Program EFRA
Transkrypt
Program EFRA
Program EFRA Zawarcie umów finansowania Programu oraz kontraktu na projektowanie techniczne, dostawy i budowę głównych instalacji Charakterystyka programu EFRA ZAKRES Budowa instalacji opóźnionego koksowania (DCU) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rafinerii w Gdańsku Pogłębienie przerobu ropy naftowej, czyli zwiększenie udziału wysokomarżowych średnich destylatów w całkowitej strukturze uzysków przy jednoczesnym ograniczeniu wolumenu ciężkich produktów, co dzięki wykorzystaniu synergii z istniejącymi instalacjami spowoduje szacowany wzrost marży rafineryjnej o ok. 2 USD/bbl. CEL LOTOS ASFALT Instalacja opóźnionego koksowania (DCU, ang. Delayed Coking Unit) wraz z instalacją hydroodsiarczania benzyny z instalacji koksowania (CNHT, ang. Coker Naphtha Hydrotreating Unit) Logistyka koksu (CS&LF, ang. Coke Storage and Loading Facilities ) Instalacja produkcji wodoru (HGU, ang. Hydrogen Generation Unit ) KLUCZOWE INSTALACJE Instalacja destylacji próżniowej HCB (HVDU, ang. Hydrowax Vacuum Distillation Unit) Instalacje pomocnicze i infrastruktura KLUCZOWE INSTALACJE GRUPA LOTOS 2 Schemat funkcjonowania instalacji EFRA BENZYNA SUROWA Koksowanie DCU WODÓR Instalacja Produkcji Wodoru HGU Zbiorniki produktowe WODÓR LPG BENZYNA Instalacja Hydroodsiarczania Benzyny CNHT Legenda: Istniejące instalacje produkcyjne Zbiorniki LCGO HCGO Wytwórnia tlenu OGU LCGO HCGO Port Północny Nowe instalacje Grupy LOTOS S.A. Tlen do instalacji Clausa Nowe instalacje LOTOS Asfalt Sp. z o.o. RAFINERIA Ciężka pozostałość Instalacja Destylacji Hydrowaxu HVDU Port Północny 3 Struktura finansowania programu* LOTOS Asfalt 70% KREDYT INWESTYCYJNY (TLF) (432 mln USD) 30% KAPITAŁY WŁASNE (620 mln PLN) WYGENEROWANE ŚRODKI WŁASNE (170 mln PLN) ŚRODKI Z EMISJI AKCJI (450 mln PLN) Grupa LOTOS 100% KAPITAŁY WŁASNE (495 mln PLN) WYGENEROWANE ŚRODKI WŁASNE (295-415 mln PLN) ŚRODKI Z EMISJI AKCJI (80-200 mln PLN) Dokapitalizowanie (450 mln PLN) oraz pożyczka warunkowa (do 53 mln USD) * łącznie z kosztami finansowania i zasileniem rachunków rezerwowych 4 Umowa na finansowanie podpisana 30 czerwca 2015 KREDYTODAWCY WYSOKOŚĆ Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Millennium S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. Bank Zachodni WBK S.A. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. Société Générale S.A. Kredyt inwestycyjny (TLF) – do 432.000.000 USD Kredyty obrotowe (WCF) – do 300.000.000 PLN – Transza A - w kwocie 200.000.000 PLN – Transza B - w kwocie do 100.000.000 PLN TLF – półrocznie, w okresie 21.12.2018 – 21.12.2024 WCF – do 300.000.000 PLN – Transza A - do 21.12.2024 – Transza B - do 30.06.2020 KREDYTÓW SPŁATA KREDYTÓW 5 Program EFRA gotowy do realizacji Pozyskanie środków z emisji akcji (w tym wsparcie MSP) Podpisanie umowy na finansowanie Zawarcie umowy EPC na projektowanie techniczne, dostawy i budowę głównych instalacji Programu Łączna wartość nakładów inwestycyjnych: 517.754.000 EUR CAPEX 517,8 mln EUR Termin zakończenia budowy: 2 kwartał 2018 r. Grupa LOTOS 21% LOTOS Asfalt 79% 6 Harmonogram realizacji i finansowania programu EFRA PLANOWANE DZIAŁANIA WYKONANE Uruchomienie finansowania dłużnego 2015 1Q 1Q | 2016 2Q Pozyskanie środków finansowania w drodze emisji akcji LOTOS Zawarcie umów dot. finansowania Programu 3Q 4Q 1Q Podpisanie kontraktu EPC na instalacje DCU, HGU i CNHT Podpisanie kontraktu na realizację instalacji produkcji tlenu Podpisanie kontraktu na realizację instalacji HVDU | 2Q 3Q 4Q 2017 1Q Wykonanie zakresu Programu związanego z postojem remontowym rafinerii | 2018 2Q 3Q 3Q 4Q Gotowość do uruchomienia instalacji HGU Zakończenie realizacji instalacji produkcji tlenu 1Q Gotowość do uruchomienia instalacji HVDU 2Q 3Q 4Q Gotowość do uruchomienia instalacji DCU Zakończenie testów i oddanie instalacji Programu do pełnej eksploatacji Budowa i montaż instalacji Programu 7 Program EFRA - Podsumowanie Wzrost marży rafineryjnej Grupy LOTOS o ok. 2 USD/bbl Znaczący przyrost produkcji paliw przy stałym wolumenie surowca dzięki zwiększeniu konwersji i efektywności rafinerii Kompleksowe rozwiązanie kwestii(1) produkcji niskomarżowego HSFO Program nie wyklucza produkcji asfaltów w przyszłości Jeden stały odbiorca koksu (umowa długoterminowa na bazie zmiennych cen rynkowych) Korzystny wpływ na środowisko i nowoczesne rozwiązania - eliminacja emisji pyłów i gazów w trakcie wyładunku koksu Restrykcje w ramach regulacji UE dot. ograniczania stosowania wysokozasiarczonego ciężkiego oleju opałowego (tj. HSFO) – rozszerzanie ograniczeń emisji siarki na obszarach morskich (1) 8 Biuro Relacji Inwestorskich Grupa LOTOS S.A. Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk Polska e-mail: [email protected] www: http://inwestor.lotos.pl/