Brazylijska firma telekomunikacyjna Oi rozważa sprzedaż Portugal

Brazylijska firma telekomunikacyjna
Oi rozważa sprzedaż Portugal
Telcom (PT)
2014-10-23 00:28:53
2
Akcjonariusze brazylijskiej Oi rozważają możliwość fuzji bądź sprzedaży 66,7% udziałów, które Oi posiada w
Telecom Italia kontrolującej drugą największą firmę telekomunikacyjną na rynku brazylijskim - TIM Brasil.
Akcjonariusze brazylijskiej Oi rozważają możliwość fuzji bądź sprzedaży 66,7% udziałów, które Oi posiada w
Telecom Italia kontrolującej drugą największą firmę telekomunikacyjną na rynku brazylijskim - TIM Brasil.
Ze względu na nagłą zmianę polityki firmy, z pełnienia funkcji prezesa spółki Oi zrezygnował Zeinal Bava,
wcześniej związany z Portugal Telecom (PT). Dążeniem Zeinala Bavy była budowa wielkiego operatora rynku
telekomunikacyjnego, który swoimi usługami obejmowałby kraje luzofońskie znajdujące się na trzech
kontynentach. Opowiadał się on za takim połączeniem z TIM Brasil, które pozwoliłoby uniknąć sprzedaży PT,
jednakże większa część akcjonariuszy Oi nalega na sprzedaż aktywów niestrategicznych, takich jak działalność w
Portugalii, aktywa w Afryce (np. 25% angolańskiego Unitel) i Brazylii celem realizacji fuzji. Nowym dyrektorem
zarządzającym będzie Amos Genish, a do czasu objęcia przez niego stanowiska obowiązki prezesa pełnić będzie
dotychczasowy dyrektor finansowy Oi - Bayard Gontijo.
Pomimo, iż Oi nie zadeklarowała jeszcze chęci sprzedaży portugalskiej spółki, ani nie otrzymała żadnej oficjalnej
oferty, jako główny zainteresowany nabyciem akcji portugalskiego operatora wskazywany jest francuski
multimilioner Patrick Drahi z grupy Altice, będącej również właścicielem portugalskich Cabovisão i Oni.
Cabovisão i Oni posiadają obecnie, 6,7% udziałów w portugalskim rynku dostawców telewizji oraz kontrolują
5,9% sektora telefonii komórkowej, PT odpowiada w tych sektorach za, odpowiednio, 41,9% i 51,1% rynku.
Grupa Altice zatrudniła już banki inwestycyjne Goldman Sachs i Morgan Stanley jako doradców finansowych w
procesie sprzedaży. Grupa, zainteresowana nabyciem 100% akcji PT, odbyła również kilka spotkań z
przedstawicielami rządu oraz portugalskimi inwestorami (m.in. Novo Banco), którzy posiadają ok. 30% udziałów
w brazylijskim Oi. Celem spotkań było ustalenie satysfakcjonującej dla wszystkich stron ceny udziałów PT,
poruszono także kwestię reorganizacji przedsiębiorstwa – aby uniknąć zwolnień grupowych Francuzi chcą
przenieść do Portugalii część centrów obsługi klienta (call-centre).
Analitycy z Banco Espírito Santo Investimento oceniają wartość PT na 6,7 mld euro; specjaliści z BBVA szacują
zaś, że cena udziałów PT może sięgnąć aż 7,8 mld euro. Transakcja sprzedaży udziałów jest oszacowana na od
6,5 do 7,8 mld euro.
Tymczasem francuska grupa Altice, główny zainteresowany kupnem udziałów Portugal Telecom (PT), wciąż
czeka na propozycję ze strony Oi – brazylijskiego właściciela PT – która jednoznacznie określałaby model
sprzedaży oraz cenę akcji portugalskiego operatora. Jednocześnie Altice zamierza kontynuować spotkania z
portugalskimi udziałowcami mniejszościowymi w Oi, m.in. z firmami Visabeira, Controlinveste, RS Holding czy
Ongoing (która pośrednio posiada 10% udziałów PT) celem przekonania ich do sprzedaży akcji. Bayard Gontijo,
pełniący obowiązki dyrektora wykonawczego Oi po odejściu Zeinala Bavy, potwierdza jedynie, że aby wejść w
posiadanie udziałów TIM Brasil, holding zamierza sprzedać aktywa portugalskiej spółki, a także sprzedać, jeszcze
przed fuzją, część posiadanego majątku trwałego (głównie wież telekomunikacyjnych) w celu zmniejszenia długu
przedsiębiorstwa.
Akcjonariusze Oi spotkają się 18 listopada br. Podczas spotkania udziały spółki należące do różnych kategorii
akcji zostaną pogrupowane. W rezultacie dziesięć różnych dotychczasowych udziałów przekształconych zostanie
w jedną akcję. Zmiana ta ma na celu dostosowanie struktury udziałów przed fuzją z Portugal Telecom, a cały
proces nadzorowany będzie przez brazylijską Komisję Papierów Wartościowych (Comissão de Valores
Mobiliários).
(Diário de Notícias, Diário Económico, Jornal de Negócios)
3