Polska Internetowa broszura online2

www.polskainternetowa.pl
WPŁYW INTERNETU NA POLSKĄ GOSPODARKĘ
Blisko 60% polskich gospodarstw domowych i niemal wszyscy przedsiębiorcy posiadają dostęp do internetu. Mimo to,
brakuje informacji o wpływie internetu na polską gospodarkę. Raport „Polska internetowa” przygotowany przez The
Boston Consulting Group jest pierwszą próbą wypełnienia tej luki.
1
Polska gospodarka internetowa osiągnęła już
wartość 35,7 mld zł czyli 2,7% PKB.............
Polska gospodarka internetowa
w zestawieniu z innymi krajami
Gospodarka internetowa jako % PKB
8%
7.2
6.6
Konsumpcja
5.8
6%
Inwestycje
4.2
Wydatki rządowe
3.5
4.1
4%
4.3
2.1
2%
Eksport netto
3.6
1.3
1.8
1.4
0.9
0.9
-0.1
Wielka Szwecja
Brytania
1.5
2.7
1.6
1.5
1.3
0.8
0.9
0.8
0.4
0.8
-0.1
0.1
Dania
Holandia
1.3
1.9
1.0
1.0
0.8
0.7
0.4
0.6
-0.5
0.5
-0.3
Czechy
2.2
Źródło: Estymacje PKB poszczególnych krajów; Analizy BCG
-0.3
Polska Hiszpania Włochy
• Polska gospodarka internetowa osiągnęła w 2009 r. wartość 35,7 mld zł, czyli 2,7% PKB.
• Konsumpcja, z handlem elektronicznym na czele, ma największy udział w gospodarce
internetowej (22 mld zł, czyli 62% przychodów).
• Poziom inwestycji rządowych w internet jest niski i nadal pozostaje na poziomie państw
rozwijających się (5 mld zł równe 0,4% PKB).
.........i będzie dynamicznie rosła w najbliższym czasie. Internet będzie
odpowiadał za około 8% wzrostu polskiego PKB w latach 2009-2015.
Wzrost polskiej gospodarki
internetowej: 2009 – 2015 r.
Wartość polskiej gospodarki internetowej podwoi
się już w ciągu najbliższych kilku lat. Co roku będzie
ona rosła w tempie 14%, czyli dwukrotnie szybciej
niż PKB. W 2015 r. osiągnie wartość 76.6 mln zł,
czyli 4.1% PKB (szacunek optymistyczny: 92 mld zł,
czyli 4,9% PKB). Wydatki konsumentów będą
najważniejszym czynnikiem wzrostu gospodarki
internetowej w Polsce.
Dynamiczny wzrost gospodarki internetowej oraz
inwestycje w kapitał ludzki mają kluczowe znaczenie
dla utrzymania wysokiego tempa wzrostu
gospodarczego w Polsce w dłuższej perspektywie.
CAGR 2009-2015 (%)
mld PLN
90
77
80
70
+14%
60
50
40
8%
Konsumpcja
9%
Inwestycje
Wydatki konsumentów
36
Eksport netto
30
15%
20
10
0%
2009
2.7%
Źródło: EIU, Gartner, Ovum, Analizy BCG
2015
4.1%
Udział sektora internetowego
w PKB: 2009-2015
Przemysł 19%
Handel hurtowy i detaliczny 18%
Rynek nieruchomości 14%
Transport, logistyka i komunikacja 7%
Budownictwo 7%
Administracja publiczna i obrona narodowa 6%
Edukacja 5%
Pozostała działalność usługowa 5%
Usługi finansowe 4%
Ochrona zdrowia i opieka społeczna 4%
Energia, paliwa i woda 4%
Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 4%
Górnictwo 2%
Hotele i restauracje 1%
2.7% 4.1% (2015) Polska gospodarka internetowa
W 2015 r. udział gospodarki internetowej w PKB będzie większy
niż obecny udział sektora finansowego, energetycznego
i ochrony zdrowia (liczone według wartości dodanej).
Uwaga: Wartość polskiej gospodarki internetowej oraz wartość poszczególnych
sektorów zostały wyliczone stosując różną metodologię pomiaru PKB.
Źródło: IAB, GUS, EIU, UKE, OVUM, Gartner, OECD, Analizy BCG
2
Internet dokonał już transformacji
kluczowych sektorów polskiej gospodarki
Internet wyzwolił falę innowacji zwiększających skuteczność
działania firm i umożliwiając efektywne wybory konsumentom.
