PASSION. PERFECTION. PROFIT.
Transkrypt
PASSION. PERFECTION. PROFIT.
PASSION. PERFECTION. PROFIT. 1 KIM JESTEŚMY? nazwa spółki, KRS, inne ważne informacje: TC Concept Sp. z o.o., wpisana do KRS dnia 5.12.2008, dotacja unijna z działania 8.1 na kwotę 318 tys. PLN na część I projektu BAC (budżetowanie i controlling on-line), projekt zaawansowany w 35% 2009 – pierwszy rok działalności spółki, przychody 383 tys. PLN misja spółki: TC Concept projektuje, wytwarza i wdraża innowacyjne i nowoczesne rozwiązania informatyczne z zakresu zarządzania strategicznego i operacyjnego, zorientowane na poprawę wyników przedsiębiorstw i instytucji kadra zarządzająca: Tomasz Kanarkowski – Prezes Zarządu Rafał Sobala – Wiceprezes Zarządu T 2 ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM Tomasz Kanarkowski – odpowiedzialny za strategię, sprzedaż i marketing oraz tworzenie koncepcji merytorycznej aplikacji BSC i TMC, współzałożyciel TC Concept ‣ 1992-1998 Kolporter S.A. - menedżer operacyjny średniego i najwyższego szczebla ‣ 1998-2003 Impel S.A. - menedżer operacyjny średniego i wyższego szczebla ‣ 2003-2006 Impel Catering Sp. z o.o. - prezes zarządu, przeprowadził restrukturyzację podmiotu (w roku 2005 poprawa wyniku o 7,4 mln zł) bardzo bliska współpraca z R. Sobala ‣ 2006-2008 - własna działalność consultingowa ‣ 2008- obecnie TC Concept T 3 ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM Rafał Sobala – odpowiedzialny za tworzenie koncepcji merytorycznej aplikacji BAC i TMC, konstrukcję i narzędzia baz danych, nadzór nad developerem aplikacji, współzałożyciel TC Concept ‣ 1998-2003 Winuel S.A. (Grupa Sygnity) - analityk finansowy, zarządzanie płynnością i wdrożenie systemu Oracle Finanse ‣ 2003-2004 Impel Catering Sp. z o.o. - współtworzenie i wdrożenie systemu bieżącego raportowania i systemu controllingu bardzo bliska współpraca z T. Kanarkowski ‣ 2005-2007 Impel S.A. - wdrażanie hurtowni danych, kierowanie zespołem przetwarzania danych i automatyzacji systemu raportowania zarządczego dla całej Grupy Impel ‣ 2007-2008 NetLine Group Sp. z o.o. – konsultant systemu ERP Microsoft Dynamics AX ‣ 2008 - obecnie TC Concept R 4 SYSTEM APLIKACJI BAC, BSC, TMC BAC BSC planowanie i rozliczanie budżetu formułowanie misji i wizji określanie strategii konkurencji, strategiczna karta wyników analiza rentowności produktów, klientów, kanałów dystrybucji, itp. TMC nowoczesne systemy premiowe podnoszące efektywność pracy powiązanie wynagrodzenia z wynikami firmy merytoryczne wsparcie wdrożeniowe podniesienie wyników operacyjnych R 5 CELE Cele krótkoterminowe 2010: • zakończenie produkcji i rozpoczęcie sprzedaży oraz wdrożenie w kraju trzech aplikacji: BAC (czerwiec), BSC (październik), TMC (listopad) • zbudowanie wizerunku profesjonalnej firmy doradczej, wspierającego sprzedaż usług i aplikacji w cenach nie niższych niż konkurencja • osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego Cele długoterminowe 2011 - 2014: • dynamiczny wzrost sprzedaży (średniorocznie 116%) i zysku (58%) • docelowy poziom rentowności netto na poziomie 25% - 30% • wejście na rynek europejski (2011), rynek azjatycki (2012) • debiut na NewConnect (2012) • wejście na rynek globalny (2014) T 6 CECHY ODRÓŻNIAJĄCE SYSTEM zintegrowany system aplikacji, łączący budżetowanie, strategię oraz systemy motywacyjne profesjonalne doradztwo biznesowe wspierające wdrożenie systemu bezpośredni wpływ systemu na poprawę wyników aplikacja tworzona przez menedżerów i dla