Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

Raport Bieżący nr 5/2015 z dnia 28.01.2015
Temat: Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie umowy o organizację emisji
obligacji.
Podstawa prawna: art 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych
Treść raportu:
Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie na podstawie art. 56
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało
opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust. 1 w/wym ustawy.
Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. informuj, że w dniu 23 stycznia 2015r .,
opóźnił przekazanie informacji poufnej, dotyczącej zawarcia Umowy o organizację emisji
obligacji. Powodem opóźnienia informacji był fakt, konieczności uzyskania zgody Rady
Nadzorczej pod warunkiem rozwiązującym przedmiotową umowę w przedmiocie organizacji
emisji obligacji zawartej w dniu 23.01.2015 r pomiędzy Emitentem a Spółką „Dom Maklerski
Banku BPS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( zwaną dalej „Domem Maklerskim”).
Na mocy zawartej umowy Emitent zamierza wyemitować Obligacje, w ramach jednej lub
kilku serii, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 30.000.000 zł. Nie mniej jednak
Emitent może podjąć decyzję i zamieścić w Warunkach Emisji informację o większej łącznej
wartości nominalnej Obligacji.
Decyzję o rozpoczęciu Emisji Obligacji i jej ostatecznych warunkach, przede wszystkim
liczbie Obligacji, ilości serii, terminie wykupu oraz oprocentowaniu, łącznej wartości Emisji,
Emitent podejmie po:
1) Sporządzeniu przez Dom Maklerski we współpracy z Emitentem, Dokumentu
Informacyjnego, zawierającego projekt Warunków Emisji,
2) Przeprowadzeniu wspólnie z Domem Maklerskim spotkań z potencjalnymi
nabywcami Obligacji wytypowanymi przez Dom Maklerski lub wskazanymi przez
Emitenta, celem uzyskania wstępnych deklaracji nabycia lub informacji o
potencjalnym zainteresowaniu emisją Obligacji.
3) Uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na emisje zgodnie z
zapisami § 17 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki
Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona na następujących warunkach:
1) Emisja Obligacji odbędzie na podstawie Uchwał o Emisji Obligacji oraz Ustawy o
Obligacjach,
2) Obligacje będą emitowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach;
3) Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela, w ramach jedne
lub kilku serii,
4) Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu zgodnie z art.5a Ustawy o
Obligacjach;
5)
Obligacje nie będą zabezpieczone,
6)
Walutą Obligacji będzie złoty polski;
7) Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, oparte o Stawkę WIBOR powiększoną o
marżę określoną w Warunkach Emisji, odsetki od Obligacji wypłacane będą w
okresach półrocznych, wskazanych w Warunkach Emisji, z zastrzeżeniem
postanowień zawartych w Warunkach Emisji;
8) Data Wykupu Obligacji zostanie określona w Warunkach Emisji i będzie przypadała
najpóźniej 3 lata od Daty Emisji Obligacji, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w
Warunkach Emisji Obligacji;
9) Celem emisji Obligacji będzie pozyskanie przez Emitenta środków finansowych, które
po potrąceniu kosztów oferowania Obligacji, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
Inwestycji.
10) Pozostałe właściwości Obligacji zostaną określone w Warunkach Emisji Obligacji;
Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.
W umowie wskazano, że w przypadku, gdy do dnia 31 stycznia 2015 r. Rada Nadzorcza
Emitenta nie wyrazi zgody na zawarcie umowy, umowę tą uznaje się za niezawartą. W takim
przypadku Strony Umowy zrzekają się wszelkich roszczeń przysługujących im względem
siebie wynikających z niniejszej umowy oraz zobowiązują się do zwrotu wszelkich
dokumentów i informacji przekazanych drugiej Stronie.
Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto fakt, że maksymalna wartość obligacji
możliwych do wyemitowania w ramach Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
Podpisy:
Tomasz Kamiński - Prokurent