Polacy korzystają z bankowości internetowej…
… kupują za pośrednictwem internetu…
• 21% aktywnych rachunków bankowych to rachunki
internetowe – Polska jest liderem w regionie
• Internet jest wykorzystywany w 9% handlu
detalicznego (42 mld zł)
• 38% elektronicznych transakcji bankowych to
transakcje internetowe
W handlu detalicznym internet wpływa bezpośrednio lub pośrednio
na blisko 9% handlu, a w niekórych kategoriach nawet na 20-30%
(m.in. elektronika, dom i ogród). Handel elektroniczny stanowi 2,9%
handlu detalicznego, a zakupy tradycyjnymi kanałami, ale
poprzedzone sprawdzeniem cen i informacji w sieci, stanowią ok. 6%.
• Liczba transakcji internetowych rośnie
w tempie 50% rocznie
Bankowość elektroniczna przetarła szlaki gospodarki
internetowej 10 lat temu. Polska jest liderem w Europie
Środkowo-Wschodniej pod względem liczby aktywnych
rachunków bankowych (raport Online banking and research,
Deutsche Bank, listopad 2010)
3
… planują podróże i kupują bilety lotnicze.
• Ponad 50% biletów lotniczych jest sprzedawanych przez internet
W turystyce internet stał się podstawowym źródłem informacji o
podróżach i podstawą do decyzji o zakupie offline; jest też głównym
kanałem sprzedaży biletów lotniczych.
Polscy konsumenci są aktywni w sieci..…
Polscy internauci spędzają w sieci 14,5 godziny, czyli o 0,5 godziny
więcej niż przed telewizorem.
... kupując w internecie oszczędzają
• Średnio 15% oszczędzają konsumenci kupując w
internecie (po uwzględnieniu kosztów wysyłki)
... intensywnie wyszukują w sieci informacje, korzystają z
darmowych treści, współtworzą treści w społecznych modelach
produkcji, korzystają z oprogramowania open source i usług
„w chmurze”, wykorzystują internet do komunikacji
1. miejsce w Europie: liczba zapytań w wyszukiwarce na internautę (comScore.com, 2010)
2. miejsce na świecie: liczba haseł w Wikipedii na osobę władającą danym językiem.
Małe i średnie przedsiębiorstwa, które aktywnie wykorzystują
internet, osiągają sukces gospodarczy.
PSILOC, Warszawa
QWORKSHOP, Gizałki
Psiloc tworzy programy na smartphony dla klientów
indywidualnych (posiada ok. 15 mln użytkowników), a także
przygotowuje aplikacje dla firm. Internet umożliwił działanie
firmy i kontakty z klientami – 90% sprzedaży odbywa się
przez internet. W ostatnim roku firma odnotowała wzrost
zatrudnienia o 20% oraz wzrost przychodów o 40%. Psiloc
działa na globalną skalę, sprzedając oprogramowanie m.in.
do Chin, Indii, Indonezji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i
krajów skandynawskich.
Qworkshop zajmuje się projektowaniem i produkcją
zdobionych kości do gry. Dzięki internetowi wysyła ponad
90% swoich produktów za granicę, przy produkcji
ok. 600.000 sztuk kostek rocznie. Jej przychody wzrosły z
poniżej 1 mln zł w 2008 r. do powyżej 2 mln zł w 2010r.
W ciągu ostatnich 3 lat Qworkshop trzykrotnie zwiększył
zatrudnienie, rozbudował park maszynowy o sprzęt o
wartości 1,5 mln zł i zakupił nową siedzibę.
4
......jednak polscy przedsiębiorcy wykorzystują internet
tylko w podstawowym zakresie
Polscy przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z reklamy w internecie (ok. 13%
wydatków reklamowych ogółem), jednak rzadko sięgają po zaawansowane
narzędzia internetowe zwiększające produktywność, co plasuje Polskę w
końcówce państw europejskich (26 miejsce wg danych Eurostat z 2010 r.).
• Nadal tylko 51% polskich firm intensywnie wykorzystuje internet
(w porównaniu z 70% w Europie).
Większość przedsiębiorstw ogranicza się do zaprezentowania podstawowych
informacji o firmie (dane kontaktowe, opis działalności, katalog produktów)
i nie korzysta aktywnie z bardziej zaawansowanych narzędzi (wspomagających
transakcje zakupowe, kupno i sprzedaż online czy systemy typu ERP
umożliwiające zarządzanie zasobami firmy).
