Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej
systemu Profesal
Korespondencję dotyczącą tego dokumentu oraz opisanych w nim zagadnień prosimy kierować na adres:
[email protected]
Spis treści
Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal ............................................................. 1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
2.
Funkcjonalność konfiguracji szkoleniowej ......................................................................... 3
Możliwość rejestracji danych firmy w formie ........................................................................ 3
Możliwość rejestracji danych pracownika w formie .............................................................. 3
Możliwość rejestracji danych osoby bez powiązania z firmą w formie ................................. 3
Rejestrowanie informacji o kontaktach biznesowych w formie ............................................ 4
Rejestrowanie plików dotyczących klientów ......................................................................... 4
Rejestracja sal szkoleniowych w formie zasobów ................................................................. 4
Rejestrowanie produktów szkoleniowych w formie produktów ........................................... 4
Rejestrowanie terminów szkoleń w formie ........................................................................... 4
Kalendarz szkoleń................................................................................................................... 5
Możliwość rejestracji danych klientów .................................................................................. 5
Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM)............................................................................ 5
Zarządzanie trenerami ........................................................................................................... 5
Rejestrowanie sal szkoleniowych........................................................................................... 5
Zarządzanie katalogiem szkoleń ............................................................................................ 5
Planowanie, zatwierdzanie i modyfikacja terminów szkoleń ................................................ 5
Kalendarz szkoleń................................................................................................................... 6
Import / eksport danych ........................................................................................................ 6
Podział użytkowników na grupy............................................................................................. 6
Moduł zarządzania zasobami organizacji ............................................................................... 6
Pełnotekstowa wyszukiwarka danych ................................................................................... 6
System raportowy .................................................................................................................. 6
Funkcjonalności wymagające indywidualnej konfiguracji .................................................. 7
2.1.
Wysyłanie poczty za pomocą programu pocztowego (kompatybilnego z MAPI) .................. 7
2.2.
Generowanie dyplomów szkoleniowych ............................................................................... 7
2.3.
Integracja systemu z centrala telefoniczną............................................................................ 7
STRONA|2
Profesal Sp. z o.o.
tel.: 12 424 00 00
e-mail: [email protected]
ul. Smoleńsk 29
fax: 12 424 00 09
www.profesal.pl
31-112 Kraków
1. Funkcjonalność konfiguracji szkoleniowej
Dokument zawiera wyszczególnioną listę funkcjonalności dostępnych w konfiguracji Szkoleniowej
oprogramowania Profesal. wraz ze zmianami wprowadzony na potrzeby Kupującego posiada m.in.
następującą funkcjonalność:
1.1. Możliwość rejestracji danych firmy w formie

Nazwa firmy.

Forma prawna.

Numery telefonów oraz wybór rodzaju (stacjonarny, komórkowy, faks).

Adresy email oraz rodzaj adresu (kontaktowy, wysyłki masowe).

Komunikatory i strony www – adres lub kod komunikatora, wybór typu (WWW, GG, Twitter,
Skype, GoldenLine, LinkedIn, Facebook).

Adresy (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, poczta, skrytka
pocztowa) oraz wybór rodzaju adresu: wysyłkowy lub fakturowania.
1.2. Możliwość rejestracji danych pracownika w formie

Wybór firmy.

Imię i nazwisko.

Kategoria stanowiska (Wybór: Prezes, Dyrektor, Kierownik, Specjalista, Projektant, Pracownik
fizyczny, Stażysta).

Nazwa stanowiska.

Status zatrudnienia (pracuje, nie pracuje).

Numery telefonów oraz wybór rodzaju (stacjonarny, komórkowy, faks).

Adresy email oraz rodzaj adresu (kontaktowy, wysyłki masowe).

Komunikatory i strony www – adres lub kod komunikatora, wybór typu (WWW, GG, Twitter,
Skype, GoldenLine, LinkedIn, Facebook).
1.3. Możliwość rejestracji danych osoby bez powiązania z firmą w formie

Wybór firmy.

Imię i nazwisko.
STRONA|3
Profesal Sp. z o.o.
tel.: 12 424 00 00
e-mail: [email protected]
ul. Smoleńsk 29
fax: 12 424 00 09
www.profesal.pl
31-112 Kraków

Kategoria stanowiska (Wybór: Prezes, Dyrektor, Kierownik, Specjalista, Projektant, Pracownik
fizyczny, Stażysta).

Nazwa stanowiska.

Status zatrudnienia (pracuje, nie pracuje).

Numery telefonów oraz wybór rodzaju (stacjonarny, komórkowy, faks).

Adresy email oraz rodzaj adresu (kontaktowy, wysyłki masowe).

Komunikatory i strony www – adres lub kod komunikatora, wybór typu (WWW, GG, Twitter,
Skype, GoldenLine, LinkedIn, Facebook).

Adresy (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, poczta, skrytka
pocztowa) oraz wybór rodzaju adresu: wysyłkowy lub fakturowania.
1.4. Rejestrowanie informacji o kontaktach biznesowych w formie

Notatek – Data powstania notatki, Temat, Kategoria (Komentarz, Zapytanie ofertowe, Oferta,
Ustalenia, Negocjacje finansowe, Finanse, Sprzedaż).

