Pobierz

Branża produkcji chemicznej w Egipcie po 2011 roku
Branża produkcji chemicznej w Egipcie była elastyczna wobec niepokojów
rewolucyjnych w 2011 roku. Podstawowe działy branży chemicznej – produkcja
nawozów sztucznych i petrochemiczna – wykazały się stabilną sytuacją. Branża
produkcji chemicznej obejmuje wytwarzanie różnych produktów – detergentów, tworzyw
sztucznych, papieru, nawozów sztucznych, farb i szkła. Struktura branży chemicznej w
Egipcie przedstawiona jest w tabeli niżej – na podstawie danych Industrial Development
Authority /grudzień 2011 roku/.
produkty chemiczne1
tworzywa sztuczne
papier i tektura
detergenty
farby
guma
liczba
przedsiębiorstw
721
1.633
198
388
436
118
wartość produkcji
/w mld dol. USA/
10,5
3,6
2,6
1,5
1,5
0,41
wartość inwestycji
/w mld dol. USA/
12,7
2,3
2,7
0,71
0,71
0,12
liczba
osób
zatrudnionych
142.018
66.640
72.738
16.440
13.133
4.697
Eksport w 2011 roku branży chemicznej Egiptu miał wartość 4,6 mld dol. USA
przy 18% rocznym tempie wzrostu. Główne rynki eksportowe chemikaliów egipskich to
Francja, Turcja i Stany Zjednoczone Am. Płn. Główne produkty eksportowane to baterie
alkaliczne /19%/, nawozy sztuczne /18%/ i wyroby z tworzyw sztucznych /16%/. Saldo
bilansu wymiany handlowej Egiptu produktami branży chemicznej jest od wielu lat
ujemne i w 2011 roku osiągnęło wartość 3,5 mld dol. USA; egipski import produktów
chemicznych w 2011 roku wyniósł 8,1 mld dol. USA.
Produkcja nawozów sztucznych w Egipcie w 2011 roku osiągnęła blisko 14 mln
ton, z czego 9 mln ton zostało przeznaczone na rynek krajowy. Nawozy sztuczne są
produkowane przez 10 przedsiębiorstw, z których 4 główne wytwarzają prawie 75%
produkcji nawozów. Główni producenci nawozów sztucznych w Egipcie to /w nawiasach
podano udziały w rynku sprzedanych nawozów/ należąca do ORASCOM firma Egyptian
Fertilizer Company /30%/, Helwan Fertilizer Company /15%/, Alexandria Fertilizer
Company /15%/, oraz Misr Fertilizer Product Company /14%/.
Produkcja nawozów azotowych w roku finansowym 2010/11 w Egipcie wyniosła
12 mln ton, wzrastając od roku 2007/08 w tempie 3,3% rocznie /CAGR/. Nawozy
azotowe mają ok. 90% udział w rynku nawozów sztucznych; są wytwarzane w 96%
przez firmy prywatne i w większości konsumowane przez rynek krajowy. Produkcja
nawozów azotowych jest zależna od głównego czynnika ich produkcji, gazu naturalnego.
1
produkty różne - nawozy sztuczne, pestycydy, szkło, gazy przemysłowe, wyroby kwasowe i zasadowe
Zapowiadane intencje rządu podniesienia cen gazu powodują niepokój producentów
branży, niemniej większość z nich funkcjonuje na bazie stałych kontraktów dostaw gazu i
ew. podwyższenie cen gazu nie będzie miało wpływu na produkcję nawozów w krótkim
okresie czasu.
Egipt należy do światowych liderów produkcji nawozów fosforowych na bazie
fosfatów, których rezerwy w Egipcie szacowane są na 900 mln ton. Produkcja nawozów
fosforowych rozwijała się od roku 2008 w tempie 3,4% rocznie /CAGR/, osiągając 1,46
mln ton w roku finansowym 2010/11 /udział firm prywatnych wyniósł 912 tys. ton/.
Zapotrzebowanie rynku egipskiego na nawozy sztuczne wynosi 8 mln ton
rocznie, w tym 10% na nawozy fosforowe. Rząd Egiptu podejmuje działania na rzecz
rozwoju produkcji nawozów sztucznych mając na uwadze potrzeby rozwojowe rolnictwa.
W czerwcu 2011 roku administracja rządowa powiadomiła o planie budowy zakładu
produkcyjnego w Ras Sidr /na zachodnim Synaju/. Zdolność wytwórcza fabryki w ilości
2 mln ton rocznie ma być dystrybuowana wśród małych farm egipskich po cenach
subsydiowanych z budżetu państwa. Budowa fabryki ma kosztować ok. 200 mln dol.
USA. Inwestycje w branży chemicznej Egiptu obejmują także fabrykę amoniaku i
mocznika o mocy wytwórczej 1.090 ton dziennie /inwestycja 775 mln dol. USA/. Delta
Company for Fertilizers planuje fabrykę o zdolności produkcyjnej amoniaku 1.090 ton
dziennie, kwasu azotowego 635 ton dziennie, mocznika 2.130 ton dziennie /inwestycja
600 mln dol. USA/. ORASCOM Construction Industries planuje fabrykę nawozów
azotowych o mocy 3 mln ton rocznie /inwestycja 3 mld dol. USA/.2
Branża produkcji nawozów sztucznych w Egipcie jest poddana ścisłej regulacji
przez państwo w celu zapewnienia małym farmom dostępu do nawozów sztucznych po
cenach subsydiowanych. Dystrybucja nawozów sztucznych w Egipcie jest subsydiowana
kwotą 225 mln dol. USA z budżetu Egiptu rocznie.
Produkcja petrochemiczna w Egipcie doznała znacznego rozwoju w okresie
ostatniej dekady - przewidywana jest kontynuacja tej tendencji rozwojowej. W latach
2003 – 2009 produkcja petrochemiczna wzrosła o 45%, osiągając wartość 3 mld dol.
USA. Rozwój branży petrochemicznej jest rezultatem realizacji 20-letniego planu rządu
Egiptu zwiększenia zdolności produkcyjnej branży do 15 mln ton rocznie do 2022 roku.
Wartość projektu inwestycyjnego w egipskiej branży petrochemicznej wynosi 10 mld
dol. USA. W ramach planu zbudowanych ma być 14 zakładów petrochemicznych oraz 50
linii produkcyjnych i 3 działy olefin. Branża petrochemiczna liczy 16 joint-ventures oraz
3 firmy w wolnych strefach ekonomicznych, produkujące różne wyroby petrochemiczne
z 46% udziałem polyethylenu. Przewiduje się wzrost do 15 mld dol. USA wartości
eksportu branży petrochemicznej Egiptu, kierowanego głównie na rynek Europy, który
przyjął w 2011 roku ok. dwie trzecie eksportu egipskiej branży petrochemicznej.
Opracowanie: WPHI w Kairze, październik 2012
2
Egypt – Economic Profile, ACCE – April 2012