INFORMACJA PRASOWA Rynek samochodów ciężarowych

INFORMACJA PRASOWA
Rynek samochodów ciężarowych, grudzień – luty 2017
Rok 2016 był rekordowy pod względem sprzedaży nowych samochodów ciężarowych w
Polsce. Łącznie sprzedano 26 628 szt., co oznacza wzrost o 18,7% rok do roku. Jeśli weźmiemy pod
uwagę tylko segment samochodów 16-tonowych i cięższych to wynik 24 431 szt. był jeszcze lepszy:
+20,7% r/r. Na tle Europy jest to bardzo dobry wynik. Średni wzrost dla Unii Europejskiej wyniósł +11%
r/r, a dla największych rynków, odpowiednio: Niemcy 92 556 szt. (+3,1% r/r), Wielka Brytania 51 745
szt. (+1,5% r/r) i Francja 48 157 szt. (+12,6% r/r, wszystkie dane: ACEA). Polska utrzymała status
czwartego rynku w Europie. Ciekawie wygląda relacja sprzedaży w Polsce i Niemczech, która urosła
do prawie 29%. Świadczy to o szybkim zmniejszaniu dystansu do największego rynku Europy.
Relacja sprzedaży w Polsce i Niemczech
28,8%
30%
25,0%
25%
20%
22,7%
20,6%
18,9%
15%
10%
5%
0%
2012
2013
2014
2015
2017
Był to już drugi rok intensywnych wzrostów, co skłania do zastanowienia się nad przyczynami
tak dobrej koniunktury. Wymiana starszych ciężarówek na Euro 6, ogólnie korzystne warunki dla
eksporterów (wysoki kurs Euro), nadwyżka eksportu nad importem, czy do niedawna niskie ceny paliw,
obniżające koszty użytkowania, wydają się oczywiste. Jednak głębsza analiza struktury rynku pozwala
stwierdzić, że ostatnie dwa lata to okres małej rewolucji. Po pierwsze za rozwojem rynku samochodów
nowych nie poszedł wzrost na rynku samochodów używanych. Popyt był stabilny, ale bez
spektakularnych wzrostów. Po drugie nastąpił gwałtowny rozwój usługi najmu samochodów
ciężarowych. Stawki miesięczne okazały się konkurencyjne w stosunku do kosztów użytkowania
pojazdów używanych. I po trzecie skróceniu ulega średni czas użytkowania nowych ciężarówek we
flotach i w chwili obecnej jest to maksymalnie okres 2-3 lat. To wszystko oznacza, że duża część
przewoźników korzystających do tej pory z pojazdów używanych zaczęła użytkować pojazdy nowe.
Proporcje rynków nowe/używane, kiedyś oceniane na 1:2, wyrównały się. Wydaje się, że taka zmiana
strukturalna jest korzystana, ponieważ wzrasta jakość użytkowanych pojazdów. Trzeba jednak
pamiętać, że odpływ użytkowników samochodów używanych spowoduje większy spadek ich wartości,
co, w efekcie, w przyszłości wpłynie na wzrost stawek wynajmu. Spowoduje to również potencjalne
straty oficjalnych importerów samochodów ciężarowych ze względu na przeszacowanie wartości
kontraktów typu buy-back (zyski z samochodów nowych mogą nie pokryć strat na odsprzedaży
pojazdów używanych). Dodatkowo trzeba pamiętać, że rynki eksportowe są aktualnie niedostępne:
Rosja wciąż blokuje import pojazdów używanych, a kraje arabskie wchłaniają ich coraz mniej ze
względu na nasycenie rynku, wojny i wysoki kurs Euro. Dodatkowo, przeciętny standard nowych
pojazdów sprzedawanych w Polsce jest wciąż niższy, niż w Europie Zachodniej (uboższe wyposażenie,
brak retarderów), co dyskwalifikuje je do sprzedaży na tamtejszym rynku. I, na koniec, rynek musi
kiedyś odreagować wzrosty i zweryfikować rzeczywisty poziom zapotrzebowania. Spadek popytu wróży
duże kłopoty z remarketingiem pojazdów używanych w naszym kraju i zwiększony spadek ich wartości
w najbliższych latach. Szczególnie dotknie to pojazdów Euro 5, ponieważ ich wiek i przebieg
kwalifikować je będą już tylko do transportu krajowego. Euro 6 powinno utrzymywać wysoką wartość,
chociaż dostępność samochodów używanych spełniających tą normę wyraźnie rośnie. Oznacza to
rosnący rozjazd wartości obu norm.
W strukturze sprzedaży w Polsce od lat dominują pojazdy do transportu międzynarodowego.
Segment samochodów dystrybucyjnych oraz budowlanych wciąż przeżywa stagnację i, na razie, nie
widać większych szans na poprawę. Nieznacznie rośnie popyt na samochody 18-tonowe, mające
docelowo zastąpić wycofywane 12-tonowe zestawy objętościowe, które w ubiegłym roku zostały objęte
niemieckim mytem. Duże nadzieje związane z inwestycjami infrastrukturalnymi również się nie
spełniają. Wartości używanych wywrotek ustabilizowały się, chociaż ich podaż na rynku wtórnym jest
wyjątkowo mała.
Sukces sprzedażowy samochodów ciężarowych w oczywisty sposób przełożył się na wzrosty
na rynku naczep. Pierwsza trójka sprzedaży w Polsce pozostała bez zmian: Krone, Schmitz i Wielton.
