zakresie wytwarzania produktów leczniczych

Koncesja na przepakowanie leków

Skuteczny dział sprzedażowy, stabilne relacje z dostawcami i odbiorcami
Strona 2 z 3
PROJEKT NATURALS
HARMONOGRAM DALSZYCH KROKÓW PROJEKTU
Zweryfikowanie zainteresowania projektem wśród inwestorów
31 maja 2012
Przekazanie Memorandum Informacyjnego po podpisaniu NDA
od 30 maja 2012
Spotkania z potencjalnymi inwestorami
czerwiec 2012
Przekazanie oferty niewiążącej i podpisanie term sheet
do 1 lipca 2012
Due diligence
lipiec 2012
Podpisanie umowy sprzedaży udziałów
do 1 sierpnia 2012
ANKIETA
Jeśli są Paostwo zainteresowani nabyciem 100% udziałów Projektu NATURALS prosimy o kontakt:
Marceli Mierzwicki
Menedżer
kom.: +48 601 808 566
tel.: +48 61 643 52 09
email: [email protected]
Od zainteresowanych oczekujemy informacji o zainteresowaniu projektem NATURALS. Na Paostwa
odpowiedź w sprawie zainteresowania projektem NATURALS czekamy do 31 maja 2012 roku.
Zainteresowanym, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, przekażemy Memorandum Informacyjne
zawierające więcej szczegółowych informacji o Spółce oraz informacje o dalszych krokach związanych z
projektem.
ZASTRZEŻENIA
Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów
wartościowych w publicznym obrocie. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zostały w
nim wykorzystane źródła informacji, które Spółka Projekt NATURALS i DGA S.A. uznają za wiarygodne i dokładne, nie ma jednak
gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.
Opracowanie może zawierad stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią źródło ryzyka inwestycyjnego lub źródło
niepewności i mogą istotnie różnid się od faktycznych rezultatów. Spółka Projekt NATURALS i DGA S.A. nie ponoszą
odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialnośd spoczywa
wyłącznie na korzystającym z opracowania.
Niniejsze opracowanie nie określa sposobu i charakteru potencjalnej inwestycji, albowiem inwestycja może się odbyd przy
wykorzystaniu różnych instytucji prawnych. Sugerowany przez Spółkę Projekt NATURALS model inwestycji zostanie przekazany tym
potencjalnym inwestorom, którzy wyrażą zainteresowanie w sposób opisany w ankiecie.
Michał Sawicki
Dyrektor
GSM: +48 601 809 334
Tel.: +48 61 643 52 08
[email protected]
Marceli Mierzwicki
Menedżer
GSM: +48 601 808 566
Tel.: +48 61 643 52 09
[email protected]
DGA S.A.
Departament Doradztwa
Biznesowego i Transakcyjnego
ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań
www.dga.pl
Strona 3 z 3