Małe i średnie przedsiębiorstwa, które
aktywnie
wykorzystują
narzędzia
internetowe:
• szybciej zwiększają przychody
i zatrudnienie,
• mają większy zasięg działania
i więcej eksportują.
Wciąż jednak wiele małych i średnich
przedsiębiorstw wyraża przekonanie,
że „w ich branży nie ma potrzeby”
wykorzystania internetu.
Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi internetowych przez MŚP w Europie
Przedsiebiorstwa
wykorzystujące internet do
wspierania operacji zakupowych
Przedsiebiorstwa
dokonujące
zakupów online
60
Przedsiebiorstwa
sprzedające online
Przedsiebiorstwa
korzystające z
systemów ERP
40
Belgia
Norwegia
Norwegia
50
Irlandia
Szwecja
Belgia
Szwecja
Dania
Irlandia
40
Dania
Luksemburg
Francja
Malta
Estonia
Cypr
10
Chorwacja
Słowenia
Portugalia
Hiszpania
Węgry
Włochy
Polska
Portugalia
Hiszpania
Estonia
Słowenia
Słowacja
Łotwa
Rumunia
5
Holandia
Wielka Brytania
Czechy
Bułgaria
Dania
Luksemburg
Finlandia
Litwa
Chorwacja
Islandia
Malta
Francja
Węgry
Włochy
Cypr
Polska
Niemcy
20
Czechy
Finlandia
Luksemburg
Francja
10
Łotwa
Rumunia
Grecja
Polska
Słowacja
Rumunia
Bułgaria
Belgia
Szwecja
Litwa
Holandia
Irlandia
Portugalia
Islandia
Wielka Brytania
Austria
Hiszpania
Słowenia
Estonia
Węgry
Cypr
Łotwa
Włochy
Finlandia
Austria
Włochy
Holandia
Irlandia
Norwegia
Słowacja
Cypr
Polska
Bułgaria
Węgry
Dania
Portugalia
Francja
Hiszpania
Czechy
Rumunia
Malta
Chorwacja
Litwa
Islandia
Łotwa
Estonia
Bułgaria
0
0
Ogólny poziom wykorzystania
internetu w Polsce jest wciąż niski.
Polska na tle państw OECD według 3 elementów składowych wskaźnika wykorzystania internetu BCG
Polska zajmuje odległe miejsce w rankingu
poziomu wykorzystania internetu w
porównaniu do innych państw OECD
(e-Intensity IndexTM).
Przyczyny niskiego poziomu wykorzystania
internetu w Polsce:
• niewystarczająco rozwinięta infrastruktura
(ponad 40% przedsiębiorców dysponuje
łączem internetowym o szybkości
poniżej 256 kb/s);
• stosunkowo niska aktywność w sieci
instytucji publicznych i przedsiębiorców.
Korea Południowa
Japonia
Szwecja
Holandia
Islandia
Szwajcaria
Austria
Dania
Finlandia
Norwegia
Belgia
Niemcy
Luksemburg
Wielka Brytania
Francja
Australia
Irlandia
Nowa Zelandia
Hiszpania
Portugalia
Włochy
USA
Kanada
Słowacja
Grecja
Węgry
Czechy
Polska
Infrastruktura internetowa
Wydatki online
Wielka Brytania
Dania
USA
Niemcy
Szwecja
Finlandia
Japonia
Holandia
Luksemburg
Norwegia
Czechy
Korea Południowa
Francja
Australia
Węgry
Irlandia
Islandia
Kanada
Belgia
Austria
Nowa Zelandia
Polska
Hiszpania
Portugalia
Szwajcaria
Słowacja
Włochy
Grecja
Aktywność w sieci
Norwegia
Dania
Holandia
Szwecja
Australia
Nowa Zelandia
Szwajcaria
Kanada
Finlandia
USA
Islandia
Wielka Brytania
Japonia
Niemcy
Irlandia
Korea Południowa
Belgia
Francja
Luksemburg
Austria
Hiszpania
Portugalia
Czechy
Węgry
Polska
Słowacja
Włochy
Grecja
Źródło: Akamai; Eurostat; Information Technology & Innovation Foundation;
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; ONZ; MagnaGlobal; Analizy BCG
Źródło: Eurostat, dane na rok 2010
20
Austria
Czechy
Niemcy
30
Austria
Holandia
30
Wielka Brytania
Niemcy
Grecja
Szwecja
Norwegia