menedżerów średniego szczebla, zarządów i kontrolerów dostępność aplikacji on-line uproszczenie i skrócenie procesu budżetowania (niższe koszty) call centre – telefoniczne i internetowe wsparcie przez konsultantów biznesowych SBR – unikalny na rynku system bieżącego raportowania funkcjonalność dostosowana do rzeczywistych potrzeb przyjazny interfejs aplikacji i atrakcyjna strona graficzna R 7 POTRZEBY RYNKU Mikro i małe przedsiębiorstwa: • korzystają z usług biur rachunkowych • otrzymują od biur rachunkowych informacje o wielkości podatku dochodowego, podatku VAT do zapłacenia, wyniku finansowym po zamknięciu miesiąca • nie stosują lub stosują niewłaściwe narzędzia bieżącego planowania i kontroli wyników, przez co wyniki na koniec miesiąca odbiegają od spodziewanych Potrzeba – proste, funkcjonalne, dostępne on-line ze wsparciem konsultantów call centre, narzędzie, które pozwoli kontrolować wynik. T 8 POTRZEBY RYNKU Średnie i duże przedsiębiorstwa: • borykają się z kosztownymi i czasochłonnymi wdrożeniami aplikacji rozbudowanych technologicznie i funkcjonalnie • opór i stres pracowników, związany z procesem budżetowania i skomplikowaną obsługą wdrożonych aplikacji • zaledwie 30% wdrożeń kończy się sukcesem • aplikacje zawierają zbędne funkcjonalności o małej wartości zarządczej • cena aplikacji i wdrożenia jest nieadekwatna do potrzeb i wykorzystania Potrzeba - przyjazne dla użytkownika, „lekkie” f u n kc j o n a l n i e , z i n t e g ro w a n e n a r z ę d z i a d o budżetowania, strategicznej karty wyników i systemów premiowych, o krótkim okresie wdrożenia. T 9 POTENCJALNI KLIENCI w Polsce działa ok. 35 tys. przedsiębiorstw w sektorze MSP, tylko 15% z nich wykorzystuje narzędzia do budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa, które nie stosują narzędzi do planowania i rozliczania budżetów (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) przedsiębiorstwa, które stosują część rozwiązań wykorzystując moduły systemów ERP lub, wybrane dedykowane rozwiązania dla budżetowania, analiz, strategicznej karty wyników BSC (średnie i duże przedsiębiorstwa) przedsiębiorstwa, które stosują systemy klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem, lecz nie stosują specjalistycznych rozwiązań informatycznych do budżetowania, strategicznej karty wyników BSC - stosują arkusze kalkulacyjne (średnie i duże przedsiębiorstwa) R 10 KONKURENCJA Firmy informatyczne oferujące systemy informatyczne typu BPS (Business Performance Solutions) i BI (Business Intelligence) • nie posiadają kompetencji merytorycznych w zakresie procesów zarządzania, wspieranych ich aplikacjami • zmuszone są do współpracy z innymi firmami konsultingowymi, co powoduje brak spójności działań • ich systemy są „ciężkie”, trudne i skomplikowane, abstrakcyjne dla przeciętnego użytkownika, przeładowane wieloma funkcjonalnościami, standardowa grafika typu MICROSOFT • przykłady: IBM COGNOS, ORACLE HYPERION, SAP BUSINESS OBJECTS (EURECA, INFORUM, PROPHIX) firmy doradcze i konsultingowe oferujące audyty, opracowania, okresowe projekty ze wsparciem narzędzi dostarczanych przez firmy informatyczne • Przykład: SIMPLE SOLUTION R 11 POZYCJA WZGLĘDEM KONKURENCJI FIRMY INFORMATYCZNE tworzenie aplikacji wdrażanie systemów informatycznych systemy klasy ERP systemy BPS systemy BI FIRMY DORADCZE tworzenie strategii projektowanie systemów controllingu restrukturyzacje optymalizacja podatkowa systemy motywacyjne TC CONCEPT SP. Z O.O. Tworzenie własnych, nowoczesnych