Powiązania notatki z obiektem: Firma, Osoba, Pracownik.
1.5. Rejestrowanie plików dotyczących klientów

Zarejestrowanie w systemie pliku (Powiązanie pliku ze wskazanej lokalizacji z wybranym
Klientem) z informacja: Kategoria (Faktura, Dokumentacja, Certyfikat, Umowa, Zamówienie,
Referencja, Oferta), Opis.
1.6. Rejestracja sal szkoleniowych w formie zasobów

Nazwa, Symbol, Numer wewnętrzny, Status (dostępny, niedostępny, uszkodzony), Opis.
1.7. Rejestrowanie produktów szkoleniowych w formie produktów

Nazwa, Kod, Cena, Opis.
1.8. Rejestrowanie terminów szkoleń w formie

Temat, Data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia, Kategoria (Szkolenie).

Wyszukanie i powiązanie z wybranymi pracownikami, osobami, firmami z rolą Trener.

Wyszukanie i powiązanie z wybranymi pracownikami, osobami, firmami z rolą Uczestnik.

Wyszukanie i powiązanie z wybranymi salami.
STRONA|4
Profesal Sp. z o.o.
tel.: 12 424 00 00
e-mail: [email protected]
ul. Smoleńsk 29
fax: 12 424 00 09
www.profesal.pl
31-112 Kraków
1.9. Kalendarz szkoleń

Wizualizacja zadań zarejestrowanych do wskazanej jednej lub wielu sal szkoleniowych.

Wizualizacja zadań zarejestrowanych do wskazanego jednego lub wielu Pracowników i Osób
prywatnych.
1.10. Możliwość rejestracji danych klientów

Osób prywatnych, firm, danych teleadresowych oraz możliwością konfigurowalnej
kategoryzacji (np. podział wg. regionów).
1.11. Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM)

Rejestrowanie informacji o kontaktach biznesowych w formie notatek, rejestracja plików dot.
klientów.
1.12. Zarządzanie trenerami

Rejestrowanie podstawowych danych (imię, nazwisko, pesel), danych teleadresowych,
produktów szkoleniowych z których może poprowadzić szkolenie oraz dodatkowych,
konfigurowalnych parametrów takich jak m.in. mobilność, akredytacja, sposób rozliczania,
wykształcenie itp.
1.13. Rejestrowanie sal szkoleniowych

Wraz z konfigurowalnymi parametrami typu wyposażenie, region itp.
1.14. Zarządzanie katalogiem szkoleń

Rejestrowanie produktów szkoleniowych, kategoryzacja, przydzielanie trenerów oraz
zapisywanie dodatkowych, konfigurowalnych parametrów typu niezbędne wyposażenie Sali.
1.15. Planowanie, zatwierdzanie i modyfikacja terminów szkoleń

Rejestrowanie potencjalnych terminów, wyszukiwanie i przydzielanie sali oraz trenera lub
trenerów wraz ze sprawdzeniem dostępności, zatwierdzanie terminów szkolenia, zmiana
terminu szkolenia.
STRONA|5
Profesal Sp. z o.o.
tel.: 12 424 00 00
e-mail: [email protected]
ul. Smoleńsk 29
fax: 12 424 00 09
www.profesal.pl
31-112 Kraków
1.16. Kalendarz szkoleń

Wizualizacja obciążenia sali szkoleniowej lub trenera w formie kalendarza wyświetlającego
zaplanowane szkolenia.
1.17. Import / eksport danych

Dotyczących klientów, trenerów, sal szkoleniowych za pomocą przygotowanego arkusza
programu Microsoft Excel.
1.18. Podział użytkowników na grupy

Z możliwością ograniczenia dostępu do danych (odczyt, modyfikacja, kasowanie) oraz do
funkcjonalności (np. dostęp do formularza dodawania nowego trenera).
1.19. Moduł zarządzania zasobami organizacji

Rezerwacji współdzielonych środków trwałych oraz analizy ich wykorzystania.
1.20. Pełnotekstowa wyszukiwarka danych

Możliwość podglądu dokumentów (dla popularnych rozszerzeń – jak .pdf, .doc, .xls, …).
Wyszukiwarka posiada możliwość wyszukiwania rozmytego (po wyrażeniach podobnych),
określania warunków logicznych.
1.21. System raportowy

Mechanizm raportów umożliwiający zbudowanie analizy wprowadzanych do systemu
informacji.
STRONA|6
Profesal Sp. z o.o.
tel.: 12 424 00 00
e-mail: [email protected]
ul. Smoleńsk 29
fax: 12 424 00 09
www.profesal.pl
31-112 Kraków
2. Funkcjonalności wymagające indywidualnej konfiguracji
2.1. Wysyłanie poczty za pomocą programu pocztowego (kompatybilnego z
MAPI)

Wysyłanie poczty za pomocą programu Microsoft Outlook (zalecane) lub przez
kompatybilnego klienta MAPI

generowanie wiadomości email wg szablonu określonego szablonu (ta funkcjonalność
wymaga indywidualnej wyceny).
2.2. Generowanie dyplomów szkoleniowych

Imię, nazwisko, nazwa firmy – uczestnik.

Imię, nazwisko, nazwa firmy – trener.

Nazwa szkolenia i termin.

Numer dyplomu nadawany przez użytkownika systemu.
Konfiguracja narzędzia według szablonu dyplomu klienta
2.3. Integracja systemu z centrala telefoniczną
Obecnie system wspiera wybrane modele central Polskich producentów central: Slican (komunikacja
po protokole CTIP) i Platan (protokół PCTI). Dostępne jest również wsparcie dla central Ericsson
wspierających technologię CSTA (Computer Supported Telephony Applications).
STRONA|7
Profesal Sp. z o.o.
tel.: 12 424 00 00
e-mail: [email protected]
ul. Smoleńsk 29
fax: 12 424 00 09
www.profesal.pl
31-112 Kraków