Jak zwykle, bardzo dobrze sprzedawały się naczepy kurtynowe standardowe i Mega. Popyt na naczepy
skrzyniowe spadł do zera. Sporym zainteresowaniem cieszyły się naczepy podkontenerowe. Wywrotki
budowlane sprzedają się na stałym, stosunkowo niskim poziomie. Tutaj oczekiwania producentów był
znacznie większe, ale, póki co, nie widać ożywienia w branży budowlanej. Z kolei niezłym popytem
cieszą się wersje rolnicze o większej pojemności. Tutaj widać trend do wymiany starszych i cięższych
naczep na nowsze i lżejsze.
W branży cysternowej w połowie ubiegłego roku doszło do załamania sprzedaży cystern
paliwowych. Po wprowadzeniu koncesji na transport zza granicy zapotrzebowanie na nie bardzo
spadło, a dotychczasowi użytkownicy bez koncesji starają się ich pozbyć za wszelką cenę.
Zablokowanie rozwoju rynku paliwowego spowodowało, że część przewoźników mocno zainteresowało
się cysternami chemicznymi. Zostały wykupione wszystkie, które były oferowane jako nowe i jako
używane na rynku wtórnym. Dużym wzięciem cieszą się również silosy. Z kolei cysterny do LPG, czy
spożywcze sprzedają się w normalnym tempie. Zmiennym zainteresowaniem cieszą się cysterny
bitumiczne. Rynek nasycił się nimi przed Euro 2012 i w tej chwili widać powolny powrót do zakupów.
Duży progres przeżył w 2016 roku także segment samochodów dostawczych. Wzrost r/r
wyniósł 12,3%, co oznacza 59 812 szt. (dane: ACEA). Główne przyczyny tak dobrego wyniku to
korzystna koniunktura gospodarcza i wyprzedaż samochodów z silnikami Euro 5. Od września zaczęła
obowiązywać norma Euro 6, co wiązało się ze znacznymi podwyżkami cen nowych pojazdów.
Importerzy, przewidując sytuację, zapewnili duże stoki Euro 5 i oferowali je aż do końca roku. Z kolei
niższa cena i prostsza konstrukcja (brak układów SCR) zachęciły użytkowników do inwestycji jeszcze
w starszą generację samochodów. Utrzymanie zeszłorocznego poziomu sprzedaży w tym roku będzie
z pewnością bardzo trudne. Trzeba również pamiętać o projekcie zmian w akcyzie, które mają objąć
samochody dostawcze do 3,5t DMC. Według założeń mocno zróżnicowane zostaną stawki dla
samochodów z silnikami o pojemności do 2 litrów i powyżej tej granicy. Spowodowuje to niezrozumiałą
dyskryminację niektórych marek. Wynika to z identycznego podejścia do samochodów osobowych i
dostawczych. Wejście nowych przepisów w zakładanej formie znacząco wpłynie na ceny sprzedaży i z
pewnością nie pozostanie bez wpływu na sprzedaż poszczególnych modeli.
Obecny rok raczej nie zapowiada się tak dobrze, jak poprzedni. Dużo zależy od koniunktury
gospodarczej. Tylko jej utrzymanie może zapewnić stabilizację popytu. Aktualny portfel zamówień na
ciężarówki nie jest mały, ale dynamika wzrostu sprzedaży r/r pod koniec ubiegłego roku wyraźnie
spadała (z blisko 30% w połowie roku do 18,7% na jego koniec). Rosną obawy o ostrą weryfikację i
gwałtowny spadek popytu, chociaż nie należy się raczej spodziewać powtórki sytuacji z lat 2008-2009.
Wtedy kryzys finansowo-gospodarczy dotknął całej Europy w jednym momencie, co w obecnej sytuacji
jest raczej niemożliwe. Mimo wszystko, powtórzenie ilościowego wyniku z 2016 roku należałoby uznać
za sukces, który z pewnością zadowoliłby również importerów. Na rynku wtórnym można spodziewać
się dużej przeceny pojazdów Euro 5 i starszych. Tylko Euro 6 powinno utrzymać stabilny poziom
wartości.
Średnia wartość 3-letniego ciągnika siodłowego
230
220
Wartość w tys. zł, netto
210
200
190
180
170
160
IV/14
I/15
II/15
III/15
IV/15
I/16
II/16
* - I/17 oznacza samochody z silnikami Euro 6, pozostałe – Euro 5
III/16
IV/16
I/17*
EurotaxGlass’s jest wiodącym europejskim dostawcą rozwiązań służących do identyfikacji i wyceny wartości
rynkowej pojazdów oraz autorytetem w wydawaniu opinii o rynku pojazdów używanych dla firm konsultingowych,
instytucji rządowych oraz mediów. Firma posiada długoletnią tradycję w zakresie obserwacji i monitorowania rynku
motoryzacyjnego w Europie. Eurotax jest źródłem kompleksowych informacji dla klientów, firm kupujących i
sprzedających samochody, producentów, importerów, ubezpieczycieli, banków, firm flotowych i leasingowych.
Kontakt:
Marcin Kardas
EurotaxGlass's Polska Sp. z o.o.
ul. Janczarów 4
02-960 Warszawa
tel.: +48 22 858 21 75
faks: +48 22 651 73 81
e-mail: [email protected]
www.eurotax.pl