i innowacyjnych aplikacji do: budżetowania i raportowania (BAC) zarządzania strategicznego (BSC) systemów premiowych (TMC) Profesjonalne doradztwo wdrożeniowe w zakresie: budżetowania controllingu zarządzania strategicznego i operacyjnego tworzenia systemów premiowych T 12 ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW doradztwo biznesowe przed wdrożeniem aplikacji w średniej cenie 40 tys. PLN sprzedaż licencji BAC, BSC, TMC na terenie Polski w średniej cenie nie niższej niż 60 tys. PLN wdrożenie IT w średniej cenie 20 tys. PLN sprzedaż licencji BAC, BSC, TMC na rynkach zagranicznych (z rabatem od ceny nominalnej) sprzedaż abonamentów BAC Express w cenie 500 PLN netto / m-c sprzedaż upgrade BAC Full w cenie 15 tys. PLN raz w roku przed sezonem budżetowym sprzedaż innych projektów doradczych (success fee) T 13 TECHNIKI SPRZEDAŻY BAC Full, BSC i TMC – aplikacja i wdrożenie będą sprzedawane bezpośrednio przez TCC oraz sieć niewielkich firm konsultingowych; działania będą skierowane bezpośrednio do controllerów biznesowych i prezesów firm BAC Express – strategia sprzedaży małej aplikacji zakłada nawiązanie współpracy oraz sprzedaż za pośrednictwem biur rachunkowych, zlokalizowanych na terenie całej Polski; w dalszych etapach rozważana jest także sprzedaż „pudełkowa” w sieciach sklepów internetowych, a także sprzedaż przez internet usługi doradcze – sprzedawane będą według opracowanego przez obsługującą nas agencję marketingową trój-etapowego modelu kontaktu handlowego, w skali miesiąca możemy zainicjować kontakt z 600 nowymi firmami T 14 INSTRUMENTY MARKETINGOWE WWW – serwis internetowy TCC oraz produktowe strony internetowe dedykowane dla BAC Express, BAC Full, BSC i TMC, zawierające opis funkcjonalności i korzyści z wdrożenia GOOGLE ADWORDS – kampania związana z takimi kluczowymi słowami jak: outsourcing i doradztwo w zakresie budżetowania i controllingu, strategiczna karta wyników, systemy premiowe MEDIA RELATIONS – działania podjęte w prasie biznesowej, gospodarczej oraz skierowanej do specjalistów IT; informacje będą dotyczyły zarówno zagadnień controllingowych jak i związanych z aplikacjami (debiut, kolejne wdrożenia, modyfikacje, case studies) MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE – działania związane ze stałym monitorowaniem wybranych grup i kierowaniem osób poszukujących porad i opinii do specjalistów danej dziedziny z TCC T 15 PROGNOZA WYNIKÓW PROJEKTU Zapotrzebowanie na kapitał: 950 tys. PLN R 16 PRELIMINARZ WYDATKÓW 2010 Zapotrzebowanie na kapitał: 950 tys. PLN Produkcja BAC - 150 tys. Produkcja BSC - 170 tys. Produkcja TMC - 170 tys. Testy oprogramowania - 50 tys. Zakup oprogramowania wspomagającego, sprzętu, hosting - 70 tys. Koszty sprzedaży i marketingu - 150 tys. Wynagrodzenia (menadżer projektu,handlowcy,CC,konsultanci) - 180 R 17 OFERTA INWESTYCYJNA Za wniesiony przez Inwestora kapitał w wysokości 950 tys. PLN oferujemy 33% udziałów w spółce ROI w 2014 – 18 x (przy założeniu P/EBIT = 6) Czego oczekujemy od Inwestora ‣ kapitału, który umożliwi dynamiczny rozwój spółki ‣ kontaktów biznesowych otwierających proces sprzedaży R 18 ZAUFALI NAM: EURO-TAX.PL SA LUG SA VITON SA POLTRONIC SA GRUPA ITC VIVENA SA LARIS SP. Z O. O. Passion. Perfection. Profit. ul. Osobowicka 70a 51-008 Wrocław +48 71 734 04 70 +48 71 734 04 71 19 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Passion. Perfection. Profit. ul. Osobowicka 70a 51-008 Wrocław +48 71 734 04 70 +48 71 734 04 71 20